Basware Oyj

Quarterly Report • Oct 10, 2013

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2013 (IFRS)

YHTEENVETO

Tammi–syyskuu 2013: Automatisointipalvelujen vahva kasvu jatkuu

• Liikevaihto 90 300 tuhatta euroa (83 272 tuhatta euroa) kasvua 8,4 prosenttia
• Liikevoitto 1 201 tuhatta euroa (5 381 tuhatta euroa) laskua 77,7 prosenttia
• Liikevoitto 1,3 prosenttia liikevaihdosta (6,5 %)
• Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutuspalvelut) kasvoi 47,8 prosenttia
• Jatkuvien tuottojen (Asiakastuki ja Automatisointipalvelut) osuus liikevaihdosta 63,9 prosenttia (57,9 %)
• Liiketoiminnan rahavirta 4 129 tuhatta euroa (7 334 tuhatta euroa)
• Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,03 euroa (0,31 euroa) laskua 91,1 prosenttia

Heinä–syyskuu 2013:

• Liikevaihto 28 682 tuhatta euroa (27 119 tuhatta euroa) kasvua 5,8 prosenttia
• Liikevoitto 1 861 tuhatta euroa (2 261 tuhatta euroa) laskua 17,7 prosenttia
• Liikevoitto 6,5 prosenttia liikevaihdosta (8,3 %)
• Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutuspalvelut) kasvoi 43,8 prosenttia
• Automatisointipalvelut -liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista sekä uusista voitetuista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus kasvoi arviolta 33,6 miljoonaan euroon (kasvua edellisen vuosineljänneksen lopussa tehtyyn arvioon 1,1 prosenttia)
• Jatkuvien tuottojen (Asiakastuki ja Automatisointipalvelut) osuus liikevaihdosta 66,8 prosenttia (60,5 %)
• Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,07 euroa (0,12 euroa) laskua 35,8 prosenttia

Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa	7–9/ 2013	7–9/ 2012	Muutos, %	1–9/ 2013	1–9/ 2012	Muutos, %	1–12/ 2012
Liikevaihto	28 682	27 119	5,8 %	90 300	83 272	8,4 %	113 699
EBITDA	3 609	4 070	-11,3 %	6 504	10 051	-35,3 %	14 801
Liikevoitto ennen IFRS3-poistoja	2 092	2 793	-25,1 %	1 895	7 095	-73,3 %	10 555
Liikevoitto	1 861	2 261	-17,7 %	1 201	5 381	-77,7 %	8 308
% liikevaihdosta	6,5 %	8,3 %		1,3 %	6,5 %		7,3 %
Tulos ennen veroja	1 819	2 300	-20,9 %	1 130	5 514	-79,5 %	8 357
Tilikauden tulos	960	1 493	-35,7 %	350	3 918	-91,1 %	5 863
Oman pääoman tuotto, %	4,0 %	6,1 %		0,5 %	5,3 %		5,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7,7 %	9,6 %		2,3 %	7,6 %		8,2 %
Likvidit varat *)	15 124	27 739	-45,5 %	15 124	27 739	-45,5 %	34 519

*) Sisältää rahavarat

Liiketoiminta

Basware on maailman johtava helpomman ostamisen ja myymisen ratkaisujen toimittaja. Basware tarjoaa avoimia, turvallisia, pilvipalveluihin perustuvia ratkaisuja kaikenkokoisille organisaatioille. Ratkaisujen avulla organisaatiot voivat tehostaa hankinta-, ostoreskontra-, laskutus-, maksuliikenne- ja talousohjausprosessejaan. Eri toimialojen yritykset, pienistä suuryhtiöihin, käyttävät Baswaren ratkaisuja saavuttaakseen huomattavia kustannussäästöjä, parantaakseen rahavirran ennustettavuutta ja tiivistääkseen asiakas-toimittajasuhteita. Basware Commerce Network -verkoston perustana on avoimuus, joka mahdollistaa erilaisten organisaatioiden välisen kaupankäynnin sähköisen asioinnin ja tekee verkostosta maailman kattavimman. Verkosto yhdistää miljoonia käyttäjiä yli 100 maassa ja 900 000 organisaatiossa.

Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: Lisenssimyynti, Konsultointi, Asiakastuki ja Automatisointipalvelut.

Asiakastuen muodostaa aikaisempi Ylläpito sekä aikaisemmin Konsultoinnissa raportoitu laajennettu asiakastuki. Laajennetun asiakastuen sopimukset ovat usean vuoden mittaisia jatkuvia palvelusopimuksia. Asiakastuki yhdessä Automatisointipalveluiden kanssa muodostaa yhtiön raportoiman jatkuvan liikevaihdon.

Lisenssimyynti koostuu hankinnasta maksuun -tuoteperheestä ja vain Suomessa markkinoitavista talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista. Automatisointipalvelut sisältävät verkkolaskutuksen, paperilaskujen skannauspalvelut, tulostuspalvelut, ostokatalogien välityksen, hankintasanomien välityksen, aktivointipalvelun ja Software as a Service (SaaS) -palvelut.

Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa olevista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muut alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liikevoitto. Näiden lisäksi maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan vuositilinpäätöksessä varojen sijainnin mukaan.

Automatisointipalvelujen vahva kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiön liikevaihto kasvoi ja liiketulos kääntyi voitolliseksi. Yhtiön toisella vuosineljänneksellä käynnistynyt tehostamisohjelma tuloksentekokyvyn parantamiseksi on jatkunut tavoitteiden mukaisesti. Samalla alkuperäistä 3 miljoonan euron vuosikustannusten alennustavoitetta kesäkuun tasosta on tarkistettu 4 miljoonaan euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Automatisointipalvelujen liikevaihto on kasvanut strategiamme mukaisesti ja kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 43,8 prosenttia. Transaktiovolyymin vahva kasvu jatkui vuosineljänneksellä ja oli 69,5 prosenttia. Basware Commerce Network -verkosto on kasvanut vahvasti ja olemme kytkeneet verkostoon entistä enemmän myös pieniä ja keskisuuria toimittajia ja ostajia yli sadassa maassa uusien tuotteiden ja toimitustapojen avulla.

Ohjelmistolisenssien kysyntä jatkui heikkona vuosineljänneksellä ja lisenssimyynnin lasku oli 18,3 prosenttia. Samanaikaisesti SaaS-liikevaihto kasvoi 17,4 prosenttia. Lisenssimyynnin lasku vaikuttaa konsultointiliiketoiminnan kehitykseen.

Asiakaspalautteen mukaan Baswaren ohjelmistojen ja palvelujen kilpailukyky on hyvä. Painotamme kaikessa toiminnassamme entistä enemmän Basware Commerce Network -verkoston ja Alustaohjelmistojen ja –palvelujen myynnin kasvua. Olemme jatkaneet Alusta-ohjelmistojen ja -palvelujen kehittämistä keskittyen ostolaskutoimintojen viimeistelyyn. Alustan ostolaskutoiminnallisuus saadaan lähikuukausina tasolle, joka mahdollistaa nykyasiakkaiden päivitysprojektien käynnistämisen. Jatkossa kehitys painottuu hankintatoimen ja matkalaskujen kehittämiseen. Verkkolaskupalvelujen kehitystyössä painopiste on automatisoitujen prosessien kehittämisessä.

Olemme uudistaneet organisaatiotamme varmistaaksemme transaktiomäärien nopeamman kasvun sekä laajentaaksemme palveluihin perustuvaa liiketoimintaa strategian mukaisesti. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on nopeuttaa palvelujemme ja tuotteidemme käyttöönottoa, vauhdittaa SaaS- ja verkkolaskukauppojen tuotantoonvientiä tuote- ja prosessiparannuksilla sekä tehostaa toimintaa. Tavoitteenamme on vahvistaa kasvua maailmanlaajuisesti ja ylläpitää tuotejohtajuus hankinnasta maksuun -prosesseissa sekä parantaa yhtiön tuloksentekokykyä.

Yhtiön tuote- ja palveluvalikoiman uudistus sekä liiketoimintamallin muutos jatkuvat. Tuote- ja palveluvalikoimaa on vahvistettu strategisten kumppanuuksien avulla. Syyskuussa julkistettiin kumppanuus MasterCardin kanssa, joka yhdistää MasterCardin yhden maailman suurimmista maksuverkostoista Basware Commerce Network -verkostoon ja tuo markkinoille uuden ratkaisun yritysten maksuliikenteeseen. Syyskuussa julkistimme myös yhteistyön toimittajahallinnan ja kustannusanalyysien tarjoajan BravoSolutionin kanssa kilpailutuksesta maksuun -ratkaisuissa.

LIIKEVAIHTO

Basware-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskauden aikana 8,4 prosenttia ja oli 90 300 tuhatta euroa (83 272 tuhatta euroa). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 9,5 prosenttia.

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia ja oli 28 682 tuhatta euroa (27 119 tuhatta euroa). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia.

Tuotteita ja palveluja koskevat tiedot

Kolmannella vuosineljänneksellä Belgian liiketoiminnan verkkolaskutuspalvelujen avausmaksujen esittämistapaa tarkistettiin konsernin raportointiperiaatteiden mukaiseksi. Liikevaihtoa siirtyy yhteensä 973 tuhatta euroa Konsultointituotoista Automatisointipalveluihin vuoden 2013 ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä.

	7–9/	7–9/	Muutos,	1–9/	1–9/	Muutos,	1–12/
Liikevaihto (tuhatta euroa)	2013	2012	%	2013	2012	%	2012
Lisenssimyynti	3 037	3 715	-18,3	10 380	12 259	-15,3	17 437
Asiakastuki	10 891	10 649	2,3	32 503	31 146	4,4	42 011
Konsultointi	6 488	7 003	-7,4	22 200	22 806	-2,7	30 552
Automatisointipalvelut	8 267	5 751	43,8	25 217	17 062	47,8	23 699
Konserni yhteensä	28 682	27 119	5,8	90 300	83 272	8,4	113 699

Raportoinnin muutos

Raportointiperiaatteiden muutosten vaikutus aikaisemmin raportoituihin lukuihin:

Liikevaihto (tuhatta euroa), muutos	1-3/2013	4-6/2013	H1/2013
Konsultointi	-511	-462	-973
Automatisointipalvelut	+511	+462	+973

Oikaistut luvut, 1-6/2013

	4–6/	4–6/	Muutos,	1–6/	1–6/	Muutos,	1–12/
Liikevaihto (tuhatta euroa)	2013	2012	%	2013	2012	%	2012
Lisenssimyynti	4 148	4 465	-7,1	7 343	8 543	-14,0	17 437
Asiakastuki	10 826	10 279	5,3	21 612	20 498	5,4	42 011
Konsultointi	8 052	8 106	-0,7	15 713	15 802	-0,6	30 552
Automatisointipalvelut	8 763	5 869	49,3	16 950	11 311	49,8	23 699
Konserni yhteensä	31 789	28 718	10,7	61 617	56 153	9,7	113 699

Oikaistut luvut, 1-3/2013

	1–3/	1–3/	Muutos,	1–12/
Liikevaihto (tuhatta euroa)	2013	2012	%	2012
Lisenssimyynti	3 195	4 077	-21,6	17 437
Asiakastuki	10 785	10 219	5,5	42 011
Konsultointi	7 661	7 697	-0,5	30 552
Automatisointipalvelut	8 187	5 442	50,4	23 699
Konserni yhteensä	29 828	27 435	8,7	113 699

Yhtiön lisenssimyynti laski katsauskaudella 15,3 prosenttia ja oli 11,5 prosenttia (14,7 %) liikevaihdosta. Automatisointipalveluissa raportoitava SaaS-myynti kasvoi 18,9 prosenttia. Asiakastukituotot kasvoivat 4,4 prosenttia ja muodostivat 36,0 prosenttia (37,4 %) liikevaihdosta. Konsultointituotot laskivat 2,7 prosenttia ja olivat 24,6 prosenttia (27,4 %) liikevaihdosta.

Katsauskaudella Automatisointipalvelut kasvoi 47,8 prosenttia ja olivat 27,9 prosenttia (20,5 %) liikevaihdosta. Automatisointipalvelut-liiketoiminnan välittämä transaktiomäärä jatkoi hyvää kehitystään ja

oli 42,5 miljoonaa (kasvua 73,7 prosenttia). Kolmannella vuosineljänneksellä tarkistettiin vuoden alussa ostetun belgialaisen verkkolaskutusliiketoiminnan transaktiomäärien esittämistapaa konsernin periaatteiden mukaiseksi. Näin tarkistetut transaktiomäärät ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 13,7 miljoonaa (aiemmin raportoitu 12,7 miljoonaa) ja toisella vuosineljänneksellä 14,4 miljoonaa (aiemmin raportoitu 13,7 miljoonaa).

Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista sekä uusista voitetuista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on arviolta 33,6 miljoonaa euroa (kasvua edellisen vuosineljänneksen lopussa tehtyyn arvioon 1,1 prosenttia).

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli katsauskaudella 60,2 prosenttia (57,6 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 13,4 prosenttia (14,4 %)

TULOSKEHITYS

Baswaren liikevoitto oli katsauskaudella 1 201 tuhatta euroa (5 381 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 1,3 prosenttia (6,5 %). Liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 1 082 tuhatta euroa (5 381 tuhatta euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon kertaluontoiset erät sisälsivät Palvelukassaliiketoiminnan myyntivoiton 1 540 tuhatta euroa sekä tehostamisohjelmaan ja työsuhteiden päättämiseen liittyviä varauksia yhteensä 1 659 tuhatta euroa.

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevoitto laski 17,7 prosenttia ja oli 1 861 tuhatta euroa (2 261 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 6,5 prosenttia (8,3 %).

Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 77 042 tuhatta euroa (67 062 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14,9 prosenttia. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 75,0 prosenttia (72,7 %) eli 57 593 tuhatta euroa (48 770 tuhatta euroa). Luottotappiot ja luottotappiovarauksen muutos sisältyvät kiinteisiin kuluihin. Luottotappiovarauksen määrä taseessa on katsauskauden lopussa 1 702 tuhatta euroa (1 411 tuhatta euroa).

Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 4 571 tuhatta euroa (4 129 tuhatta euroa).

Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat -71 tuhatta euroa (133 tuhatta euroa). Yhtiön tulos ennen veroja oli 1 130 tuhatta euroa (5 514 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos oli 350 tuhatta euroa (3 918 tuhatta euroa) eli 0,4 prosenttia (4,7 %) liikevaihdosta. Katsauskauden verot olivat 780 tuhatta euroa (1 596 tuhatta euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,31 euroa) osakkeelta.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Basware-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 131 968 tuhatta euroa (123 281 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat, jotka olivat kokonaisuudessaan rahavaroissa, olivat yhteensä 15 124 tuhatta euroa (27 739 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 73,1 prosenttia (80,2 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -6,7 prosenttia (-27,5 %). Katsauskauden sijoitetun pääoman tuotto oli 2,3 prosenttia (7,6 %) ja oman pääoman tuotto 0,5 prosenttia (5,3 %).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 4 129 tuhatta euroa (7 334 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli -18 284 tuhatta euroa (-16 567 tuhatta euroa).

Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisäja korvausinvestoinneista, olivat katsauskaudella 960 tuhatta euroa (990 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten lisäksi yrityskaupan ja aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 19 458 tuhatta euroa (17 419 tuhatta euroa).

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Baswaren tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskauden aikana yhteensä 12 571 tuhatta euroa (12 848 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 13,9 prosenttia (15,4 %) liikevaihdosta. Menot laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,2 prosenttia. Taseeseen katsauskauden aikana aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä oli 2 842 tuhatta euroa (3 583 tuhatta euroa). Katsauskauden tulokseen sisältyvien tutkimus- ja tuotekehityskulujen määrä oli 9 729 tuhatta euroa (9 264 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 10,8 prosenttia (11,1 %) liikevaihdosta.

Tuotekehityksessä työskenteli syyskuun 2013 lopussa 356 henkilöä (362 henkilöä), josta 155 henkilöä Intiassa.

HENKILÖSTÖ

Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 487 (1 301) kolmannella vuosineljänneksellä ja oli katsauskauden lopussa 1 476 (1 388). Henkilöstön määrä kasvoi 88 henkilöllä ja oli 6,3 prosenttia korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Henkilömäärän kasvu johtui pääosin Intian yksikön henkilöstön määrän kasvusta sekä belgialaisen verkkolaskuoperaattorin oston tuomasta henkilömäärästä.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti:

Henkilöstö
(työsuhteessa	7–9/	7–9/	Muutos,	1–9/	1–9/	Muutos,	1–12/
keskimäärin)	2013	2012	%	2013	2012	%	2012
Suomi	510	499	2,2	510	478	6,7	486
Skandinavia	130	129	0,5	131	127	3,0	129
Muu Eurooppa	257	179	43,3	262	173	51,7	179
Intia	510	489	4,3	509	454	12,1	467
Muut alueet	73	68	7,8	74	69	8,6	69
Konserni yhteensä	1 480	1 364	8,5	1 487	1 301	14,2	1 330

Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Katsauskauden lopussa 66,0 prosenttia (63,8 %) Baswaren henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella ja 34,0 prosenttia (36,2 %) Suomessa. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 12,1 prosenttia, konsultoinnissa ja palveluissa 57,9 prosenttia, tuotekehityksessä 24,1 prosenttia ja hallinnossa 6,0 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön keski-ikä on 34,6 (34,1) vuotta. Henkilöstöstä 23,1 prosenttia on suorittanut ylemmän ja 28,8 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on 21,7 prosenttia ja miehiä 78,3 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Baswarelta ja MasterCardilta uusi ratkaisu yritysten maksuliikenteeseen

Basware aloitti syyskuussa yhteistyön MasterCardin kanssa. Kumppanuus yhdistää MasterCardin yhden maailman suurimmista maksuverkostoista Basware Commerce Network -verkostoon. Yhteistyö mahdollistaa täysin uudenlaisen sähköisen yritystenvälisen maksutavan, joka tarjoaa toimittajille nopean rahan kotiuttamisen ja ostajille pidemmän maksuajan.

Basware ja BravoSolution yhteistyöhön kilpailutuksesta maksuun –ratkaisuissa

Basware sekä toimittajahallinnan ja kustannusanalyysien tarjoaja BravoSolution aloittivat yhteistyön kattavan kilpailutuksesta maksuun eli Source to Pay (S2P) -ratkaisun luomiseksi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Muutoksia Baswaren johtoryhmässä

Muutoksista johtoryhmässä tiedotettiin 10.10.2013. Basware uudistaa organisaatiotaan varmistaakseen transaktiomäärien nopeamman kasvun sekä laajentaakseen palveluihin perustuvaa liiketoimintaansa strategiansa mukaisesti. Muutoksen tavoitteena on nopeuttaa palvelujemme ja tuotteidemme käyttöönottoa, tehostaa toimintaa sekä parantaa yhtiön tuloksentekokykyä. Muutos koskee Automatisointipalvelut-, Konsultointi- ja Asiakastuki- sekä muita konsernin toimintoja.

Osana muutoksia, yhtiön tuotekehitys ja tuotehallinta keskitetään yhteen yksikköön, josta vastaa johtoryhmässä Senior Vice President Ilari Nurmi.

Senior Vice President Jorma Kemppainen on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta siirtyäkseen vuoden vaihteessa uuden työnantajan palvelukseen.

Senior Vice President Henrik Hasselbalch on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta 11.10.2013 alkaen siirtyäkseen uuden työnantajan palvelukseen.

Baswaren johtoryhmään 10.10.2013 alkaen kuuluvat Esa Tihilä, CEO; Mika Harjuaho, CFO; Kari Aarvala, Senior Vice President, Global Sales; Mari Heusala, Senior Vice President, HR & Development; Steve Muddiman, Senior Vice President, Global Marketing; Ilari Nurmi, Senior Vice President, Products & Services; Riku Roos; Senior Vice President, Network Services; sekä Matti Rusi, Senior Vice President, Solution Services.

YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan riskeihin kuuluvat kuluvan raportointivuoden riskit. Lisätietoja riskeistä ja riskienhallinnasta on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla www.basware.fi/sijoittajat.

Maailman taloustilanne ja markkinat ovat epävakaat, mikä on vaikuttanut lisenssimyynnin ja palveluiden kysyntään. Lisäksi lisenssimyynnin kysynnän siirtymisellä SaaS-ratkaisuun on heikentävä vaikutus liikevaihdon kasvuun lyhyellä aikavälillä.

Asiakkaiden päätöksenteko on ollut hitaampaa kuluneena vuonna kuin aiemmin. Etenkin suurten, kansainvälisten kauppojen neuvotteluajat ovat pidentyneet, koska palveluliiketoiminnassa asiakkaiden vaatimustaso on korkeampi kuin ohjelmistoliiketoiminnassa.

Uuden sukupolven Alusta-ohjelmistoilla pyritään varmistamaan Baswaren tuotejohtajuus hankinnasta maksuun -ohjelmistoissa ja -palveluissa sekä kasvattamaan uusasiakasmäärää. Alusta ei ole vielä vaikuttanut yhtiön liikevaihdon kasvuun tavoitellulla tavalla.

Konsultointiliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa ei-laskutettava työ, joka liittyy suunniteltua pidempiin tuotantoonmenoaikoihin uuden sukupolven Alusta-ohjelmistoissa ja SaaS-toimitusmallissa. SaaS-toimitusten tuotantoonmenoajat vaikuttavat myös Automatisointipalveluiden kasvuun, sillä uusia asiakkaita on saatu tavoiteltua hitaammin tuotantoon.

Myyntisaamisiin liittyvä luottoriski on osa operatiivista liikkeenhoidon riskiä. Liiketoimintajohto seuraa säännöllisesti myyntisaamisten kertymistä kassaan osana asiakkuuksien hallintaa.

Liikearvot on testattu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Näiden omaisuuserien arvonalentumistestauslaskelmien mukaan liikearvoissa ei ollut tapahtunut arvonalentumista. Vaikka Belgiassa hankitun liiketoiminnan osalta kuluvan vuoden liikevoiton ennakoidaan jäävän alkuperäisestä arviosta, on epätodennäköistä, että muutos testauksessa käytettyihin keskeisiin muuttujiin saisi aikaan tilanteen, jossa taseeseen sisältyvän liikearvon kirjanpitoarvo ylittäisi yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Basware jatkaa yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti.

Baswaren tavoitteena on olla maailman suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten sanomien verkosto ostajille ja toimittajille vuoden 2015 loppuun mennessä. Verkkolaskutuksen käyttöaste on edelleen alhainen. Käyttöaste vaihtelee viidestä kolmeenkymmeneen prosenttiin maakohtaisesti ja sen odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina.

Näkymät 2013

Belgialaisen Certipostin verkkolaskutusliiketoiminnan osto vahvistui 2.1.2013. Yhtiö arvioi, että hankitun liiketoiminnan liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla kirjattujen noin 1,5 miljoonan euron kertaluontoisten kulujen jälkeen on vuonna 2013 noin 0,5 miljoonaa euroa negatiivinen, kun aiempi arvio oli noin 1,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Alkuperäinen arvio koko vuodelle oli lievästi positiivinen. Liiketulos sisältää emoyhtiöltä veloitetut konsernin palvelut, kuten tuotekehitykseen, asiakastukeen ja hallintoon liittyvät kulut.

Alusta-ohjelmistojen ja -palvelujen tuotekehitys jatkuu voimakkaasti myös kuluvana vuonna tuotejohtajuuden ylläpitämiseksi hankinnasta maksuun -prosesseissa. Tuotekehitysmenojen painopiste siirtyy vaiheittain Alusta-tuotekehityksestä Automatisointipalvelujen tuotekehitykseen vuodesta 2014 alkaen.

Konsultointipalveluiden liikevaihdon kehitystä tuetaan kiinteähintaisilla toimituspaketeilla sekä yksittäisiin tapahtumiin perustuvilla konsultointimaksuilla tuntihintaisten projektitöiden lisäksi. Lisenssi- ja SaaSliiketoiminnan myynnin tukemiseksi olemme tehneet merkittäviä muutoksia myynnin johtoon ja myyntiorganisaatioon sekä täsmentäneet uusasiakashankinnan myyntimalleja ja asiakkuuksien hoitotapoja.

Yhtiön kesäkuussa käynnistämä tehostamisohjelma tuloksentekokyvyn parantamiseksi on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Alkuperäistä 3 miljoonan euron vuosikustannusten alennustavoitetta kesäkuun tasosta on tarkistettu 4 miljoonaan euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen.

Espoossa 10. lokakuuta 2013

BASWARE OYJ Hallitus

Lisätietoja: Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj Puh. 040 480 7098

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.basware.fi

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.–30.9.2013

Laatimisperiaatteet:

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan, ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2012.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Baswaren johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat osavuosikatsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

	1.7.–	1.7.–	Muutos,	1.1.–	1.1.–	Muutos,	1.1.–
Tuhatta euroa	30.9.2013	30.9.2012	%	30.9.2013	30.9.2012	%	31.12.2012
LIIKEVAIHTO	28 682	27 119	5,8	90 300	83 272	8,4	113 699
Liiketoiminnan muut tuotot	61	55	10,5	1 742	171	917,7	228
Materiaalit ja palvelut	-2 967	-2 313	28,3	-8 496	-6 331	34,2	-9 045
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	-16 464	-15 415	6,8	-57 593	-48 770	18,1	-65 590
Poistot	-1 748	-1 809	-3,4	-5 304	-4 670	13,6	-6 493
Liiketoiminnan muut kulut	-5 703	-5 376	6,1	-19 449	-18 292	6,3	-24 491
Liikevoitto	1 861	2 261	-17,7	1 201	5 381	-77,7	8 308
Rahoitustuotot Rahoituskulut	178 -220	91 -52	96,4 324,7	657 -728	311 -178	111,1 309,1	372 -323
Voitto ennen veroja	1 819	2 300	-20,9	1 130	5 514	-79,5	8 357
Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO	-859 960	-807 1 493	6,5 -35,7	-780 350	-1 596 3 918	-51,1 -91,1	-2 494 5 863
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot	-260	399		-1 445	900		886
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot	-96	-2		-247	197		111
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen	301	397		-1 692	1 097		996
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ	1 261	1 891		-1 342	5 015		6 860

Tuhatta euroa	1.7.– 30.9.2013	1.7.– 30.9.2012	Muutos, %	1.1.– 30.9.2013	1.1.– 30.9.2012	Muutos, %	1.1.– 31.12.2012
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	960	1 493	-35,7	350	3 918	-91,1	5 863
	960	1 493	-35,7	350	3 918	-91,1	5 863
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	1 261	1 891		-1 342	5 015		6 860
	1 261	1 891		-1 342	5 015		6 860
Tulos/osake (laimentamaton),euroa	0,07	0,12	-35,8	0,03	0,31	-91,1	0,46
Tulos/osake (laimennettu),euroa	0,07	0,12	-35,8	0,03	0,31	-91,1	0,46
KONSERNITASE
Tuhatta euroa			30.9.2013	30.9.2012	Muutos, %	31.12.2012
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet			26 863	22 795	17,8	23 169
Liikearvo			51 274	41 894	22,4	41 896
Aineelliset hyödykkeet			1 493	1 448	3,1	1 440
Myytävissä olevat sijoitukset			38	38		38
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset			906	1	83 979,7	1 068
Laskennallinen verosaaminen			3 338	2 817	18,5	2 543
Pitkäaikaiset varat			83 912	68 992	21,6	70 154
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus			145	129	12,2	18
Myyntisaamiset ja muut saamiset			29 498	25 141	17,3	24 202
Tuloverosaaminen			3 289	1 280	157,0	865
Rahat ja pankkisaamiset			15 124	27 739	-45,5	34 519
Lyhytaikaiset varat			48 055	54 289	-11,5	59 604
VARAT			131 968	123 281	7,0	129 758

Tuhatta euroa	30.9.2013	30.9.2012	Muutos, %	31.12.2012
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma	3 528	3 528	0,0	3 528
Ylikurssirahasto	1 187	1 187		1 187
Omat osakkeet	-1 215	-1 379	11,9	-1 215
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot	62 339	62 503	-0,3	62 339
Muuntoerot	-1 743	-383	-354,7	-708
Kertyneet voittovarat	32 359	33 437	-3,2	35 594
Oma pääoma	96 455	98 893	-2,5	100 725
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka	1 783	1 646	8,3	1 493
Korollinen vieras pääoma	5 086	345	1 374,4	8 618
Koroton vieras pääoma	264	888	-70,2	245
Pitkäaikainen vieras pääoma	7 133	2 879	147,8	10 356
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen vieras pääoma	3 606	219	1 547,4	1 906
Ostovelat ja muut velat	23 874	20 309	17,6	15 992
Tuloverovelka	898	894	0,5	779
Lyhytaikaiset varaukset	0	88	-100,0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	28 379	21 509	31,9	18 677
OMA PÄÄOMA JA VELAT	131 968	123 281	7,0	129 758

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

	Osake	Ylikurssi	Omat	SVOP	Muut	Muunto	Voitto
Tuhatta euroa	pääoma	rahasto	osakkeet	rahasto	rahastot	erot	varat	Yhteensä
OMA PÄÄOMA
1.1.2012	3 528	1 187	-429	61 976	540	-1 266	34 340	99 877
Laaja tulos						883	4 132	5 015
Osingonjako							-5 278	-5 278
Tilikauden muutokset			-950	-13			243	-720
OMA PÄÄOMA
30.9.2012	3 528	1 187	-1 379	61 963	540	-383	33 437	98 893

	Osake	Ylikurssi	Omat	SVOP	Muut	Muunto	Voitto
Tuhatta euroa	pääoma	rahasto	osakkeet	rahasto	rahastot	erot	varat	Yhteensä
OMA PÄÄOMA
1.1.2013	3 528	1 187	-1 215	61 799	540	-708	35 594	100 725
Laaja tulos						-1 692	350	-1 342
Osingonjako							-2 955	-2 955
Johdon
kannustinjärjestelmä							27	27
Tilikauden muutokset						657	-657	0
OMA PÄÄOMA
30.9.2013	3 528	1 187	-1 215	61 799	540	-1 743	32 359	96 455

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa	1.1.– 30.9.2013	1.1.– 30.9.2012	1.1.– 31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto	350	3 918	5 863
Oikaisut tilikauden tulokseen	4 623	6 394	9 158
Käyttöpääoman muutos	2 922	418	-4 697
Maksetut korot liiketoiminnasta	-163	-6	-6
Saadut korot liiketoiminnasta	54	109	170
Muut rahoituserät liiketoiminnasta	-316	-67	-173
Maksetut verot liiketoiminnasta	-3 340	-3 433	-3 874
Liiketoiminnan rahavirta	4 129	7 334	6 441
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin	-4 163	-4 589	-6 820
Ostetut tytäryhtiöt ja liiketoiminnot	-15 061	-11 979	-11 979
Luovutustulot liiketoiminnan myynnistä	1 540	0	0
Myönnetyt lainat	-600	0	0
Investointien rahavirta	-18 284	-16 567	-18 799
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot	0	0	10 000
Lainojen lyhennykset	-1667	0	0
Omien osakkeiden hankinta	0	-963	-963
Rahoitusleasingvelkojen maksut	-188	-131	-175
Maksetut osingot	-2 955	-5 278	-5 278
Rahoituksen nettorahavirta	-4 809	-6 372	3 584
Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen
muutos	-18 964	-15 606	-8 774
Rahavarat tilikauden alussa	34 519	42 977	42 977
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus	-431	368	112
Yritysjärjestelyjen rahavarat	0	0	204
Rahavarat tilikauden lopussa	15 124	27 739	34 519

Basware Oyj | Linnoitustie 2, Cello, PL 97, 02601 Espoo | Puh. 09 879 171 | Faksi 0209 3410 123 | www.basware.fi

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

	1-3/2013	1-3/2012	4-6/2013	4-6/2012	7-9/2013	7-9/2012	10-12/2012
LIIKEVAIHTO	29 828	27 435	31 789	28 718	28 682	27 119	30 427
Liiketoiminnan muut tuotot	58	58	1 623	58	61	55	57
Materiaalit ja palvelut	-2 542	-2 061	-2 987	-1 957	-2 967	-2 313	-2 715
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	-20 518	-16 072	-20 611	-17 282	-16 464	-15 415	-16 820
Poistot ja arvonalentumiset	-1 801	-1 366	-1 755	-1 495	-1 748	-1 809	-1 823
Liiketoiminnan muut kulut	-6 594	-6 171	-7 152	-6 745	-5 703	-5 376	-6 199
Liikevoitto	-1 569	1 822	908	1 298	1 861	2 261	2 927
%	-5,3 %	6,6 %	2,9 %	4,5 %	6,5 %	8,3 %	9,6 %
Rahoitustuotot	227	146	252	75	178	91	61
Rahoituskulut	-184	-50	-324	-76	-220	-52	-145
Voitto ennen veroja	-1 526	1 918	836	1 296	1 819	2 300	2 843
%	-5,1 %	7,0 %	2,6 %	4,5 %	6,3 %	8,5 %	9,3 %
Tuloverot	563	-442	-485	-347	-859	-807	-898
KATSAUSKAUDEN VOITTO	-962	1 476	352	949	960	1 493	1 945
%	-3,2 %	5,4 %	1,1 %	3,3 %	3,3 %	5,5 %	6,4 %

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa	30.9.2013	30.9.2012	31.12.2012
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitys	1 200	1 200	1 200
Tytär- ja muiden konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset	31	241	244
Muut omat vastuut
Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut	993	984	944
1–5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut	702	991	737
Yhteensä	1 695	1 976	1 681
Vuokravastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut	3 792	4 342	4 369
1–5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut	2 839	4 917	3 820
Yhteensä	6 631	9 259	8 189
Omat vastuut yhteensä	8 326	11 234	9 870
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä	9 563	12 675	11 314

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Tuhatta euroa	30.9.2013	30.9.2012	31.12.2012
Palvelujen ostot	54	0	0

Basware Oyj:n ja Softaforce Oy:n välillä on sopimus liittyen hankintatoimen ulkoistamispalveluihin. Sopimus on markkinaehtoinen.

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

	30.09.2013		30.09.2012
Tuhatta euroa	Kirjanpitoarvo	Käypä arvo	Kirjanpitoarvo	Käypä arvo
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat	38	38	38	38
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset	906	906	1	1
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset	29 498	29 498	25 141	25 141
Rahavarat	15 124	15 124	27 739	27 739
Rahoitusvelat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvelat
Korkojohdannaiset -
ei suojauslaskennassa (taso 2)	14	14	0	0
Rahoitusvelat - jaksotettuun hankintamenoon
arvostettavat rahoitusvelat
Pitkäaikaiset
Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen	5 000	5 000	0	0
Rahoitusleasingvelat, korollinen	72	72	345	345
Lyhytaikaiset
Lainat rahoituslaitoksilta,
korollinen	3 333	3 333	0	0
Rahoitusleasingvelat, korollinen	273	273	219	219
Ostovelat ja muut velat	23 864	23 864	20 309	20 309

HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Baswaren Certipostin verkko- ja verkkolaskutusliiketoiminnan osto vahvistui 2.1.2013. Liiketoimintakaupan myötä Basware hankki Certipostin, Benelux-alueen johtavan verkkolaskuoperaattorin, verkko- ja verkkolaskutusliiketoiminnan. Ennakoitu kauppahinta oli noin 18,2 miljoonaa euroa, joka maksettiin käteisellä ennakkona kaupan vahvistumisen yhteydessä. Lopullinen kauppahinta vahvistui vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä ja oli 17,3 miljoonaa euroa vuoden 2012 tilinpäätöstietoihin perustuen.

Hankitun liiketoiminnan vuoden 2012 liikevaihto oli noin 7,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli noin 1,2 miljoonaa euroa negatiivinen. Ostetun liiketoiminnan luvut yhdistetään Baswaren liikevaihtoon ja tulokseen 1.1.2013 alkaen. Kohdistettava kauppahinta on noin 17,3 miljoonaa euroa. Hankitun liiketoiminnan nettovarallisuus on noin 2,4 miljoonaa euroa, mukaan lukien kauppaan sisältyvät 2,2 miljoonan euron rahavarat. Aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu asiakassuhteisiin ja hankittuun teknologiaan liittyvää arvoa noin 4,5 miljoonaa euroa. Asiakassuhteisiin liittyvä arvo poistetaan seitsemässä vuodessa ja teknologiaan liittyvä arvo viidessä vuodessa alkaen vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikearvoa kauppahintaan sisältyy noin 10,3 miljoonaa euroa. Vaikka kuluvan vuoden liikevoiton ennakoidaan jäävän alkuperäisestä arviosta, on epätodennäköistä, että muutos testauksessa käytettyihin keskeisiin muuttujiin saisi aikaan tilanteen, jossa taseeseen sisältyvän liikearvon kirjanpitoarvo ylittäisi yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän. Laskelma hankintamenon allokoinnista on alustava.

Tuhatta euroa Käyvät arvot Aineettomat hyödykkeet 4 651 Aineelliset hyödykkeet 324 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 721 Rahavarat 2 200 Varat yhteensä 9 895 Ostovelat ja muut velat 2 955 Velat yhteensä 2 955 Nettovarallisuus 6 940

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:

SEGMENTTITIEDOT

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Raportoitava liiketoimintasegmentti muodostuu koko konsernista ja segmentin tiedot ovat yhtenevät koko konsernin tietojen kanssa.

MAANTIETEELLISET TIEDOT

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muut alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liikevoitto. Suomen maantieteellisellä alueella raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen (pois lukien Australia) liiketoiminnot sekä pääkonttoritoiminnot. Muiden alueiden maantieteellisellä alueella raportoidaan Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoiminnot.

Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan:

	7–9/	7–9/	Muutos,	1–9/	1–9/	Muutos,	1–12/
Liikevaihto (tuhatta euroa)	2013	2012	%	2013	2012	%	2012
Suomi	11 276	10 516	7,2	35 912	35 331	1,6	48 567
Skandinavia	5 789	6 073	-4,7	18 780	18 547	1,3	25 809
Muu Eurooppa	8 320	6 118	36,0	25 366	18 299	38,6	25 194
Muut alueet	3 297	4 412	-25,3	10 241	11 095	-7,7	14 129
Konserni yhteensä	28 682	27 119	5,8	90 300	83 272	8,4	113 699

Maantieteelliset tiedot varojen sijainnin mukaan

	7–9/	7–9/	Muutos,	1–9/	1–9/	Muutos,	1–12/
Liikevaihto (tuhatta euroa)	2013	2012	%	2013	2012	%	2012
Suomi	16 824	14 245	18,1	46 251	44 593	3,7	61 870
Skandinavia	5 536	6 148	-9,9	18 314	18 866	-2,9	26 310
Muu Eurooppa	8 990	6 661	35,0	26 966	18 980	42,1	26 035
Muut alueet	2 766	3 824	-27,7	8 941	10 048	-11,0	12 925
Alueiden välinen liikevaihto	-5 433	-3 759	-44,6	-10 173	-9 215	-10,4	-13 441
Konserni yhteensä	28 682	27 119	5,8	90 300	83 272	8,4	113 699
	7–9/	7–9/	Muutos,	1–9/	1–9/	Muutos,	1–12/
Liikevoitto (tuhatta euroa)	2013	2012	%	2013	2012	%	2012
Suomi	2 212	1 499	47,6	992	3 812	-74,0	5 506
Skandinavia	434	95	357,2	1 387	559	148,3	849
Muu Eurooppa	-454	549		-321	1 295		1 775
Muut alueet	-188	262		-408	278		884
Alueiden välinen liikevoitto	-143	-144	0,6	-450	-563	-20,1	-707
Konserni yhteensä	1 861	2 261	-17,7	1 201	5 381	-77,7	8 308
Henkilöstö
(työsuhteessa	7–9/	7–9/	Muutos,	1–9/	1–9/	Muutos,	1–12/
keskimäärin)	2013	2012	%	2013	2012	%	2012
Suomi	510	499	2,2	510	478	6,7	486
Skandinavia	130	129	0,5	131	127	3,0	129
Muu Eurooppa	257	179	43,3	262	173	51,7	179
Intia	510	489	4,3	509	454	12,1	467
Muut alueet	73	68	7,8	74	69	8,6	69
Konserni yhteensä	1 480	1 364	8,5	1 487	1 301	14,2	1 330

Liikevaihto toiminnoittain

Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: Lisenssimyynti, Konsultointi, Asiakastuki ja Automatisointipalvelut.

Asiakastuen muodostaa aikaisempi Ylläpito sekä aikaisemmin Konsultoinnissa raportoitu laajennettu asiakastuki. Laajennetun asiakastuen sopimukset ovat usean vuoden mittaisia jatkuvia palvelusopimuksia. Asiakastuki yhdessä Automatisointipalveluiden kanssa muodostaa yhtiön raportoiman jatkuvan liikevaihdon.

Lisenssimyynti koostuu hankinnasta maksuun -tuoteperheestä ja vain Suomessa markkinoitavista talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista. Automatisointipalvelut sisältävät verkkolaskutuksen, paperilaskujen skannauspalvelut, tulostuspalvelut, ostokatalogien välityksen, hankintasanomien välityksen, aktivointipalvelun ja Software as a Service (SaaS) -palvelut.

	7–9/	7–9/	Muutos,	1–9/	1–9/	Muutos,	1–12/
Liikevaihto (tuhatta euroa)	2013	2012	%	2013	2012	%	2012
Lisenssimyynti	3 037	3 715	-18,3	10 380	12 259	-15,3	17 437
Asiakastuki	10 891	10 649	2,3	32 503	31 146	4,4	42 011
Konsultointi	6 488	7 003	-7,4	22 200	22 806	-2,7	30 552
Automatisointipalvelut	8 267	5 751	43,8	25 217	17 062	47,8	23 699
Konserni yhteensä	28 682	27 119	5,8	90 300	83 272	8,4	113 699

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa	1-9/2013	1-9/2012	1-9/2011	1-12/2012
Liikevaihto	90 300	83 272	77 523	113 699
Liikevaihdon kasvu, %	8,4 %	7,4 %	6,3 %	5,5 %
EBITDA	6 504	10 051	12 613	14 801
% liikevaihdosta	7,2 %	12,1 %	16,3 %	13,0 %
Liikevoitto ennen IFRS3-poistoja	1 895	7 095	10 333	10 555
% liikevaihdosta	2,1 %	8,5 %	13,3 %	9,3 %
Liikevoitto	1 201	5 381	8 826	8 308
Liikevoiton kasvu, %	-77,7 %	-39,0 %	3,2 %	-32,3 %
% liikevaihdosta	1,3 %	6,5 %	11,4 %	7,3 %
Tulos ennen veroja	1 130	5 514	8 858	8 357
% liikevaihdosta	1,3 %	6,6 %	11,4 %	7,4 %
Tilikauden tulos	350	3 918	6 731	5 863
% liikevaihdosta	0,4 %	4,7 %	8,7 %	5,2 %
Oman pääoman tuotto, %	0,5 %	5,3 %	11,0 %	5,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,3 %	7,6 %	14,5 %	8,2 %
Korollinen vieras pääoma	8 693	564	678	10 524
Likvidit varat *	15 124	27 739	44 988	34 519
Nettovelkaantumisaste, %	-6,7 %	-27,5 %	-45,9 %	-23,8 %
Omavaraisuusaste, %	73,1 %	80,2 %	79,7 %	77,6 %
Taseen loppusumma	131 968	123 281	121 167	129 758
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin **	19 458	17 419	4 411	19 606
% liikevaihdosta	21,5 %	20,9 %	5,7 %	17,2 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen	960	990	1 639	1 431
% liikevaihdosta	1,1 %	1,2 %	2,1 %	1,3 %
Tutkimus- ja kehitysmenot	12 571	12 848	12 008	17 884
% liikevaihdosta	13,9 %	15,4 %	15,5 %	15,7 %
T&K-henkilöstö kauden lopussa	356	362	304	351
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana	1 487	1 301	1 028	1 330
Henkilöstö kauden lopussa	1 476	1 388	1 079	1 423
Henkilöstön kasvu, %	6,3 %	28,6 %	24,6 %	20,4 %

*) Sisältää rahavarat

**) Sisältää yritysostot ja aktivoidut tuotekehitysmenot

Osakekohtaiset tunnusluvut

	1-9/2013	1-9/2012	1-9/2011	1-12/2012
Tulos/osake, (laimentamaton), euroa	0,03	0,31	0,53	0,46
Tulos/osake, (laimennettu), euroa	0,03	0,31	0,53	0,46
Oma pääoma/osake, EUR	7,46	7,65	7,46	7,79
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
oma pääoma/osake, euroa	7,51	7,71	7,52	7,84
Hinta/voitto-suhde (P/E)	796,91	73,74	33,19	44,34
Osakeantioikaistu tilikauden
alin kurssi	18,70	16,70	17,00	16,70
ylin kurssi	23,10	24,00	28,10	24,00
keskikurssi	19,39	20,68	24,55	20,84
päätöskurssi	21,70	22,50	17,70	20,25
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa	278 812 906	288 547 965	227 284 443	260 182 550
Vaihdettujen osakkeiden osakeanti
oikaistu lukumäärä	679 872	1 242 210	3 944 905	1 514 703
% keskimääräisestä osakemäärästä	5,3 %	9,7 %	31,3 %	11,8 %
Osakkeiden lukumäärä
- keskimäärin kauden aikana	12 848 521	12 841 083	12 621 995	12 836 966
- kauden lopussa	12 931 229	12 931 229	12 931 229	12 931 229
- keskimäärin kauden aikana, laimennettu	12 848 521	12 841 083	12 632 010	12 836 966

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 528 368,70 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 12 931 229 kappaletta.

Yhtiökokous, joka järjestettiin 14.2.2013, valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1.290.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli syyskuun 30. päivänä 14 040 (14 586) osakkeenomistajaa hallintarekisterit (11 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 11,7 prosenttia (12,5 %) kokonaisosakemäärästä.

Yhtiöllä on hallussaan 82 708 kappaletta Basware Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 0,6 % yhtiön kaikista osakkeista.

Lisätietoja yhtiön johdon ja hallintoelinten sekä suurimpien osakkeenomistajien omistuksesta yhtiön sijoittajasivuilta www.basware.fi/sijoittajat.