Befar Group Co., Ltd — Annual Report 2017

Mar 8, 2018

公司代码： 601678 公司简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017 年度利润分配预案为：拟以截止2017 年12 月31 日公司总股本1,188,000,000 股为基 数，向公司全体股东每10 股发放现金红利2.20 元（含税），共计分配股利261,360,000 元。

2017年度资本公积金转增股本预案为：拟以截止2017年12月31日公司总股本1,188,000,000 股为基数，以股本溢价形成的资本公积向公司全体股东每10 股转增3 股，共计转增356,400,000 股（每股面值为1 元），转增后公司的总股本为1,544,400,000 股。

二 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
股票种类 A股			公司股票简况
	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
	上海证券交易所		滨化股份	601678
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名		于江			薛文峰
办公地址		山东省滨州市黄河五路869号			山东省滨州市黄河五路869 号
电话		0543-2118571			0543-2118571
电子信箱		befar@befar.com			befar@befar.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环 氧丙烷、三氯乙烯等。

公司经营模式：

（1）采购模式

公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标形式； 对于低值易耗材料，公司采用年度招标形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则 采用代存模式，精简流程。

（2）生产模式

公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，包括生产管理部、助剂分公司、化工分公司、 东瑞化工、设计院、滨化热力、海源盐化、滨化燃料等。公司根据生产经营目标并结合各生产装 置运行情况，分解制定每月生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

（3）销售模式

公司各类主要产品以直销为主，通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。以大客 户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；以中小客户为辅助，筛选信誉高、有潜力的用 户建立稳定关系，保证合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户，压缩非直销客户，加强产品 的市场影响力，提升在客户中的品牌形象。

行业情况说明：公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近 年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。 报告期内，我国氯碱行业保持了稳定发展态势，行业企业综合竞争力不断提升，生产经营取得了 较好成绩。同时行业也经历着更深层次的转型升级和结构调整，一方面，碱氯平衡的矛盾愈加突 出，另一方面，环保安全核查力度愈发加强。在众多因素作用下，氯碱行业面临着更多挑战。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	7,914,263,007.70	7,181,339,068.29	10.21	7,270,148,045.04
营业收入	6,465,007,896.36	4,862,376,362.47	32.96	4,816,142,282.84
归属于上市公 司股东的净利 润	825,761,324.98	358,813,117.75	130.14	431,001,317.65
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	817,633,879.32	324,557,209.65	151.92	429,648,209.11
归属于上市公 司股东的净资 产	5,711,150,005.22	4,981,739,402.79	14.64	4,754,444,261.09
经营活动产生	1,257,711,118.19	862,313,983.67	45.85	742,634,978.34

的现金流量净 额
基本每股收益 （元／股）	0.70	0.30	133.33	0.36
稀释每股收益 （元／股）	0.70	0.30	133.33	0.36
加权平均净资 产收益率（%）	15.50	7.41	增加8.09个百分 点	9.43

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月份）
营业收入	1,595,605,387.86	1,476,022,301.26	1,515,078,465.65	1,878,301,741.59
归属于上市 公司股东的 净利润	176,145,706.59	185,452,349.25	198,022,835.74	266,140,433.40
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润	174,421,754.50	183,781,202.51	196,861,088.57	262,569,833.74
经营活动产 生的现金流 量净额	240,345,507.20	82,932,563.74	468,158,443.09	466,274,604.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

• 4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）							44,201
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							41,693
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
滨州水木有恒 投资基金合伙 企业（有限合	98,438,261	128,138,361	10.79	0	质押	116,880,000	其他

伙）
张忠正	-24,948,000	99,792,000	8.4	0	无		境内 自然 人
石秦岭	-11,879,964	47,519,856	4.0	0	无		境内 自然 人
滨州市人民政 府国有资产监 督管理委员会	-26,881,032	32,518,868	2.74	0	无		国家
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	31,051,440	2.61	0	无		国有 法人
李德敏	-5,027,160	20,108,640	1.69	0	无		境内 自然 人
王黎明	-4,986,000	19,944,000	1.68	0	无		境内 自然 人
金建全	-4,982,585	19,930,339	1.68	0	无		境内 自然 人
王树华	-4,680,000	18,720,000	1.58	0	无		境内 自然 人
初照圣	-4,626,000	18,504,000	1.56	0	无		境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动 的说明		前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是公司建设 发展的关键之年。过去一年，全球经济延续复苏态势，经济持续扩张。我国经济坚持稳中求进的 总基调，以供给侧结构性改革为主线，深化改革创新，国民经济运行总体平稳，稳中向好的态势 持续发展。但持续向好基础尚需进一步巩固，结构性矛盾仍在，市场机制自我调节和修复的内生 动力仍较脆弱，国内面临着传统行业产能过剩、新旧动能转换矛盾突出、安全环保水平仍有待提 升等多重问题。面对市场新形势、新变化，公司董事会把握市场变化，积极作为，实现了较好的 经济效益。

1、生产与市场

公司管理层在董事会领导下，认真组织各生产公司和职能部门科学安排生产任务，准确把握 频繁的市场变化，及时调整运行模式，不断完善销供产平衡方案。各生产公司积极落实工作责任， 严控装置运行指标，紧抓装置节能降耗，确保了主要装置稳定、长周期运行和效益最大化。销售 部门始终紧抓市场不放松，实施差异化、品牌化、专业化的经营策略，全年销售食品级烧碱22.13 万吨，销售工业级粒碱9.15 万吨，出口三氯乙烯2.08 万吨，出口烧碱10.85 万吨，差异化、品 牌化销售实现了新突破。开发电子级氢氟酸客户83 家，六氟磷酸锂客户33 家，为新装置开车做 了充分的客户储备。

公司主要产品完成情况

指标名称	单位	2017 年累计完成
烧碱产量（折百）合计	万吨	67.76
环氧丙烷产量合计	万吨	28.78

二氯丙烷	万吨	5.01
三氯乙烯	万吨	6.68
氯丙稀	万吨	4.95
四氯乙烯	万吨	2.79
双氧水（折27.5%）	万吨	9.20
发电量	亿kwh	8.6
编织袋	万条	1631.44
原盐	万吨	52.53

2、安全与环保

公司积极开展安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防体系”建设，安全生产形势总体 保持稳定，顺利通过省级标杆企业达标验收和现场观摩。环保投入累计13008.39 万元，实现了环 保装置稳定运行、污染物达标排放，环境管理更加规范。顺利通过了中央、省环保督政和“2+26” 城市“压茬式”大气污染防治督查共28 轮次。积极实施排污口设置论证，成为全省首家完成排污 口设置论证的单位。

3、项目建设进展

电子级氢氟酸及六氟磷酸锂项目土建工作已全部完成，环氧氯丙烷项目正在积极推进。受全 国范围的环保督查及部分设备、材料供货滞后影响，三个项目的工期有所延后。铁路物流项目已 经取得国土部关于项目货场单独用地预审意见，完成了项目实施前的各项考察调研和设计招标工 作。完成大修项目447 项，使用大修资金10078.07 万元。全年共批复技术改造和技术开发项目 54 项，项目资金10351.1 万元，其中31 个项目已实施完成并投入运行。

主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.货币资金

2017 年12 月31 日比2016 年12 月31 日增加48.26%，主要原因系公司2017 年度经营活动产 生的现金流量净额较2016 年度增加385,839,424.76 元所致。

2.预付账款

2017 年12 月31 日比2016 年12 月31 日增加87.89%，主要原因系截至2017 年末公司及其子 公司东瑞化工预付天津渤化石化有限公司购货款增加4,124,905.87 元、公司子公司滨化燃料预付 神华销售集团华北能源贸易有限公司购货款增加3,143,290.44 元、公司预付浙江开关厂有限公司 购货款增加1,660,948.81 元综合所致。

3.其他应收款

2017 年12 月31 日比2016 年12 月31 日减少44.73%，主要原因系公司截止2017 年末支付其

他关联方山东布莱恩化工技术有限公司购买设备款保证金减少1,000,000.00 元所致。

4.其他流动资产

2017 年12 月31 日比2016 年12 月31 日增加121.94%,主要原因系截至2017 年末公司购买的 银行理财产品未到期金额较2016 年末增加153,000,000.00 元所致。

5.在建工程

2017 年12 月31 日比2016 年12 月31 日增加110.77%，主要原因系公司2017 年度甘油法环 氧氯丙烷及配套项目、六氟磷酸锂项目、电子级氢氟酸项目建设分别增加308,497,991.18 元、 99,907,339.03 元、85,501,910.88 元综合所致。

6.应付账款

2017 年12 月31 日比2016 年12 月31 日增加34.36%,主要原因系2017 年度公司在建工程项 目较多，导致截止2017 年末应付在建项目的工程、设备、材料款增加较大所致。

• 7.预收账款

2017 年12 月31 日比2016 年12 月31 日增加35.24%,主要原因系截至2017 年末本公司预收 销货款增加29,895,102.59 元所致。

8.应交税费

2017 年12 月31 日比2016 年12 月31 日增加132.41%，主要原因系本公司及子公司东瑞化工 2017 年度利润总额较2016 年度分别增加121.49%、195.02%，导致2017 年末应交所得税分别增加 43,300,073.47 元、22,776,740.50 元综合所致。

• 9.应付利息

2017 年12 月31 日比2016 年12 月31 日减少87.42%，主要原因系公司2017 年度归还了到期 的中期票据700,000,000.00 元,因而造成期末应付利息减少所致。

10.一年内到期的非流动负债

2017 年12 月31 日比2016 年12 月31 日减少99.63%，主要原因系公司截至2017 年末将于一 年内到期的中期票据及长期借款较2016 年末分别减少698,679,245.28 元、128,622,500.00 元综 合所致。

11.长期借款

2017 年12 月31 日比2016 年12 月31 日增加169.00%，主要原因系本公司2017 年度以自有 资金支付工程项目款及归还到期中期票据金额较大，因而补充流动资金增加506,910,000.00 元长 期银行借款所致。

12.营业收入

2017 年度比2016 年度增加32.96%，主要原因系公司2017 年度主要产品环氧丙烷、烧碱、氯 丙烯、助剂的销售价格较2016 年度增加较大，导致营业收入分别增加162,703,583.63 元、 875,979,654.05 元、146,384,884.06 元、191,695,652.62 元综合所致。

13.销售费用

2017 年度比2016 年度增加42.09%，主要原因系受国家经济结构性调整和行业产能过剩的影 响，公司副产品盐酸的市场严重饱和，盐酸滞销引起运输成本增加较大，导致公司及控股子公司 瑞成化工盐酸的运输成本分别增加30,508,375.42 元、12,135,637.72 元；公司子公司东瑞化工 2017 年度产品出口量较2016 年度有所增加，导致出口费用增加13,316,572.73 元综合所致。 14.资产减值损失

2017 年度比2016 年度减少34.05%，主要原因系公司2016 年度因承担连带担保责任替控股子 公司滨化绿能支付银行借款等共计136,474,652.54 元，公司对其全额计提坏账准备，导致资产减 值损失增加136,474,652.54 元所致。

15.投资收益

2017 年度比2016 年度减少68.34%，主要原因系公司2016 年度不再将控股子公司滨化绿能纳 入合并报表范围造成投资收益增加65,536,620.02 元所致。

16.所得税费用

2017 年度比2016 年度增加190.27%，主要原因系公司2017 年度经营利润较2016 年度增加较 大，因而应交所得税比2016 年增加164,079,867.9 元所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017 年5 月，财政部印发修订《企业会计准则第16 号——政府补助》，要求自2017 年6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对2017 年1 月1 日存在的政府补助 采用未来适用法处理，对2017 年1 月1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调

整。公司自2017 年6 月12 日起开始执行上述准则，并依据本准则的规定对相关会计政策进行变 更。此次会计政策变更，导致公司2017 年1-6 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润增加877,933.75 元，对公司财务报表无实质性影响，不会对公司2017 年1-6 月的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。

2017 年4 月28 日，财政部发布了《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营》（财会[2017]13 号），要求自2017 年5 月28 日起施行，企业应对于施行日存在的 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。财政部于2017 年12 月25 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一 般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017 年度及以后期间的财务报表。按照上述企业会计准 则及通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，将原列报于利润表“营业外收入”和 “营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，2017 年度利润表 中“资产处置收益”减少5,725,032.38 元，“营业外收入”减少456,266.34 元，“营业外支出” 减少6,181,298.72 元；比较数据相应进行调整，2016 年度利润表中“资产处置收益”减少 5,463,398.86 元，“营业外收入”减少94,599.45 元，“营业外支出”减少5,557,998.31 元。 此次会计政策变更及报表项目列报的调整对公司2017 年度及2016 年度的财务状况、经营成果均 无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（ 1 ）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	经营范围	期末实际出资额 （万元）
北京水木滨华科技有限公司 (“水木滨华”)	直接投资	北京海淀区	3,000.00	技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；技术进出口； 货物进出口	1,050.00
山东滨华氢能源有限公司 (“滨华氢能源”)	直接投资	山东滨州	5,000.00	新能源的技术开发、技术服务	4,500.00

（续上表）

（续上表）
子公司全称	持股比例	合计表决 权比例	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本年亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额
北京水木滨华科技有限公司 (“水木滨华”)	70%	70%	是	2,175,083.26
山东滨华氢能源有限公司 (“滨华氢能源”)	90%	90%	是	10,147.45

(2) 报告期合并财务报表合并范围及其变化

公司 2017 年 08 月 04 日认缴出资 2,100 万元设立控股子公司水木滨华，因此自其成立之日起将其 纳入合并财务报表范围；公司 2017 年 09 月 25 日出资 4,500 万元设立控股子公司滨华氢能源，因 此自其成立之日起将其纳入合并财务报表范围。