Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2010

Mar 18, 2010

滨化集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议材料

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二〇一〇年三月

滨化集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 会议材料

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滨化集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会

会 议 议 程

会议时间： 2010 年3 月24 日 9:00 会议地点: 公司办公楼四楼会议室

会议内容：

序号	会 议 内 容	**主持人 **
1	宣布会议开始	张 忠 正
2	向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出 席本次会议的其他来宾
3	工作人员宣读《会议须知》
4	宣读《关于募集资金超额部分使用方案的议案》
5	股东提问和发言
6	推举计票人、监票人
7	股东对议案进行审议并投票表决
8	统计票数，休会30分钟
9	监票人宣布议案表决结果
10	律师宣读法律见证书
11	宣读本次大会决议
12	宣布会议结束

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滨化集团股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会

会 议 须 知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并 应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的 正常秩序。

二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会 发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意， 并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提 问应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言， 在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

五、在会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程序 前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次大会的表决以投票表决方式进行，普通议案以达到有效表决 权总数的二分之一以上即为通过，特殊议案以达到有效表决权总数的三分

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之二以上即为通过。本次会议审议议案为特殊议案。

七、有效表决权总数为已登记并出席会议的股东（或受托人）所持股 权份额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会议的非关 联股东（或受托人）所持股权份额。本次会议议案审议表决程序为全部议 案宣读完毕后，集中进行审议表决。

滨化集团股份有限公司 二〇 一〇 年三月二十四日

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议案

关于募集资金超额部分使用方案的议案

各位股东：

公司本次IPO 实际募集资金197,600 万元，除偿还建设募投项目所用 银行贷款159,500 万元外，尚有38,100 万元超额资金。为提高募集资金使 用效率，增强上市公司盈利能力，结合公司生产经营需要，公司计划将该 部分超额资金投入以下用途：

• 1、公司拟使用募集资金超额部分34,100 万元对全资子公司山东滨化

• 东瑞化工有限责任公司（简称“东瑞化工”）和山东滨化热力有限责任公司 （简称“热力公司”）增加投资和注册资本，用于全资子公司完成在建工程 项目、补充流动资金和归还借款、改善财务结构。具体情况如下：

• （1）使用募集资金向东瑞化工增资人民币14,100 万元；

• （2）使用募集资金20,000 万元向热力公司增资人民币20,000 万元，

• 增资后热力公司注册资本为人民币32,000 万元。

上述2 家全资子公司将按照其公司章程的相关规定，履行增资的董事 会/股东（大）会决议、验资、工商变更登记等法律程序，并遵守《滨化集 团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》的规定。

同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理东瑞化工和热力公司的 增资、工商变更等事项。

本次用于增资的募集资金将主要用于完成全资子公司以下项目：

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（1）东瑞化工 10 万吨/年片碱装置项目

目前东瑞化工现有25 万吨/年离子膜烧碱装置，配套24 万吨/年蒸发 装置，10 万吨/年粒碱装置。为加大烧碱产品销售半径，提高产品附加值， 东瑞化工拟新建 10 万吨/年片碱装置项目。该项目选用国际上先进的节能、 清洁环保型工艺技术和离子膜烧碱浓缩、结片装置，有利于优化公司现有 产品结构，生产高浓度离子膜烧碱产品，满足不同行业用户对烧碱产品的 需求，进一步提高公司烧碱产品的国内国际市场占有率，提升产品市场竞 争能力。

该项目已经公司2009 年年度股东大会审议通过。项目总投资额约 7,000 万元。截至2010 年2 月28 日，东瑞化工已投入自有资金1,832 万 元，尚需投入5,168 万元。东瑞化工将使用此次增资的约7,000 万元募集 资金用于置换已投入的自有资金和投入工程完工所需后续资金。

（2）增资的其余7,100 万元，用于补偿东瑞化工流动资金使用。

（3）热力公司增资20,000 万元，主要用于热力公司归还借款，改善 热力公司财务结构，降低资产负债率，提高热力公司的盈利能力。

2、公司拟使用募集资金超额部分4,000 万元用于建设12,000m3 龙口港 丙烯球罐项目（其中4,000 m3 丙烯球罐兼装VCM）,以降低公司产品及原材 料储运费用，增强上市公司持续经营能力和盈利能力。

2008 年以来，随着公司10 万吨/年环氧丙烷技改项目、东瑞化工6 万 吨/年环氧丙烷工程项目顺利完工，2009 年环氧丙烷实际年产量达18 万吨， 丙烯消耗近15 万吨。目前，公司环氧丙烷产品主要原材料丙烯采购主要依

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靠陆路运输，但近年来随着陆路运输成本的不断增加，给公司生产经营造 成了一定的压力，为降低运输成本，提高公司产品市场竞争力，公司未来 计划将海路运输作为大批量运输原材料的首选途径。

本次拟建的12,000m3 龙口港丙烯球罐项目由6 台2,000 m3 球罐组成， 建设完成后，按15 天一个周期，每周期接卸5,000 m3 货船2 只考虑，年接 卸量可达到13.44 万吨，基本能够满足公司丙烯用量要求。

未来，世界丙烯产能与消费将继续增长，我国丙烯进口需求量将持续 增加，在龙口港码头建立丙烯物流罐区，可以有效解决公司进口原材料在 港口临时存储以及丙烯供应问题，降低丙烯供应不足的风险。在生产淡季， 丙烯罐区既可作为公司储运罐区，也可对外招租进行有偿服务,经济效益前 景乐观。

该项目已经公司2009 年年度股东大会审议通过。项目总投资额约 4,000 万元。截至2010 年2 月28 日，公司对该项目已投入自有资金3,121 万元，尚需投入879 万元。公司拟使用募集资金超额部分4,000 万元用于 置换已投入的自有资金和投入工程完工所需后续资金。

该议案已经公司一届十二次董事会审议通过。 请各位股东审议。

董事会 二〇 一〇 年三月八日

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