Basware Oyj — Capital/Financing Update 2019

Mar 20, 2019

Basware julkistaa Bregal Milestonen tekemän 50 miljoonan euron strategisen sijoituksen

Basware julkistaa Bregal Milestonen tekemän 50 miljoonan euron strategisen sijoituksen

Basware Oyj, pörssitiedote, 20.3.2019 klo 9:30
Basware on allekirjoittanut rahoitussopimuksen Bregal Milestone LLP:n (“Bregal
Milestone”) hallinnoimien rahastojen kanssa. Basware ottaa senior-ehtoisen,
vakuudettoman 50 miljoonan euron lainan, joka erääntyy syyskuussa 2024 (“Laina”)
ja laskee myös liikkeeseen ns. at-the-money optio-oikeuksia. Varat tullaan
käyttämään yleisiin liiketoimintatarpeisiin, sisältäen Yhtiön olemassa olevien
velkojen uudelleenrahoittamisen, sekä tulevaan kasvuun.

Ilkka Sihvo, Baswaren hallituksen puheenjohtaja, toteaa: “Olemme innoissamme
yhteistyöstä Bregal Milestonen kaltaisen pitkäaikaisen sijoittajan kanssa, joka
näkee Baswaren potentiaalin ja on allokoimassa merkittävän määrän pääomaa
Baswaren strategian tukemiseen. Rahoitussopimus on räätälöity Baswaren
tarpeisiin ja varat vahvistavat Baswaren tasetta, sekä tukevat meidän kasvua ja
edistystä kohti positiivisen kassavirran luontia keskipitkällä aikavälillä.”

Cyrus Shey, yksi kolmesta Bregal Milestonen johtavista managing partnerista,
kommentoi lisäksi: “Uskomme, että Baswarella on valtavasti potentiaalia ja
olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme aloittaa yhteistyön heidän kanssaan heidän
kasvattaessaan markkinajohtajan asemaansa laajenevilla hankinnasta maksuun
-palveluiden markkinoilla.”

Lainassa on 8,75 prosentin vuosittainen korkomarginaali, joka maksetaan
puolivuosittain jälkikäteen käteisellä. Lainasta saatavat varat ovat 45
miljoonaa euroa. Laina on seniori-ehtoinen, vakuudeton ja sen laina-aika on 5,5
vuotta, mikä pidentää merkittävästi Baswaren lainasalkun keskimääräistä
maturiteettia.

Lainan yhteydessä Bregal Milestone saa vastikkeetta 1 000 vapaasti siirrettävää
optio-oikeutta, jotka ovat vaihdettavissa 1 000 000 Yhtiön osakkeeseen (“Optio
-osakkeet”), jotka edustavat noin 6,5 prosenttia Yhtiön osakkeista täysi
laimennusvaikutus huomioiden (6,9 prosenttia Yhtiön tämänhetkisestä
osakemäärästä).

Kunkin Optio-osakkeen käteismerkintähinta on 29,9158 euroa, joka vastaa Yhtiön
osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettujen päivittäisten keskihintojen
keskiarvoa viideltä päivältä 13.3.-19.3.2019. Merkintähintaa tarkistetaan
osinkoa maksettaessa sekä muilla tavanomaisilla omistuksen laimentumiselta
suojaavilla tarkistuksilla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti. Optio-oikeudet
annetaan Bregal Milestonelle Lainan noston yhteydessä, arviolta 2.4.2019. Optio
-osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi optio-oikeuksien antamisesta ja
päättyy 22.8.2024. Baswaren hallitus on päättänyt optio-oikeuksien antamisesta
15.3.2018 pidetyn Baswaren varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen
nojalla.

Neuvonantaja

Basware hankki riippumatonta taloudellista neuvonantoa Jefferies International
Limited:ltä transaktioon liittyen.

Lisätietoja:

Ben Selby, sijoittajasuhdejohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 305 8077, ben.selby@basware.com

Bregal Milestone

Bregal Milestone LLP toimii sijoitusneuvonantajana 400 miljoonan euron
rahastolle, joka sijoittaa varojaan pääasiassa Eurooppaan. Bregal Milestone
tarjoaa pääomaa vähemmistösijoituksina ja strategista tukea johtaville
kasvuyhtiöille. Lisätietoja osoitteesta www.bregalmilestone.com.

Basware

Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto ja maailman johtava
verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä
innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Baswaren ratkaisut tehostavat
yrityksien liiketoimintaa varmistamalla hankinnan ja taloushallinnon sekä osto-
ja myyntireskontran kulujen täydellisen läpinäkyvyyden. Basware toimii yli 100
maassa eri puolilla maailmaa. Basware on listattu Helsingin pörssissä
(BAS1V:HE). Lue lisää: https://investors.basware.com/fi