Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2010

Feb 9, 2010

滨化集团股份有限公司首次公开发行A 股 定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

• 1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信

• 证券”或“保荐人（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上 资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为11,000 万股，占发行后总股本的25%。其中网下发行2,200 万股，占本次发行数量的20%； 网上发行8,800 万股，占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定 本次发行价格为19.00 元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2010 年2 月8 日（T 日）结束。在初步询价 阶段提交了有效报价的21 家询价机构管理的32 家配售对象中，有32 家配售对象 参与了网下申购，并全部按照2010 年2 月5 日（T-1 日）公布的《滨化集团股份有 限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要 求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并 出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律 意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格19.00 元/股并满足《网下发行公告》要求的 配售对象为15 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配 售；另外17 个申购价格低于本次最终确定的发行价格19.00 元/股的配售对象未获 得配售。

6、根据2010 年2 月5 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出 亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

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一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）及 相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象 的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下： 经核查，初步询价提供有效报价的21 家询价对象管理的32 家配售对象中，有 21 家询价对象管理的32 家配售对象参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了 申购款，网下冻结资金总额为841,185 万元。其中，达到发行价格19.00 元/股并满 足《网下发行公告》要求的为15 家配售对象，对应的有效申购总量为17,970 万股， 有效申购资金总额为341,430万元，网下配售比例为12.24262660%，认购倍数为8.17 倍；有17 家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格19.00 元/股，未获 得配售。本次网下申购中没有出现无效申购情况。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所 处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价 格为人民币19.00 元/股，该价格对应的市盈率为：

1、28.36 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、38.00 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，经立信会计师事务所有限公司审验，本次网 上发行有效申购户数为221,436 户，有效申购股数为3,544,705,000 股，冻结资金 量为67,349,395,000 元，网上最终发行股数为8,800 万股，网上中签率为 2.48257612%。

本次网上发行配号总数为3,544,705 个；号码范围为10000001-13544705。

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本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师 事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为13家询价对象管理的15个配售对象， 对应的有效申购股数为17,970万股，有效申购资金总额为341,430万元，网下配售比 例为12.24262660%，认购倍数为8.17倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上 海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊 出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量(万股)	获配股数（股）
1	国都证券有限责任公司自营账户	2,200	2,693,387
2	华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,200	2,693,377
3	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	2,200	2,693,377
4	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	2,200	2,693,377
5	山西证券股份有限公司自营账户	1,500	1,836,393
6	华夏优势增长股票型证券投资基金	1,500	1,836,393
7	富国天利增长债券投资基金	1,300	1,591,541
8	厦门国际信托有限公司自营账户	1,000	1,224,262
9	华夏成长证券投资基金	1,000	1,224,262
10	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	1,000	1,224,262
11	东海证券有限责任公司自营账户	800	979,410
12	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	470	575,403
13	国元证券股份有限公司自营账户	200	244,852
14	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	200	244,852
15	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金	200	244,852
	合计	17,970	22,000,000

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》 规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外17个申购价格低于本次最终确定的发行价格19.00元/股的配售对象未获得 配售。

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滨化集团股份有限公司 国信证券股份有限公司 2010年2月10日

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