BBI Development S.A. — Capital/Financing Update 2018

Sep 27, 2018

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 26.09.2018 r. podjął uchwałę w sprawie emisji 30.000 (trzydzieści tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą "H", niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych, oprocentowanych według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę nie odbiegającą od warunków rynkowych o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 26 września 2021 roku ("Obligacje").

Obligacje zabezpieczone są: (i) umową podporządkowania zobowiązań na rzecz administratora zabezpieczeń wynikających z pożyczek udzielonych spółkom z Grupy Kapitałowej Emitenta przez podmioty powiązane z głównym akcjonariuszem Emitenta; (ii) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy.

Oferta emisji Obligacji została skierowana w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa") do instytucji finansowej, która również w dniu 26.09.2018 złożyła oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji, w związku z czym Zarząd dokonał przydziału Obligacji na jej rzecz.

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną w całości wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym na refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta.