Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2016

Mar 9, 2016

滨化集团股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议材料

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滨化集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料

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二〇一六年三月

滨化集团股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议材料

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滨化集团股份有限公司2015 年度股东大会 会 议 议 程

会议时间： 2016 年3 月18 日 下午14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司303 会议室 会议内容：

序 号	会 议 内 容	主 持 人
1	主持人张忠正宣布会议开始	张 忠 正
2	主持人张忠正向大会报告现场出席股东人数及所持具有表决权的股 权数，介绍出席本次会议的其他来宾
3	工作人员宣读《会议须知》
4	董事会秘书宣读《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
5	监事会主席宣读《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
6	财务总监宣读《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
7	财务总监宣读《关于公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案》
8	财务总监宣读《关于公司为子公司提供担保的议案》
9	财务总监宣读《关于公司关联交易相关事宜的议案》
10	董事会秘书宣读《关于建设公司项目设计研究中心的议案》
11	董事会秘书宣读《关于新建7.5 万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设 施项目的议案》
12	董事会秘书宣读《关于新建1000 吨/年六氟磷酸锂项目的议案》
13	董事会秘书宣读《关于新建6000 吨/年电子级氢氟酸项目的议案》
14	董事会秘书宣读《关于新建100 吨/年高性能碳纤维（含300 吨/年原 丝）试验项目的议案》
15	董事会秘书宣读《关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案》
16	财务总监宣读《关于发行中期票据的议案》

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• 17 董事会秘书宣读《关于变更公司经营范围的议案》 18 董事会秘书宣读《关于修订<公司章程>的议案》 董事会秘书宣读《关于聘任2016 年度财务审计机构及内控审计机构

• 19 的议案》

• 20 公司独立董事作 2015 年度述职报告 21 股东提问和发言 22 推举计票人、监票人 23 股东对议案进行逐项审议并投票表决 24 统计现场和网络投票合计票数，休会 25 监票人宣布议案表决结果 26 律师宣读见证法律意见书 27 工作人员宣读本次大会决议 28 相关人员签署会议决议等文件 29 主持人张忠正宣布会议结束

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滨化集团股份有限公司2015 年年度股东大会 会 议 须 知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公 司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应 认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常 秩序。

二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发 言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并 按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问 应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言， 在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

五、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程 序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。现场会议 表决以书面投票表决方式进行，有效表决权总数为已登记并出席会议的股东 （或受托人）所持股权份额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记 并出席会议的非关联股东（或受托人）所持股权份额。本次会议议案现场审 议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。监票员和计票员将 对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核 对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

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议案一

关于公司2015 年度董事会

工作报告的议案

各位股东：

2015 年，面对复杂严峻的宏观经济和行业形势，公司董事会严格按照《公 司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职 权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极适应经济发展新常态，以化工 分公司整体搬迁及综合技术改造为主线，攻坚克难，砥砺前行，圆满完成了 “十二五”规划目标，实现了公司“十二五”发展的完美收官。公司重点项 目建设顺利实施，经营管理水平持续提升，产品、产业结构更趋合理，安全 环保形势总体平稳，基础化工产业主导地位进一步巩固，为“十三五”转型 升级和持续发展奠定了坚实的基础。

该报告已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大 会，请各位股东审议。

报告具体内容见2015 年年度股东大会会议资料之一《公司2015 年度董 事会工作报告》。

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2015 年年度股东大会 会议资料之一

滨化集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015年，面对复杂严峻的宏观经济和行业形势，公司董事会严格按照《公 司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职 权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极适应经济发展新常态，以化工 分公司整体搬迁及综合技术改造为主线，攻坚克难，砥砺前行，圆满完成了 “十二五”规划目标，实现了公司“十二五”发展的完美收官。公司重点项 目建设顺利实施，经营管理水平持续提升，产品、产业结构更趋合理，安全 环保形势总体平稳，基础化工产业主导地位进一步巩固，为“十三五”转型 升级和持续发展奠定了坚实的基础。

一、报告期公司总体经营情况的回顾

2015年是“十二五”的最后一年，在世界经济持续复苏乏力、国内经济 进入增速放缓的“新常态”下，公司所处的氯碱行业经历着较为严峻的形势 及挑战。氯碱行业总体产能过剩问题依然突出，下游需求增长率趋缓，装臵 开工率不足，多数产品价格持续低迷，氯碱企业经营压力巨大。同时，落后 产能不断被淘汰，行业产能扩张得到了进一步控制。烧碱产能微幅增加，PVC 产能则出现较为明显的负增长。公司主动适应市场形势，充分发挥自身循环 经济一体化、氯产品差异化、烧碱产品结构丰富的优势，紧紧抓住市场机遇， 强化安全环保生产和市场开发，积极调整产品结构，加大高附加值烧碱产品 的供应量和市场开发力度，保证了各套生产装臵的高量、稳定、优质运行。 2015年，公司实现营业收入481614.23万元，同比下降1.49%，实现归属母公 司的净利润43100.13万元，同比增长19.17%，与上年相比取得了较好的经营 业绩。

（一）公司主要工作完成情况

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1、创新营销模式，优化生产管理，较好地完成了生产经营目标任务。

2015年，公司科学研判市场形势，不断创新营销模式，继续加大差异化 市场的开发和差异化产品的营销力度，实施销、供、产“一体化”管理，紧 盯市场变化，积极消化外部突发事件不利影响，随时调整产品结构和原材料、 产品库存，确保了主要装臵的高量、稳定运行，实现了经济效益的最大化。 公司环氧丙烷产品与其主要原材料丙烯的价格全年整体均呈下滑态势，但出 现了不完全同步的时间差。公司通过跟踪研究丙烯、原油行情变化规律，准 确预判环氧丙烷与丙烯之间价差扩大的时机，合理调节产品价格与原料库存， 争取最大效益，全年环氧丙烷销售29.75万吨，同比增长8.22%；进一步优化 烧碱产品市场的差异化布局，加强国内外新市场的开发与维护；在确保三氯 乙烯产品在巩固老客户老市场的基础上，抢抓国外重要厂商关停形成的机遇， 积极开拓新用户，全年出口19458.81吨，同比增加80.59%。

公司主要产品完成情况

指标名称	单位	2015 年累计完成	同比增长%
烧碱产量（折百）合计	万吨	62.18	16.81
环氧丙烷产量合计	万吨	29.86	8.98
二氯丙烷	万吨	5.05	7.68
三氯乙烯	万吨	4.76	28.32
氯丙稀	万吨	4.31	1011
各种助剂	万吨	2.75	110.65
发汽量	万吨	666.07	3.56
发电量	万kwh	95613.16	4.38
粉煤灰砖	万块	10709.79	-3.53
编织袋	吨	610.14	-8.89
原盐	万吨	50.73	0.30

2、坚持创新驱动，促进转型升级，重点项目建设有序推进。

（1）化工分公司整体搬迁及综合技术改造后续项目基本完成。4万吨/ 年氧阴极装臵于2015年11月一次性开车成功。1.1万吨/年五氟乙烷装臵目前 已具备开车条件，8万吨/年四氯乙烯项目已完成安装、试压，吹扫和试运工 作，具备投运条件。氧阴极技术与传统离子膜烧碱技术相比能耗更低，对提 高我国烧碱行业技术水平具有较强的带动及示范作用，将为烧碱装臵的节能

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发展开辟一条崭新的道路。

（2）顺利完成年度大修及技改项目。全年完成大修项目329项，投入大 修资金7096.12万元。全年公司批复技术改造和开发项目17项，项目资金 11308.25万元，其中13项已实施完成，剩余项目接转至2016年。通过年度大 修及技改，消除了装臵隐患，优化了工艺运行，保障了各装臵经济长周期稳 定运行。

3、基础管理持续优化，基本实现安全、绿色生产。

2015年，公司以“优化基础管理年”活动为主线，有效实施管理创新、 市场挖潜、降低消耗、节约费用等各项措施，全年成效显著。一是完成了食 品安全管理体系的建立运行工作，实现了质量、环境、职业健康安全、能源、 食品“五合一”管理体系的高效运行；二是管理创新成效明显。全年共计完 成管理创新20项，节支增效4327.51万元；三是安全环保管理不断提升，全 面优化、落实各级安全生产责任制，加大专项安全检查和隐患排查治理力度， 基本实现安全生产。全年环境管理体系运行良好，各重要环境因素得到有效 控制，未发生严重环境污染事故，各环保装臵与生产装臵同步开工率达100%； 四是公司3项发明专利获得授权，并获得各级政府、组织颁发的“第十届全 国设备管理优秀单位”、“2014年度能效领跑者标杆企业（烧碱）”、“2014年 度全省安全生产基层先进企业”、“2015中国化工企业500强”等多项荣誉称 号。

（二）公司投资工作情况

单位:万元

	单位:万
报告期内投资余额	47,644.45
投资余额增减变动数	17,081.84
上年同期投资余额	30,562.61
投资余额增减幅度(%)	55.89
报告期内可供出售金融资产投资余额	27,037.95
可供出售金融资产增减变动数	9,696.11
上年同期可供出售金融资产投资余额	17,341.84
可供出售金融资产余额增减幅度(%)	55.91

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被投资的公司情况

被投资的公司情况
被投资的公司名称	主要经营活动	投资成本(元)	占被投资公 司权益的比 例(%)	备注
黄河三角洲科技创业 发展有限公司	高分子科技开发；以自有 资金对实体投资；高分子 科技园区建设开发；信息 咨询	392,000,000.00	49	权益法
滨州市滨城区天成小 额贷款股份有限公司	办理各项小额贷款	48,144,000.00	30.8	权益法
中海油滨州新能源有 限公司	液化天然气经营	3,000,000.00	30	权益法
黄河三角洲建设工程 有限公司	城市基础设施建设；水利 设施建设	32,000,000.00	24.62	权益法
中海油铜陵新能源有 限公司	天然气加气站、加油站的 基础设施投资、建设、管 理	1,800,000.00	20	权益法
中海沥青股份有限公 司	炼油及道路沥青生产销售	13,845,238.64	10	可供出售金融资产
山东滨州青龙山水泥 有限公司	水泥生产销售	3,000,000.00	10	可供出售金融资产
滨州农村商业银行股 份有限公司（筹建）	银行业务	81,950,000.00	9.93	可供出售金融资产
济南市市中区海融小 额贷款有限公司	在济南市市中区区域内办 理各项小额贷款；开展小 企业发展、管理、财务等 咨询业务	10,000,000.00	6.25	可供出售金融资产
山东博兴新华村镇银 行股份有限公司	银行业务	4,800,000.00	6	可供出售金融资产
华海财产保险股份有 限公司	机动车保险，企业/家庭财 产保险及工程保险等	60,000,000.00	5.88	可供出售金融资产

（三）公司治理情况

2015年，公司严格按照《公司法》、《证券法》，以及《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，不断完善公司法 人治理结构，针对内控工作中出现的问题和缺陷，认真查找和分析原因并加 以整改，建立健全内部管理和控制制度，使公司运作更加规范。

1、规范运作水平不断提高

公司董事会及其专门委员会、公司证券管理部门勤勉、尽责，按照及时、

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准确、真实、完整的原则完成了全年的信息披露工作，积极维护投资者关系。 报告期内，上海证券交易所对公司2014年度信息披露工作评价结果为A（信 息披露优秀类公司）。2015年共组织、筹备召开董事会六次，年度股东大会 一次，临时股东大会一次。

2、内控建设有待加强

强化内控是推动企业管理变革，实现强基固本、提升效率、防范风险的 重要途径。公司按要求建立了覆盖全面、统一规范的内部控制体系和全面风 险管理体系，但在实际执行中尚存在缺陷。例如，对个别子公司未形成有效 控制；个别子公司未严格执行财务制度，管理职责落实不到位；公司内部审 计部未对公司及子公司实施内部审计；对外提供担保未经董事会审议批准， 亦未及时披露等。这表明公司需进一步加强内控制度的有效落实，提高风险 识别和管理能力，避免内控缺陷再次发生。

3、董事履职情况

2015年，公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求， 认真勤勉地履行职责，恪尽职守，廉洁自律，按时参加董事会会议和股东大 会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、 公正的判断。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	议案内容	决议刊登的信 息披露报纸	决议刊登的信 息披露日期
第2 届董事会 第31次会议	2015-02-15	1、关于公司2014 年度董事会工作报告的 议案 2、关于公司2014 年独立董事述职报告的 议案 3、关于公司2014 年度报告及其摘要的议 案 4、关于公司2014 年度利润分配及资本公 积金转增股本的议案 5、关于公司为子公司提供担保的议案 6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限 公司提供担保的议案 7、关于公司关联交易相关事宜的议案	《中国证券 报》、 《上海证券 报》、《证券日 报》、《证券时 报》	2015-02-17

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		8、关于公司内部控制自我评价报告的议案 9、关于执行2014 年新颁布的相关企业会 计准则的议案 10、关于提名公司第三届董事会董事候选 人的议案 11、关于调整公司高级管理人员的议案 12、关于聘任证券事务代表的议案 13、关于高管薪酬调整的议案 14、关于对高管人员进行奖励的议案 15、关于修订董事会专门委员会实施细则 的议案 16、关于调整公司董事会专门委员会委员 的议案 17、关于修订《公司章程》的议案 18、关于聘任2015年度财务审计机构及内 控审计机构的议案 19、关于召开2014年度股东大会的议案
第3 届董事会 第1次会议	2015-03-12	1、关于豁免第三届董事会第一次会议通知 期限的议案 2、关于选举张忠正为公司第三届董事会董 事长的议案 3、关于选举王树华为公司第三届董事会副 董事长的议案 4、关于聘任王树华为公司总经理的议案 5、关于聘任李晓光为公司副总经理的议案 6、关于聘任李德敏为公司副总经理的议案 7、关于聘任王黎明为公司副总经理的议案 8、关于聘任赵红星为公司副总经理的议案 9、关于聘任于江为公司副总经理的议案 10、关于聘任任元滨为公司副总经理的议 案 11、关于聘任许峰九为公司副总经理的议 案 12、关于聘任刘宝刚为公司董事会秘书的 议案 13、关于聘任孔祥金为公司财务总监的议 案 14、关于选举公司第三届董事会专门委员 会委员的议案	《中国证券 报》、 《上海证券 报》、《证券日 报》、《证券时 报》	2015-03-14
第3 届董事会 第2次会议	2015-04-15	《公司2015年第一季度报告》	《中国证券 报》、 《上海证券 报》、《证券日 报》、《证券时 报》	2015-04-16

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第3 届董事会 第3次会议	2015-06-30	关于在公司合并报表范围内的相关主体之 间调整股权及资产的议案	《中国证券 报》、 《上海证券 报》、《证券日 报》、《证券时 报》	2015-07-01
第3 届董事会 第4次会议	2015-07-22	《公司2015年半年度报告》	《中国证券 报》、 《上海证券 报》、《证券日 报》、《证券时 报》	2015-07-23
第3 届董事会 第5次会议	2015-10-15	1、《公司2015年第三季度报告》 2、关于变更公司经营范围的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于修订公司《股东大会议事规则》的 议案 5、关于利用公司部分自有资金进行委托理 财的议案 6、关于召开2015 年第一次临时股东大会 的议案	《中国证券 报》、 《上海证券 报》、《证券日 报》、《证券时 报》	2015-10-16

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2015年，公司共召开两次股东大会，包括一次年度股东大会和一次临时 股东大会。董事会把贯彻、落实股东大会审议通过的决议作为本年度的工作 重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法人治理 结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成公司年度经营计划奠定了基础。

3、董事会下设的专门委员会相关工作以及履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真 负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司 发展起到了积极的作用。董事会战略委员会在公司产业结构调整、装备水平 提升和重大项目建设的过程中，提出了若干建设性意见和建议；董事会审计 委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、重大关联交易过程中，实施了 有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬委员会建议管理 层进一步完善薪酬激励机制，研究制定薪酬激励方案，充分发挥薪酬的激励 作用，调动广大员工的工作积极性。

4、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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为进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益，公司根 据相关法律法规的规定，于2010年3月29日召开的第一届董事会第十三次会 议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，2012年2月7日召开的第二届董 事会第九次会议审议修订了该制度。2010年4月19日召开的第一届董事会第 十四次会议审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》。

公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登 记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的 相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将 相关文件转发至相关股东、政府部门等外部机构，规范对外报送信息及外部 信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查， 公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内 幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。 5、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会声明：建立和维护有效的公司内部控制是董事会的责任。公 司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规要求，结合公司自身的具 体情况，制定了内部控制实施方案并予以实施。报告期内，公司在风险控制、 业务控制、财务管理、人力资源管理、信息沟通与披露管理等方面不存在重 大缺陷，但在实际执行中仍存在一定偏差。公司内部控制在整体上是有效的， 但报告期内发现存在非财务报告内部控制一般性缺陷。

（五）利润分配或资本公积金转增预案

2015年度利润分配预案为：以公司现有股本990,000,000股为基数，向 公司全体股东每10 股发放现金红利1.50 元( 含税) ，共计分配股利 148,500,000元。

2015年度资本公积金转增股本预案为：以公司现有股本990,000,000股 为基数,向公司全体股东每10股转增2股，共计转增198,000,000股（每股面

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值为1元），转增后公司的总股本为1,188,000,000股。

（六）公司近三年（含报告期）分红情况

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》等 相关规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的 年均可分配利润的百分之三十；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发 生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分 之十。报告期内，公司利润分配方案严格执行了以上分红政策。

分红年 度	每10股 送红股 数（股）	每10股派息 数（元）（含 税）	每10股转 增数（股）	现金分红的数 额（元）（含税	） 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润（元）	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)
2015年		1.50	2	148,500,000	431,001,317.65	34.45
2014年		1.70	5	112,200,000	361,669,581.43	31.02
2013年		1.50		99,000,000	252,657,835.88	39.18

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势及分析

氯碱行业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业， 产品种类多，关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸 价值。广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防 军工、食品加工等国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有举足轻重的 地位。我国一直将主要氯碱产品产量及经济指标作为我国国民经济统计和考 核的重要指标。近年来，在经济增长及投资拉动效应的综合作用下，国内氯 碱行业规模增长迅速，导致产能过剩、产业集中度不高、低端产品产能结构 性过剩等一系列问题。“十二五”期间，政策、市场等多个层面引导氯碱行 业逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，进入以“产业结构调整、 提升行业增长质量”为核心的发展阶段。氯碱及相关上下游行业企业间的资 源重组、高附加值新产品制造技术的研发推广、环境友好型生产工艺的广泛 应用等成为这一阶段氯碱行业发展的特点，行业逐步由高速增长转入低速发 展阶段。进入“十三五”，进一步化解过剩产能、调整产业结构，以创新为

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驱动提升行业发展质量，由氯碱生产大国向生产强国跨越，需要面对诸多困 难与挑战。公司主要产品是烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等，在不断丰富新产 品、延伸产业链的过程中，形成了循环经济一体化的绿色产业发展模式。 1、烧碱行业

（1）行业现状及趋势分析

目前国内烧碱行业供过于求的状况未出现实质性改变，但在国家积极推 动化解产能过剩、经济增速放缓及下游需求低迷的背景下，产能扩张势头开 始得到控制，产量也出现下滑。据中国氯碱工业协会统计，2015年我国烧碱 新增产能169万吨，退出206万吨，较上年净减少37万吨，总产能为3873万吨。 2015年烧碱产量为3028万吨，同比下降1.4%。烧碱产能和产量首次出现负增 长。当前氯碱行业仍处于全行业亏损状态，尽管产能增速趋缓，但同时下游 需求也增长缓慢，行业整体开工率不高。由于目前烧碱、聚氯乙烯产能基数 较大，预计短期内国内氯碱行业仍难以走出产能过剩的困局。

2015年，公司片碱产品年均价为2170元/吨，同比下跌2.25%，液碱(32% 离子膜)均价540元/吨，同比上涨1.89%。从全年来看，随着下游氧化铝行业 的复苏，烧碱市场从三月份开始触底反弹，价格连续上涨。受天津港事故及 北京阅兵影响，国内部分地区的烧碱厂家出货困难，开工率下降，导致华北、 华南主流烧碱消费市场出现供不应求的局面。从10月底起山东地区液碱价格 冲高回落，在近两个月的时间里，公司液碱局部供应价格从630元一路下滑 至410元/吨，而片碱市场因销售半径长，下游需求相对稳定，价格一直维持 高位。进入2016年，氧化铝需求仍是影响烧碱市场的重要因素。据中国有色 金属网信息，2015年全年氧化铝减产规模将超过700万吨/年。国内14家骨干 电解铝企业于2015年12月10日召开会议，承诺已关停产能计划不再重启，且 已建成产能至少在1年内暂不投运，导致烧碱市场形势不容乐观。

（2）生产成本因素：氯碱行业是高耗能行业，能源价格对氯碱行业的 生存发展具有重要影响，具备资源禀赋和低成本的企业具有明显的竞争优势。 近年来，受电力等能源价格因素的影响，烧碱生产越来越向能源价格较低的

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西部地区集中，这些区域出产的氯碱产品对东部沿海地区的市场形成了一定 的冲击。公司建设氧阴极示范工程，将为未来进一步降低烧碱生产成本打下 良好基础。

（3）产业政策影响：近年来，国家针对氯碱行业的安全、环保、能耗、 汞污染防治等出台了一系列标准与规范，提出了新的约束要求，使氯碱行业 格局发生了明显变化。目前国内隔膜法烧碱产能已基本淘汰，绝大部分为能 耗更低的离子膜法烧碱产能。最先进的氧阴极离子膜电解技术在国家发改委 最新修正的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中属于鼓励类技术，而 且中国氯碱行业“十二五”规划中也明确指出把“大力推动烧碱离子膜电解 槽氧阴极技术、新型制氯工艺等先进技术的发展与应用”作为“十二五”期 间氯碱行业的发展重点。预计在新环保法的实施过程中，产能规模较小、环 保设施建设不全、污染物排放不达标的氯碱企业将会退出市场。随着电力体 制改革的进一步深化，电力有望逐步实现市场化交易，对耗电量大的氯碱行 业形成一定利好。

2、环氧丙烷行业

环氧丙烷作为重要的基础化工原料，主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇 和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、 弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，各类非离子型表面活性剂在石油、化 工、农药、纺织、日化等行业得到广泛应用。环氧丙烷的下游需求主要是聚 醚行业。聚醚多元醇作为聚氨酯工业的主要原料，主要用途集中在家具、汽 车、建筑和工业绝热等四个领域。

（1）行业现状及趋势分析

据公司统计，2015年国内环氧丙烷市场总产能较上年增加20万吨左右， 达到约296万吨，但新增产能因各种原因并未满负荷运行，市场供需基本平 衡。随着上年新增产能的基本满产及2016年新增装臵的投运，环氧丙烷总产 能将超过300万吨，在下游产业链需求下降的形势下，行业有走向产能过剩 的趋势。2015年公司环氧丙烷均价10187元/吨，较去年下跌2792.68元/吨，

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但由于主要原材料丙烯的价格下降，仍维持了较高的毛益。2016年需重点关 注新增产能能否如期投产或稳定运行，如吉林神华30万吨装臵及万华化学24 万吨装臵运行情况、三岳化工新增8万吨装臵的投产情况等。

（2）生产成本因素：环氧丙烷的生产成本受主要原料丙烯影响最大。 近年来，随着北美页岩气的大规模应用，使得乙烯裂解装臵原料轻质化，部 分厂商利用丙烷脱氢制丙烯，来弥补石油副产品丙烯产量的减少。据生意社 统计，2015年中国丙烯总产能为2920万吨左右，同比2014年增长13%，新增 产能达到300万吨。新工艺占比进一步扩大，煤制烯烃及丙烷脱氢占国内丙 烯总产能的33%，国内丙烯产能继续快速增长。2015年，在全球市场供大于 求、美元持续走强的背景下，国际原油价格大幅下跌，与原油价格波动紧密 相关的丙烯价格也大幅走低，年中最低价格跌破4000元/吨，并带动了国内 环氧丙烷行情的加速下滑。展望2016年，预计原油价格仍将保持低位，丙烯 价格也难有起色，环氧丙烷市场在成本面上难以获得支撑。

（3）产业政策影响：2011年政府颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》明确指出：限制新建氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装臵。 目前在建的的氯醇法项目都是前期已经获批的，原则上今后不再批准新建的 氯醇法项目。新增产能将以大型的共氧化法（POSM）和直接氧化法（HPPO） 装臵为主。2015年11月10日，商务部、海关总署发布了《关于调整加工贸易 禁止类商品目录的公告》，其中环氧丙烷从原禁止出口方式备注为仅允许直 接氧化法（HPPO工艺）生产出口环氧丙烷，体现出国家对新工艺的支持。公 司现有环氧丙烷装臵采用氯醇法生产，短期内具有一定成本优势，但随着共 氧化法和直接氧化法生产技术的不断成熟和规模效应，以及环保成本的上升， 未来可能面临新的政策及市场风险。

3、三氯乙烯行业

随着前些年三氯乙烯行业高速发展，产能、产量急剧增加，生产企业数 量也不断增多，而下游消费的增速远低于供应增速，造成产能严重过剩，自 2013年以来市场长期处于低迷状态，装臵开工率低，也无新增产能投放。预

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计2016年行业整体亏损局面仍将持续，下游制冷剂、清洗剂行业需求增速可 能进一步降低。公司一方面继续巩固国内核心客户，另一方面通过加大产品 出口来调节国内供需矛盾，2015年在确保出口价格优势的基础上，销量实现 较大幅度提升，全年出口三氯乙烯19458.81吨，同比增加80.59%，均价 4947.90元/吨，比国内均价4505.28元/吨高442.62元/吨，直接经济效益 860.44万元。

（二）公司的发展机遇和优势分析

1、当前我国处在城镇化快速发展阶段，基建投资仍能保持较高速增长； 行政审批、财税金融、价格等诸多领域改革红利持续释放，有利于优化投资 环境，提高投资回报率；政府开始着力引导服务业快速发展，鼓励民间资本 进入服务业，以转移部分制造业重复低效的建设资金；“一带一路”、京津冀 协同发展、长江经济带等三大战略的实施，将扩大国内和国外需求，对化解 国内产能过剩的困境具有重要意义。中央经济工作会议强调着力推进供给侧 结构性改革，并将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板作为2016年的 五大重点任务。在国家大力推进供给侧结构性改革的过程中，化工行业有望 解决长期产能过剩、结构不合理、行业集中度不高等问题的困扰，为公司带 来良好的发展机遇。

从行业来看，以电价改革为核心的电力体制改革正式开启，未来输配电 企业的垄断低位可能在市场化改革的背景下被削弱，终端电价有望下降，从 而对电价导向型的氯碱行业产生有利影响。2014年下半年以来的原油价格大 幅走低，将有效降低下游化工企业的生产成本,尤其是原油消费量较高的石 油加工和化学原料制造业，使类似环氧丙烷等供需格局良好的行业受益。随 着国家对新能源、新材料等战略新兴产业的扶持政策不断深入落实，与之相 关的化工产品市场前景将更加广阔。

2、公司的竞争优势在于以下几方面：一是建立了综合配套的循环经济 产业链，形成了循环经济一体化的产业模式，产品结构不断丰富，可以依据 市场形势平衡投入产出，降低市场风险；二是具有成本优势，公司的水、电、

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盐等生产要素的自给率均超过50%，生产成本较低，在激烈的市场竞争中处 于领先地位；三是技术水平、装备水平行业领先，公司多套生产装臵引进了 国际先进的工艺技术，成为业内标杆和典范；四是产品质量优势。公司主要 产品纯度级别高于行业同类产品，在市场上享有良好声誉；五是各级领导干 部务实肯干，广大员工敬业奉献，拥有多年发展积累起来的管理技术和企业 文化优势。

（三）未来面对的主要风险

1、系统性风险。氯碱工业作为基础原材料工业，由于其产品广泛应用 于国民经济各个部门，所以其行业周期与我国经济运行轨迹基本一致。宏观 经济波动会对公司产品需求产生重要影响。未来随着国内经济发展进入新常 态，整体需求有可能进一步减弱；市场利率水平可能因信用风险的加大而提 高，从而导致企业融资成本上升；主要经济体复苏缓慢，世界经济不确定性 加大，导致外部需求不足；不断加剧的贸易摩擦将影响企业出口能力。这些 因素都将给国内经济发展带来不确定性风险。

2、行业供给增加的风险。从行业内部来看，氯碱平衡问题始终是影响 氯碱企业盈利水平的重要方面。虽然近年来产能和产量增速放缓，但由于行 业体量庞大，开工率的小幅变化都将对市场供应量产生重大影响。此外，受 益于天然气发电成本低廉的国外烧碱可能对国内市场造成冲击。环氧丙烷未 来也有装臵陆续投产，行业产能逐年增加，将可能导致公司市场份额下降， 影响公司销售收入。

3、产品成本风险。上网电价的不断攀高，将提高公司部分外购电力的 成本，从而影响烧碱产品成本；原油价格波动会影响丙烯价格，进而影响环 氧丙烷毛利水平。同时，随着矿产资源税费制度、成品油和天然气价格、电 价政策等改革的深入推进，初级基础原料和能源、矿产资源的价格将进一步 提高，带来基础生产资料价格的全面上涨和劳动力成本的相应上升。

4、国家政策风险。近年来，国家陆续颁布的《产业结构调整指导目录》、 《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《电石生产企业公告管理办法》

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等产业政策，对化解行业严重产能过剩矛盾不断提出新的目标和要求。未来 部分高能耗、高排放且产能过剩严重的化工子行业有被纳入国家严控产能、 淘汰落后行动计划的风险。新《环保法》的实施使企业环保合规难度提高， 达标升级压力加大，企业将在环境治理工作中付出更多的成本。进入“十三 五”，发展清洁生产、绿色化工、节能减排和循环经济模式成为国家产业政 策的主要导向和必然趋势，节能减排环保政策、规范限制高耗能产业发展、 取消电价优惠政策实现差别电价以及行业准入等具体产业政策的实施，将对 氯碱行业产生重要影响。

（四）公司的发展战略

公司在“十三五”期间及今后的发展将以改革创新为动力，以营造良好 的内部发展环境为重点，以项目为主体，以高新技术为依托，加大激励力度， 着力提升企业自主创新能力，加速科技成果产业化。为此，公司提出了“创 新驱动，绿色发展”的“十三五”发展思路，并初步确定了“循环经济产业 链的优化升级，精细化学品、化工新材料板块的打造，工业4.0智能工厂系 统建设，多式联运型铁路物流中心”的发展方向。

公司“十三五”规划的指导思想是：创新驱动，科学发展；转方式、调 结构、稳增长；以提高发展的质量和效益为中心，实施产业链升级改造、发 展循环经济和绿色产业；以人为本，强化创新平台和研发平台建设；坚守安 全、环保红线，促进公司持续、稳定、健康发展。

（五）2016年公司主要产品生产计划

产品名称	单位	确保	力争
烧碱总量（折百）	万吨	65	68
环氧丙烷	万吨	29.4	30
二氯丙烷	万吨	4.96	5.06
三氯乙烯	万吨	4	4.5
四氯乙烯	万吨	4.5	5
五氟乙烷	万吨	0.5	0.7
氯丙稀	万吨	4	4.2
氯乙烯单体	万吨	4.5	5
双氧水（27.5%）	万吨	9.4	10

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聚醚	万吨	4.8	5.2
助剂产品	万吨	1.4	1.5
发汽量	万吨	665	675
发电量	亿kwh	9.2	9.3
粉煤灰砖	亿块	1.3	1.5
原盐	万吨	48	52

（六）公司2016年重点工作

2016年工作的指导思想是：以党的十八届五中全会精神为指导，坚持创 新驱动企业发展，以完善和实施“十三五”发展规划为主线，加快企业转型 升级；发挥现有产业优势，围绕市场抓营销，管理提升求突破，强化责任抓 落实，必须坚守安全环保红线，实现公司持续、稳定、快速发展。

1 、精心组织生产，确保各套装臵安全高量稳定运行。

充分发挥市场导向作用，完善生产调度管理工作，紧跟市场变化做好生 产协调，确保装臵始终处于高效运行模式。加强生产与营销的相互沟通配合， 加强市场信息收集、共享、反馈与处理，根据原料和产品信息确定合理的生 产方案。围绕提高产品质量、降低消耗水平进一步优化装臵运行模式及产品 结构，通过管理提升、技术改造等方式，实现各装臵运行质量和效益最大化。 2 、转变营销模式，努力开拓市场。

抓住中央供应侧改革的机遇，创新营销理念，不断优化、拓展营销渠道， 实现从以产品为导向的营销向以市场为导向的营销转变。把产品和服务有机 结合起来，逐步由传统营销向技术营销转变，用优质服务提高产品价值，打 造滨化品牌，提升市场竞争力。努力实现差异化产品和差异化市场的再提升、 再突破，拉动公司新的利润增长点。

3 、强化工作职责落实，实现基础管理工作的持续提升。

• （1）开展“工作职责落实年”活动，强化责任落实，全面实施管理提

• 升工作，完善公司管理系统和管理流程再造。

（2）优化经济责任制管理模式，完善二级单位绩效评价体制，细化专 业考核和评价措施；创新体系管理方法，改进体系管理方式，不断强化基层 基础管理；创新内审方式，提高内审质量，真正做到及时发现问题、改正问

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题，切实提高企业内部管理水平。

（3）坚持安全生产，实现企业稳定发展。始终贯彻执行“安全第一、 预防为主”的方针，全面落实安全生产责任制，使安全生产责任真正落实到 每个岗位、每名员工。

（4）加强环保管理，推动企业绿色发展。进一步完善环保目标责任制， 确保环保装臵的稳定运行。进一步完善在线监测分析系统，确保各污染物达 标排放。积极推进环保技术研发，充分做好环保应急管理工作，确保各生产 装臵不因环保问题影响开车。

4 、突出质量与效率，科学组织施工，加快推进项目建设和技术改造步 伐。

一是确保五氟乙烷、四氯乙烯项目顺利开车。做好新工艺、新技术的消 化吸收，全面落实好开车前各项准备工作，保证装臵一次性安全开车。

二是做好公司项目设计研究中心项目、7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及 配套设施项目、1000吨/年六氟磷酸锂项目、6000吨/年电子级氢氟酸项目、 100吨/年高性能碳纤维（含300吨/年原丝）试验项目、煤炭铁路物流中心项 目的技术方案论证、设计等工作，全力推进规划项目的建设。

三是科学安排公司大修和技改研发项目。积极利用大修、技改实施工艺 装备升级，提前科学编制好大修开停车方案和系统处理方案，对施工方案和 安全措施要进行严格评审，确保实现安全大修。

5 、加强内部控制工作，进一步完善公司治理结构。

2016年，公司将依据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》 等法规及规章制度的要求，进一步完善董事会的功能，强化董事会专门委员 会的职能；提高三会运作水平，严格执行会议决策；进一步强化内控建设， 依照《内部控制手册》等内控文件体系提高公司经营管理水平和风险防范能 力；加强对公司管理层人员的考核和监督；加强参、控股公司的经营管理， 保证公司的投资安全、股权完整，防范投资风险，提高公司对子公司的管控 水平；提高信息披露质量和透明度，加强内幕信息管理工作；加强与资本市

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场和投资者的沟通和交流，做好投资者关系管理工作。

在新的一年里，公司董事会将继续求真务实、锐意进取的精神，积极适 应新常态，认真贯彻落实股东大会决策，为公司的持续健康发展和股东利益 最大化做出新的、更大的贡献。

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议案二

关于公司2015 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2015年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》的规定，坚持“勤勉、尽责、公正、严肃”的工作态度和本 着对全体股东负责的原则，恪尽职守，依法独立行使职权,重点对公司依法 运作情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况，公司的财务状况等方面 进行监督和检查,促进了公司的规范运作，保障了公司健康、持续、稳定发 展。

该报告已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大 会，请各位股东审议。

报告具体内容见2015年年度股东大会会议资料之二《滨化集团股份有限 公司2015年度监事会工作报告》。

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2015 年年度股东大会 会议资料之二

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2015 年度监事会工作报告

各位股东：

大家好!

我向大会报告监事会2015 年的主要工作，提出2016 年主要工作打算， 请予以审议。

2015 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》的规定，坚持“勤勉、尽责、公正、严肃”的工作态度和本 着对全体股东负责的原则，恪尽职守，依法独立行使职权,重点对公司依法 运作情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况，公司的财务状况等方面 进行监督和检查,促进了公司的规范运作，保障了公司健康、持续、稳定发 展。现将2015 年度监事会工作情况报告如下：

一、2015 年度监事会工作情况

（一）定期组织召开监事会会议。报告期内监事会共召开5 次会议，认 真履行了监事会职责,具体情况如下：

1、2015 年2 月15 日，公司第二届监事会第十七次会议在集团公司办公 楼712 会议室召开，应到监事7 人，实到7 人，经与会监事认真讨论，以记 名表决方式审议通过了《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》、《关 于公司2014 年度报告及其摘要的议案》、《关于执行2014 年度新颁布的相关 企业会计准则的议案》、《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

2、2015 年3 月12 日，公司第三届监事会第一次会议在集团公司办公楼 712 会议室召开，应到监事7 人，实到7 人，经与会监事认真讨论，以记名 表决方式审议通过了《关于选举金建全为公司第三届监事会主席的议案》。 3、2015 年4 月15 日，公司第三届监事会第二次会议在集团公司办公楼

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712 会议室召开，应到监事7 人，实到7 人，会议审议通过了《公司2015 年 第一季度报告》。

4、2015 年7 月22 日，公司第三届监事会第三次会议在集团公司办公楼 712 会议室召开，应到监事7 人，实到7 人，会议审议通过了《公司2015 年 半年度报告》。

5、2015 年10 月15 日，公司第三届监事会第四次会议在集团公司办公 楼712 会议室召开，应到监事7 人，实到7 人，会议审议通过了《公司2015 年第三季度报告》。

（二）严格履职，按时列席董事会会议。全体监事列席了2015 年第二 届董事会第31 次会议和第三届董事会第1～5 次会议。通过列席董事会和审 议公司重大决策，对股东大会和董事会的合法合规性、投票表决程序以及董 事履行职责情况进行检查和监督，起到了有效的监督作用。

（三）积极参加培训学习，不断提高业务素质。组织全体监事认真学习 了《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和 规章制度，提高了监事自身业务素质，明确了工作重点和工作方向。

二、监事会的总体评价及独立意见

（一）公司依法运作情况

2015 年，公司积极应对复杂多变的国内外经济形势，保证了主要生产装 臵的高量、稳定运行，主要产品产量完成或超额完成全年计划，取得了较好 的经济效益，实现了“十二五”的完美收官。监事会成员列席了报告期内的 6次董事会会议,参加了2次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职 责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司股东大会、董事会会 议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法 规和制度的规定；决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求；有 关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为；公司董事会成 员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，

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忠实勤勉地履行其职责；报告期内未发现在执行职务、行使职权时违反法律、 法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。2015 年公司召开年度股 东大会1 次、临时股东大会1 次，上述股东大会形成的决议均已得到有效落 实。

（二）检查公司财务情况

2015 年，公司监事会每月对公司的财务工作进行检查，重点监督检查公 司年度报告，审查会计师事务所审计报告。通过对公司财务管理、财务状况、 经营成果等情况的检查和监督，监事会认为：2015 年公司严格执行《会计法》 和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题;公司2015 年年度 报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未 有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的 财务体系完善、制度健全；财务状况良好；公司的2015 年年度报告真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解； 山东和信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观公正和真实 有效。

（三）公司募集资金使用情况

公司在报告期内无募集资金的使用情况。

（四）公司收购、出售资产交易情况

公司监事会对公司2015 年交易情况进行核查，监事会认为：公司无收 购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成 公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易依法进行监督。公司与中海沥 青股份有限公司等公司发生了关联交易。监事会认为：这些关联交易均为公 司日常关联业务，上述关联交易有利于公司开展正常的生产经营活动，有利 于公司的资源优化配臵，实现优势互补及服务。相关交易均采取市场价格，

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不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，公司对上述事项所履行的审批、 披露程序，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规的规定。

（六）公司对外担保、投资情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了监督检查，并认为：提供 贷款担保是子公司和参股公司业务发展的切实需要，担保风险低，符合相关 法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形。

公司出资23840 万元投资参与筹建滨州农村商业银行股份有限公司。本 次对外投资额度在董事长权限范围之内，程序符合相关法律法规的规定，对 外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。公 司通过参与组建滨州农商银行，未来将能够取得一定的投资收益，同时可以 积累在金融领域的投资和管理经验，提高公司防范和处臵金融风险的能力， 有助于丰富公司的经营结构、拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情 况进行了核查，监事会认为：公司按照中国证监会和上海证券交易所要求， 制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，规范内幕信息保密、登记和传递 审批流程；能够如实、完整记录各环节的所有内幕信息知情人名单；公司董 事、监事及高级管理人员等内幕知情人严格遵守了内幕信息管理制度，未发 现利用内幕信息买卖本公司股份的情况；报告期内公司也未发生受到监管部 门查处和整改的情形。

（八）对于董事会出具的内部控制评价报告的意见

监事会认真审阅了公司编制的2015 年度内部控制评价报告，通过查阅 公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和 公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系， 符合公司现阶段生产经营管理需要。报告期内公司内部控制整体运行情况良

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好，但存在非财务报告内部控制一般性缺陷。公司2015 年度内部控制评价 报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。 三、监事会2016 年度工作计划

2016 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及 有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公 司的规范运作。2016 年度监事会要重点做好以下几方面工作。

（一）加强学习，提高监督能力和水平。继续组织学习好《公司法》、《证 券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度，重点加强对新政策新法规的 学习。要严格按照要求参加证监部门组织的董监事培训，并加强与同行间的 交流，不断提升业务水平，进一步提高监事监督管理的能力，以适应企业快 速发展的需要。

（二）完善制度，促进公司规范运作。针对公司实际管理情况，按照有 关要求，进一步完善相关监督方面的制度。严格按照监事会议事规则和制度 运作，定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运 作情况，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提 高治理水准。

（三）突出重点，加强公司财务监督检查。坚持以财务监督为核心，重 点围绕关联交易、资金管理和内控机制等方面强化监督。加强与财务部门的 沟通，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重 点关注公司高风险领域。

（四）强化职能，提高监督检查力度。继续强化落实监督职能，及时掌 握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。认 真履行职责，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司 利益和形象的行为发生。加强对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督， 防范投资风险。

在新的一年里，为进一步维护公司和股东的利益，监事会将拓展工作思 路，加大监管力度，探索有效监督的新途径，学好用好《公司法》、《证券法》

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等相关法律、法规，为公司不断加强内控管理、提高治理水平，实现公司持 续、快速、健康发展而努力工作。

谢谢大家！

滨化集团股份有限公司监事会 二〇一六年三月十八日

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议案三

关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定及上海证券交易所的 要求，已于 2016 年 2 月 26 日披露《公司 2015 年年度报告》及其摘要。

《公司 2015 年年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会第七次会议 审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

报告具体内容见 2015 年年度股东大会会议资料之三《公司 2015 年年度 报告》。

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议案四

关于公司2015 年度利润分配 及资本公积金转增股本的预案

各位股东：

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年实现归 属上市公司股东的净利润为43,100.13 万元，年末未分配利润为191,820.36 万元。根据公司财务状况及利润分配政策，建议以截止2015 年12 月31 日 总股本990,000,000 股为基数，以截止2015 年12 月31 日未分配利润向公 司全体股东每10 股派发现金1.50 元（含税），共计派发现金148,500,000 元，占公司2015 年度实现归属上市公司股东净利润的34.45%。

建议以公司现有股本990,000,000 股为基数,向公司全体股东每10 股转 增2 股，共计转增198,000,000 股（每股面值为1 元），转增后公司的总股 本为1,188,000,000 股。

本预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大 会，请各位股东审议。

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议案五

关于公司为子公司提供担保的议案

各位股东：

截至2015 年12 月31 日，公司正在为子公司提供担保的余额为：榆林 滨化绿能有限公司13,030.00 万元；山东滨化东瑞化工有限责任公司150.12 万元。

为满足子公司的融资需求，2016 年度公司拟继续为子公司提供担保，担 保总额不超33,000 万元（不含截至2015 年12 月31 日担保余额）。其中： 1、山东滨化东瑞化工有限责任公司15,000 万元；

• 2、山东滨化热力有限责任公司10,000 万元；

• 3、山东滨化瑞成化工有限公司3,000 万元；

• 4、山东滨化海源盐化有限公司3,000 万元；

• 5、山东滨化燃料有限公司2,000 万元。

上述担保额度为公司提供的担保总额，具体发生的担保金额，公司将在 年度报告中披露，担保额度的有效期为2015 年年度股东大会审议通过之日 起至2016 年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、 信用证、保理等融资业务。

同时提请授权董事长在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担 保年限并签署相关担保合同。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司并于2016 年2 月26 日披露了《滨化集团股份有限公司拟对子公司提供担保的公告》，现提 交本次股东大会，请各位股东审议。

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议案六

关于公司关联交易相关事宜的议案

各位股东：

公司在2015 年度与关联方之间发生了关联交易，根据公司实际经营的 需要，2016 年公司仍需与相关关联方发生关联交易。根据上市规则和公司《关 联交易制度》的规定，现将2015 年度已发生的关联交易和2016 年预计发生 的关联交易提交各位股东确认和审议。

一、需确认和审议的关联交易

• （一）与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

2015 年，公司实际向中海沥青股份有限公司销售蒸汽、氢气、烧碱产品、 收取污水处理及服务费等总计为58,138,590.31 元。

2016 年，公司预计向中海沥青股份有限公司销售蒸汽、氢气、烧碱产品、 收取服务费等总计约为188,350,000 元。

• 股东张忠正、石秦岭、刘洪安分别任中海沥青股份有限公司副董事长、

• 董事、常务副总经理，在本项议案中为关联股东，需回避表决。

• （二）与山东滨化滨阳燃化有限公司之间的关联交易

• 2015 年，公司实际向山东滨化滨阳燃化有限公司销售烧碱、助剂、设备、

• 收取设计费等费用为3,391,092.66 元，销售原煤14,287,265.15 元；采购 丙烯、柴油等120,382,317.24 元。关联交易合计138,060,675.05 元。

• 2016 年，公司预计向山东滨化滨阳燃化有限公司销售烧碱、助剂、设备、

收取设计费等费用约5,000,000 元，销售原煤约10,000,000 元；采购丙烯、 柴油约150,000,000 元。关联交易合计约165,000,000 元。

股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金 建全、王黎明、赵红星、于江为山东滨化滨阳燃化有限公司实际控制人，在 本项议案中为关联股东，需回避表决。

• （三）与山东布莱恩化工技术有限公司之间的关联交易

• 2015 年，公司实际向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费为81,250

• 元，采购设备及配件837,118.81 元。关联交易合计918,368.81 元。

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2016 年，公司预计向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费约 100,000 元，采购设备及配件约1,000,000 元。关联交易合计约1,100,000 元。

股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金 建全、王黎明、赵红星、于江为山东布莱恩化工技术有限公司实际控制人， 在本项议案中为关联股东，需回避表决。

（四）与山东滨化实业有限责任公司之间的关联交易

2015 年，公司实际向山东滨化实业有限责任公司支付单身公寓租金、后 勤服务费等共计3,023,326.01 元。

2016 年，公司预计向山东滨化实业有限责任公司支付单身公寓租金、后 勤服务费等约3,800,000 元。

股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金 建全、王黎明、赵红星、于江为山东滨化实业有限责任公司实际控制人，在 本项议案中为关联股东，需回避表决。

• （五）与山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易

2015 年，公司实际向山东滨化集团油气有限责任公司采购轻蜡油、汽油 等共计493,482.31 元。

• 2016 年，公司预计向山东滨化集团油气有限责任公司采购轻蜡油、汽油

• 约600,000 元。

股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金 建全、王黎明、赵红星、于江为山东滨化集团油气有限责任公司实际控制人， 在本项议案中为关联股东，需回避表决。

• （六）与滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易

2015 年，公司实际向滨州自动化仪表有限责任公司采购自动化仪表共计 38,307,851.10 元。

2016 年，公司预计向滨州自动化仪表有限责任公司采购自动化仪表约 20,600,000 元。

股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金 建全、王黎明、赵红星、于江为滨州自动化仪表有限责任公司实际控制人， 在本项议案中为关联股东，需回避表决。

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（七）与山东滨化传媒有限公司之间的关联交易

2015 年，公司实际向山东滨化传媒有限公司收取场地租用费共计46,500 元。2016 年，公司将不再向其出租房屋。

2015 年9 月份前，股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘 维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为山东滨化传媒有限公司实 际控制人，在本项议案中为关联股东，需回避表决。

二、交易目的及交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性：以上关联交易为公司正常生产经营行为， 主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项，旨在实现 公司与上述关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物 的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，有政府定价 或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格 交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。定 价政策符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利 益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比 例相对较小，因此不会对公司的独立性产生影响。 三、关联交易协议的签署情况

公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议。对于尚未签署的协 议或2016 年度内即将到期的协议，将授权董事长或董事长授权的其他人进 行签署或续签。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司并于2016 年2 月26 日披露了《滨化集团股份有限公司日常关联交易公告》，现提交本次 股东大会，请各位股东审议。

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议案七

关于建设公司项目设计研究中心的议案

各位股东：

根据公司发展需要，为新产品、新技术研发提供条件，提升企业综合竞 争力，公司拟以自有资金投资3000 万元新建项目设计研究中心。以下为项 目简介：

一、项目性质：新建项目。

二、项目建设内容：在黄河五路以北、滨小铁路以东，建设项目设计研 究中心。

三、建设周期：2016 年3 月至2016 年12 月。

• 四、项目建设规模及布局

该项目建筑面积总计9505 平方米，其中，项目设计研究功能区建筑面 积7775 平方米，共6 层；该功能区西侧为会议功能区，高度11 米，建筑面 积1730 平方米。

项目设计研究功能区1～3 层主要设臵电脑多媒体室、会议室和内部展 厅等，4～6 层为研究中心，主要设臵会议室、档案室、办公室和值班室等。 该功能区可满足新产品、新技术研发等需求。会议功能区可容纳800-900 人。 五、项目建设意义

公司建设项目设计研究中心是公司重视科研投入、注重新产品新技术研 究开发的充分体现。项目设计研究中心将为公司研发出更多新产品、新技术 提供广阔的平台。

本项目计划总投资3000 万元。项目建成后可满足公司新产品、新技术 研发等需求，对公司今后发展具有重要意义。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司并于2016 年2 月26 日披露了《滨化集团股份有限公司新建项目公告》，现提交本次股东 大会，请各位股东审议。

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滨化集团股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议材料

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议案八

关于新建7.5 万吨/年甘油法环氧氯丙烷 及配套设施项目的议案

各位股东：

为满足公司长期发展的需要，根据其与上下游装臵的关联性，公司拟投 资6 亿元新建7.5 万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目。项目简介如 下：

一、项目性质：新建项目。

二、项目建设内容：在公司厂区内建设7.5 万吨/年甘油法环氧氯丙烷 装臵，配套建设甘油精制、盐水精制、焚烧炉、原料与产品罐区、主控楼、 化验室等设施。

三、建设周期：2016 年2 月至2018 年2 月。

• 四、产品用途及市场前景预测

环氧氯丙烷是一种重要的有机化工原料，用途广泛。目前我国的环氧氯 丙烷产品主要用于生产环氧树脂，其消费结构为：环氧树脂约占总消费量的 90%，氯醇橡胶约占2%，其它如溶剂、稳定剂、表面活性剂、阻燃剂、油田 化学品以及水处理剂等，约占8%。以环氧氯丙烷为原料制得的环氧树脂具有 黏结性强、耐化学介质腐蚀、收缩率低、化学稳定性好、抗冲击强度高以及 介电性能优异等特点，在涂料、胶黏剂、增强材料、浇铸材料和电子层压制 品等行业具有广泛的应用。根据卓创资讯统计，2014 年中国初级形状的环氧 树脂表观消费量为126.34 万吨，较2013 年111.35 万吨增长13.46%。2014 年、2015 年我国环氧氯丙烷的表观消费量分别为57.37 万吨、59.38 万吨， 预计2016 年达到61.45 万吨。

该项目将引进目前国际先进的甘油法环氧氯丙烷生产工艺技术，主要生 产用作制环氧树脂的高品质产品，同时满足氯醇橡胶等各领域的需求。 五、项目建设意义

（一）与公司上下游装臵的关联

“十二五”规划项目建设完成后，公司各有机氯化物、氟化物装臵副产 大量高纯度氯化氢气体（其中，四氯乙烯副产7.5 万吨/年，五氟乙烷副产

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1.34 万吨/年）。新建设的甘油法环氧氯丙烷装臵可消耗大量氯化氢气体和烧 碱，不但将现有装臵副产的氯化氢气体资源化综合利用，而且还能延伸烧碱 产业链，减轻烧碱的销售压力。环氧氯丙烷装臵产生的盐水经过精制处理后 可作为原料回用于氯碱装臵。生产的高品质环氧氯丙烷也可作为公司未来发 展高端材料环氧树脂的原料。

该项目的建设，在公司的循环经济产业链中起着重要的作用，符合公司 “十三五”发展规划，符合公司现有装臵的配套需求和循环经济发展的要求， 符合“建设资源节约型、环境友好型社会”的国家政策，符合《中国资源综 合利用技术政策大纲（发展改革委公告2010 年第14 号）》的要求。

• （二）技术先进性

• 1、可实现副产氯化氢的资源化利用，变废为宝；

• 2、精制甘油产品质量除可满足环氧氯丙烷生产，还可达到欧洲标准的

• 医药级、食品级，作为食品级、医药级甘油销售，经济效益较好；

• 3、环氧氯丙烷装臵产生的盐水经过精制处理后可作为原料回用于氯碱

• 装臵，实现废水零排放；

• 4、环氧氯丙烷产品质量可达到国内优等品质量要求，可作为公司未来

• 发展高端材料环氧树脂的原料。

• 5、工艺经过充分优化，原料、公用工程消耗水平为国内领先。 （三）经济效益

本项目建设投资为55000 万元，总投资为6 亿元。项目建成后年增销售 利润13300 万元，年增利税合计15500 万元，投资回收期为3.89 年，项目 具有较好的经济效益。

六、项目投资的风险分析

尽管公司在确定投资项目之前对项目规模、市场需求等已经进行了充分 论证，但在项目实施过程中及项目建成之后，仍面临产品价格或需求及原料 价格波动的市场风险。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司并于2016 年2 月26 日披露了《滨化集团股份有限公司新建项目公告》，现提交本次股东 大会，请各位股东审议。

二〇一六年三月十八日

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议案九

关于新建1000 吨/年六氟磷酸锂项目的议案

各位股东：

为满足公司长期发展的需要，根据产品市场前景及产业政策的导向性， 公司拟投资1.5 亿元新建1000 吨/年六氟磷酸锂项目。项目简介如下： 一、项目性质：新建项目。

二、项目建设内容：在公司厂区内建设1000 吨/年新能源汽车动力原材 料主装臵，配套建设原料产品罐区、冷冻站、主控和化验等设施。 三、建设周期：2016 年6 月至2017 年6 月。 四、产品用途及市场前景预测

六氟磷酸锂作为一种电子级氟化物，其生产技术含量高，产品利润空间 大，用其制备的新能源汽车锂离子电池电解液，被誉为“锂电池血液”。六 氟磷酸锂是目前锂离子电池中最常用的电解质，综合性能优良，根据配方和 用途的不同，六氟磷酸锂在电解液成本中占比约为20%-50%。

国内六氟磷酸锂2014 年产能为3900 吨，2015 年产能为7000 吨，随着 近几年国内产能释放较多，六氟磷酸锂产品价格波动较大，盈利能力也有大 幅度波动。2011 年之前，六氟磷酸锂进口价在30 万元/吨以上，毛利率高达 60%-70%。2011 年之后，六氟磷酸锂价格不断下跌，2012 年底降至18.57 万 元/吨，2014 年价格大约在10 万元/吨，最低价格不到9 万元/吨，毛利率为 25%-30%。从2015 年下半年开始，在动力锂离子电池需求增长的推动下，六 氟磷酸锂价格持续上涨，进入四季度涨幅巨大，最高报价达26 万元/吨，到 年底维持在20 万元/吨以上的水平。由于新能源汽车销售快速增长，2015 年 动力锂离子电池企业扩大投资近千亿，在2016 年产能逐步释放下，对核心 材料六氟磷酸锂的需求将进一步增加。据业内厂家预计，由于六氟磷酸锂在 锂离子电池成本中占比较低，下游厂家对六氟磷酸锂提价可接受程度较好， 2016 年将继续保持较好态势。

该工艺源自国外先进技术，用无水氟化氢作溶剂生产六氟磷酸锂。由于 五氯化磷与氟化锂都易溶于氟化氢中，可以在液相中发生均相反应，使整个

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反应易于进行和控制，具有工艺简单、投资成本低、控制调节方便、产出率 高和质量好等优点，是一条较为成熟的工艺生产路线。

五、项目建设意义

（一）良好的市场前景和强大的政策支持

国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020）》中提 出：到2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50 万辆；到2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200 万辆， 累计产销量超过500 万辆。日本、德国和美国等传统汽车工业强国也都有大 规模发展电动汽车的规划，电解质等电池材料也会迎来爆发式增长。伴随锂 离子电池产业的巨大市场需求和良好的发展前景，六氟磷酸锂市场需求将会 同步增长，产业发展前景异常广阔。

该项目的实施不仅能满足日益增长的市场需求，为企业创造可观的经济 效益，还对提升公司氟化工技术水平和自主创新能力，优化产品结构，进一 步提高产品竞争力具有重要意义。该项目符合国内锂离子电池行业对原料需 求的发展方向，适应公司现有装臵的配套需求和经济发展的要求。

（二）经济效益

该项目建设投资为13800 万元，总投资为1.5 亿元。项目建成后年均利 润总额为6400 万元，税后静态投资回收期（包括建设期）为3.63 年，项目 具有较好的经济效益。

六、项目投资的风险分析

尽管公司在确定投资项目之前对项目规模和市场需求等已经进行了充 分论证，且项目合国家《中国制造2025》的产业政策和发展规划，但在项目 实施过程中及项目建成之后，仍面临产品价格或需求波动的市场风险。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司并于2016 年2 月26 日披露了《滨化集团股份有限公司新建项目公告》，现提交本次股东 大会，请各位股东审议。

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议案十

关于新建6000 吨/年电子级氢氟酸项目的议案

各位股东：

为使公司的氟化学品格局多元化，提升公司氟化工技术水平和自主创新 能力，公司拟投资1.3 亿元新建6000 吨/年电子级氢氟酸项目。项目简介如 下：

一、项目性质：新建项目。

二、项目建设内容：在公司厂区内建设6000 吨/年电子级氢氟酸主装臵， 配套建设原料产品罐区、冷冻站及主控、化验等设施。

三、建设周期：2016 年6 月至2017 年5 月。

四、产品用途及市场前景预测

电子级氢氟酸主要应用于集成电路（IC）和超大规模集成电路（VLSI） 芯片的清洗，是微电子行业制作过程中的关键性基础化工原料之一，还可用 作分析试剂和制备高纯度的含氟化学品。由于电子级氢氟酸的纯度和洁净度 对集成电路的成品率和性能有着十分重要的影响，且国内产品与进口产品相 比，在质量方面尚有较大差距，故目前我国主要依靠进口产品来满足市场需 求。

随着世界半导体制造业逐步向我国大陆转移，近年，国内高品质电子级 氢氟酸（Grade4）需求量年增长保持在20～30％，而进口量增长更快（2014 年进口量在4000～4500 吨，2015 年大约在6500 吨）。当前，国内生产电子 级氢氟酸的企业约有十家左右，但其产品大多都是仅能用于光伏产业的 Grade1 和Grade2 等级，少数能够达到Grade3 等级，只有巨化集团的浙江凯 圣氟化学有限公司能够达到Grade4等级，而进口电子级氢氟酸均达到Grade4 等级。

由于技术壁垒等多种因素的影响，国内高等级电子级氢氟酸的产能与产 量发展较为缓慢。虽然有几个千吨/年以上的项目投产，如巨化集团凯圣6000 吨/年和邵武永飞3000 吨/年电子级氢氟酸项目，但是随着电子工业的强势 发展，全球电子级氢氟酸需求增速较快，目前国内氢氟酸产能仍远不能满足

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市场需求，高等级电子级氢氟酸还需大量进口。

五、项目建设意义 （一）使公司的氟化学品格局多元化

随着世界半导体制造业逐步向我国大陆转移，国内市场对电子级氢氟酸 的需求不断增长；《中国制造2025》重点聚焦十大领域，其中集成电路产业 排在首位，因此，建设电子级氢氟酸项目具有良好的市场前景和强大的政策 支持。

本项目引进台湾先进的电子级氢氟酸生产技术，实施后可在有效增加电 子级氢氟酸市场供应，缓解国内电子级氢氟酸价格昂贵、依赖进口局面的同 时，为企业创造可观的经济效益，并可依托公司已建成的11000 吨/年五氟 乙烷装臵及拟规划中的1000 吨/年六氟磷酸锂项目，打造滨化独具特色的氟 化学品格局，对提升公司的氟化工技术水平、优化氟化工产品结构具有重要 意义。

（二）经济效益

本项目建设投资为11900 万元，总投资为1.3 亿元。项目建成后年均利 润总额为2900 万元，税后静态投资回收期为4.98 年，项目具有较好的经济 效益。

六、项目投资的风险分析

我国萤石资源丰富，氟化氢产能过剩，在当前电子级氢氟酸依赖进口的 形势下，国内部分企业正在建设或调研电子级氢氟酸项目，对本项目而言， 未来有市场竞争压力加大的风险。

当前，无水氟化氢因产能过剩市场价格低位徘徊，若将来市场行情反转， 市场采购价格浮动加大，可能会对本项目产生不利影响。

本项目为新建项目，缺乏经过长期生产实践培养出来的工程经验丰富的 专业技术人员；初入电子级氢氟酸领域，市场开拓需从零开始，拓展销售任 务比较艰巨。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司并于2016 年2 月26 日披露了《滨化集团股份有限公司新建项目公告》，现提交本次股东 大会，请各位股东审议。

二〇一六年三月十八日

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议案十一

关于新建100 吨/年高性能碳纤维 （含300 吨/年原丝）试验项目的议案

各位股东：

根据产品市场前景，为满足公司长期发展的需要，公司拟投资3 亿元新 建100 吨/年高性能碳纤维（含300 吨/年原丝）试验项目。项目简介如下： 一、项目性质：新建项目。

二、项目建设内容：在新规划园区内建设100 吨/年高性能碳纤维（含 300 吨/年原丝）试验项目，含纺丝液聚合，干喷湿纺纺丝，氧化，碳化，后 处理等工序，并配套建设有关公用工程及辅助设施，同时为后期千吨级装臵 做好准备。

三、建设周期：2016 年3 月至2017 年12 月。

• 四、产品用途及市场前景预测

碳纤维（carbon fiber，简称CF），是一种含碳量在95%以上的高强度、 高模量的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆 砌而成，经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”， 质量比金属铝轻，但强度却高于钢铁，并且具有耐腐蚀、高模量的特性，在 国防军工和民用方面都是重要材料。碳纤维的轴向强度和模量高，密度低， 无蠕变，非氧化环境下耐超高温，耐疲劳性好，比热及导电性介于非金属和 金属之间，热膨胀系数小且具有各向异性，耐腐蚀性好，X 射线透过性好， 导电导热性能良好，电磁屏蔽性好等。它不仅具有碳材料的固有本征特性， 又兼备纺织纤维的柔软可加工性，是新一代增强纤维，被誉为“新材料之王”。

碳纤维与传统的玻璃纤维相比，杨氏模量是其3 倍多；它与凯夫拉纤维 相比，杨氏模量是其2 倍左右，在有机溶剂、酸、碱中不溶不胀，耐蚀性突 出。碳纤维按原料来源可分为聚丙烯腈基碳纤维（PAN 基碳纤维）、沥青基碳 纤维、粘胶基碳纤维、酚醛基碳纤维、气相生长碳纤维；市场上90%以上碳 纤维以聚丙烯腈基碳纤维（PAN 基碳纤维）为主。

当前，世界碳纤维产量达到每年5 万吨以上，全世界主要是日本、美国、

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德国以及韩国等少数国家掌握了碳纤维生产的核心技术，并且有规模化大生 产。碳纤维的市场需求在高速增长，2005 年全球碳纤维市场仅为9 亿美元， 而2013 年达到100 亿美元，预计到2022 年有望达到400 亿美元，碳纤维复 合材料的应用也将进入全新的时代。

全球碳纤维材料知名企业包括：日本东丽公司、德国西格里集团、日本 三菱丽阳株式会社、美国Hexcel 公司、美国氰特工业公司、美国卓尔泰克 公司、日本东邦化学工业公司等。

当前，全球碳纤维核心技术被牢牢掌控在少数发达国家手中。一方面， 以美日为首的发达国家始终保持着对中国碳纤维行业严格的技术封锁；另一 方面，国外碳纤维行业领先企业开始进入中国市场，中国本土碳纤维企业的 压力大增。虽然中国加大了对碳纤维行业的引导和扶持力度，但在较大的技 术差距下，国产碳纤维的突围之路仍然坎坷。

中国对碳纤维的研究开始于20 世纪60 年代，80 年代开始研究高强型碳 纤维，多年来进展缓慢，2014 年中国碳纤维市场规模达到7000 吨，然而， 受供应不足的影响，国内碳纤维市场发展相对较为缓慢，预计未来几年，随 着供应量的提升，中国碳纤维行业的需求量也将保持着较快速度的增长。我 国主要的碳纤维生产企业有：威海拓展纤维有限公司、中复神鹰碳纤维有限 公司、江苏恒神碳纤维有限公司及中国蓝星碳纤维厂等。

五、项目建设意义

（一）战略意义

公司以本项目为起点，在“十三五”期间，打造原丝到制品的完整碳纤 维产业链，实现公司由基础化工品生产商向新材料生产商转型。 （二）经济效益

项目总投资约为3 亿元，项目建设周期为22 个月，项目建成后可为后 续千吨级项目提供技术支持、人才培养、产品升级试验，同时年增销售收入 1.2 亿元。

六、项目投资的风险分析

本项目引进国外成熟先进的碳纤维工艺技术，尽管公司在确定投资项目 之前对项目规模、市场需求等已经进行了充分论证，但在项目实施过程中及 项目建成之后，仍面临产品价格或需求波动的市场风险。

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本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司并于2016 年2 月26 日披露了《滨化集团股份有限公司新建项目公告》，现提交本次股东 大会，请各位股东审议。

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议案十二

关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案

各位股东：

为充分利用滨州市铁路交通和区域位臵优势，为满足公司多元化长期发 展的需要，公司拟投资4 亿元建设煤炭铁路物流中心项目。项目简介如下： 一、项目性质：新建项目。

二、项目建设内容：在滨州市滨港铁路南石家站以西建设煤炭铁路物流 中心，规划煤炭铁路专用线、装卸作业区、煤炭仓储区、质押监管区、交易 结算中心、停车场、办公区及配套服务等功能区域。设计500 万吨存储能力， 吞吐量近期约1000 万吨/年、远期达到3000 万吨/年、洗选加工量500 万吨 /年，近期年交易额超过50 亿元的市场规模。

三、建设周期：2016 年开始启动项目的前期工作。

四、煤炭用途及市场前景预测

根据有关机构对滨州市煤炭需求量的调研显示，滨州煤炭需求主要分为 民用、工业用煤两大部分。工业用煤主要是化工、纺织企业和电厂用；其中 火力发电和炼焦业分别占消费量的42%和26%，城市供热、工农业消费分别 占15%和17%。

根据《滨州市滨城区铁路物流园总体发展规划（2015-2025）》中对煤炭 铁路物流中心方圆100 公里辐射范围内的煤炭需求量预测，近期规划需求量 约6080 万吨/年；远期规划需求量约7340 万吨/年。公司自身煤炭需求量约 为60 万吨/年。

煤炭铁路物流中心项目是滨城区规划的唯一煤炭铁路物流中心，因此该 项目建成后既能大幅度降低我公司煤炭采购成本，又能服务于滨州市潜力巨 大的煤炭市场，并为本公司带来效益回报。

五、项目建设意义

煤炭铁路物流中心主要以接卸、销售煤炭为主。现在滨州市部分煤炭的 运输途径是从山西铁路运至黄骅某货场，经汽车转运至滨州市；仅从黄骅至 滨州市的装卸运输费用就能达到85 元/吨。待煤炭铁路物流中心建成后，煤

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炭运输成本可降低45.128 元/吨，仅按本公司60 万吨/年的需求量，费用节 省就达到2707.68 万元。

六、经济效益

本项目建设总投资为4 亿元，2016 年开始作总体设计等前期工作，暂列 资金300 万元。项目建成后，按照1000 万吨/年吞吐量计算，年均节省装卸 运输费用45100 万元，项目具有良好的经济效益。

七、项目投资的风险分析

尽管公司在确定投资项目之前对项目规模、市场需求等已经进行了充分 论证，但在项目实施过程中及项目建成之后，运行初期仍面临煤炭接卸量不 足的市场风险。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司并于2016 年2 月26 日披露了《滨化集团股份有限公司新建项目公告》，现提交本次股东 大会，请各位股东审议。

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议案十三

关于发行中期票据的议案

各位股东：

公司曾于2013 年年度股东大会审议通过了关于发行中期票据的议案， 但截止本次股东大会召开之日，公司实际尚未向中国银行间市场交易商协会 （以下简称“交易商协会”）申请注册发行。鉴于资金用途及主承销商等因 素可能发生变化，现提请股东大会重新批准公司注册发行不超过5 亿元的中 期票据，而不再执行2013 年年度股东大会关于发行中期票据的决议。 一、发行方案

• 1、发行规模：本次拟注册中期票据的规模不超过5 亿元人民币，具体

• 发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准；

• 2、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过5 年；

• 3、发行利率：本次发行利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求

• 关系确定；

• 4、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构作为主承销

• 商，并以余额包销的方式承销；

• 5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

• 6、发行时间：待公司向交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据

• 公司资金需求择机一次或分期发行。

• 7、募集资金用途：用于项目建设、补充公司营运资金、偿还借款及交

• 易商协会认可的其它用途。

• 8、决议有效期：本次申请注册发行中期票据事宜，待股东大会审议通

• 过后，在获交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。 二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜

提请股东大会同意，并授权董事长或董事长授权的其他人全权办理本次 中期票据发行如下具体事宜：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及股东大会的决议， 制订和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中

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期票据发行的发行时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

• 2、如国家、监管部门对于本次中期票据发行有新的规定和政策，授权

• 根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行调整；

• 3、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等；

• 4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他

• 为本次中期票据发行所必需的手续和工作。

5、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册 有效期内持续有效。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司并于2016 年2 月26 日披露了《滨化集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》，现 提交本次股东大会，请各位股东审议。

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议案十四

关于变更公司经营范围的议案

各位股东：

因公司业务和经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，将原经营范围 中“丙烯、氯乙烯的批发、零售（限分支机构经营）”修改为“丙烯、氯乙 烯带有储存设施的经营（限分支机构经营）。”变更后的经营范围如下：

环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧 化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、 DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、 食品添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫 酸、氮气、氧气、压缩空气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农 药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处 理剂的生产，丙烯、氯乙烯带有储存设施的经营（限分支机构经营）。塑料 编织袋、元明粉的生产、销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出 口。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大 会，请各位股东审议。

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议案十五

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

由于公司经营范围将发生变更，以及拟进行资本公积金转增股本，故拟 对《公司章程》做如下修订：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第六条：公司注册资本为人民币 第六条：公司注册资本为人民币 99,000 万元。 118,800 万元。 第十三条：公司的经营范围为：环氧 第十三条：公司的经营范围为：环氧 丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、 丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、 固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、 固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、 二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反 二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反 式二氯丙烯、DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶 式二氯丙烯、DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶 剂、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用 剂、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用 盐酸、食品添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯 盐酸、食品添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯 酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、 酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、 氮气、氧气、压缩空气、十水硫酸钠、破 氮气、氧气、压缩空气、十水硫酸钠、破 乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系 乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系 列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂 列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂 系列、聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、 系列、聚醚、水质处理剂的生产， 丙烯、 氯乙烯的批发、零售（限分支机构经营）。 氯乙烯带有储存设施的经营（限分支机构 塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械 经营） 。塑料编织袋、元明粉的生产、销售； 设备安装制造；本企业生产、科研所需的 机械设备安装制造；本企业生产、科研所 原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配 需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及 件的进口；本企业生产产品的出口。 零配件的进口；本企业生产产品的出口。

第十九条：公司股份总数99,000万股， 均为普通股。

第十九条：公司股份总数 118,800 万 股，均为普通股。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司并于2016 年2

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月26 日披露了《滨化集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，现提 交本次股东大会，请各位股东审议。

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议案十六

关于聘任 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

2015 年度公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度 财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册 会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公 允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所 规定的责任和义务。由于双方合作良好，且山东和信会计师事务所（特殊普 通合伙）具备相关资质条件，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2016 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同 意聘任的独立意见，公司并于2016 年2 月26 日披露了《滨化集团股份有限 公司关于聘任2016 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。现提交本次 股东大会，请各位股东审议。

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