BEAUTYSKIN Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 18, 2023

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 뷰티스킨 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023 년 07 월 18 일
회 사 명 :	주식회사 뷰티스킨
대 표 이 사 :	김종수, 최범석
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 염곡로14번길 27
	(전 화) 02-3436-3650
	(홈페이지) www.beautyskincorp.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 홍 성 우
	(전 화) 02-3436-3650

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개11,440,000,000의무인수분 제외(주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상기 발행총액은 주관사 의무인수분을 제외한 금액으로, 주관사 의무인수분 발행총액은 343,200,000원(13,200주*26,000원)입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 07월 13일2023년 07월 14일2023년 07월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 디비금융투자(주)440,00011,440,000,000100.0대표주관회사440,00011,440,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합68,81215.64168,8121,789,112,0000.05168,8121,789,112,00015.64기관투자자261,18859.361,825261,1886,790,888,0000.201,825261,1886,790,888,00059.36일반투자자110,00025.00118,798254,774,3203,312,066,160,00099.7473,140110,0002,860,000,00025.00440,000120,624255,104,3203,320,646,160,00074,966440,00011,440,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 디비금융투자(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 55,00050.00일괄청약방식55,00050.00110,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	80,543	1,610,860	-	-	37,401	1	37,401	-	-	-	-	-	37,401	2.32%
40	1,226	49,040	-	-	557	1	557	-	-	-	-	-	557	1.14%
60	361	21,660	-	-	152	1	152	-	-	-	-	-	152	0.70%
80	227	18,160	-	-	117	1	117	-	-	-	-	-	117	0.64%
100	575	57,500	-	-	256	1	256	-	-	-	-	-	256	0.45%
150	169	25,350	-	-	72	1	72	-	-	-	-	-	72	0.28%
200	260	52,000	-	-	125	1	125	-	-	-	-	-	125	0.24%
250	90	22,500	-	-	38	1	38	-	-	-	-	-	38	0.17%
300	104	31,200	-	-	42	1	42	-	-	-	-	-	42	0.13%
350	98	34,300	-	-	36	1	36	-	-	-	-	-	36	0.10%
400	101	40,400	-	-	46	1	46	-	-	-	-	-	46	0.11%
450	47	21,150	-	-	25	1	25	-	-	-	-	-	25	0.12%
500	156	78,000	-	-	79	1	79	-	-	-	-	-	79	0.10%
600	113	67,800	-	-	51	1	51	-	-	-	-	-	51	0.08%
700	145	101,500	-	-	70	1	70	-	-	-	-	-	70	0.07%
800	139	111,200	-	-	68	1	68	-	-	-	-	-	68	0.06%
900	53	47,700	-	-	23	1	23	-	-	-	-	-	23	0.05%
1,000	358	358,000	-	-	157	1	157	-	-	-	-	-	157	0.04%
1,500	364	546,000	-	-	157	1	157	-	-	-	-	-	157	0.03%
2,000	420	840,000	-	-	200	1	200	420	1	-	-	420	620	0.07%
2,500	461	1,152,500	-	-	213	1	213	461	1	-	-	461	674	0.06%
3,000	6,392	19,176,000	-	-	2,873	1	2,873	6,392	1	-	-	6,392	9,265	0.05%
3,500	2,533	8,865,500	-	-	1,163	1	1,163	2,533	1	-	-	2,533	3,696	0.04%
4,000	1,114	4,456,000	-	-	531	1	531	1,114	1	-	-	1,114	1,645	0.04%
4,500	514	2,313,000	-	-	251	1	251	514	1	-	-	514	765	0.03%
5,000	719	3,595,000	-	-	332	1	332	719	1	-	-	719	1,051	0.03%
6,000	602	3,612,000	-	-	277	1	277	602	1	-	-	602	879	0.02%
7,000	703	4,921,000	-	-	328	1	328	702	2	-	-	1,404	1,732	0.04%
8,000	5,098	40,784,000	-	-	2,347	1	2,347	5,098	2	-	-	10,196	12,543	0.03%
9,000	1,848	16,632,000	-	-	844	1	844	1,848	2	-	-	3,696	4,540	0.03%
10,000	782	7,820,000	-	-	381	1	381	782	2	-	-	1,564	1,945	0.02%
11,000	12,483	137,313,000	-	-	5,788	1	5,788	12,483	2	419	1	25,385	31,173	0.02%
합계	118,798	254,774,320	-	-	55,000	-	55,000	33,668	-	419	-	55,000	110,000	0.04%

주1) 일반배정물량 110,000주를 균등배정 50,000주(50.0%), 비례배정 50,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 균등배정물량 55,000주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정물량 55,000주는 경쟁률에 따라 단수주를 최소화하는 방식으로 안분배정 후 잔여주식수 419주를 청약단위 11,000주를 신청하신 고객분 12,483분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.
주4) 청약접수 결과 DB금융투자(주)의 일반청약 접수 건수는 118,798건이나 청약단위 7,000주를 신청하신 고객님 중 1명은 인수업무규정 제9조제4항제1호에 의거 균등배정 및 비례배정 시 모두 제외하였습니다. (균등 배정 및 비례배정 시 모두 118,797건을 대상으로 함)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 1개월 확약19,23310.152,7629.703,11716.12941.782561.37--25,4629.753개월 확약64,41634.011,7166.023,78219.55430.814,14022.19--74,09728.37105,76855.8424,00884.2812,44364.335,15097.4114,26076.44--161,62961.88189,417100.0028,486100.0019,3421005,28710018,656100--261,188100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분	주 주 명	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김종수	1,528,480	49.60%	1,528,480	43.30%	각자 대표이사
최범석	132,017	4.30%	132,017	3.70%	각자 대표이사
소 계	1,660,497	53.90%	1,660,497	46.99%
5% 이상 주주	글로벌키움엠앤에이전략창업	488,280	15.80%	488,280	13.80%	-
총발행주식수		3,080,840	100.00%	3,534,040	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 07월 20일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 07월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 07월 12일
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	(주)뷰티스킨(http://www.beautyskincorp.co.kr)	2023년 07월 12일
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)	2023년 07월 18일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 07월 18일(화) 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 홈페이지(http://www.db-fi.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2023년 06월 16일 (예비투자설명서)■ 2023년 06월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜뷰티스킨 : 인천광역시 서구 염곡로14번길 27

(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32다. 투자설명서 제출일■ 2023년 06월 16일 (예비투자설명서)■ 2023년 06월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 10일 (투자설명서)■ 2023년 07월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주11,440,000,00026,000440,00011,440,000,000-11,440,000,00026,000440,00011,440,000,000------------11,440,000,00026,000440,00011,440,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분 13,200주, 의무인수금액 343,200,000원을 제외한 금액입니다

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,500,000,000-1,284,200,000--6,655,800,00011,440,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.
주2)	기타자금은 제품/브랜드 연구개발 및 자사브랜드 마케팅 비용으로 활용될 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.