Beerenberg

Capital/Financing Update • Jun 19, 2017

Oslo Børs - BBERG01 - Nytt lån til notering/New bond issue to be listed 20.06.2017

Oslo Børs - BBERG01 - Nytt lån til notering/New bond issue to be listed 20.06.2017

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.06.2017 / New bond

issue to be listed on Oslo Børs 20.06.2017

Lånets navn / Issue name: Beerenberg Holdco II AS 17/21 FRN

C

Ticker: BBERG01

Instrument ID: 1303200

ISIN: NO0010786296

Segment: OBOC

Hjemstat / Home state: NO

Handelsvaluta / Trading currency: NOK

Lånebeløp / Issued amount: 850 mill, åpent lån / tap issue

Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 24.02.2017

Forfallsdato / Maturity date: 24.02.2021

Kupongrente / Coupon rate: 7,4 % p.a. (3M NIBOR + 6,5 %)

Sektorliste / Sector list: Industri og handel / Industry

and commercial

Tilretteleggere / Managers: Danske Bank A/S, Pareto

Securities AS

Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS

ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond

Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus

available on:

[http://www.oslobors.no]

[http://www.beerenberg.com]