BCnC Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Feb 24, 2022

증권발행실적보고서 2.6 비씨엔씨(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022 년 02 월 24 일
	&cr
회 사 명 :&cr	비씨엔씨 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김돈한
본 점 소 재 지 :	경기도 이천시 신둔면 마소로 57번길 25
	(전 화)031-645-1551
	(홈페이지) http://www.bcnc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사 (성 명)조일교
	(전 화)031-645-1551
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개32,500,000,000모집

구분	발행총액	비고

주)	상기 발행총액에는 상장주선인의 의무인수분 975,000,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022.02.212022.02.222022.02.24

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권㈜2,500,00032,500,000,000100.00대표주관회사2,500,00032,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합110,0004.401110,0001,430,000,0000.001110,0001,430,000,0004.40기관투자자1,640,00065.601,6061,640,00021,320,000,0000.011,6061,640,00021,320,000,00065.60일반투자자750,00030.00437,1232,014,662,58026,190,613,540,00099.99389,695750,0009,750,000,00030.002,500,000438,7302,016,412,58026,213,363,540,000391,3022,500,00032,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 375,00050.00일괄청약방식375,00050.00750,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황&cr

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위수량	청약건수	청약주식수(A)	배정건수	1건당	추가배정건수	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정수량	추가배정수량	배정수량(B)	배정건수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	264,190	2,641,900	-	-	226,478	1	226,478	-	-	-	-	-	226,478	8.57%
20	16,913	338,260	-	-	14,636	1	14,636	-	-	-	-	-	14,636	4.33%
30	5,249	157,470	-	-	4,526	1	4,526	-	-	-	-	-	4,526	2.87%
40	2,960	118,400	-	-	2,541	1	2,541	-	-	-	-	-	2,541	2.15%
50	4,507	225,350	-	-	3,851	1	3,851	-	-	-	-	-	3,851	1.71%
60	3,135	188,100	-	-	2,722	1	2,722	-	-	-	-	-	2,722	1.45%
70	1,339	93,730	-	-	1,146	1	1,146	-	-	-	-	-	1,146	1.22%
80	1,141	91,280	-	-	983	1	983	-	-	-	-	-	983	1.08%
90	541	48,690	-	-	463	1	463	-	-	-	-	-	463	0.95%
100	7,815	781,500	-	-	6,697	1	6,697	-	-	-	-	-	6,697	0.86%
150	3,562	534,300	-	-	3,061	1	3,061	-	-	-	-	-	3,061	0.57%
200	3,839	767,800	-	-	3,301	1	3,301	-	-	-	-	-	3,301	0.43%
250	748	187,000	-	-	649	1	649	-	-	-	-	-	649	0.35%
300	2,145	643,500	-	-	1,870	1	1,870	-	-	-	-	-	1,870	0.29%
350	603	211,050	-	-	505	1	505	-	-	-	-	-	505	0.24%
400	997	398,800	-	-	856	1	856	-	-	-	-	-	856	0.21%
450	851	382,950	-	-	719	1	719	-	-	-	-	-	719	0.19%
500	1,673	836,500	-	-	1,437	1	1,437	-	-	-	-	-	1,437	0.17%
600	923	553,800	-	-	772	1	772	-	-	-	-	-	772	0.14%
700	1,131	791,700	-	-	977	1	977	-	-	-	-	-	977	0.12%
800	842	673,600	-	-	712	1	712	-	-	-	-	-	712	0.11%
900	471	423,900	-	-	382	1	382	-	-	-	-	-	382	0.09%
1,000	2,246	2,246,000	-	-	1,930	1	1,930	-	-	-	-	-	1,930	0.09%
1,200	953	1,143,600	-	-	817	1	817	-	-	-	-	-	817	0.07%
1,400	1,657	2,319,800	-	-	1,431	1	1,431	-	-	-	-	-	1,431	0.06%
1,600	1,365	2,184,000	-	-	1,190	1	1,190	-	-	-	-	-	1,190	0.05%
1,800	627	1,128,600	-	-	545	1	545	-	-	-	-	-	545	0.05%
2,000	1,839	3,678,000	-	-	1,585	1	1,585	-	-	336	1	336	1,921	0.05%
2,500	1,093	2,732,500	-	-	937	1	937	1,093	1	-	-	1,093	2,030	0.07%
3,000	2,232	6,696,000	-	-	1,943	1	1,943	2,232	1	-	-	2,232	4,175	0.06%
3,500	8,471	29,648,500	-	-	7,249	1	7,249	8,471	1	-	-	8,471	15,720	0.05%
4,000	4,317	17,268,000	-	-	3,701	1	3,701	4,317	1	-	-	4,317	8,018	0.05%
4,500	2,152	9,684,000	-	-	1,850	1	1,850	2,152	1	-	-	2,152	4,002	0.04%
5,000	3,303	16,515,000	-	-	2,822	1	2,822	3,303	1	-	-	3,303	6,125	0.04%
6,000	2,759	16,554,000	-	-	2,377	1	2,377	2,759	1	-	-	2,759	5,136	0.03%
7,000	2,917	20,419,000	-	-	2,482	1	2,482	2,917	1	-	-	2,917	5,399	0.03%
8,000	2,572	20,576,000	-	-	2,227	1	2,227	2,572	2	-	-	5,144	7,371	0.04%
9,000	4,662	41,958,000	-	-	4,016	1	4,016	4,662	2	-	-	9,324	13,340	0.03%
10,000	4,669	46,690,000	-	-	4,016	1	4,016	4,669	2	-	-	9,338	13,354	0.03%
12,000	3,257	39,084,000	-	-	2,792	1	2,792	3,257	2	-	-	6,514	9,306	0.02%
14,000	4,473	62,622,000	-	-	3,835	1	3,835	4,473	3	-	-	13,419	17,254	0.03%
16,000	4,336	69,376,000	-	-	3,690	1	3,690	4,336	3	-	-	13,008	16,698	0.02%
18,000	2,468	44,424,000	-	-	2,103	1	2,103	2,468	3	-	-	7,404	9,507	0.02%
20,000	3,970	79,400,000	-	-	3,411	1	3,411	3,970	4	-	-	15,880	19,291	0.02%
22,000	2,012	44,264,000	-	-	1,736	1	1,736	2,012	4	-	-	8,048	9,784	0.02%
24,000	2,244	53,856,000	-	-	1,901	1	1,901	2,244	4	-	-	8,976	10,877	0.02%
26,000	5,110	132,860,000	-	-	4,410	1	4,410	5,110	5	-	-	25,550	29,960	0.02%
28,000	24,152	676,256,000	-	-	20,725	1	20,725	24,152	5	-	-	120,760	141,485	0.02%
30,000	411	12,330,000	-	-	350	1	350	411	6	-	-	2,466	2,816	0.02%
32,000	423	13,536,000	-	-	358	1	358	423	6	-	-	2,538	2,896	0.02%
34,000	298	10,132,000	-	-	260	1	260	298	6	-	-	1,788	2,048	0.02%
36,000	371	13,356,000	-	-	320	1	320	371	7	-	-	2,597	2,917	0.02%
38,000	306	11,628,000	-	-	258	1	258	306	7	-	-	2,142	2,400	0.02%
40,000	328	13,120,000	-	-	274	1	274	328	7	-	-	2,296	2,570	0.02%
42,000	4,595	192,990,000	-	-	3,955	1	3,955	4,595	8	-	-	36,760	40,715	0.02%
44,000	111	4,884,000	-	-	99	1	99	111	8	-	-	888	987	0.02%
46,000	134	6,164,000	-	-	116	1	116	134	9	-	-	1,206	1,322	0.02%
48,000	150	7,200,000	-	-	123	1	123	150	9	-	-	1,350	1,473	0.02%
50,000	128	6,400,000	-	-	110	1	110	128	9	-	-	1,152	1,262	0.02%
52,000	155	8,060,000	-	-	126	1	126	155	10	-	-	1,550	1,676	0.02%
54,000	163	8,802,000	-	-	138	1	138	163	10	-	-	1,630	1,768	0.02%
56,000	2,541	142,296,000	-	-	2,146	1	2,146	2,541	10	-	-	25,410	27,556	0.02%
58,000	29	1,682,000	-	-	24	1	24	29	11	-	-	319	343	0.02%
60,000	46	2,760,000	-	-	39	1	39	46	11	-	-	506	545	0.02%
62,000	28	1,736,000	-	-	25	1	25	28	12	-	-	336	361	0.02%
64,000	30	1,920,000	-	-	26	1	26	30	12	-	-	360	386	0.02%
66,000	24	1,584,000	-	-	20	1	20	24	12	-	-	288	308	0.02%
68,000	30	2,040,000	-	-	25	1	25	30	13	-	-	390	415	0.02%
70,000	1,391	97,370,000	-	-	1,203	1	1,203	1,391	13	-	-	18,083	19,286	0.02%

주1)	금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(437,123주)가 균등배정방식 배정물량 375,000주를 초과하여 각 청약 건에 대해 0주씩 균등배정하였으며, 균등배정물량 전체(375,500주)를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 청약 신청수량과 무관하게 균등배정방식으로 0주 또는 추첨을 통하여 1주를 배정받게 됩니다.
주2)	비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 336주에 대해서 2,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일 확약7,7910.63--4,6103.186600.74----13,0610.801개월 확약92,7667.53--12,0108.297,3208.18----112,0966.843개월 확약196,32415.94--8,8506.117,2008.05----212,37412.956개월 확약540,87543.919,04840.3427,78019.1817,88119.992200.15--595,80436.33394,05431.9913,38059.6691,55563.2356,39663.04151,28099.85--706,66543.091,231,810100.0022,428100.00144,805100.0089,457100.00151,500100.00--1,640,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명	관계	공모전 주)		공모후 주)
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	김돈한	최대주주 본인	7,826,000	79.91%	7,728,581	62.49%
김동석	최대주주 자녀	129,000	1.32%	129,000	1.04%
비씨엔씨㈜	-	-	-	97,419	0.79%
소계			7,955,000	81.23%	7,955,000	64.32%
5% 이상 주요주주	에이티넘성장투자조합2018	-	1,192,923	12.18%	1,192,923	9.65%
KTBN16호벤처투자조합	-	645,000	6.59%	645,000	5.22%
소계			1,837,923	18.77%	1,837,923	14.86%
합계			9,792,923	100.00%	9,792,923	79.18%

주1)	공모전 지분율은 공모전 발행주식총수인 9,792,923주 기준으로 작성하였으며, 공모후 지분율은 공모후 발행주식총수인 12,367,923주 기준으로 작성하였습니다.
주2)	최대주주인 김돈한의 보유 주식 중 97,419 주(공모 후 기준 지분율 0.79%)는 비씨엔씨㈜에 무상증여 하였으며 보고서일 현재 당사가 자기주식으로 보유하고 있습니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr2. 증자 등기일&cr&cr2022년 02월 28일 (예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 03월 03일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	NH투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.nhqv.com)	2022년 02월 18일(금)
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2022년 02월 18일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 02월 18일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr&cr

2. 청약 안내 공고&cr&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	홈페이지 공고	2022년 02월 18일(금)

주)	청약 안내 공고는 비씨엔씨㈜의 홈페이지(www.bcnc.co.kr)에 게시하였습니다.

&cr

3. 청약결과 배정 공고&cr&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권	2022년 02월 23일(수)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 02월 23일(수) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2022년 01월 20일 (증권신고서)
2022년 02월 18일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 비씨엔씨 주식회사&cr : 경기도 이천시 신둔면 마소로 57번길 25 3) NH투자증권 주식회사&cr : 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr : 지점 별첨 참조
다. 투자설명서 제출일: 2022년 01월 20일 (예비투자설명서)
2022년 02월 16일 (투자설명서)
2022년 02월 18일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

&cr

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Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주32,500,000,00013,0002,500,00032,500,000,000-32,500,000,00013,0002,500,00032,500,000,000------------32,500,000,00013,0002,500,00032,500,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 27,000,000,000--5,000,000,000-500,000,00032,500,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 75,000주이며, 의무인수금액 975,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.