Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Nov 10, 2011

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2011-023

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司关于召开第二届董事会第八次会议的通知 于2011 年11 月5 日以电子邮件和专人送达的形式发出，并于2011 年11 月10 日在公司办公楼三楼中会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应到董事12 人，实到董事12 人。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》及有关法律、法规规定。

会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，通过了以 下决议：

一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

会议同意《滨化集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报 告》，内容详见2011 年11 月11 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 刊载的《滨化集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情 况鉴证报告》。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 会议通过山东汇德会计师事务所出具的《关于滨化集团股份有限公 司前次募集资金使用情况鉴证报告》，内容详见2011 年11 月11 日在上

1

海证券交易所网站www.sse.com.cn 刊载的《关于滨化集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

• 三、审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。

• 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟召开2011 年第一次临时股东大会，主要审议公司本次非公 开发行股票事宜。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二〇 一一年十一月十日

备查文件：

• 1、公司关于前次募集资金使用情况的报告；

• 2、关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告。 查阅地点：公司董事会办公室

2

滨化集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，将滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2011 年9 月30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情

况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]124 号文件批准，滨化集团股份 有限公司于2010 年2 月11 日成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票11,000 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币19.00 元，募集资金总额为人民币 209,000.00 万元，扣除各项发行费用11,351.41 万元，募集资金净额为人民币 197,648.59 万元，其中，超额募集资金38,195.83 万元。以上募集资金已经山 东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所验字第6-002 号验资报告予以 审验确认。

截至2011 年9 月30 日，本公司累计使用募集资金197,802.04 万元，其中 包括募集资金利息收入153.45 万元。截至2011 年9 月30 日，中国工商银行滨 州市滨化支行账号为1613021129008888088 的募集资金专户资金余额为零。

二、前次募集资金实际的使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、本公司在招股说明书中承诺投资的募集资金项目有8 个，分别系“年产 25 万吨离子膜烧碱搬迁改造项目”、“离子膜烧碱蒸发浓缩装置技术改造项目”、 “年产10 万吨粒碱装置项目”、“年产6 万吨环氧丙烷项目”、“聚氯乙烯副产废 渣、年产6 万吨环氧丙烷装置尾气综合利用项目”、“年产4 万吨三氯乙烯项目”、 “年产12 万吨副产HCL 制氯乙烯项目”、“皂化残渣综合利用制建筑用标准砖项

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目”（以下称此8 个募集资金项目为“东瑞工业园募集资金项目”）。

经公司2008 年度股东大会审议通过的《关于本次发行募集资金用于偿还建 设募投项目所用银行贷款的议案》及公司第一届董事会第十一次会议审议通过的 《关于募集资金偿还建设募投项目所用银行贷款的议案》，公司用募集资金 159,452.76 万元置换前期已投入东瑞工业园募集资金项目的自筹资金，用于归 还银行贷款。

2、本公司前次募集资金中超额募集资金项目有3 个，分别系“对全资子公 司山东滨化东瑞化工有限责任公司增资项目”、“对全资子公司山东滨化热力有 限责任公司增资项目”、“龙口港丙烯球罐项目”。

经公司第一届董事会第十二次会议和2010 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于募集资金超额部分使用方案的议案》，公司拟使用14,100.00 万元超额 募集资金向山东滨化东瑞化工有限责任公司增加投资，用于该子公司年产10 万 吨片碱项目建设及补充该子公司的流动资金；拟使用20,000.00 万元超额募集资 金向山东滨化热力有限责任公司增加投资,用于该子公司归还银行借款，改善财 务结构；拟使用4,000.00 万元超额募集资金建设龙口港丙烯球罐项目（其中 4000m³丙烯球罐兼装氯乙烯），以降低公司产成品和原材料的储运费用。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次目募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司前次募集资金不存在闲置的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

第 2 页共 5 页

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

本公司下列前次募集资金投资项目无法单独核算效益：对全资子公司山东滨 化东瑞化工有限责任公司增加投资、对全资子公司山东滨化热力有限责任公司增 加投资、龙口港丙烯球罐项目。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的 情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%（含20%） 的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产情况。

五、其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容一致。

附件:1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

滨化集团股份有限公司董事会

2011 年11 月7 日

第 3 页共 5 页

附件1 前次募集资金使用情况对照表

截至2011 年9 月30 日

编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：滨化集团股份有限公司	编制单位：滨化集团股份有限公司	编制单位：滨化集团股份有限公司	编制单位：滨化集团股份有限公司	编制单位：滨化集团股份有限公司	编制单位：滨化集团股份有限公司	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额： 197,648.59						已累计使用募集资金总额： 197,648.59
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： -						2011 年1-9 月：
变更用途的募集资金总额比例： -						2010 年度： 197,648.59
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
1	偿还东瑞工业园募集资金项目 所用银行贷款	偿还东瑞工业园募集资金项目 所用银行贷款	159,452.76	159,452.76	159,452.76	159,452.76	159,452.76	159,452.76		2008.12
2	对全资子公司山东滨化东瑞化 工有限责任公司增加投资	对全资子公司山东滨化东瑞化 工有限责任公司增加投资		14,100.00	14,100.00		14,100.00	14,100.00		不适用
3	对全资子公司山东滨化热力有 限责任公司增加投资	对全资子公司山东滨化热力有 限责任公司增加投资		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		不适用
4	龙口港丙烯球罐项目	龙口港丙烯球罐项目		4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00		2010.7
5	用于补充公司流动资金	用于补充公司流动资金		95.83	249.28		95.83	249.28	153.45	不适用
	合 计		159,452.76	197,648.59	197,802.04	159,452.76	197,648.59	197,802.04	153.45

• 注：用于补充公司流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因是:募集资金产生利息收入153.45 万元，公司用此利息收入补充了流动

资金。

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2011 年9 月30 日

编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（年新 增净利润）	最近三年实际效益（净利润）	最近三年实际效益（净利润）	最近三年实际效益（净利润）	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2011 年1-9 月	2010 年	2009 年
1	东瑞工业园募集资金项目（见注1）	见注2	未承诺	22,314.36	19,286.89	2,248.09	43,849.34	不适用
2	对全资子公司山东滨化东瑞化工 有限责任公司增加投资	不适用	未承诺					不适用
3	对全资子公司山东滨化热力有限 责任公司增加投资	不适用	未承诺					不适用
4	龙口港丙烯球罐项目	100%	未承诺					不适用
5	用于补充公司流动资金	不适用	未承诺					不适用

• 注：1、东瑞工业园募集资金项目共有8 个投资项目，由于各投资项目的产品互相利用，所以无法单独核算各投资项目的效益，因而只能合并核算其效益。

2、产能利用率=2011 年1-9 月份实际产量÷达产状态下1-9 月份产能×100%。东瑞工业园募集资金项目产能利用率为：年产25 万吨离子膜烧碱搬迁改造项目99%、离子膜烧 碱蒸发浓缩装置技术改造项目99%、年产10 万吨粒碱装置项目93%、年产6 万吨环氧丙烷项目111%、聚氯乙烯副产废渣、年产6 万吨环氧丙烷装置尾气综合利用项目100%、年产 4 万吨三氯乙烯项目102%、皂化残渣综合利用制建筑用标准砖项目95%、年产12 万吨副产HCL 制氯乙烯项目之乙炔工段的产能利用率为33%、年产12 万吨副产HCL 制氯乙烯项目 之氯乙烯工段的产能利用率为2%。

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前次募集资金使用情况鉴证报告

（2011）汇所综字第6-028 号

滨化集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的滨化集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）管 理层按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）编制的截至2011 年9 月30 日止《滨化集团股份有限公 司关于前次募集资金使用情况的报告》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请再融资上报材料时使用，不得用作任何其他目 的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求编制《滨化集团股份有 限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告发 表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程

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• 中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴 证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《滨化集团股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，如实反映了贵公司截至2011 年 9 月30 日止前次募集资金的使用情况。

中国注册会计师：

中国·青岛市 二○一一年十一月七日

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滨化集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，将滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2011 年9 月30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情

况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]124 号文件批准，滨化集团股份 有限公司于2010 年2 月11 日成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票11,000 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币19.00 元，募集资金总额为人民币 209,000.00 万元，扣除各项发行费用11,351.41 万元，募集资金净额为人民币 197,648.59 万元，其中，超额募集资金38,195.83 万元。以上募集资金已经山 东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所验字第6-002 号验资报告予以 审验确认。

截至2011 年9 月30 日，本公司累计使用募集资金197,802.04 万元，其中 包括募集资金利息收入153.45 万元。截至2011 年9 月30 日，中国工商银行滨 州市滨化支行账号为1613021129008888088 的募集资金专户资金余额为零。

二、前次募集资金实际的使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、本公司在招股说明书中承诺投资的募集资金项目有8 个，分别系“年产 25 万吨离子膜烧碱搬迁改造项目”、“离子膜烧碱蒸发浓缩装置技术改造项目”、 “年产10 万吨粒碱装置项目”、“年产6 万吨环氧丙烷项目”、“聚氯乙烯副产废 渣、年产6 万吨环氧丙烷装置尾气综合利用项目”、“年产4 万吨三氯乙烯项目”、 “年产12 万吨副产HCL 制氯乙烯项目”、“皂化残渣综合利用制建筑用标准砖项

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目”（以下称此8 个募集资金项目为“东瑞工业园募集资金项目”）。

经公司2008 年度股东大会审议通过的《关于本次发行募集资金用于偿还建 设募投项目所用银行贷款的议案》及公司第一届董事会第十一次会议审议通过的 《关于募集资金偿还建设募投项目所用银行贷款的议案》，公司用募集资金 159,452.76 万元置换前期已投入东瑞工业园募集资金项目的自筹资金，用于归 还银行贷款。

2、本公司前次募集资金中超额募集资金项目有3 个，分别系“对全资子公 司山东滨化东瑞化工有限责任公司增资项目”、“对全资子公司山东滨化热力有 限责任公司增资项目”、“龙口港丙烯球罐项目”。

经公司第一届董事会第十二次会议和2010 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于募集资金超额部分使用方案的议案》，公司拟使用14,100.00 万元超额 募集资金向山东滨化东瑞化工有限责任公司增加投资，用于该子公司年产10 万 吨片碱项目建设及补充该子公司的流动资金；拟使用20,000.00 万元超额募集资 金向山东滨化热力有限责任公司增加投资,用于该子公司归还银行借款，改善财 务结构；拟使用4,000.00 万元超额募集资金建设龙口港丙烯球罐项目（其中 4000m³丙烯球罐兼装氯乙烯），以降低公司产成品和原材料的储运费用。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次目募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司前次募集资金不存在闲置的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

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（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

本公司下列前次募集资金投资项目无法单独核算效益：对全资子公司山东滨 化东瑞化工有限责任公司增加投资、对全资子公司山东滨化热力有限责任公司增 加投资、龙口港丙烯球罐项目。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的 情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%（含20%） 的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产情况。

五、其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容一致。

附件:1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

滨化集团股份有限公司董事会

2011 年11 月7 日

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附件1 前次募集资金使用情况对照表

截至2011 年9 月30 日

编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：滨化集团股份有限公司	编制单位：滨化集团股份有限公司	编制单位：滨化集团股份有限公司	编制单位：滨化集团股份有限公司	编制单位：滨化集团股份有限公司	编制单位：滨化集团股份有限公司	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额： 197,648.59						已累计使用募集资金总额： 197,648.59
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： -						2011 年1-9 月：
变更用途的募集资金总额比例： -						2010 年度： 197,648.59
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
1	偿还东瑞工业园募集资金项目 所用银行贷款	偿还东瑞工业园募集资金项目 所用银行贷款	159,452.76	159,452.76	159,452.76	159,452.76	159,452.76	159,452.76		2008.12
2	对全资子公司山东滨化东瑞化 工有限责任公司增加投资	对全资子公司山东滨化东瑞化 工有限责任公司增加投资		14,100.00	14,100.00		14,100.00	14,100.00		不适用
3	对全资子公司山东滨化热力有 限责任公司增加投资	对全资子公司山东滨化热力有 限责任公司增加投资		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		不适用
4	龙口港丙烯球罐项目	龙口港丙烯球罐项目		4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00		2010.7
5	用于补充公司流动资金	用于补充公司流动资金		95.83	249.28		95.83	249.28	153.45	不适用
	合 计		159,452.76	197,648.59	197,802.04	159,452.76	197,648.59	197,802.04	153.45

• 注：用于补充公司流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因是:募集资金产生利息收入153.45 万元，公司用此利息收入补充了流动

资金。

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2011 年9 月30 日

编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（年新 增净利润）	最近三年实际效益（净利润）	最近三年实际效益（净利润）	最近三年实际效益（净利润）	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2011 年1-9 月	2010 年	2009 年
1	东瑞工业园募集资金项目（见注1）	见注2	未承诺	22,314.36	19,286.89	2,248.09	43,849.34	不适用
2	对全资子公司山东滨化东瑞化工 有限责任公司增加投资	不适用	未承诺					不适用
3	对全资子公司山东滨化热力有限 责任公司增加投资	不适用	未承诺					不适用
4	龙口港丙烯球罐项目	100%	未承诺					不适用
5	用于补充公司流动资金	不适用	未承诺					不适用

• 注：1、东瑞工业园募集资金项目共有8 个投资项目，由于各投资项目的产品互相利用，所以无法单独核算各投资项目的效益，因而只能合并核算其效益。

2、产能利用率=2011 年1-9 月份实际产量÷达产状态下1-9 月份产能×100%。东瑞工业园募集资金项目产能利用率为：年产25 万吨离子膜烧碱搬迁改造项目99%、离子膜烧 碱蒸发浓缩装置技术改造项目99%、年产10 万吨粒碱装置项目93%、年产6 万吨环氧丙烷项目111%、聚氯乙烯副产废渣、年产6 万吨环氧丙烷装置尾气综合利用项目100%、年产 4 万吨三氯乙烯项目102%、皂化残渣综合利用制建筑用标准砖项目95%、年产12 万吨副产HCL 制氯乙烯项目之乙炔工段的产能利用率为33%、年产12 万吨副产HCL 制氯乙烯项目 之氯乙烯工段的产能利用率为2%。

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