Beeio Honey Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 23, 2012

Orckit Communication Ltd.

"(")החברה

לכבוד לכבוד מ"הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע רשות ניירות ערך רחוב אחד העם 54 רחוב כנפי נשרים22 ב65202 אבי -תל ם95464ירושלי א"באמצעות המגנ א"באמצעות המגנ בספטמבר2012 23

,גברות ואדונים נכבדים

של החברה( 'סדרה א)גרות החוב י איקילמחז שני מוקדם וןיפד – ידיידוח מ : הנדון

( אסמכתא מספר2012-02-231078 ) בספטמבר2012 5 בהמשך לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום ביוזמת מחזיקי איגרות החוב שני ביצוע פדיון מוקדםבדבר הודעה על "( הקודם הדוח המיידי ") :כדלקמןמתכבדת להודיע החברה , של החברה( 'סדרה א) פדיון מוקדםמסגרת שהחברה התבקשה לפדות ב( 'סדרה א) ההיקף הכולל של אגרות החוב 1. . ערך נקוב ש"ח הינו 45,925,033.69 זה ביולי2012ובהתאם לאמור בשטר הנאמנות מיום 2 בהתאם לאמור בדוח המיידי הקודם 2. , (בהתאמה, " הנאמן ו " -" הנאמנות שטר ()" מ" בע)1975 בין החברה לבין הרמטיק נאמנות בפועל( 'סדרה א)שיבוצע למחזיקי אגרות החוב השני הפדיון המוקדם ההיקף הכולל של סכום הפדיון "(. המוקדםסכום הפדיון )" ח"ש יהיה9,041,102 באוקטובר2012 ביום 2 המופחת כתוצאה מאי הפחתת יתרת חוב החברה מהווה את סכום הבסיס השני המוקדם בסך מצטבר לעומת היקפן במועד השלמת ההסדרו ' -' בלמחזיקי אגרות החוב של סדרות א (. לשטר הנאמנותראה לעניין זה סעיף 7.3.3.1 ש"ח )כולל של לפחות 11,420,340 סדרה )אגרות חוב ח ערך נקוב ש" 7,535,235 ברה תפדה בפדיון מוקדםהח, לאור האמור 3. ערך נקוב המבוקש בפדיון ₪ מתוך45,925,033.69 המהווים שיעור של 16.408%א'( ובהתאם לאמור ( 'סדרה א)אגרות החוב סך הערך הנקוב האמור של בגין . מוקדם זה ( 'סדרה א)בגין אגרות החוב תשלם החברה הפרשי הצמדה , ף 3 לדוח המיידי הקודםבסעי בסכום כולל של1,505,867( באוקטובר2012 )2 ממועד הנפקתן ועד מועד התשלום בפועל תשולם לא המוקדם הפדיון במועד שישתתף למי, להוראות שטר הנאמנות .בהתאם₪ .ריבית

והפרשי קרן)בפדיון מוקדם זה ( 'סדרה א)שישולם למחזיקי אגרות החוב הכולל הסכום ש"ח. יעמוד על 1.19984( 'סדרה א)ח ערך נקוב אגרות חוב בגין כל 1 "ש( הצמדה אגרות חוב רך נקובח ע ש" במחזור 66,537,125 יוותרו, לאחר הפדיון המוקדם כאמור החברה מוחזקות על-ידי( 'אסדרה )אגרות חוב רך נקובח ע ש" 26,000,000מהן, ('אסדרה ) .בת של החברה

, רבבכבוד

Orckit Communication Ltd.