Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2010

Feb 4, 2010

滨化集团股份有限公司首次公开发行A 股 初步询价结果及发行价格区间公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

滨化集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过11,000 万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2010年2月3日（T-3日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

一、初步询价情况

初步询价期间（2010年2月1日至2月3日），发行人和保荐人（主承销商）相 继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2010年2月3日（T-3日）15:00，共有 36家询价对象管理的60家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指 申报价格不低于本次发行价格区间下限16.00元/股）的配售对象共32家，对应申 购数量之和为47,870万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券 交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。

二、发行规模、发行价格区间及确定依据

本次发行数量为不超过11,000万股，其中网下发行2,200万股，占本次发行 数量的20%；网上发行8,800万股，占本次发行数量的80%。

发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人(主 承销商)”）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、 可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币16.00 元/股-19.00元/股（含上限和下限）。此价格区间对应的市盈率区间为：

1、23.88倍至28.36倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会 计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总 股数计算）；

2、32.00倍至38.00倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会 计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总 股数计算）。

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三、关于网下发行和网上发行

有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2010年2月5日（T-1日）刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《滨化 集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。

有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅2010年2月5日（T-1日）刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《滨化 集团股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。

四、保荐人（主承销商）联系方式

联系电话：0755-82130572、82133102

滨化集团股份有限公司 国信证券股份有限公司 2010 年2 月5 日

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