Befar Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 19, 2022

关于滨化集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

和信专字(2022)第 000205 号

目 录	页 码
一、关于滨化集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告	1-2

募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、滨化集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使 用情况专项报告 3-7

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二二年四月十八日

山东省注册会计师行业报告防伪页

• 关于滨化集团股份有限公司2021年度募 报告标题: 集资金存放与使用情况鉴证报告
• 报告文号: 和信专字 (2022) 第000205号
• 客户名称: 滨化集团股份有限公司
• 报告日期: $2022 - 04 - 18$
• 签字注册会计师: 赵波 (CPA: 370200010057) 王钦顺 $(CPA: 370200010040)$

0105312022041810815921 报告文号: 和信专字 (2022) 第000205号

事务所名称:	和信会计师事务所 (特殊普通合伙)
事务所电话:	0531-81666228
传真:	0531-81666227
通讯地址:	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7 层706室
电子邮件:	hexinllp@163.com

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关于滨化集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

和信专字 (2022) 第 000205 号

滨化集团股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的滨化集团股份有限公司(以下简称"滨化股份")董事会 编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告")。

一、董事会的责任

滨化股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定编制 专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部 控制, 确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则, 计划和实施鉴证工作, 以对专项报告是否在所有重大方面按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定编制, 在所有重大方面如实反映滨化股份 2021 年度募集资 金存放与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们 认为必要的其他程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证

HEAL

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订) 和上海证券交易所颁布的相关规定编制,并在所有重大方面如实反映了滨化股份 2021年度募集资金存放与实际使用情况。

四、报告使用限制

本鉴证报告仅供滨化股份按照上述规定的要求在 2021 年度报告中披露之目 的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 滨化集团股份有限公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》

2022年4月18日

滨化集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2970 号文《关于核准滨化集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,滨化集团股份有限公司(以下简 称"公司")公开发行了总额为 2,400,000,000.00 元的可转换公司债券(以下简称 "可转债"),扣除发行费用后,实际募集资金净额为 2,372,051,566.04 元。本次 发行募集资金已于 2020 年 4 月 16 日全部到账,和信会计师事务所(特殊普通合伙) 已经进行审验并出具了和信验字(2020)第 000005 号《验证报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

2020 年公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目(以下简称"募投 项目")1,344,250,744.50 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12,770,983.84 元,收到结构性存款收益 2,199,589.03 元。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为 1,046,719,828.37 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费的净额及理财收益)。

2021 年公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目(以下简称"募投 项目")1,052,616,024.73 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 4,146,881.29 元,收到结构性存款收益 1,749,315.07 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 0.00 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及理 财收益)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规和规范性文 件的相关规定,公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《募 集资金管理制度》)并严格执行。

根据《募集资金管理制度》,公司及公司子公司山东滨华新材料有限公司(募 集资金投资项目实施主体,以下简称"滨华新材料")对募集资金实行专户存储, 并与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行、 中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏 银行股份有限公司滨州分行分别于 2020 年 4 月 16 日、5 月 27 日签署了《募集资金 三方监管协议》《募集资金四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异。

户名	开户行	账号	余额(元)
滨化集团股份有限公司	中国工商银行股份有限 公司滨州滨化支行	1613021129200032988	0.00
滨化集团股份有限公司	中国农业银行股份有限 公司滨州市东分理处	15742501040006975	0.00
滨化集团股份有限公司	招商银行股份有限公司 滨州分行	531902104910504	0.00
山东滨华新材料有限公司	中国工商银行股份有限 公司滨州滨城支行	1613021119200111181	0.00
山东滨华新材料有限公司	中国农业银行股份有限 公司滨州滨城支行	15744901040029126	0.00
山东滨华新材料有限公司	招商银行股份有限公司 滨州分行	543900543310101	0.00
山东滨华新材料有限公司	华夏银行股份有限公司 滨州分行	17850000000459372	0.00
合计			0.00

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户的存储情况如下:

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

募投项目资金使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 5 月 11 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 323,204,267.09 元,公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括:承销费和保荐费 用 1,060,000.00 元、其他发行费用 3,884,855.10 元,共计 4,944,855.10 元。

2020 年 5 月 25 日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的议案》,同意公司以本次募集资金 323,204,267.09 元置换预先已投入募 投项目的自筹资金 323,204,267.09 元,以本次募集资金 4,944,855.10 元置换先期 支付的发行费用 4,944,855.10 元。

滨华新材料于 2020 年 5 月 27 日和 2020 年 5 月 29 日将合计 323,204,267.09 元资金自募集资金专户转入其他银行账户,完成预先已投入募投项目自筹资金的置 换。2020 年 8 月 21 日,公司完成对 4,944,855.10 元发行费用的置换。

(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 4 月 14 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用暂时闲 置的募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品,闲置募集 资金单日最高投入金额为 5 亿元,闲置自有资金单日最高投入金额为 15 亿元,委托 理财的期限为自董事会审议通过之日至 2021 年度股东大会召开之日。在上述额度及 批准期限内,在确保不影响自有资金使用和募集资金投资计划正常进行的情况下, 资金可循环滚动使用。

开户行	产品名称	认购金额 (万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日
青岛银行股份有	青岛银行结
限公司滨州黄河	构性存款	10,000	1.10%-2.20%	2021-01-04	2021-01-18
十一路支行	(14 天)
青岛银行股份有	青岛银行结
限公司滨州黄河	构性存款	20,000	1.10%-2.60%	2021-01-04	2021-01-29
十一路支行	(25 天)
青岛银行股份有	青岛银行结
限公司滨州黄河	构性存款	30,000	1.10%-2.70%	2021-02-01	2021-02-26
十一路支行	(25 天)
青岛银行股份有	青岛银行结
限公司滨州黄河	构性存款(7	10,000	1.10%-2.50%	2021-03-01	2021-03-08
十一路支行	天)
青岛银行股份有	青岛银行结
限公司滨州黄河	构性存款	10,000	1.10%-2.80%	2021-03-01	2021-03-30
十一路支行	(29 天)

2021 年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

第5页 共 7 页

青岛银行股份有	青岛银行结
限公司滨州黄河	构性存款	10,000	1.40%-3.30%	2021-04-01	2021-04-30
十一路支行	(29 天)
青岛银行股份有	青岛银行结
限公司滨州黄河	构性存款	10,000	1.40%-3.00%	2021-05-06	2021-05-31
十一路支行	(25 天)

截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用或拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品和 结构性存款的余额为 0.00 元。2021 年度公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 取得收益 1,749,315.07 元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金 的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 18 日

附表:

募集资金使用情况对照表

(2021 年 1-12 月)

单位:万元

募集资金总额					237,205.16 本年度投入募集资金总额			105,261.60
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例			- -		已累计投入募集资金总额				239,686.67
											承诺投资	已变更
项目	项目,含	诺投资总额	总额	诺投入金额	金额	计投入金额	累计投入	末投入	到预定	度实	达到	可行
	部分变			(1)		(2)	金额与承	进度(%)	可使用	现的	预计	性是
	更(如						诺投入金	(4)=	状态日	效益	效益	否发
	有)						额的差额	(2)/(1)	期			生重
							(3)=					大变
							(2)-(1)					化
碳三碳四综										尚 未	尚 未
合利用项目	无	237,205.16	237,205.16	237,205.16	105,261.60	239,686.67	2,481.51	101.05%	2022 年 10 月	建 设	建 设	否
(一期)										完成	完成
合计		237,205.16	237,205.16	237,205.16	105,261.60	239,686.67	2,481.51	101.05%
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告"三、(二)"部分
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本报告"三、(三)"部分
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用
募集资金结余的金额及形成原因				不适用
募集资金其他使用情况				无