澳化集团股份有限公司

以募集资金里换预先投入募投项目

自筹资金相关款项情况专项报告

婆 ^证 ^报 ^告

和^信^专^字 (2020) 000388

	页	码
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关	1	2
款项情况专项报告的鉴证报告

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告 3

H和信会计师事务所特殊普通合伙)

o o年五月十三日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题:	滨化集团股份有限公司以棼集资金置换预先投入募投项 H 筹资金相关款项倩况专项拫吿
报告文号	和信专字 (2020) 000388
客户名称	滨化集团股份有限公司
报告时间	2020-05 13
签字注册会计师 :	- 370200010018) CPA: 王伦刚
	(CPA: 370100011191) 曲洪磊

01053120200^ 130f3i*9«>9 和倍兮字 (2020 ) 000388

事务所名称:	特殊普通合伙和信会iI 师事务所
事务所电话:	0531-81666228 -
tt:	0531-81666227
通讯地址:	济南市历下1K文化东路59号盐业大嗄7 706
电子邮件:	hexiniIp#163.com

防伪齊询^M : http://3dcpacpvfir.cn(防伪报格■!>

关^于^滨^化^集^团^股^份^有^限^公^司

^截^至 2020 5 11 ^日^关^于^使^用^募^集^资^金^置^换

预^先^投^入^募^投^项^目^自^筹^资^金^相^关^款^项^情^况

专^项^报^告^的^鉴^证^报^告

和信专字(2020) 000388

滨化集团股份有限公司全体股东

我们审核了后附的滨化集团股份有限公司以下简称"滨化股份" 管理层根据上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 2013 年修订等有关规定编制的滨化集团股份有限公司截至 2020 5 11 日关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告

对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供滨化股份本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金时使不得用作任何其他目的

管理层的责任

滨化股份管理层的责任是按照上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订编制滨化集团股份有限公司截至 ²⁰²⁰ ⁵ 11 日关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报

注册会计师的责任

并对上述专项报告负责

我们的责任是对滨化股份管理层编制的上述专项报告独立地发表鉴证结论

工作概述

我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务该准则要求我们计划和实施

滨化集团股份有限公司

截至 2020 5 11 募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金相关款项情况专项报告

截至 2020 5 11 日本公司自筹资金实际投入情况单位人民币元

		一期碳三碳四综合利用项目
日至 2 0 1 9 1 6	2 0 2 0 1 1 5	323,204,267.09	323,204,267.09

本公司募集资金本次拟置换自筹资金情况单位人民币元

	一期碳三碳四综合利用项目
自筹资金实际投入金额	323,204,267.09	323,204,267.09
募集资金置换金额	323,204,267.09	323,204,267.09

本公司以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额 2,400,000,000.00 东兴证券股份有限公司承销费和保荐费用共计 25,060,000.00 从募集资金总额中直接扣除承销费和保荐费用 24,000,000.00 本公司己用自筹资金支付承销费和保荐费用 1,060,000.00 需要自实际收到募集资金总额中进行置换公司实际收到募集资金总额 2,376,000,000.00 次发行需支付的律师会计师资信评级信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 4,509,000.00 截止 2020 5 11 本公司己用自筹资金支付其他发行费用共计 3,884,855.10 需要自实际收到募集资金总额中进行置换

具体情况如下单位人民币元

	以自筹资金支付金额	需自实际收到募集资金总额中置换的其他发行费用金额
需置换的其他发行费用	4,944,855.10	4,944,855.10

滨化集团股份有限公司董事会

O O年五月十三日

3页共3

W E (副) 本)

$1 - 1$

国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.en

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

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证书序号 ⁰⁰⁰³⁷⁰ -

I.I ~£Lr ^E ^j …

会计师事务所证券期货相关业务许可证 _

经财政部中国i: 和信会计师事务所特殊普通 y ^ 前合伙人王晖胃£10 :管理委员会审查批准 1丸行证券期货相关业务 m ^W o

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证书号 49 发证时证书有效期至 ^T!i M 年八月五 ^~ ^r—j-"~

^r r Lry~ i.ry: L.rj ZT~

				0 0 1 1 5 5 5
				证书序号
				明说
			1	会计师事务所执业证书是证明持有人经财政
会	计师事务所			部门依法审批准予执行注掰会计师法定业务的
	执业证书		2	凭证会计师事务所执业证书记载事项发生变动的
		T < m^	3	应当向财政部门申请换发不得伪造会计师事务所执业证书涂改
首席合伙人	王晖	B	4	出借转让会计师事务所终止或执业许可注销的
主任会计师 0				应当向财政部门交回会计师事务所执业证书
经营场所
			_	发证机关 /
组织形式: 执业证书编号:	特殊普通合伙 37010001
: m 批准执业文号	. .			2019
批准执业日期: m	0 7 2000 - 29			_ 中华人民共和国财政部制
	3 "	Tzmi	m m m m n	! P •vv««l. W' .…

证书序号 0 0 1 1 5 5 5

说明

¹ 会计师事务所执业证书是证明持有人经财政
应当向财政部门申请换发
3 会计师事务所执业证书不得伪造涂改出借转让
4 会计师事务所终止或执业许可注销的应当向财政部门交回会计师事务所执业证书

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 年度检验登记 Annual Renewal Registration 同意调出 Agree the holder to be transferred from 本证书经检验合格,如续有效一年。和信都解 ** This certificate is valid for photoer year after this renewal.⁴⁸ 2019年 tiÇ 注册会计师盖米 titute of CPAs 年检合格专用意 29 9 $\overline{M}$ 同意调入 Agree the holder to be transferred to 山东和信务所 CPAs Mary Đ 转入协会盖章 Im 植 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs トイキリカク品 37010275 (特殊山东和信会计师事务所
普通合伙)青岛分所 370212197811181012 $978 - 11 - 18$ 峰共田 ER₃ birth Ń Ą $\frac{\partial H}{\partial x}$ $\overline{\mathcal{L}}$ 份註學碼 Identity card No Workingunit name $\frac{1}{2}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{1}{4}$ in $\ddot{+}$ $\ddot{+}$ $\ddot{+}$ $\ddot{+}$ :
No. of Certificate 370100011191 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ¢ $\mathbb{H}$ 北准注册协会: 山东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 2015 年 05 月 06 E 发证日期: $\overline{Im}$ Date of Issuance Ä Ad

AI assistant

Befar Group Co., Ltd Audit Report / Information 2020

57275_rns_2020-05-25_cebcc9ff-8674-480b-994a-ce2bc3dc9df6.PDF

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自筹资金相关款项情况专项报告