Beeio Honey Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 5, 2012

Orckit Communication Ltd.

"(")החברה

לכבוד לכבוד מ"הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע רשות ניירות ערך רחוב אחד העם 54 רחוב כנפי נשרים22 ב65202 אבי -תל ם95464ירושלי א"באמצעות המגנ א"באמצעות המגנ

2012ספטמבר 5 ב

,גברות ואדונים נכבדים החברה של( 'בסדרה )גרות החוב י איקיוזמת מחזיב שני ון מוקדםיפד – ידיימ דוח : הנדון מיוםהחברה של המתוקןהנאמנות לשטר 7.5לסעיף בהתאם, כי להודיע מתכבדת החברה 1. ' 2012-02-מס )אסמכתא 2012 ידי החברה ביום3 ביולישפורסם על,כפי 2012 2 ביולי 11 בימים שתוקן ,כפי 2011 באפריל החליף את שטר הנאמנות מיום 13 ,אשר(175443 החוב איגרות מחזיקי לבין החברה בין חוב להסדר בהתאם 2011 במאי 26 ו- 2011 במאי אשר נערך בהתאם להוראות סעיף , החברה של( 'בסדרה )החוב איגרות ומחזיקי( 'אסדרה ) מועד ") 2012 אוקטובר ב 2 ביום, "( הנאמנות שטר ") 1999"ט-תשנ, לחוק החברות 350 מוקדם לפדיון ניתנת תהינהשל החברה ( 'בסדרה )החוב איגרות"( השני המוקדם הפדיון[1] .להלן המפורטים בתנאים, בהן המחזיק בחירת לפי

. ח"שיהיה בסכום של 1,427,542 השני הפדיון המוקדם, לאמור בשטר הנאמנות בהתאם סדרה )ואיגרות החוב ( 'סדרה א)היה וכתוצאה מהמרת איגרות החוב , על אף האמור לעיל פחת יהשני המוקדם הפדיון תשלום מועדבתקופה שממועד כניסת ההסדר לתוקף ועד ל( 'ב בסך מצטבר כולל של לפחות ו ' א)-( 'בחוב החברה למחזיקי איגרות החוב של שתי הסדרות . ח"ש713,771 ל-האמור השני המוקדם פדיוןיופחת סכום הח אזי ש"11,420,340

החברה של( 'בסדרה ) החוב איגרות את החברה תפדה, השני המוקדם הפדיון במועד זכאי יהיה( 'בסדרה )החוב באיגרות שהמחזיק באופן, מוקדם פדיון הודעות הוגשו שבגינן של החברה ( 'בסדרה )ח ערך נקוב איגרות חוב כל 1 "שבגין של סך 1 , ח"שמהחברה לקבל .שיפדו על-ידי החברה במועד האמור

התקופה ,בגין של 2.06026%בשיעור ריבית תשולם שתיפדה( 'בסדרה )חוב איגרת כל בגין המחושבת ,, 2012קרי 2 באוקטובר, השני ועד למועד הפדיון המוקדם 2012שמיום 1 ביולי אינן צמודות לבסיס הצמדה ( 'סדרה ב)כי אגרות החוב , צויןי . יום בשנה על בסיס 365 .כלשהו

יחולו מועדי פדיון מוקדם ביולי2014 ו -1 במרס2013 שטר הנאמנות בימים 29כי בהתאם לתנאי , יצוין .נוספים

1

-2-

הזכאים ב'( סדרה )החוב איגרותמחזיקי תתחלק פרו ראטה בין הפדיון המוקדם מורתת המוחזקות על ידם ואשר לגביהן ( 'סדרה ב)לכך בהתאם לערך הנקוב של איגרות החוב . ניתנה הודעת פדיון מוקדם במסגרת ביצוע פדיון מוקדם שני זה החברה תשלם , בזאת כי למען הסר ספק מובהר תחילה ריבית ורק לאחר ביצוע תשלום ריבית זו יתרת סכום הפדיון הרלוונטי תשמש מובהר כי תמורת הפדיון המוקדם מרצון תתחלק . לתשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב המוחזקות על ידם ( 'סדרה ב)נ אגרות חוב "פרו ראטה בין המחזיקים הזכאים בהתאם לע אגרות החוב אשר לא נפדו , להסרת הספק. ואשר לגביהן ניתנה הודעת פדיון מוקדם מרצון ימשיכו להיסחר ולהינות מכל הזכויות בגין , בפועל אף כי נמסרה בגינן הודעת פדיון מוקדם אגרות החוב כאילו לא נמסרה כל הודעת פדיון מוקדם בגין אותן אגרות חוב ובהתאם .אות שטר הנאמנותלהור

יהרשומות על שמו במרשם בעל של מחזיק באיגרות חוב מרצון הודעת פדיון מוקדם במשרדי , לחשב החברה ,, 2012ספטמבר ב 9עד ליום תימסר , גרות החוב של החברהיא כמות , על הודעה זו לכלול את פרטי המחזיק, ,תל-אביבהחברה ברחוב יגאל אלון 126 תעודת, שבגינן מתבקש הפדיון המוקדם החוב איגרות כמות, אגרות החוב שבבעלותו .אם קיים, במקור מס מניכוי פטור עלאישור אם הוצאה על שמו ו חוב איגרות הודעת . בספטמבר2012 המועד האחרון לקבלת הודעה מחברי הבורסה למסלקה הינו13 תימסר לחבר , הבורסה יגרות חוב באמצעות חבריק באימחז פדיון מוקדם מרצון של האחרון לקבלת עד למועד הבורסה באמצעותו הוא מחזיק באיגרות החוב שפדיונן מבוקש .ובכפוף לנהלי חבר הבורסה הודעות מחברי הבורסה למסלקה יתנתאינה נ, כאמור לעיל, שהוגשה לחברה או לחבר בורסהשני עת פדיון מוקדם וד ה .ינויו לשלביטול א הסופיים של הפדיון הפרטים לגבי 2012 ספטמבר ב ם 27יודוח מיידי ב פרסםהחברה ת ם שהתבקשה לפדות בפועל בפדיון מוקד( 'סדרה ב)היקף איגרות החוב , לרבות, המוקדם . כולל התחשיב הרלבנטי, שיפדו בפועל( 'סדרה ב)והיקף איגרות החוב , שני זה לא תתקבלנה בקשות השני ועד למועד הפדיון המוקדם בספטמבר2012 ד', 5 מיום החל .של החברה( 'בסדרה )להמרת איגרות חוב

כמפורט ( במידה והפדיון יהיה חלקי)כי אם לאחר ביצוע הפדיון המוקדם השני , יובהר של החברה מהסכום שנקבע ( 'סדרה ב)יפחת שווי אחזקות הציבור באיגרות חוב , לעיל החוב האמורות מהמסחר ימחקו איגרות , בהנחיות הבורסה לעניין מחיקה מהמסחר והחברה תפעל בהתאם להוראות שטר הנאמנות בעניין פדיון מוקדם ביזמת , בבורסה .הבורסה

.10

.11 .12

Orckit Communication Ltd.