Befar Group Co., Ltd — Annual Report 2012

Feb 28, 2013

滨化集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

滨化集团股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介	1.2公司简介
股票简称		滨化股份		股票代码			601678
股票上市交易所		上海证券交易所
联系人和联系方式		董事会秘书				证券事务代表
姓名		于江				刘宝刚
电话		0543-2118571				0543-2118571
传真		0543-2118592				0543-2118592
电子信箱		befar@befar.com				befar@befar.com
二、 主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据					单位：元 币种：人民币
	2012年(末)		2011年(末)		本年(末)比上年 (末)增减（%）			2010年(末)
总资产	5,581,857,166.24		4,523,560,368.55		23.40			4,140,317,165.23
归属于上市公司股东的净 资产	3,905,067,381.70		3,672,314,818.54		6.34			3,096,651,290.05
经营活动产生的现金流量 净额	800,933,392.99		606,335,061.24		32.09			227,577,721.86
营业收入	4,210,389,234.75		4,612,702,323.36		-8.72			3,574,502,293.08
归属于上市公司股东的净 利润	366,438,028.83		608,806,138.88		-39.81			337,278,910.85
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润	367,739,287.46		607,150,320.69		-39.43			333,402,428.14
加权平均净资产收益率 （%）	9.27		18.08		减少8.81个百 分点			12.97
基本每股收益（元／股）	0.56		0.92		-39.13			0.53
稀释每股收益（元／股）	0.56		0.92		-39.13			0.53

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

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报告期股东总数	报告期股东总数	报告期股东总数	35,507	年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数	年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数	33,550
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份数 量
张忠正	境内自然 人		10.50	69,300,000	69,300,000	无
上海复星化工医药 创业投资有限公司	境内非国 有法人		7.50	49,500,000	49,500,000	无
滨州市人民政府国 有资产监督管理委 员会	国家		7.50	49,500,000	49,500,000	无
浙江龙盛集团股份 有限公司	境内非国 有法人		7.16	47,272,500	47,272,500	无
石秦岭	境内自然 人		5.25	34,650,000	34,650,000	无
杜秋敏	境内自然 人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
初照圣	境内自然 人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
李德敏	境内自然 人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
金建全	境内自然 人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
王黎明	境内自然 人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
上述股东关联关系或一致行动 的说明		前十名有限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

• 2012 年是“十二五”承上启下的重要一年，也是公司建设发展的关键年。公司董事会

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严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权， 认真执行股东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑 战，锐意进取、科学实干，保证了各套生产装置的高量、稳定、安全运行和项目建设的有序 进行，实现了公司的持续、健康发展。

3.1、报告期公司总体经营情况的回顾

2012 年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓；国内主动调控房地产市场和化 解投融资平台风险，宏观经济在不断下行中寻求支撑和平衡。受宏观经济的影响，报告期内 公司所处的氯碱行业面对着更加复杂严峻的形势。由于国内 PVC 产能存在着结构性过剩， 产品竞争激烈， 需求放缓，从而导致国内 PVC 价格始终处于低位运行，“氯碱平衡”难度 进一步加剧，行业装置开工负荷偏低，下游需求不足，烧碱产品价格全年呈现高位逐步回落 的走势。在严峻的宏观经济形势下，公司充分发挥自身循环经济一体化、氯产品差异化和烧 碱产品结构良好的优势，紧紧抓住市场机遇，强化安全生产管理和市场开发，及时调整产品 结构，保证了各套生产装置的高量、稳定、优质运行，公司主要产品烧碱、环氧丙烷、三氯 乙烯产量均有不同程度的增长，各套装置运行负荷均达到或超过 100%。2012 年，公司实现 营业收入 421038.92 万元，同比下降 8.72%，实现归属母公司的净利润 36643.80 万元，同比 下降 39.81%，与同行业相比，取得了较好的经营业绩。

公司主要产品完成情况：

产品完成情况：
指标名称	单位	本年累计完成	同比增长%
烧碱产量（折百）合计	万吨	45.31	5.30
环氧丙烷产量合计	万吨	21.83	8.18
二氯丙烷溶剂	万吨	3.81	9.48
三氯乙烯	万吨	8.23	0.49
各种助剂	万吨	1.97	-6.19
发汽量	万吨	655.00	3.87
发电量	万kwh	99,537.00	1.00
蒸压粉煤灰砖	万块	14,190.00	-2.96
编织袋	吨	551.00	-26.91
原盐	万吨	45.43	-13.02

3.2、公司主要工作完成情况

3.2.1、强化市场开发，实现多点突破

在全球经济持续低迷的大背景下，国内经济一直处于寻求平衡的过程中，经济形势不断下探， 出口市场和国内需求不断萎缩。面对严峻的市场形势，公司积极应对，科学研判，坚持利用 差异化策略布局市场，提升滨化产品在高端市场的市场占有率。2012 年，公司深度挖掘非 洲、南美洲市场潜力，全年食品级液碱、食品级片碱、粒碱出口分别增长 32.19%、30.14%、 36.79%，实现了产供销平衡，保证了主要生产装置的高量、稳定和经济运行。

3.2.2、依托循环经济产业链，加大节能减排力度，以绿色化工、循环经济推动发展

公司凭借“资源合理开发、产品精深加工和能源综合利用”为特色的循环经济运营模式，以 绿色化工、循环经济推动发展，节能降耗成效显著。

2012 年，公司继续加大节能减排、技术改造投入力度，相继实施了多项节能减排技术改造 项目，其中，化工分公司对 5#、6#、7#、8#、12#离子膜电解槽实施了零极距改造，改造后 交流电消耗降至 2227Kwh/t，同比降低了 45kwh/t，产量增加约 2 万吨；热力公司的汽机凝 汽器加热原水项目实现了对机组凝结水热量的回收利用，一个采暖期可节约蒸汽费用 900 余万元。有效保证了主要装置的安全稳定运行，确保了全年生产经营目标任务的实现。

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3.2.3、强力推进公司发展战略的实施，抓好“十二五”重点项目建设

公司在“十二五”规划中提出了“调整原料结构、产品结构，加快产业提升，大力发展精细 化工和化工新材料”的总体发展思路。2012 年是公司重点项目建设全面推进的一年。

（1）、化工分公司整体搬迁及综合技术改造项目。已投入项目资金 4.35 亿元，至 2012 年底 已完成土建工程总量的 70%。一期新建部分的土建、工艺、设备、电气、仪表设计工作都 已完成，二期搬迁部分的设计工作按计划已进入收尾阶段。现场施工沿黄河五路南侧办公区 部分的办公楼、餐厅、仓库、综合楼、维修车间办公楼和修槽厂房都已进入装修收尾阶段， 其中办公楼和仓库已达到投用条件，生产区部分烧碱区块的新建和搬迁电解厂房、中控楼、 一次盐水厂房已完成外装，制砖钢结构厂房施工已全部完成，环氧丙烷、氯丙烯、片碱区块 正在进行厂房、主框架和车间办公楼施工。一期新建部分的大宗设备招标已完成，其中制砖 一期大型设备已基本到齐，二期设备已完成招标订货。

（2）、2012 年 9 月份完成对污水处理一期装置的技术改造，并正式投运，提升了公司的污 水处理能力，为化工分公司整体搬迁后的正常生产提供了保障。

（3）、3 万吨/年过氧化氢装置项目。项目总投资 16580 万元，年底前基本安装完成，已组织 员工进行理论培训和外出操作学习。春节后完成装置的保温试压及各项扫尾工作，5 月 1 日 前进行试运行。

3.3、主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

3.3.1 货币资金

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 80.64%，主要原因是公司 2012 年发行中期票 据收到 7 亿元现金报告期内尚未使用完毕所致。

3.3.2 应收票据

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 51.90%，主要原因是公司 2012 年背书转让的 银行承兑票据较多所致。

3.3.3 应收账款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 364.59%，主要原因为公司及子公司东瑞化工 2012 年增加国内信用证结算方式增加 177,243,200 元所致，其中收到河北亚东化工集团有限 公司、山东维尔斯化工有限公司、东营市海科新源化工有限责任公司、淄博德信联邦化学公 司期末尚未到期的国内信用证金额分别为 76,250,000.00 元、58,988,200.00 元、32,005,000.00 元、10,000,000.00 元。

3.3.4 预付账款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 121.25%，主要原因是公司 2012 年预付土地款 增加 86,469,255.00 元所致。

3.3.5 其他应收款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 48.90%，主要原因为 2012 年公司控股子公司 海源盐化垫付承包工区盐池维修费增加 2,744,385.65 元所致。

3.3.6 存货

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 35.68%，主要原因是：公司 2012 年龙口丙烯 罐投入使用，因而增加丙烯库存 26,533,174.67 元；为应对原煤市场价格变化，本公司 2012 年增加原煤库存 12,585,506.53 元；由于 2012 年末产品市场需求有所下滑，本公司 2012 年 增加环氧丙烷库存 8,114,628.21 元所致。

3.3.7 长期股权投资

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 74.71%，主要原因为 2012 年公司对联营企业

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黄河三角洲建设工程有限公司进行投资 3,200 万元及按权益法确认投资收益 5,103,565.36 元 所致。

3.3.8 在建工程

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 1,069.51%，主要原因为 2012 年公司化工分公 司整体搬迁项目增加 376,262,617.66 元、3 万吨/年过氧化氢项目增加 114,975,461.86 元所致。 3.3.9 无形资产

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 52.47%，主要原因为公司 2012 年度新购土地 使用权 77,323,177.00 元所致。

3.3.10 应付账款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 42.88%，主要原因为 2012 年末公司应付原材 料丙烯款项增加 50,792,979.34 元、子公司东瑞化工应付原材料款增加 11,914,658.92 元、子 公司滨化燃料应付河北金地煤业有限公司煤炭款增加 11,948,271.71 元所致。

3.3.11 应付职工薪酬

2012 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 44.81%，主要原因为公司在 2012 年末计提 2012 年度年终奖尚未发放所致。

3.3.12 应交税费

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 43.71%，主要原因为公司 2012 年度由于缴 纳增值税造成 2012 年末应交增值税余额比 2011 年末减少 13,769,250.52 元所致。

3.3.13 应付利息

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 1,872.59%，主要是因为公司 2012 年 9 月发行 金额为 7 亿元人民币的中期票据，计提了 2012 年 10-12 月应付利息 14,443,333.33 元所致。

3.3.14 长期借款

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 50.00%，主要原因为公司 2012 年末将一年内 到期的 15,000,000.00 元长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

3.3.15 其他非流动负债

2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 112.72%，主要原因为公司和子公司 2012 年度 东瑞化工分别收到资产性政府补助 10,000,000.00 元和 3,636,000.00 元，尚未进行摊销所致。

3.3.16 管理费用

2012 年度比 2011 年度增加 26.93%，主要原因为工资及附加费增加 16,254,117.40 元、安全 费用增加 25,605,332.20 元、折旧费用增加 5,624,427.65 元、技术开发费增加 4,413,480.90 元 所致。

3.3.17 投资收益

2012 年度比 2011 年度增加 67.35%，主要原因为公司 2012 年度收到中海沥青股份有限公司 分红增加 12,000,000.00 元、收到理财产品利息收入增加 5,301,370.00 元以及对黄河三角洲建 设工程有限公司按权益法确认投资收益增加 5,103,565.36 元所致。

3.3.18 营业外支出

2012 年度比 2011 年度增加 662.19%，主要原因为公司 2012 年度在建工程-化工热力线改造 项目报废处置产生损失 7,556,889.32 元、处置固定资产报废损失增加 1,266,293.75 元所致。 3.3.19 所得税

2012 年度比 2011 年度减少 46.50%，主要原因为公司 2012 年度税前利润总额比 2011 年度减 少 42.63%所致。

（二） 主营业务分析

1 、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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		单位：元 币种:人民币	单位：元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,210,389,234.75	4,612,702,323.36	-8.72
营业成本	3,320,271,185.18	3,385,156,345.44	-1.92
销售费用	81,757,660.59	89,106,435.54	-8.25
管理费用	272,153,122.59	214,417,502.44	26.93
财务费用	36,846,678.12	35,376,209.31	4.16
经营活动产生的现金流量净额	800,933,392.99	606,335,061.24	32.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,142,761,623.72	-130,159,290.04
筹资活动产生的现金流量净额	724,128,980.61	-313,167,738.61
研发支出	12,995,130.11	8,581,649.21	51.43

2 、主营业务分行业、分产品情况

2、主营业务	分行业、分产品情	况	况
				单位:元 币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
化工行业	4,188,625,434.53	3,307,194,719.30	21.04	-8.71	-1.98	减少5.42 个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
环氧丙烷	2,125,931,931.52	1,899,856,593.01	10.63	-12.19	2.11	减少12.52 个百分点
烧 碱	1,137,141,905.91	558,823,851.35	50.86	19.05	5.57	增加6.28 个百分点
三氯乙烯	394,994,417.48	411,407,892.14	-4.16	-33.33	-4.16	减少31.70 个百分点
助 剂	197,571,976.38	173,672,770.19	12.10	-19.05	-20.80	增加1.95 个百分点

（三）公司发展战略

公司在"十二五"发展规划提出了"调整原料结构、产品结构，实施产业提升，大力发展精细 化工和化工新材料"的总体发展方向，并确定了"十二五"期间致力于打造"科技创新、资本运 作、企业文化"三个平台，在更高起点上推动企业"十二五"科学发展实现新跨越的战略目标。 核心是实施"科技创新、企业文化、资本运作"三个平台建设，不断调整原料结构，产品结构， 加快产业提升，大力发展精细化工和化工新材料。

（四） 经营计划

产品名称 单位 力争 1、烧碱总量（折百） 吨 452000 2、环氧丙烷 吨 222000

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3、二氯丙烷溶剂	吨	38700
4、三氯乙烯	吨	82000
5、助剂产品	吨	18500
6、发汽量	万吨	650
7、发电量	亿kwh	9.9
8、粉煤灰砖	万块	22000
9、原盐	吨	550000

紧紧围绕 2013 年生产经营目标，结合行业发展形势，公司将重点做好以下几方面工作： 1、不断强化公司战略管理

公司"十二五"发展战略的核心是实施"科技创新、企业文化、资本运作"三个平台建设，不断 调整原料结构，产品结构，加快产业提升，大力发展精细化工和化工新材料。

2013 年，公司将紧紧围绕着公司战略发展目标，认真研究宏观经济形势和国家产业政策的 变化，突出绿色、低碳、环保理念，坚持尽责、创新、包容、共享的精神，实现内涵发展和 外延扩张两条腿走路，进一步完善、延伸公司循环经济产业链，走低碳、环保、资源化、精 细化、差异化的发展道路。

• 2、进一步完善公司治理结构、强化公司内控管理

2013 年，公司将依据《上市公司治理准则》的要求，进一步完善董事会的功能，建立健全 各项管理制度；进一步强化内控建设，提高公司的经营管理水平和风险防范能力；加强对公 司管理层的考核和监督；保证信息披露的准确、真实、及时、完整，做好投资者关系的协调 和处理。在资本市场上树立公司的良好形象。

• 3、突出工作重点，确保完成全年工作任务

• （1）、统筹质量与效益，确保装置高量稳定运行

2013 年，时刻以市场效益为中心，以抓好主要装置的高质量稳定运行为重点，要继续坚持 以产促销，以销保产的双轮驱动模式，确保公司效益最大化。

• ①、超前谋划，确保新项目、新装置投产所需原材料的保质保量和及时供应；

• ②、认真做好双氧水、氯丙烯、片粒碱、环氧丙烷、液碱等新产品和扩产产品的市场调研和 销售计划；

• ③、科学制定营销策略，创新营销模式，准确把握市场规律，巩固老客户、拓展新客户，培 养和维护好高端核心客户，全力开拓市场，在新一轮的市场竞争中抓住先机、掌握主动；

④、继续突出重点，在确保食品级烧碱等差异化产品销量稳步增长的基础上，化优势为胜势， 扩大出口规模，确保粒碱产量增加后的产销平衡和价格优势，不断增加滨化品牌影响力，不 断扩大品牌效应；

• ⑤、分解细化好生产目标任务，按照生产责任制科学合理的制定生产计划，从细节入手，认 真抓好生产的每个环节，进一步优化工艺指标，引导干部员工增强责任心和执行力，切实把 各项工作落到实处。

• （2）、全力推进重大生产项目建设，加快产业升级步伐

• 2013 年，是公司推进项目建设，加快产业升级的攻坚年，时间紧任务重，要在确保完成生 产经营任务目标的同时，集中全力推进重点项目建设。

• ①、全力推进新产业园区的建设，确保化工分公司搬迁与综合技术改造项目一期新建烧碱、 环氧丙烷、氯丙烯装置按期投运。

• ②、提前做好 11000 吨/年五氟乙烷项目和 8 万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目 的前期工作，确保项目在上半年顺利启动。

• ③、保证过氧化氢项目一次开车成功，进一步总结项目建设过程中的经验和教训，注重计划

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性和实效性，加强监督与管理，尽快完成装置的吹扫打压、酸洗钝化和水运试车工作，做好 全面的安全分析和检查，确保实现装置一次性开车成功。

• ④、加大技术改造和新产品开发力度，公司今年共安排中小型技改项目 5 项，新技术新产品 研发项目 10 项。

• （3）、进一步深化基础，全面落实安全、环保、节能减排责任目标，整体推进企业管理向规 范化、标准化、精细化转变。

• （4）、以黄河三角洲建设工程有限公司为先导，积极参与"黄蓝"两区建设

公司参股黄河三角洲建设工程有限公司以来，通过对其增资、加强资产管理等一系列举措， 使工程公司迅速发展壮大。今年该公司将抢抓"黄蓝"两区开发的重大机遇，积极参与滨州港 及北海新区开发建设，努力打造成一家集港口疏浚、基础设施建设、市政工程、综合性临港 物流园、临港工业园区开发利用、未利用土地开发及资产管理为一体的综合性服务平台。

四、涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

• 4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。

• 4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

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