Bastei Lübbe AG

Capital/Financing Update • Sep 30, 2011

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Corporate | 30 September 2011 14:00

Bastei Lübbe begibt fünfjährige Unternehmensanleihe mit 6,75 Prozent Verzinsung p.a.

Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe

30.09.2011 / 14:00

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Bastei Lübbe begibt fünfjährige Unternehmensanleihe mit 6,75 Prozent Verzinsung p.a.

Zeichnungsfrist vom 10. Oktober bis 21. Oktober 2011

– Zinssatz 6,75 Prozent p.a., Bonität des Unternehmens mit BBB bewertet

– Anleihevolumen bis zu 30 Mio. Euro zur Expansion des Unternehmens

– Notierung im 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse

Köln, 30. September 2011. Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, der größte inhabergeführte Verlag Deutschlands, hat das Geschäftsjahr 2010/2011 (April 2010 – März 2011) erfolgreich abgeschlossen.

Bei einer auf Vorjahresniveau liegenden Gesamtleistung von rund 75 Mio. Euro liegt das operative Betriebsergebnis EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei 7,9 Mio. Euro, die EBIT-Marge mithin bei über 10 %.

Die Eigenkapitalquote der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG lag am 31. März 2011 bei rund 30 Prozent. Damit ist die Gesellschaft solide finanziert und verfügt außerdem über eine gute Liquiditätslage. Bei gleichzeitiger Verbesserung der Rentabilität plant Stefan Lübbe mit sei-nem Verlag weiteres Wachstum. Zur Finanzierung größerer Wachstumsschritte wird das moderne Traditionshaus eine börsennotierte Anleihe begeben.

Am 10. Oktober 2011 startet die Zeichnungsfrist der Anleihe der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG. Insgesamt will sich Bastei Lübbe bis zu 30 Mio. Euro am Kapitalmarkt beschaffen und bietet Investoren dafür einen festen jährlichen Zinssatz von 6,75 Prozent für eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Bonität von Bastei Lübbe wurde von der Ratingagentur Creditreform Rating AG mit der Note BBB bewertet und liegt damit im Investment-Grade-Bereich. Die Anleihe kann ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro gezeichnet werden und richtet sich damit explizit auch an Privatanleger.

Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Global Coordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können über das Handelssegment 'der mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf zeichnen.

Die Conpair AG, Essen, begleitet die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.

Nach Ende der Zeichnungsfrist ist eine Notierung im Marktsegment 'der mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf sowie im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Wachstum stärken, Rentabilität verbessern

Bastei Lübbe beabsichtigt bei gleichzeitiger Verbesserung der Rentabilität weiter zu wachsen. Den Nettoemissionserlös aus der geplanten Anleihe will der Verlag zur Finanzierung seiner Wachstumsstrategie einsetzen und neben vorrangigen Investitionen in potenzielle Akquisitionen insbesondere Investitionen in den Bereich 'Digitale Medien' tätigen, um die Marktstellung des Unternehmens weiter auszubauen.

Der Bereich Entertainment (Digitale Medien) ist in der Strategie eines der wichtigsten Wachstumsfelder für Bastei Lübbe. Unter dem Verlagslabel 'LÜBBE DIGITAL' bedient das Unternehmen den stetig wachsenden Markt für digitale Unterhaltung – insbesondere eBooks und Apps gewinnen stetig an Bedeutung. 'Für unsere großen Wachstumsschritte in Richtung digitaler Medien sind Investitionen wichtig, damit wir weiterhin mit der Zeit gehen und die Chance der neuen Möglichkeiten und Entwicklungen in diesem Bereich nutzen können', sagt Verleger Stefan Lübbe.

Evergreens und aktuelle Bestseller-Autoren

Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, zu der derzeit die Verlage Bastei, Lübbe Verlag, Lübbe Paperback, Ehrenwirth, Bastei Lübbe Taschenbücher, Lübbe Audio, Baumhaus, Baumhaus Taschenbücher, Boje, Quadriga, PMV und Lübbe Digital gehören, verlegt Heftromane (darunter Kultserien wie 'Jerry Cotton', 'John Sinclair' oder 'Der Bergdoktor'), Rätselhefte, Romane und Sachbücher, Bücher für Kinder- und Jugendliche, Hörbücher, eBooks und Apps. Viele bekannte Autoren verlegen ihre Bücher – zum Teil bereits seit Jahrzehnten – bei Bastei Lübbe, um nur einige Namen zu nennen: Ken Follett, Dan Brown, Rebecca Gablé, Kerstin Gier, Andrea Camilleri, Arnaldur Indriðason, David Baldacci, Andreas Eschbach, Wolfgang Hohlbein, Cody Mcfadyen, Jodi Picoult, der Dalai Lama, Dieter Nuhr, Hardy Krüger, Sonya Kraus, Bernd Stelter, Wolf von Lojewski, und im Kinder- und Jugendbuchbereich Jeff Kinney, Klaus Baumgart, Joachim Masannek, Max Kruse oder James Krüss.

Eckdaten der Anleihe:

Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro

Zinssatz: 6,75 % p.a.

Zinszahlung: jährlich (erstmalig 26. Oktober 2012)

Laufzeit: 5 Jahre, vom 26. Oktober 2011 bis 26. Oktober 2016

Ausgabekurs: 100 %

Rückzahlungskurs: 100 %

Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro

Zeichnungsfrist: 10. Oktober bis 21. Oktober 2011

Kündigung: Kein Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen, wie Insolvenz oder Zahlungseinstellung der Emittentin, wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.

Börsennotiz: der mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf

WKN/ISIN: A1K016 / DE000A1K0169

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen

Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG dar, sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Das Angebot für die Schuldverschreibungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG (das 'Ange-bot') erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienst-leistungsaufsicht (BaFin) am 30. September 2011 gebilligten und an die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde ( Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) und die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Dieser ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter (www.luebbe.de) sowie auf der Internetseite der Börse Düsseldorf (www.dermittelstandsmarkt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar. Dieser Wertpapierprospekt stellt das allein maßgebliche Dokument für das Angebot dar und enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Gedruckte Exemplare des Prospekts sind bei der Gesellschaft erhältlich. Eine Investitionsentscheidung für die Schuldverschreibungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG sollte allein auf der Grundlage dieses Wertpapierprospekts erfolgen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen', 'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG. dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, wie auch die ge-samtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesent-lich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.

Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunfts-gerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.

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Fax: +49 (0)221 / 82 00 1850

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Leiter Debt Capital Markets

Tel: +49 (0) 69 920 54 190

thomas.kaufmann@cbseydler.com

Conpair AG

Marco Stricker

Tel.: +49 (0) 201 89 68 922

marco.stricker@conpair.de

Ende der Finanznachricht

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30.09.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

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