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Bassac

Quarterly Report Sep 30, 2015

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Quarterly Report

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Rapport Financier Semestriel

(période du 01.01.2015 au 30.06.2015)

_____________________________________________________

EAS LES NOUVEAUX
EAS CONSTRUCTEURS

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Période : situation semestrielle au 30 juin 2015

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité (ci-joint) présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Boulogne-Billancourt, le 30 septembre 2015

Moïse Mitterrand Président du Directoire

Adresse postale : 50 route de la Reine - CS 50040 - 92773 Boulogne-Billancourt cedex Siège social : 50 route de la Reine - 92100 Boulogne-Billancourt Tél: 33 1 55 60 45 45 - Fax: 33 1 55 60 46 91 - E-mail: [email protected] - Site Internet: www.les-nouveaux-constructeurs.fr S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 16.039.755 euros - RCS Nanterre 722 032 778 - TVA FR 76 722 032 778

RAPPORT D'ACTIVITE DU DIRECTOIRE AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 25 SEPTEMBRE 2015

Ce rapport se réfère aux comptes consolidés semestriels résumés de la société Les Nouveaux Constructeurs (LNC) et de ses filiales arrêtés au 30 juin 2015. Il rend compte de l'activité et des performances de LNC et de ses filiales au cours des six premiers mois de l'année 2015.

1) ACTIVITE DE LNC ET DE SES FILIALES

Principaux indicateurs - En millions d'euros
S1 2015 S1 2014 Variation
Chiffre d'affaires (HT) 209,5 213,2 -2%
Réservations (TTC) 350 288 22%
30-06-2015 31-12-2014 Variation
Carnet de commandes (HT) 847 734 15%
Portefeuille foncier (HT) 2 762 2 659 4%

ACTIVITE COMMERCIALE

Le montant total des réservations s'élève à 350 millions d'euros au 1er semestre 2015, en progression de 22% par rapport au 1er semestre 2014. Au cours de la période, les réservations ont porté sur 1 413 appartements et maisons, contre 1 170 au 1er semestre 2014.

MONTANT DES RESERVATIONS

En millions d'euros TTC S1 2015 S1 2014 Variation
France 236 223 6%
Dont particuliers 217 186 17%
Dont ventes en bloc 19 37 -49%
Espagne 51 27 89%
Allemagne 61 37 65%
Dont Concept Bau 50 30 67%
Dont Zapf (hors activité garages) 11 7 57%
TOTAL RESIDENTIEL 348 287 21%
IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2 1 ns
TOTAL 350 288 22%
En nombre d'unités 6 mois - 2015 6 mois - 2014 Variation
France 1 068 952 +12%
Espagne 216 126 +71%
Allemagne (Concept Bau) 81 53 +53%
Allemagne (Zapf) 48 39 +23%
Total 1 413 1 170 +21%

NOMBRE DE RESERVATIONS NETTES - RESIDENTIEL

En France, les réservations en immobilier résidentiel s'élèvent à 236 millions d'euros, représentant 1 068 logements, contre 223 millions d'euros et 952 logements au cours du 1er semestre 2014, soit une hausse de 6% en valeur et de 12% en volume.

Au cours des 6 premiers mois de l'exercice, la société a réalisé 14 lancements commerciaux de nouveaux programmes, contre 25 au premier semestre 2014.

Les ventes aux particuliers représentent près de 92% des réservations, le solde de 8% étant constitué des ventes en bloc à des bailleurs sociaux. Au sein des ventes aux particuliers, les investisseurs individuels ont représenté 33% des ventes au détail du 1er semestre 2015, contre 20% au premier semestre 2014, confirmant une meilleure acceptation du dispositif « Pinel » que du dispositif précédent.

En Espagne, les réservations s'élèvent à 51 millions d'euros, soit 216 unités vendues, contre 27 millions d'euros et 126 unités au 1er semestre 2014. Elles portent essentiellement sur les nouveaux programmes à prix maîtrisés.

En Allemagne, chez Concept Bau, les réservations s'élèvent à 50 millions d'euros, soit 81 unités vendues, contre 30 millions d'euros et 53 unités au 1er semestre 2014. Deux importants lancements commerciaux ont eu lieu au cours au 1er semestre 2015, dont celui du programme munichois Bavaria Ring.

Zapf a enregistré 48 nouvelles réservations de maisons à construire au cours du 1er semestre 2015, contre 39 au 1er semestre 2014. Comme évoqué dans le communiqué de presse du 30 juillet 2015 et détaillé plus bas, la décision a été prise de recentrer ZAPF sur son activité Garages et de procéder à la fermeture ou cession de l'activité Construction de maisons préfabriquées (« Bau »). Des négociations avancées sont en cours avec un investisseur stratégique et il est prévu qu'une cession ait lieu fin 2015 ou début 2016.

Les réservations de l'Immobilier d'entreprise correspondent à la vente au détail de l'immeuble de bureaux de Chatenay-Malabry.

2) RESULTAT ET PERFORMANCES

COMPTE DE RESULTAT
(en milliers d'euros)
30.06.2015 (*) 30.06.2014
Retraité (*)
Chiffre d'affaires 209 496 213 228
Coûts des ventes (158 843) (165 248)
Marge brute 50 653 47 980
Charges de personnel (24 459) (23 490)
Autres charges et produits opérationnels courants (13 742) (10 275)
Impôts et taxes (952) (993)
Charges liées aux amortissements (1 935) (1 962)
Sous-total Résultat opérationnel courant 9 565 11 260
Autres produits et charges opérationnels non courants (562) -
Résultat opérationnel 9 003 11 260
Quotes-parts dans les résultats des entreprises associées 781 2 428
Résultat opérationnel après quotes-parts de résultat net des
entreprises mises en équivalence
9 784 13 688
Coût de l'endettement financier brut (1 175) (693)
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 150 301
Coût de l'endettement net (1 025) (392)
Autres charges financières (989) (1 010)
Autres produits financiers 510 1 282
Résultat financier (1 504) (120)
Résultat des activités avant impôts 8 280 13 568
Impôts sur les bénéfices (73) (6 555)
Résultat net des activités poursuivies 8 207 7 013
Résultat net des activités abandonnées (*) (7 962) (1 167)
Résultat net de l'ensemble consolidé 245 5 846
Dont part revenant aux intérêts non contrôlés 164 174
Dont Résultat Net Part du Groupe 81 5 672
Résultat net par action (en euro) 0,01 0,35
Résultat net par action des activités poursuivies (en euro) 0,37 0,41
Résultat net par action après dilution (en euro) 0,01 0,35
Résultat net par action des activités poursuivies après dilution
(en euro)
0,37 0,41

(*) En prévision de la cession de l'activité Construction de maisons préfabriquées de Zapf (« Zapf Bau ») prévue fin 2015 ou début 2016, les produits et charges ainsi liés ont fait l'objet d'un reclassement, conformément à IFRS 5, en activités abandonnées

CHIFFRE D'AFFAIRES

Au 30 juin 2015, le chiffre d'affaires consolidé de LNC s'établit à 209,5 millions d'euros, en retrait de 3,7 millions d'euros, soit -2%, par rapport au 1er semestre 2014.

En millions d'euros HT S1 2015 (*) en % du
CA
S1 2014
Retraité (*)
en % du
CA
Variation
(en m€)
France 143,3 68,4% 152,9 71,7% -9,6
dont résidentiel 142,2 67,9% 150,9 70,8% -8,7
dont immobilier d'entreprise 1,1 0,5% 2,0 0,9% -0,9
Espagne 28,7 13,7% 14,3 6,7% 14,4
Allemagne 37,5 17,9% 46,0 21,6% -8,5
dont Concept Bau 3,7 1,8% 7,4 3,5% -3,7
dont Zapf (*) 33,8 16,1% 38,6 18,1% -4,8
Total 209,5 100,0% 213,2 100,0% -3,7

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR OPERATIONNEL

(*) CA de Zapf Bau reclassé en IFRS 5 et donc non intégré dans le tableau ci-dessus.

En France, le chiffre d'affaires de l'immobilier résidentiel du 1er semestre 2015 s'établit à 142,2 millions d'euros, en retrait de 6% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires de l'Immobilier d'entreprise reste à un faible niveau, LNC n'ayant pas actuellement d'immeuble vendu en construction.

En Espagne, le chiffre d'affaires s'inscrit à 28,7 millions d'euros, contre 14,3 millions d'euros au 1er semestre 2014. Ce chiffre d'affaires correspond essentiellement à la livraison d'un programme à Madrid et de deux programmes à Barcelone, représentant un total de 149 logements.

En Allemagne, le chiffre d'affaires de Concept Bau s'établit à 3,7 millions d'euros, et correspond à la livraison de 5 maisons. La filiale munichoise prévoit de livrer deux programmes de logements collectifs au deuxième semestre 2015.

Le chiffre d'affaires de Zapf (hors activité Bau reclassée en IFRS 5) s'élève à 33,8 millions d'euros, contre 38,6 millions d'euros au 1er semestre 2014. Ce chiffre d'affaires résulte essentiellement de la livraison de près de 5.900 Garages (vs près de 7.000 au S1 2014).

MARGE BRUTE

La marge brute passe de 48m€ au 1er semestre 2014 (retraité) à 50,7m€ au 1er semestre 2015, représentant une hausse de 2,7m€ comme détaillé ci-dessous.

En millions d'euros HT S1 2015 (*) en % du
CA
S1 2014
Retraité (*)
en % du
CA
Variation
(en m€)
France 32,0 22,3% 35,9 23,5% -3,9
dont résidentiel 31,2 21,9% 34,6 22,9% -3,4
dont immobilier d'entreprise 0,8 70,3% 1,3 66,4% -0,5
Espagne 8,8 30,6% 0,0 0,0% 8,8
Allemagne 9,9 26,4% 12,1 26,3% -2,2
dont Concept Bau 1,2 33,2% 1,5 20,3% -0,3
dont Zapf (*) 8,7 25,8% 10,6 27,4% -1,9
Autres implantations 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0
Total 50,7 24,2% 48,0 22,5% 2,7

(*) Marge brute de Zapf Bau reclassée en IFRS 5 et donc non intégrée dans le tableau ci-dessus

Les évolutions de marge brute entre le 1er semestre 2014 et le 1er semestre 2015 sont comme suit :

France Résidentiel: -3,4m€ Cette baisse de 10% de la marge brute, de semestre à semestre, résulte d'un effet base (baisse du CA) pour -6%, et d'un effet marge (baisse de la rentabilité moyenne des programmes dégageant du CA au 1er semestre 2015) pour le solde. Le taux de marge moyen de 21,9% se compare à 22,9% au 1er semestre 2014, où il bénéficiait d'un effet mix favorable (forte représentation d'affaires très rentables dans le CA du semestre).

France IE: -0,5m€ Niveau bas résultant du très faible niveau de chiffre d'affaires.

Espagne : +8,8m€ Très bonne contribution de l'Espagne tant en termes de dynamique du chiffre d'affaires que de niveau de rentabilité. Pour mémoire, la marge brute à zéro du premier semestre 2014 s'expliquait principalement par le fait que la vente d'actifs à un établissement bancaire (« transaction SAREB »), qui avait représenté 62% du CA du 1er semestre 2014, s'était faite à marge nulle.

Concept Bau : -0,3m€ Cette baisse de marge brute, de semestre à semestre, est la résultante d'un chiffre d'affaires en retrait (-3,7m€), partiellement compensé par une meilleure rentabilité (de 20,3% à 33,2%).

Zapf : -1,9m€ L'évolution de la marge brute de Zapf (hors activité Bau classée en IFRS 5) résulte de la diminution du chiffre d'affaires des Garages de semestre à semestre.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (« ROC »)

Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 9,6m€ au 1er semestre 2015, contre 11,3m€ au 1er semestre 2014 (retraité). Il représente 4,6% du chiffre d'affaires, contre 5,3% au 1er semestre 2014. Du fait d'une saisonnalité qui se traduit généralement par un chiffre d'affaires plus élevé au 2ème semestre qu'au 1er semestre, la rentabilité opérationnelle du groupe LNC est habituellement plus élevée en année pleine que sur le 1er semestre.

En millions d'euros HT S1 2015 (*) en % du
CA
S1 2014
Retraité (*)
en % du
CA
Variation
(en m€)
France 12,3 8,6% 18,1 11,8% -5,8
dont résidentiel 12,1 8,5% 17,5 11,6% -5,4
dont immobilier d'entreprise 0,2 16,9% 0,6 28,4% -0,4
Espagne 5,8 20,3% -1,0 -6,7% 6,8
Allemagne -8,4 -22,4% -5,8 -12,7% -2,6
dont Concept Bau -1,8 -49,0% -0,9 -12,4% -0,9
dont Zapf (*) -6,6 -19,5% -4,9 -12,6% -1,7
Autres implantations -0,1 ns -0,1 ns 0,0
Total 9,6 4,6% 11,3 5,3% -1,7

ROC PAR SECTEUR OPERATIONNEL

(*) ROC de Zapf Bau reclassé en IFRS 5 et donc non intégré dans le tableau ci-dessus

En France, le ROC diminue de 5,8m€, essentiellement du fait de la moindre marge brute dégagée au cours du semestre, et de frais variables plus élevés.

L'Espagne dégage une très bonne performance opérationnelle, avec un ROC représentant 20,2% du chiffre d'affaires, en progression de 6,8m€ par rapport au 1er semestre 2014, permise par la hausse de marge brute évoquée ci-dessus.

Concept Bau est en perte opérationnelle du fait de la faiblesse provisoire de son chiffre d'affaires semestriel, étant rappelé que deux programmes doivent être livrés au 2ème semestre 2015.

Le ROC de Zapf (hors activité abandonnée reclassée en IFRS5) s'inscrit à -6,6m€, en baisse de 1,7m€ de semestre à semestre, soit la même variation que celle de la marge brute. Compte tenu d'un exercice traditionnellement asymétrique, une plus forte pondération du chiffre d'affaires au 2ème semestre de l'année doit permettre de se rapprocher de l'équilibre en année pleine.

Au Résultat Opérationnel Courant des entités consolidées en intégration globale, il convient de rajouter :

  • Charges opérationnelles non courantes : -0,6m€ correspondant essentiellement à une provision pour restructuration chez ZAPF (hors activité abandonnée reclassée en IFRS5) concernant une trentaine de salariés ;
  • Quote-part de résultat des SCI en co-promotion : +0,8m€ au 1er semestre 2015, contre 2,4m€ au 1 er semestre 2014, provenant uniquement de co-promotions localisées en France.

RESULTAT FINANCIER

Le coût de l'endettement financier brut s'élève à -1,2m€ au 1er semestre 2015 contre -0,7m€ au 1er semestre 2014, soit une augmentation de 0,5m€, essentiellement due à l'emprunt obligataire souscrit au 4 ème trimestre 2014. Un montant de frais financiers a été activé (conformément à IAS 23) pour 2,2m€ au 1 er semestre 2015 contre 2,0m€ au 1er semestre 2014. Ainsi, le montant total d'intérêts (en charge et en stocks) passe de 2,7m€ à 3,4m€ et augmente de 26%.

Après retraitement des apports promoteurs, l'endettement brut moyen est de 169m€ au premier semestre 2015 contre 133m€ au premier semestre 2014, en hausse de 27%. Sur cette base, les intérêts d'emprunt et agios, exprimés en base annuelle s'élèvent à 4,0% en 2015 contre 4,1% au premier semestre 2014.

Pour mémoire, le résultat financier du 1er semestre 2014 comportait un produit financier exceptionnel de 0,8m€ lié à la transaction SAREB en Espagne. Sa non reconduction et les éléments ci-dessus expliquent l'évolution du résultat financier qui s'inscrit à -1,5m€ au 1er semestre 2015, contre -0,1m€ au 1er semestre 2014.

RESULTAT NET

Le résultat net des activités abandonnées (IFRS 5), qui s'élève à -8m€, correspond au résultat de Zapf Bau au premier semestre 2015. Celui-ci comprend la performance opérationnelle de cette branche pour -2m€, ainsi que, pour le solde de -6m€, les dépréciations d'actifs et provisions estimées nécessaires dans le cadre du projet de cession de cette branche déficitaire à un investisseur externe.

La charge d'impôt sur les bénéfices, assise sur le résultat avant impôt des activités poursuivies (+8,3m€) et sur le résultat des activités abandonnées (-8m€), est de l'ordre de 0,1m€. La quote-part de résultat des intérêts non contrôlés s'élève à -0,2m€ au 1er semestre 2015.

Le résultat net part du groupe du 1er semestre 2015 s'inscrit à +0,1m€, contre +5,7 m€ pour le 1er semestre 2014.

3) BILAN ET STRUCTURE FINANCIERE

ACTIF
(en milliers d'euros)
30.06.2015(*) 31.12.2014
Ecarts d'acquisition nets 5 477 5 477
Immobilisations incorporelles nettes 267 360
Immobilisations corporelles nettes 31 206 37 321
Immeubles de placement nets 2 145 -
Titres mis en équivalence 1 293 4 010
Actifs financiers non courants 4 769 4 252
Impôts différés actifs 9 747 7 065
Total actifs non courants 54 904 58 485
Stocks et encours 451 502 415 435
Clients et comptes rattachés 44 420 33 591
Créances d'impôts 7 695 6 231
Autres actifs courants 42 412 42 120
Actifs financiers courants 21 873 23 232
Trésorerie et équivalent de trésorerie 92 155 101 165
Total actifs courants 660 057 621 774
Actifs liés aux actifs destinés à être cédés (*) 2 148 3 868
Total actif 717 109 684 127
PASSIF
(en milliers d'euros)
30.06.2015 (*) 31.12.2014
Capital 16 040 16 040
Primes liées au capital 81 286 81 286
Réserves et résultats accumulés 167 247 146 873
Résultat net part du groupe 81 28 950
Capitaux propres part du groupe 264 654 273 149
Part revenant aux intérêts non contrôlés 831 5 822
Capitaux propres de l'ensemble 265 485 278 971
Dettes financières non courantes 139 699 128 632
Provisions non courantes 3 531 3 383
Impôts différés passifs 57 64
Autres passifs financiers non courants 1 100 1 100
Total passifs non courants 144 387 133 179
Dettes financières courantes 32 902 42 540
Provisions courantes 18 988 18 235
Fournisseurs et autres créditeurs 108 151 100 406
Dettes d'impôts 2 553 1 734
Autres passifs courants 132 093 99 624
Autres passifs financiers courants 11 450 9 438
Total passifs courants 306 137 271 977
Passifs liés aux actifs destinés à être cédés (*) 1 100 -
Total passif et capitaux propres 717 109 684 127

(*) En prévision de la cession de l'activité Bau de Zapf prévue fin 2015 ou début 2016, les actifs et passifs liés ont fait l'objet d'un reclassement, conformément à IFRS 5, en activités destinés à être cédés

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(En millions d'euros) 30/06/2015 31/12/2014 Variation
Stocks 451,5 415,4 36,1
Clients et autres créances 108,7 98,9 9,8
Fournisseurs et autres dettes 251,8 209,8 42,0
TOTAL BFR 308,4 304,5 3,9

Le BFR consolidé s'inscrit à 308,4m€ au 30 juin 2015, sans évolution notable par rapport au début de l'exercice. Il se répartit géographiquement comme suit :

30/06/2015 en % 31/12/2014 en % variation
France 202,3 66% 187,7 62% 14,6
Espagne 31,5 10% 31,6 10% -0,1
Concept Bau 76,9 25% 83,8 28% -6,9
Zapf -6,8 -2% -3,1 -1% -3,7
Autres implantations 4,5 1% 4,5 1% 0
Total 308,4 100% 304,5 100% 3,9

Le BFR est en baisse de 10,7m€ dans l'ensemble des filiales étrangères. La stabilité globale évoquée cidessus résulte donc d'une augmentation en France, où d'importants terrains ont été acquis au 1er semestre 2015 (Colombes, Allauch…), entrainant une augmentation des stocks plus rapide que celle des encaissements clients, étant précisé toutefois que le rythme de commercialisation des programmes est en progression depuis le début de l'année.

STRUCTURE FINANCIERE AU 30 JUIN 2015

(en m€) 30/06/2015 31/12/2014 Variation
Emprunt obligataire non courant -29,7 -29,7 0,0
Dettes financières non courantes -110,0 -99,0 -11,0
Dettes financières courantes -32,9 -42,5 9,6
-retraitement apports promoteurs 6,1 4,3 1,8
Endettement brut -166,5 -166,9 0,4
Trésorerie 92,2 101,2 -9,0
Endettement net -74,3 -65,7 -8,6
Capitaux propres consolidés 265,5 279,0 -13,5
Endettement net / capitaux propres conso 28,0% 23,5%

L'endettement net consolidé de LNC s'élève à 74,3m€ au 30 juin 2015, en hausse de 8,6m€ par rapport à fin 2014. L'essentiel de cette évolution résulte d'une diminution de la trésorerie, comme détaillé dans le tableau de flux de trésorerie ci-dessous.

Au 30 juin 2015, l'endettement net représente 28% des capitaux propres consolidés de LNC, contre 23,5% au 31 décembre 2014.

La répartition et l'évolution géographiques de cet endettement net s'analysent comme suit :

(en m€) 30/06/2015 31/12/2014 Variation
France -20,1 -2,4 -17,7
Espagne -10,2 -16,2 6,0
Concept Bau -41,1 -44,9 3,8
Zapf -2,9 -2,3 -0,6
Autres implantations 0,0 0,1 -0,1
Total Groupe -74,3 -65,7 -8,6

De la même manière que pour le BFR, la principale évolution de l'endettement net se situe en France, où il est en hausse de 17,7m€.

FLUX DE TRESORERIE

(En millions d'euros) S1 2015 S1 2014
Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 16,6 11,3
Dividendes reçus de stés MEE 4 5,7
Variation du BFR liée à l'activité * -4,4 -32,6
Intérêts versés nets -0,4 -0,4
Impôts payés -3,4 -17,3
Flux de trésorerie opérationnelle liée aux activités poursuivies 12,4 -33,3
Flux de trésorerie opérationnelle liée aux activités abandonnées** -6,9 -1,1
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 5,5 -34,4
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -0,9 -1,6
Dividendes payés (actionnaires de LNCSA et minoritaires) -14,4 -11,3
Variation de l'endettement 1,5 -5,8
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -12,9 -17,1
Variation totale de Trésorerie -8,3 -53,1
Trésorerie d'ouverture 100,0 124,6
Trésorerie de clôture *** 91,7 71,5

* La variation de BFR dans le tableau de flux de trésorerie porte sur des flux réels et ne prend donc pas en compte les variations de périmètre ni les reclassements. Ceci explique l'écart avec l'évolution du BFR présenté plus haut, dont la variation résulte d'une comparaison des bilans consolidés entre les deux dates de clôtures.

** Zapf Bau présenté selon IFRS 5

*** La trésorerie de clôture est légèrement différente de la trésorerie apparaissant au bilan. L'écart correspond aux comptes bancaires créditeurs enregistrés au passif du bilan.

Contrairement à 2014, le premier semestre 2015 permet de constater un flux de trésorerie opérationnelle positif, permis par une moindre progression du BFR et de moindres paiements d'impôt. La diminution de trésorerie observée sur le semestre est principalement imputable à la distribution du dividende au titre de l'exercice précédent.

4) PERSPECTIVES ET RISQUES

Grâce à son carnet de commandes en progression sensible, Les Nouveaux Constructeurs dispose d'une bonne visibilité pour les trimestres à venir, dans un contexte de marché plus favorable qu'en 2014.

En France, marché stratégique où se concentre près de 90% du portefeuille foncier du groupe, Les Nouveaux Constructeurs entend poursuivre son développement commercial en restant néanmoins vigilant sur l'adéquation de ses produits à la demande.

En Allemagne, il a été décidé de recentrer ZAPF sur son activité Garages. Il en résulte que l'activité Construction de maisons préfabriquées (« Zapf Bau »), désormais non stratégique, a vocation à être cédée dans les prochains mois. Les comptes au 30 juin 2015 de ZAPF incluent les provisions estimées nécessaires dans le cadre de cette restructuration.

Le carnet de commande et le portefeuille foncier de LNC sont détaillés ci-dessous car ils représentent des indicateurs objectifs de l'activité et des résultats futurs.

CARNET DE COMMANDES

Le carnet de commande correspond aux réservations effectuées qui n'ont pas encore donné lieu à constatation de chiffre d'affaires.

Au 30 juin 2015, le carnet de commandes s'élève à 847 millions d'euros, en hausse de 15 % par rapport au 31 décembre 2014.

Sur la base du chiffre d'affaires résidentiel des douze derniers mois, le carnet de commandes résidentiel représente 20 mois d'activité.

En millions d'euros HT 30-06-2015 31-12-2014 Variation
France 507 481 5%
Espagne 124 107 16%
Allemagne 170 100 70%
Dont Concept Bau 112 66 70%
Dont Zapf (yc activité garages) 58 34 71%
TOTAL RESIDENTIEL 801 688 16%
IMMOBILIER D'ENTREPRISE 46 46 0%
TOTAL 847 734 15%

En France, le carnet de commandes de l'immobilier résidentiel progresse de 5% à 507 millions d'euros.

En Espagne, le carnet de commandes s'établit à 124 millions d'euros. Ce montant représente le prix de 596 logements réservés et non encore livrés.

En Allemagne, le carnet de commandes total s'inscrit à 170 millions d'euros au 30 juin 2015, contre 100 millions d'euros au 31 décembre dernier.

Le carnet de commandes de Concept Bau progresse de 70% à 112 millions d'euros. Environ 40% de ce carnet de commandes doit être livré en 2015.

Le carnet de commandes de Zapf s'établit à 58 millions d'euros au 30 juin 2015. Il se répartit entre 38m€ pour l'activité Garages et 20m€ pour l'activité Construction de maisons préfabriquées.

Le carnet de commandes de l'Immobilier d'entreprise représente essentiellement le prix hors taxe de l'immeuble de Champs-sur-Marne réservé par la banque CASDEN.

PORTEFEUILLE FONCIER

Le portefeuille foncier correspond aux terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à LNC, sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements non encore réservés et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel.

Au 30 juin 2015, le portefeuille foncier LNC s'établit à 2 762 millions d'euros (ht), en légère hausse de 4% par rapport à celui de la fin de l'exercice 2014.

Le portefeuille foncier résidentiel s'inscrit à 2 566 millions d'euros au 30 juin 2015, contre 2 462 millions d'euros à fin 2014. Sur la base du chiffre d'affaires résidentiel des douze derniers mois, le portefeuille foncier représente près de 5 ans d'activité.

En millions d'euros HT 30-06-2015 31-12-2014 Variation
France 2 279 2 195 4%
Espagne 97 46 111%
Allemagne 190 221 -14%
Dont Concept Bau 190 221 -14%
Dont Zapf 0 0 0%
TOTAL RESIDENTIEL 2 566 2 462 4%
IMMOBILIER D'ENTREPRISE 196 197 -1%
TOTAL 2 762 2 659 4%

En France, le portefeuille foncier résidentiel s'inscrit à 2 279 millions d'euros, en progression de 4% par rapport au 31 décembre 2014. Au 30 juin 2015, il représente 11 264 logements, contre 10 721 logements au 31 décembre 2014.

En Espagne, le portefeuille foncier s'établit à 97 millions d'euros, contre 46 millions d'euros à fin 2014. Il représente 459 logements, contre 213 en début d'année, progression permise par la maîtrise de 7 terrains depuis le début de l'année.

En Allemagne, le portefeuille foncier de Concept Bau s'établit à 190 millions d'euros au 30 juin 2015, soit 373 logements, contre 221 millions d'euros et 449 logements à fin 2014. Aucun nouveau terrain n'a été maîtrisé à Munich au 1er semestre 2015.

Le portefeuille foncier de l'Immobilier d'entreprise s'établit à 196 millions d'euros. Il représente le chiffre d'affaires potentiel de trois programmes non encore vendus situés à Montrouge (« White » en association avec AGRE), Chatenay-Malabry (« Le Trisalys ») et Champs sur Marne.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les différentes informations sur les risques et incertitudes auxquels le Groupe doit faire face sont détaillées dans le chapitre 4 «Facteurs de risque » du document de référence 2014 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org et www.lesnouveauxconstructeurs.fr).

5) PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Les principales transactions avec les actionnaires et sociétés liées sont décrites dans la note 7.4 des états financiers consolidés annexés.

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS S.A.

$\alpha = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2$

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015

MAZARS

BDO

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS S.A.

Siège Social : 50, Route de la Reine - 92100 Boulogne-Billancourt Société Anonyme au capital de 16 039 755 $\epsilon$ 722 032 778 R.C.S. Nanterre

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015

MAZARS

BDO

$\hat{\mathbf{z}}$

Les Nouveaux Constructeurs S.A.

Information financière semestrielle Période du ler janvier 2015 au 30 juin 2015

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Les Nouveaux Constructeurs S.A., relatifs à la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Les Nouveaux Constructeurs S.A.

Information financière semestrielle Période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Paris et Courbevoie, le 25 septembre 2015

Les commissaires aux comptes

BDO France - Léger et Associés

MAZARS

Caroline ALLOUËT

Odile COULAUD

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

30 juin 2015

Comptes consolidés semestriels résumés établis selon le référentiel IFRS

Activité du groupe LNC

Les Nouveaux Constructeurs est une société anonyme de droit français, cotée sur NYSE Euronext Paris, compartiment B. La Société et ses filiales sont ci-après dénommées « LNC », « le Groupe » ou « le groupe LNC». Le siège social de la Société est situé au 50, Route de la Reine, CS 50040, 92773 Boulogne Billancourt Cedex.

La société et ses filiales exercent une activité de promotion immobilière de logements neufs et d'immobilier d'entreprise en France et en Europe.

COMPTE DE RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

1. Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT
(en milliers d'euros)
Notes 30.06.2015 30.06.2014
Retraité (*)
Chiffre d'affaires 3.1 209 496 213 228
Coûts des ventes 3.1 (158 843) (165 248)
Marge brute 3.1 50 653 47980
Charges de personnel 4.1.1 (24459) (23 490)
Autres charges et produits opérationnels courants 4.1.2 (13742) (10 275)
Impôts et taxes (952) (993)
Charges liées aux amortissements (1935) (1962)
Sous-total Résultat opérationnel courant 9565 11 260
Autres produits et charges opérationnels non courants 4.2 (562)
9 0 0 3 11 260
Résultat opérationnel
Quotes-parts dans les résultats des entreprises associées 781 2428
Résultat opérationnel après quotes-parts de résultat net 9784 13 688
des entreprises mises en équivalence
(693)
Coût de l'endettement financier brut 4.3 (1175) 301
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 4.3 150
(1025)
(392)
Coût de l'endettement net 4.3 (989) (1010)
Autres charges financières 4.3 510 1 2 8 2
Autres produits financiers
Résultat financier (1504) (120)
Résultat des activités avant impôts 8 2 8 0 13 568
Impôts sur les bénéfices 4.4 (73) (6555)
Résultat net des activités poursuivies 8 2 0 7 7013
Résultat net des activités abandonnées (7962) (1167)
Résultat net de l'ensemble consolidé 245 5846
Dont part revenant aux intérêts non contrôlés 164 174
Dont Résultat Net Part du Groupe 81 5672
0,35
Résultat net par action (en euro) 4.5 0,01
Résultat net par action des activités poursuivies (en euro) 4.5 0,37 0,41
Résultat net par action après dilution (en euro) 4.5 0,01 0,35
Résultat net par action des activités poursuivies après dilution
(en euro)
4.5 0,37 0,41

(*) En prévision de la cession de l'activité Bau de Zapf prévue fin 2015 ou début 2016, les produits et charges liés ont fait l'objet d'un reclassement, conformément à IFRS 5, en activités abandonnées (cf. note 1.3).

2. Etat des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

(en milliers d'euros) 30.06.2015 30.06.2014
245 5846
Résultat net de l'ensemble consolidé
Eléments du résultat global reclassés ultérieurement en résultat net
(123) (2)
(123) (2)
Ecart de conversion
Eléments du résultat global non reclassés ultérieurement en résultat net
(81) (74)
(122) (112)
Ecarts actuariels 41 38
Impôt différé sur écarts actuariels 41 5770
Résultat global (123) 5596
dont quote-part du groupe
dont quote-part revenant aux intérêts non contrôlés
164 174
ACTIF
(en milliers d'euros)
Notes 30.06.2015 (*) 31.12.2014
Ecarts d'acquisition nets 5.1 5 4 7 7 5 4 7 7
Immobilisations incorporelles nettes 267 360
Immobilisations corporelles nettes 5.2 31 20 6 37 321
Immeubles de placement nets 5.3 2 1 45
Titres mis en équivalence 5.4 1 2 9 3 4 0 10
Actifs financiers non courants 5.5 4769 4 2 5 2
Impôts différés actifs 9747 7065
Total actifs non courants 54 904 58 485
Stocks et encours 5.6 451 502 415 435
Clients et comptes rattachés 5.7 44 4 20 33 591
Créances d'impôts 7695 6 2 3 1
Autres actifs courants 5.8 42 412 42 1 20
Actifs financiers courants 5.5 21 873 23 232
Trésorerie et équivalent de trésorerie 5.9 92 155 101 165
Total actifs courants 660 057 621774
Actifs liés aux actifs destinés à être cédés 5.10 2 1 4 8 3868
Total actif 717 109 684 127

ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

PASSIF
(en milliers d'euros)
Live about the
Notes 30.06.2015 (*) 31.12.2014
Capital 6.1 16 040 16 040
Primes liées au capital 81 286 81 28 6
Réserves et résultats accumulés 167 247 146 873
Résultat net part du groupe 81 28 950
Capitaux propres part du groupe 264 654 273 149
Part revenant aux intérêts non contrôlés 831 5822
Capitaux propres de l'ensemble 265 485 278 971
Dettes financières non courantes 6.4 139 699 128 632
Provisions non courantes 6.2 3531 3 3 8 3
Impôts différés passifs 57 64
Autres passifs financiers non courants 1 100 1 100
Total passifs non courants 144 387 133 179
Dettes financières courantes 6.4 32 902 42 540
Provisions courantes 6.2 18 9 88 18 235
Fournisseurs et autres créditeurs 108 151 100 406
Dettes d'impôts 2553 1734
Autres passifs courants 6.5 132 093 99 624
Autres passifs financiers courants 6.6 11 450 9438
Total passifs courants 306 137 271 977
Passifs liés aux actifs destinés à être cédés 5.10 1 100
Total passif et capitaux propres 717 109 684 127

(*) En prévision de la cession de l'activité Bau de Zapf prévue fin 2015 ou début 2016, les actifs et passifs liés
ont fait l'objet d'un reclassement, conformément à IFRS 5, en activités destinés à être cédés (cf. note 1.3

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Au 30 juin 2015

Capital
Social
Primes
liées au
capital
Réserves
et résultats
accumulés
Actions
auto-
détenues
Capitaux
propres
Groupe
Part
revenant
aux intérêts
non
contrôlés
Total
(en milliers d'euros)
CAPITAUX PROPRES au 31.12.2014 16 040 81 286 175 823 273 149 5822 278 971
Ecart de conversion (123) (123) (123)
Ecarts actuariels nets d'impôt (81) (81) (81)
Total des variations directement
reconnues sur les comptes de
(204) (204) $\overline{\phantom{a}}$ (204)
réserves (a)
Résultat de l'exercice (b)
81 81 164 245
Total des produits et charges
comptabilisés (a) $+$ (b)
(123) (123) 164 41
Variation de capital
Dividendes versés (*)
(9623) (9623) (4796) (14419)
Impacts des mouvements de 359 359 (359)
périmètre
Autres variations (**)
892 892 892
Total des mouvements liés aux
opérations sur les actionnaires
(8372) ۰ (8372) (5155) (13527)
CAPITAUX PROPRES au 30.06.2015 16 040 81 28 6 167 328 264 654 831 265 485

(*) La part revenant aux intérêts non contrôlés des dividendes versés de (4 796) k€ correspond à la remontée de quote-part de résultats 2014 des SCI.

(**) Elles correspondent principalement au coût des services rendus dans le cadre du plan d'association des managers mis en place par Premier Investissement (cf. note 4.1.1 Charges de personnel).

(en milliers d'euros) Capital
Social
Primes
liées au
capital
Réserves et
résultats
accumulés
Actions
auto-
détenues
Capitaux
propres
Groupe:
Part
revenant aux
intérêts non
contrôlés
Total
CAPITAUX PROPRES au 31.12.2013 16 040 81 286 156 219 253 545 3 2 1 3 256758
Ecart de conversion 123 123 3 126
Ecarts actuariels nets d'impôt 68 68 (16) 52
Total des variations directement
reconnues sur les comptes de réserves (a)
191 191 (13) 178
Résultat de l'exercice (b) 28 950 28 950 4604 33 554
Total des produits et charges
comptabilisés (a) $+$ (b)
۰ 29 141 29 14 1 4591 33 732
Variation de capital
Dividendes versés (*)
Mouvements sur actions propres
Impacts des mouvements de périmètre
Autres variations
(9616)
95
(16)
(9616)
95
(16)
(1852)
(130)
(11468)
95
(146)
Total des mouvements liés aux
opérations sur les actionnaires
٠ (9537) (9537) (1982) (11519)
CAPITAUX PROPRES au 31.12.2014 16 040 81 28 6 175 823 273 149 5822 278 971

(*) La part revenant aux intérêts non contrôlés des dividendes versés de (1 852)k€ correspond à la remontée de quote-part de résultats 2013 des SCI.

L'impact des mouvements de périmètre correspond au rachat de 6% des parts des minoritaires de ZAPF en 2014.

(en milliers d'euros) Notes 30.06.2015 30.06.2014
Retraité (*)
Résultat net de l'ensemble consolidé 245 5846
Résultat net des activités abandonnées (7962) (1167)
Résultat net des activités poursuivies 8 207 7013
Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 904
Élimination des amortissements et provisions 7428 118
Élimination des profits / pertes de réévaluation (juste valeur) 55 (243)
Élimination des plus ou moins-values de cession (328) (105)
Élimination du résultat des mises en équivalence (781) (2428)
= Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 15485 4 3 5 5
4.3 1 0 25 392
Elimination des charges (produits) d'intérêts nettes 73 6555
Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés)
= Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 16583 11 302
Dividendes reçus des sociétés MEE 4 0 0 5 5682
Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (4449) (32643)
Intérêts versés nets (398) (392)
Impôts payés (3370) (17250)
Flux de trésorerie opérationnels liés aux activités poursuivies 12 371 (33 301)
Flux de trésorerie opérationnels liés aux activités abandonnées (6862) (1133)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 5509 (34434)
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (2880) (1717)
Acquisition d'actifs financiers 80 (445)
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 1823 36
Cession et remboursement d'actifs financiers 29 531
Flux de trésorerie d'investissement liés aux activités poursuivies (948) (1595)
Flux de trésorerie d'investissement liés aux activités abandonnées
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (948) (1595)
Transactions avec les actionnaires minoritaires (150)
Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (9623) (9616)
Dividendes payés aux minoritaires des sociétés intégrées (4752) (1717)
Acquisition et cession d'actions propres (76)
Encaissements/(Décaissements) provenant de nouveaux emprunts 1525 (5550)
Flux de trésorerie de financement liés aux activités poursuivies (12850) (17109)
Flux de trésorerie de financement liés aux activités abandonnées
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (12 850) (17109)
Incidence des variations des cours des devises $\overline{2}$ 3
Variation de trésorerie liée aux activités poursuivies (1425) (52002)
Variation de trésorerie liée aux activités abandonnées (6862) (1133)
Variation de trésorerie (8 287) (53135)
Trésorerie d'ouverture 100 036 124 599
Trésorerie de clôture 91749 71 464

TABLEAU DE VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE

dont Trésorerie de clôture actif 92 155 72379
dont Trésorerie de clôture passif 406 915
Trésorerie de clôture 91 749 71 464

(*) En prévision de la cession de l'activité Bau de Zapf prévue fin 2015 ou début 2016, les flux de trésorerie ainsi liés ont fait l'objet d'un reclassement, conformément à IFRS 5, en activités abandonnées (cf. note 1.3).

Les transactions avec les minoritaires de 2014 correspondent à la trésorerie versée pour le rachat des minoritaires (6%) de Zapf par LNCSA pour (150)k€.

L'incidence détaillée de la variation du BFR liée à l'activité est la suivante :

(en milliers d'euros) 30.06.2015 30.06.2014
Retraité (*)
Incidence de la var. des stocks et en cours nets (35799) (20322)
Incidence de la var. des clients & autres débiteurs nets (10354) 10873
Incidence de la var. des fournisseurs & autres créditeurs 41 704 (23194)
Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (4 4 4 9 1 (32643)

(*) En prévision de la cession de l'activité Bau de Zapf prévue fin 2015 ou début 2016, les flux de trésorerie ainsi liés ont fait l'objet d'un reclassement, conformément à IFRS 5, en activités abandonnées (cf. note 1.3).

La variation du BFR est de 4.4m€ sur le premier semestre 2015.

ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

$\mathbf{1}$ PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

1.1 REFERENTIEL COMPTABLE

Les comptes consolidés semestriels résumés ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne relative à l'information financière intermédiaire. S'agissant de comptes résumés, ils ne comportent pas l'intégralité des informations requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, disponible sur le site du groupe www.lesnouveauxconstructeurs.fr.

Les comptes consolidés semestriels résumés ont été arrêtés par le Directoire du 21 septembre 2015.

Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les normes comptables internationales édictées par l'IASB (International Accounting Standards Board) et adoptées par l'Union Européenne à la date de clôture. Ces normes comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards) et IAS (International Accounting Standards) ainsi que les IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) les interprétations d'application obligatoire à la date de clôture. Le référentiel est publié sur le site officiel de l'Union Européenne : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm.

  • 1.1.1 Nouvelles normes, interprétations et amendements appliqués par le Groupe à compter du 1er janvier 2015.
  • IFRIC 21 Droits et taxes
  • Améliorations annuelles des IFRS, cycle 2011-2013 Normes concernées : IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13 et IAS 40

Ces normes et amendements n'ont pas eu d'impact significatif sur les comptes du Groupe au 30 juin 2015.

1.1.2 Normes, interprétations et amendements adoptés par l'Union Européenne et d'application optionnelle en 2015.

  • IAS 19 Amendement : Avantages du personnel Régimes à prestations définies
  • Améliorations annuelles des IFRS cycle 2010-2012

Au 30 juin 2015, le Groupe n'a pas adopté cette interprétation par anticipation et est en cours d'analyse des impacts potentiels.

1.1.3 Normes, interprétations et amendements non adoptés par l'Union Européenne.

  • IFRS 9 : Instruments financiers
  • IFRS 11 Amendement : Comptabilisation d'acquisition d'intérêts dans une activité conjointe ÷
  • IAS 16 et IAS 38 : Clarification sur les modes d'amortissement acceptables i.
  • IFRS 15 : Produits provenant de contrats avec les clients
  • IFRS 10 et IAS 28 Amendement : Vente ou apport d'actifs entre un investisseur et une entreprise associée ou une coentreprise
  • Améliorations annuelles des IFRS cycle 2012-2014
  • IAS 1 Amendement : Initiative informations à fournir
  • IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28 Amendements : Entités d'investissement : application de l'exemption de consolidation

1.1.4 Base d'évaluation, jugement et utilisation d'estimations

Les états financiers ont été préparés selon la convention du coût historique.

La préparation des états financiers nécessite l'utilisation d'estimations et d'hypothèses pour la détermination de la valeur des actifs et des passifs, l'évaluation des aléas positifs et négatifs à la date de clôture, ainsi que les produits et charges de l'exercice.

Les jugements et estimations significatifs réalisés par la société pour l'établissement des états financiers portent principalement sur :

  • L'évaluation du résultat à l'avancement des programmes immobiliers basée sur l'estimation des marges à terminaison (cf. note 3.1); pour déterminer ces dernières, la société s'appuie sur des balances financières préparées par les contrôleurs de gestion et validées par la direction générale ; ces balances financières qui sont remises à jour aussi souvent que nécessaire reflètent l'ensemble des informations à la disposition de la direction à chaque clôture ;
  • La dépréciation des comptes de stocks liés à l'activité de promotion immobilière, incluse dans le coût des ventes (cf. note 5.6); celle-ci intervient en particulier dans le cas où des pertes à terminaison sont identifiées ;
  • Les tests de dépréciation des écarts d'acquisition (cf. note 5.1); pour effectuer ces tests de dépréciation, la société estime les marges futures des opérations immobilières rattachées à l'UGT considérée sur la base de balances financières dont l'élaboration, la mise à jour et le contrôle sont évoqués plus haut;
  • L'évaluation des provisions et des avantages au personnel (cf note 6.3) ; pour le provisionnement des avantages au personnel, la société retient les hypothèses statistiques et financières pertinentes au moment où les calculs actuariels sont effectués ;
  • L'établissement des comptes de certaines filiales fondé sur l'hypothèse de continuité d'exploitation de ces dernières.

En raison des incertitudes inhérentes à tout processus d'évaluation, le groupe LNC révise ses estimations sur la base d'informations régulièrement mises à jour. Compte tenu de la volatilité et de l'incertitude relative à l'évolution des marchés immobiliers, il est possible que les résultats futurs des opérations concernées diffèrent de ces estimations.

1.2 PRINCIPES COMPTABLES

Les principes comptables sont identiques au 31 décembre 2014, à l'exception de l'adoption des nouvelles normes et interprétations décrites au paragraphe 1.1.2, qui n'ont pas eu d'impact sur le premier semestre 2015, ainsi que la note 1.3.17 « impôts différés ». La charge d'impôt sur le résultat est comptabilisée au titre de chaque période intermédiaire sur la base de la meilleure estimation du taux d'impôt annuel moyen pondéré attendu pour la totalité de la période annuelle.

1.3 COMPARABILITE DES COMPTES

Au cours de premier semestre 2015, LNC a pris la décision de cesser l'activité construction de maisons préfabriquées de Zapf (« Zapf Bau »). Il est prévu de céder cette activité à un repreneur industriel avec qui des négociations avancées sont en cours. En conséquence, cette activité, distincte des garages, relève de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ».

Conformément à la norme IFRS 5, le résultat net des activités abandonnées prend en compte le résultat de ces activités au cours de la période ainsi que les plus ou moins-values de cessions réalisées sur la période lors de la cession ou l'arrêt de l'activité.

Au 30 juin 2015, le compte de résultat détaillé de l'activité Zapf Bau a été reclassé sur la ligne « Résultat des activités abandonnées », ainsi que les actifs et passif sur la ligne «Actifs/passifs liés aux actifs destinés à être cédés ».

Impacts de l'application de la norme IFRS 5 sur le compte de résultat consolidé individuel Zapf

COMPTE DE RESULTAT
(en milliers d'euros)
Notes 30.06.2015
Activités
abandonnées
3 3 5 6
Chiffre d'affaires 3.1
Coûts des ventes 3.1 (3407)
(51)
Marge brute 3.1
Charges de personnel 4.1.1 (1188)
Autres charges et produits opérationnels courants 4.1.2 (656)
Impôts et taxes
Charges liées aux amortissements (29)
Sous-total Résultat opérationnel courant (1924)
Autres produits et charges opérationnels non courants (5913)
Résultat opérationnel (7837)
Quote-part dans les résultats des entreprises associées
Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des
entreprises mises en équivalence
(7837)
Coût de l'endettement financier brut 4.3
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 4.3
Coût de l'endettement net 4.3 (125)
Autres charges financières 4.3
Autres produits financiers
Résultat financier (125)
Résultat des activités avant impôts (7962)
Impôts sur les bénéfices 4.4
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités abandonnées (7962)
Résultat net de l'ensemble consolidé (7962)
Dont part revenant aux intérêts non contrôlés (2064)
Dont Résultat Net Part du Groupe (5898)
Résultat net par action des activités abandonnées (en euro) 4.5 (0, 37)
Résultat net par action des activités abandonnées après
dilution (en euro)
4.5 (0, 37)
COMPTE DE RESULTAT
(en milliers d'euros)
Notes 30.06.2014
Publié
IFRS 5
Activités
abandonnées
30.06.2014
Retraité
3.1 219 232 (6004) 213 228
Chiffre d'affaires 3.1 (170063) 4815 (165248)
Coûts des ventes 3.1 49 169 (1189) 47 980
Marge brute
Charges de personnel
4.1.1 (24901) 1411 (23 490)
Autres charges et produits opérationnels courants 4.1.2 (11001) 726 (10275)
Impôts et taxes (993) (993)
Charges liées aux amortissements (1996) 34 (1962)
Sous-total Résultat opérationnel courant 10 278 982 11 260
Résultat opérationnel 10 278 982 11 260
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 2 4 2 8 2428
Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des
entreprises mises en équivalence
12706 982 13688
Coût de l'endettement financier brut 4.3 (693) (693)
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 4.3 301 301
Coût de l'endettement net (392) (392)
Autres charges financières 4.3 (1195) 185 (1010)
Autres produits financiers 4.3 1 2 8 2 1 2 8 2
Résultat financier (305) 185 (120)
Résultat des activités avant impôts 12 401 1 1 6 7 13568
Impôts sur les bénéfices 4.4 (6555) $\frac{1}{2}$ (6555)
Résultat net des activités poursuivies 5846 1 1 6 7 7013
Résultat net des activités abandonnées ٠ (1167) (1167)
Résultat net de l'ensemble consolidé 5846 5846
Dont part revenant aux intérêts non contrôlés 174 $\overline{\phantom{a}}$ 174
Dont Résultat Net Part du Groupe 5672 5672

Impacts de l'application de la norme IFRS 5 sur le compte de résultat consolidé

Impacts de l'application de la norme IFRS 5 sur le tableau de flux de trésorerie consolidé

5846
5846
Résultat net de l'ensemble consolidé
(1167)
(1167)
Résultat net des activités abandonnées
7013
1 1 6 7
5846
Résultat net des activités poursuivies
118
(34)
152
Élimination des amortissements et provisions
(243)
(243)
Élimination des profits / pertes de réévaluation (juste valeur)
(105)
(105)
Élimination des plus ou moins-values de cession
(2428)
(2428)
Élimination du résultat des mises en équivalence
4 3 5 5
1 1 3 3
3 2 2 2
= Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts
392
4.2
392
Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes
6555
4.3.1
6555
Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés)
11 302
1 1 3 3
10 169
= Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts
5682
5682
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
(32643)
(32643)
Incidence de la variation du BFR liée à l'activité
(392)
(392)
Intérêts versés nets
(17250)
(17250)
Impôts payés
(33301)
1 1 3 3
(34434)
Flux de trésorerie opérationnels liés aux activités poursuivies
(1133)
(1133)
Flux de trésorerie opérationnels liés aux activités abandonnées
(34434)
(34434)
$\overline{\phantom{a}}$
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
(1717)
(1717)
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
(445)
(445)
Acquisition d'actifs financiers
36
36
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles
531
531
Cession et remboursement d'actifs financiers
(1595)
(1595)
Flux de trésorerie d'investissement liés aux activités poursuivies
Flux de trésorerie d'investissement liés aux activités abandonnées
(1595)
(1595)
×,
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
(150)
(150)
Opérations avec les intérêts minoritaires
(9616)
(9616)
Dividendes payés aux actionnaires de la société mère
(1717)
(1717)
Dividendes payés aux minoritaires des sociétés intégrées
(76)
(76)
Acquisition et cession d'actions propres
(5550)
(5550)
Encaissements/(Décaissements) provenant de nouveaux emprunts
(905)
(905)
Remboursements d'emprunts
(508)
(508)
Apports promoteurs
(4137)
(4137)
$\overline{\phantom{a}}$
Variation nette des concours bancaires
(17109)
(17109)
$\overline{\phantom{a}}$
Flux de trésorerie de financement liés aux activités poursuivies
Flux de trésorerie de financement liés aux activités abandonnées
(17109)
(17109)
٠
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
3
3
Incidence des variations des cours des devises
TFT
(en milliers d'euros)
Notes 30.06.2014
Publié
IFRS 5
Activités
abandonnées
30.06.2014
Retraité

Incidence des variations des cours des devises

(53135) 1 1 3 3 (52002)
Variation de trésorerie liée aux activités poursuivies
Variation de trésorerie liée aux activités abandonnées (1133) (1133)
Variation de trésorerie (53135) (53135)
Trésorerie d'ouverture 124 599 124 599
Trésorerie de clôture 71464 71 464
dont Trésorerie de clôture actif 72379 72379
dont Trésorerie de clôture passif 915 915
Trésorerie de clôture 71 464 71 4 64
(en milliers d'euros) 30.06.2014
Publié
IFRS 5
Activités
abandonnées
30.06.2014
Retraité
Incidence de la var. des stocks et en cours nets (20322) (20322)
Incidence de la var. des clients & autres débiteurs nets 10873 $\overline{\phantom{a}}$ 10873
Incidence de la var. des fournisseurs & autres créditeurs (23194) n. (23194)
Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (32643) w (32643)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET VARIATIONS DE PERIMETRE $\overline{2}$

2.1 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS AU 30 JUIN 2015

Au cours du premier semestre 2015, les évènements significatifs sont les suivants :

  • En France, le chiffre d'affaires de l'immobilier résidentiel du 1er semestre 2015 s'établit à 142.2m€, en retrait de 6% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Pendant cette même période, les réservations en immobilier résidentiel en France s'inscrivent à 236m€, représentant 1 068 logements, contre 223m€ et 952 logements au cours du premier semestre 2014, soit une hausse de 6% en valeur et de 12% en volume, permis par un début de rebond du marché en partie alimenté par une bonne acceptation du dispositif fiscal Pinel.
  • En Espagne, le chiffre d'affaires s'inscrit à 28.7m€, contre 14.3m€ au 1er semestre 2014. Ce chiffre d'affaires correspond essentiellement à la livraison d'un programme à Madrid et de deux programmes à Barcelone, représentant un total de 149 logements.
  • En Allemagne, le chiffre d'affaires de Concept Bau s'établit à 3.7m€, et correspond à la livraison de 5 maisons. La filiale munichoise prévoit de livrer deux programmes de logements collectifs au deuxième semestre 2015.
  • Le chiffre d'affaires de Zapf s'élève à 33.8m€, contre 38.6m€ au 1er semestre 2014. L'activité Garages représente 31.4m€, soit 93% du total, avec près de 5.900 unités livrées (vs 38.6m€ au premier semestre 2014).

Au cours de premier semestre 2015, LNC a pris la décision de cesser l'activité construction de maisons préfabriquées de Zapf (« Zapf Bau »). Il est prévu de céder cette activité à un repreneur industriel avec qui des négociations avancées sont en cours. En conséquence, cette activité, distincte des garages, relève de la norme IFRS 5 « Actifs non courant détenus en vue de la vente et activités abandonnées ».

Le chiffre d'affaires de l'Immobilier d'entreprise reste à un faible niveau, n'ayant pas actuellement d'immeuble vendu en construction.

2.2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Le Groupe LNC a créé 28 sociétés (SCI) intégrées globalement et 4 sociétés mises en équivalence.

Le Groupe LNC a liquidé 4 sociétés (SCI), dont 3 par Transmission Universelle de Patrimoine.

INFORMATIONS SECTORIELLES 3

Le principal décideur opérationnel de la société au sens de l'IFRS 8 est le Directoire.

Le Directoire suit l'activité de l'entreprise principalement par le biais des résultats commerciaux des différents programmes. Ces résultats commerciaux (réservations, signatures, livraisons) sont remontés au Directoire de manière hebdomadaire, accompagnés d'un comparatif Réalisé/Plan. Les principaux indicateurs financiers examinés sont le chiffre d'affaires, la marge brute et le résultat opérationnel courant. Les secteurs par activité et par pays sont les suivants :

  • France (hors IE) : activité de logements individuels ou collectifs dont la construction est confiée à des $\blacksquare$ tiers;
  • IE : activité d'immeubles de bureaux ;
  • Allemagne (hors Zapf) : activité de logements individuels ou collectifs dont la construction est confiée à des tiers;
  • Zapf : activité de préfabrication industrielle de garages, l'activité de logements individuels préfabriqués en béton étant classée en « Activité abandonnées » à partir du premier semestre 2015 ;
  • Espagne : activité de logements individuels ou collectifs dont la construction est confiée à des tiers.

3.1 Au 30 juin 2015

(en milliers d'euros) France
HORS IE
IE $(*)$ Allemagne
ZAPF
Allemagne
hors ZAPF
Espagne Autres
$(**)$
Total
Compte de résultat 30 juin 2015
Total du chiffre d'affaires 142 186 1 0 7 9 33 816 3732 28 683 209 496
Total du chiffre d'affaires par secteur
Ventes interactivités éliminées
(groupe)
142 311
(125)
1 0 7 9 33 816 3732 28 683 ×, 209 621
(125)
Total du coût des ventes (111016) (320) (25108) (2493) (19903) (3) (158 843)
Marge brute
% Marge brute / Chiffre d'affaires
31 170
21,92%
759
70,34%
8708
25,75%
1 2 3 9
33,20%
8780
30,61%
(3) 50 653
24,18%
Résultat opérationnel courant
% résultat opérationnel courant / CA
12052
8,48%
182
16,87%
(6607)
(19,54%)
(1829)
$(49,01\%)$
5827
20,32%
(60) 9565
4,57%
Quote-part de résultat des SCI sous
contrôle conjoint (MEE/ IFRS10,11)
926 (145) ÷. 781
Résultat opérationnel courant, en
ajoutant les QP de résultat des SCI
sous contrôle conjoint
12978 37 (6607) (1829) 5827 (60) 10 346
WebBarb
Bilan
30 juin 2015
Actifs sectoriels
Passifs sectoriels
dont dettes financières
460 589
202 767
88 113
12 942
16863
578
42 830
69389
25 28 9
108 510
74 690
41 694
89 628
71 489
16486
2610
16 4 26
441
717 109
451 624
172 601
Flux de trésorerie 30 juin 2015
Mouvements s/ amortissements et
provisions s/ actif immobilisé
(280) (1) (6588) (7) (1) (6877)
Investissements corporels et
incorporels
2414 460 6 2880
Cessions d'actifs corporels et
incorporels
1805 18 ÷ 1823

(*) Immobilier d'entreprise
(**) Les autres pays sont la Pologne. L'Indonésie et le Portugal sont en liquidation depuis 2014.

3.2 Au 30 juin 2014 et au 31 décembre 2014

(en milliers d'euros) France
HORS IE
IE $(*)$ Allemagne
ZAPF
Allemagne
hors ZAPF
Espagne Autres
$($ **)
Total
Compte de résultat 30 juin 2014 Retraité (***)
Total du chiffre d'affaires 150 901 2000 38 5 81 7412 14 3 34 ÷, 213 228
Total du chiffre d'affaires par secteur 151 027 2 1 2 5 38 5 81 7412 14 3 34 'n, 213 479
Ventes interactivités éliminées
(groupe)
(126) (125) × (251)
Total du coût des ventes (116312) (673) (28019) (5911) (14333) $\overline{\phantom{a}}$ (165 248)
Marge brute
% Marge brute / Chiffre d'affaires
34 589
22,92%
1 3 2 7
66,35%
10562
27,38%
1501
20,25%
1
0,01%
47980
22,50%
Résultat opérationnel courant
% résultat opérationnel courant / CA
17515
11,61%
568
28,41%
(4872)
$(12, 63)$ %
(921)
$(12, 43)$ %
(965)
$(6,73)$ %
(65) 11 260
Quote-part de résultat des SCI sous
contrôle conjoint (MEE/ IFRS10, 11)
2589 (161) ÷ 2428
Résultat opérationnel courant, en
ajoutant les QP de résultat des SCI
sous contrôle conjoint
20 104 407 (4872) (921) (965) (65) 13688
Bilan 31 décembre 2014
Actifs sectoriels
Passifs sectoriels
dont dettes financières
446 938
187 552
81 088
14 3 77
17752
1354
45 581
56 612
24 850
102 979
66 632
45 612
71 668
60 373
17831
2584
16 235
437
684 127
405 156
171 172
Flux de trésorerie 30 juin 2014 Retraité (***)
Mouvements s/ amortissements et
provisions s/ actif immobilisé
(321) (1) (1671) (16) (3) (1) (2013)
Investissements corporels et
incorporels
308 1396 7 6 1717
Cessions d'actifs corporels et
incorporels
7 29 36

(*) Immobilier d'entreprise

(**) Les autres pays sont la Pologne. L'Indonésie et le Portugal sont en liquidation depuis 2014.

(***) En prévision de la cession de l'activité Bau de Zapf prévue fin 2015 ou début 2016, les produits, les charges, les actifs et passifs ainsi liés ont fait l'objet d'un reclassement, conformément à IFRS 5, en activités abandonnées (cf. note 1.3).

NOTE D'INFORMATION SUR LE COMPTE DE RESULTAT $\overline{\mathbf{4}}$

4.1 RESULTAT OPERATIONNEL

Charges de personnel 4.1.1

(en milliers d'euros) 30.06.2015 30.06.2014
Retraité (*)
Rémunération du personnel (**)
Avantages au personnel
Charges sociales
(18366)
(258)
(5835)
(17415)
(292)
(5783)
Total charges de personnel (24459) (23 490)

(*) En prévision de la cession de l'activité Bau de Zapf prévue fin 2015 ou début 2016, les produits et charges ainsi liés ont fait l'objet d'un reclassement, conformément à IFRS 5, en activités abandonnées (cf. note 1.3).

(**) Le poste "Rémunération du personnel" inclut (904)k€ représentant le coût des services rendus dans le cadre du plan d'association des managers mis en place par Premier Investissement.

Ce plan, qui doit donner lieu à des droits financiers basés sur le cours de l'action LNC, et ce en fonctions du résultat cumulé sur une période de 5 ans, est traité selon IFRS 2.

La période d'acquisition des droits financiers s'étend jusqu'à juin 2018, étant précisé que ces droits seront à la charge exclusive de Premier Investissement.

Autres charges et produits opérationnels courants 4.1.2

(en milliers d'euros) 30.06.2015 30.06.2014
Retraité (*)
Locations et charges locatives
Services extérieurs, honoraires et personnel extérieur
Plus ou moins values sur cessions d'immobilisation
Autres produits et autres charges
(4983)
(8526)
329
(562)
(5 192)
(5815)
30
702
Total autres charges et produits opérationnels courants (13 742) (10 275)

(*) En prévision de la cession de l'activité Bau de Zapf prévue en 2016, les produits et charges liés ont fait l'objet d'un reclassement, conformément à IFRS 5, en activités abandonnées (cf. note 1.3).

4.2 AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPERATIONNELS NON COURANTS

(en milliers d'euros) 30.06.2015 30.06.2014
Charges opérationnelles non courantes (507)
Juste valeur des immeubles de placement (55)
Autres charges et produits opérationnels non courants (562)

Les charges opérationnelles non courantes concernent la provision pour restructuration constatée chez la société ZAPF (hors activité Bau reclassée en « Activités abandonnées » conformément à la norme IFRS 5). Concernant la juste valeur sur les immeubles de placement, se référer à la note 5.3.

4.3 COUT DE L'ENDETTEMENT ET AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES

(en milliers d'euros) 30.06.2015 30.06.2014
Retraité (*)
Charges d'intérêts sur emprunts et sur lignes de crédit (1175) (693)
Coût de l'endettement brut (1175) (693)
Produits d'intérêts de la trésorerie et équivalents de trésorerie 150 301
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 150 301
Coût de l'endettement net (1025) (392)
Autres charges financières (989) (1010)
Autres produits financiers 510 1 0 3 9
Ajustement juste valeur sur instruments financiers 243
Autres produits et charges financiers (479) 272
Résultat financier (1504) (120)

(*) En prévision de la cession de l'activité Bau de Zapf prévue en 2016, les actifs et passifs liés ont fait l'objet d'un reclassement, conformément à IFRS 5, en activités abandonnées (cf. note 1.3).

Le coût de l'endettement financier brut s'élève à (1.2)m€ au premier semestre 2015 contre (0.7)m€ au premier semestre 2014, soit une augmentation de 0.5m€, essentiellement due à l'emprunt obligataire souscrit au 4ème trimestre 2014. Un montant de frais financiers a été activé pour 2.2m€ au premier semestre 2015 contre 2.0m€ au premier semestre 2014. Ainsi, le montant total d'intérêts (en charge et en stocks) passe de 2.7m€ à 3.4m€ et augmente de 26%.

Après retraitement des apports promoteurs (apports réalisés par les partenaires du groupe LNC dans le cadre des opérations de copromotion immobilière et classés en dettes financières non courantes), l'endettement brut moyen est de 169m€ au premier semestre 2015 contre 133m€ au premier semestre 2014, en hausse de 27%.

Sur cette base, les intérêts d'emprunt et agios, exprimés en base annuelle s'élèvent à 4.0% en 2015 contre 4.1% au premier semestre 2014 (après retraitement des apports promoteurs et prise en compte des intérêts activés selon IAS 23).

4.4 IMPOTS

La charge d'impôt sur le résultat est comptabilisée au titre de chaque période intermédiaire sur la base de la meilleure estimation du taux d'impôt annuel moyen pondéré attendu pour la totalité de la période annuelle.

Au 30 juin 2015, ce taux d'impôt annuel moyen pondéré (impôt rapporté au résultat avant impôt) a été estimé à 23 %.

4.5 RESULTAT PAR ACTION

Résultat net par action 30.06.2015 30.06.2014
Résultat net, part du Groupe (en milliers d'euros) 81 5672
Résultat net part du Groupe des activités poursuivies
(en milliers d'euros)
5980 6538
Nombre moyen d'actions sur la période 16 039 755 16 039 755
Impact des actions en autocontrôle
Impact des actions propres
(1000) (1000)
(8323)
Nombre moyen d'actions en circulation pendant la période 16 038 755 16 030 432
Résultat net par action (en euros) 0,01 0,35
Résultat net par action des activités poursuivies (en euros) 0,37 0,41
Résultat net par action - dilué 30.06.2015 30.06.2014
Résultat net, part du Groupe (en milliers d'euros) 81 5672
Résultat net part du Groupe des activités poursuivies
(en milliers d'euros)
5980 6538
Nombre moyen d'actions en circulation pendant la période 16 038 755 16 030 432
Nombre moyen d'actions en circulation après effets de dilution 16 038 755 16 030 432
Résultat net par action dilué (en euros) 0,01 0,35
Résultat net par action dilué des activités poursuivies (en euros) 0,37 0,41

NOTE D'INFORMATION SUR L'ETAT DE SITUATION FINANCIERE - ACTIF 5

5.1 ECARTS D'ACQUISITION

(en milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014
Valeur
brute
Pertes de
valeur
Valeur
Nette
Valeur
brute
Pertes de
valeur
Valeur
Nette
Opérations CFH 9745 (4268) 5477 9745 (4268) 5477
Opérations Zapf ; Classic Garagen - Estelit 1 3 6 7 (1367) $\frac{1}{2}$ 1367 (1367) $\equiv$
Total écarts d'acquisition 11 112 (5635) 5477 11 112 (5635) 5477

Aucun test de dépréciation n'a été réalisé au terme du premier semestre 2015, compte tenu l'absence constatée d'indice de perte de valeur.

5.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

$5.2.1$ Au 30 juin 2015

Valeurs brutes

(en milliers d'euros) Valeur
brute
31.12.2014
Augmenta-
tions
Diminu-
tions
Effet de
variation de
périmètre
Autres
mouvements.
Variation
de change
Valeur
brute
30.06.2015
Terrains 13 690 $\overline{\phantom{a}}$ ш÷ (2831) 10 862
Constructions 22 944 27 (32) $\overline{\phantom{a}}$ 22 940
Autres
immobilisations
corporelles
54 861 643 (1004) $\blacksquare$ (2093) $\overline{\phantom{a}}$ 52 407
Total valeurs brutes 91 495 670 (1036) ۰ (4924) 86 209

Amortissements

Amortisse-
ments
31.12.2014
Augmenta-
tions
Diminu-
tions
Effet de
variation de
périmètre
Autres
mouvements
Variation
de change
Amortisse-
ments
30.06.2015
(en milliers d'euros)
Terrains $\overline{\phantom{a}}$ (2831) ÷ 2831 Ξ
Constructions (10879) (561) 32 ц. (11408)
Autres
immobilisations
corporelles
(43 295) (3367) 986 2081 $\bullet$ (43595)
Total
amortissements
(54174) (6759) 1018 4912 $\blacksquare$ (55003)

Valeurs nettes

Valeur nette
31.12.2014
Augmenta-
tions
Diminu-
tions
Effet de
variation de
périmètre
Autres
mouvements
Variation
de change
Valeur
nette
30.06.2015
(en milliers d'euros)
Terrains 13 690 (2831) ۰ $\rightarrow$ ۳ 3 10 862
Constructions 12 065 (534) ÷ $\sim$ in. 1 11 532
Autres
immobilisations
corporelles
11 566 (2724) (18) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (12) 8812
Total valeurs nettes 37 321 (6089) (18) $\blacksquare$ (12) 4 31 206

5.3 IMMEUBLES DE PLACEMENT

Les immeubles de placements représentent des commerces acquis par la société Mainstreet en vue d'être loués.

Le solde au 30 juin 2015 des Immeubles de placement est de 2.2m€, après une variation de juste valeur de 55k€.

5.4 TITRES MIS EN EQUIVALENCE

En application des normes IFRS 10, 11 et 12, sont comptabilisés dans le poste Titres mis en équivalence les participations des co-entreprises du groupe LNC ainsi que les entreprises associées.

(en milliers d'euros) 31.12.2014 Distribution Résultat Capital
souscrit
Provision 30.06.2015
Titres mis en équivalence des
co-entreprises
2894 (2680) 888 $\overline{\phantom{a}}$ (16) 1086
Titres mis en équivalence des
entreprises associées
1 1 1 6 (1050) (107) 242 207
Total titres mis en équivalence 4010 (3730) 781 226 1 2 9 3

5.5 ACTIFS FINANCIERS

5.5.1 Valeur nette au 30 juin 2015

(en milliers d'euros) 30.06.2015 Part
courante
Part
non courante
Prêts 832 61 771
Comptes courants co-promotions et SCI 20 20 3 20 20 3
Dont co-entreprises 1899 1899
Dont entreprises associées 14 5 24 14524
Investissements court terme 1609 1609
Dépôts et cautionnements versés 345 345
Titres disponibles mis à la vente 814 814
Autres immobilisations financières
Autres créances financières non courantes 2838 2838
Total autres actifs financiers - nets 26 642 21 873 4769

Les investissements court terme correspondent à de la trésorerie non disponible, principalement des dépôts de garantie, dont les principaux détenteurs sont : Premier España pour 0.8m€, Concept Bau pour 0.6m€ et ZAPF pour 0.2m€.

$5.5.2$ Valeur nette au 31 décembre 2014

(en milliers d'euros) 31.12.2014 Part
courante
Part
non courante
Prêts 773 772
Comptes courants co-promotions et SCI 21 4 4 4 21 4 4 4
Dont co-entreprises 1 7 3 1 1 731
Dont entreprises associées 13 3 26 13 3 26
Investissements court terme 1787 1787
Dépôts et cautionnements versés 335 335
Titres disponibles mis à la vente 814 814
Autres immobilisations financières
Autres créances financières non courantes 2 3 3 0 2 3 3 0
Total autres actifs financiers - nets 27484 23 232 4 2 5 2

5.6 STOCKS ET EN COURS

5.6.1 Analyse des stocks et en cours

Les stocks et en-cours de production correspondent essentiellement aux programmes immobiliers en cours de réalisation.

30.06.2015 31.12.2014
(en milliers d'euros) France (*) Etranger Total France Etranger Total
Réserves foncières
Encours de frais financiers
stockés
٠
1957
4828
5739
4828
7696
1651 9339
4673
9339
6 3 2 4
Promotions en cours de
construction $(**)$
263 048 186 202 449 250 244 575 165 074 409 649
Valeur brute 265 005 196769 461774 246 226 179 086 425 312
Pertes de valeur (1244) (9028) (10 272) (1399) (8478) (9877)
Valeur nette 263761 187741 451 502 244 827 170 608 415 435

(*) Dont l'écart d'acquisition résiduel affecté aux stocks au premier semestre 2015 pour 59k€ pour Chatenay et 32k€ pour Lyon Prévost 2.

(**) Dont terrains avec permis de construire et indemnités d'immobilisations versées.

Sur le premier semestre 2015, 2.2 m€ de frais financiers ont été stockés contre 2.0m€ au premier semestre 2014. En parallèle, la marge brute a été impactée par le déstockage de frais financiers antérieurs à hauteur de (0.8)m€ en juin 2015 contre (0.7)m€ en juin 2014.

5.6.2 Détails des stocks Etranger au 30 juin 2015

STATE 30.06.2015
(en milliers d'euros) Espagne Allemagne Autres. Total Etranger
Réserves foncières 853 ÷. 3975 4828
Encours de frais financiers stockés 861 4878 W. 5739
Promotions en cours de construction 75 688 110 514 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 186 202
Valeur brute 77402 115 392 3975 196769
Pertes de valeur (5996) (982) (2050) (9028)
Valeur nette 71 406 114 410 1925 187741

5.6.3 Pertes de valeur sur les stocks

Le détail des mouvements affectant le montant des pertes de valeur sur les stocks est le suivant :

(en milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014
Solde à l'ouverture (9877) (13920)
Dotations de l'exercice (571) (3760)
Reprises de l'exercice 200 7769
Variation de change (24) 34
Solde à la clôture (10 272) (9877)

En 2014, les dotations et reprises sur les dépréciations de stocks ont été comptabilisées principalement en Espagne sur des terrains non développés. Il n'y a pas de mouvements significatifs au premier semestre 2015.

5.7 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

30.06.2015 31.12.2014
(en milliers d'euros) Valeur
Brute
Pertes de
valeur
Valeur
Nette
30.06.2015
Valeur
Brute
Pertes de
valeur
Valeur
Nette
31.12.2014
Créances clients et comptes
rattachés France
23 4 28 (157) 23 271 17494 (18) 17476
Créances clients et comptes
rattachés Etranger
21 9 29 (780) 21 149 16809 (694) 16 115
Total créances clients 45 357 (937) 44 4 20 34 303 (712) 33 591

5.7.1 Détail par antériorité

Le détail par antériorité du compte « Créances clients et comptes rattachés » à fin juin 2015 est le suivant :

(en milliers d'euros) $0$ à 30 Jours 31 à 90 Jours $> 90$ Jours Total
30.06.2015
Créances clients et comptes rattachés (*) 6618 3 1 1 9 11 4 12 21 149

(*) La balance âgée ci-dessus ne concerne que les filiales étrangères, qui représentent 40,6% de l'ensemble des créances. L'information pour le périmètre France est indisponible.

Pertes de valeur sur les créances clients 5.7.2

Le détail des mouvements affectant les pertes de valeur sur le compte « Créances clients et comptes rattachés » est le suivant :

(en milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014
Solde à l'ouverture (712) (1057)
Dotations de l'exercice (225)
Reprises de l'exercice ÷ 345
Solde à la clôture (937 (712)

5.8 AUTRES ACTIFS COURANTS

(en milliers d'euros) Valeur
brute
30.06.2015
Pertes de
valeur
Valeur
nette
Valeur
brute
31.12.2014
Pertes de
valeur
Valeur
nette
Fournisseurs : avances et
acomptes versés
6 2 2 6 $\blacksquare$ 6226 6478 $\blacksquare$ 6478
Charges constatées d'avance 1747 $\overline{\phantom{a}}$ 1747 1507 $\blacksquare$ 1507
Autres créances (y compris
fiscales hors IS et sociales)
34 580 (141) 34 4 39 34 275 (140) 34 1 35
Total autres actifs courants 42 553 (141) 42412 42 260 (140) 42 1 20

5.9 TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

(en milliers d'euros)
ACCEPTED AND ACCEPTED
30.06.2015 31.12.2014
Investissements court terme 17890 25461
Equivalents de trésorerie (a) 17890 25 4 61
Disponibilités (b) 74 265 75 704
Trésorerie et équivalents de trésorerie (a)+(b) 92 155 101 165

Les investissements à court terme représentent essentiellement des SICAV monétaires Euro.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent des soldes bancaires détenus par les filiales (notamment SCI de programmes) qui ne sont pas librement rapatriables chez la société mère pendant la période de construction du fait des concours bancaires consentis et des garanties généralement octroyées dans ce cadre. Ces soldes sont néanmoins librement utilisables pour le paiement de toutes les charges des filiales concernées. En accord avec les termes des concours et garanties bancaires, en fin de programme, les soldes de trésorerie qui représentent alors les fonds propres investis et la marge dégagée redeviennent librement rapatriables. Ces soldes s'élèvent à 23.4m€ au 30 juin 2015 (dont 15.1m€ en investissements court terme et 8.3m€ en disponibilités) et 34.2m€ au 31 décembre 2014.

Il existe des conventions de trésorerie dans le groupe LNC entre la société mère et ses filles détenues à plus de 50%.

Il est rappelé que la trésorerie de clôture indiquée dans le tableau de flux de trésorerie est un montant de trésorerie nette des soldes bancaires créditeurs.

5.10 ACTIFS ET PASSIFS DESTINES A ETRE CEDES

(en milliers d'euros) 31.12.2014 Zapf
Cession terrain
Zapf
Cession
activité Bau
30.06.2015
Actifs liés à des actifs destinés à
être cédés
3868 (1720) $\bar{m}$ 2 1 4 8
Passifs liés à des actifs destinés à
être cédés
(1100) (1100)
Total des actifs et passifs liés à
des actifs destinés à être cédés
3868 (1720) (1100) (1048)

En 2014, deux terrains situés à Bayreuth appartenant à Zapf ont fait l'objet d'une signature de promesse de vente. Par conséquent, ils sont donc présentés en tant qu'actifs destinés à être cédés. L'un a été vendu au premier semestre 2015, la cession de l'autre étant prévue au second semestre 2015.

ACTIF
(en milliers d'euros)
Notes 30.06.2015
Zapf Bau
Total actifs non courants
Total actifs courants
Total actif
PASSIF
(en milliers d'euros)
Notes 30.06.2015
Zapf Bau
Dettes financières non courantes 6.4 150
Total passifs non courants 150
Provisions courantes 6.2 850
Autres passifs courants 6.5 100
Total passifs courants 950
Total passif 1 100

Au cours de premier semestre 2015, LNC a pris la décision de cesser l'activité construction de maisons préfabriquées de Zapf (« Zapf Bau »).

Conformément à IFRS 5, l'actif net des activités destinés à être cédés est valorisé au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente.

Au 30 juin 2015, les actifs et passifs détaillé de l'activité Zapf Bau ont été reclassés sur la ligne «Actifs/passifs liés aux actifs destinés à être cédés ».

6.1 ELEMENTS RELATIFS AUX CAPITAUX PROPRES

$6.1.1$ Capital

En euros 30.06.2015 31.12.2014
Nombre Capital social Nombre. Capital social
Actions émises :
Entièrement libérées
16 039 755 16 039 755 16 039 755 16 039 755

Le capital de la société LNC SA est composé de 16 039 755 actions d'une valeur nominale de 1 euro.

6.1.2 Nombre d'actions en circulation
En euros Nombre
d'actions
Montant
en euros
Au 31.12.2014
Actions composant le capital 16 039 755 16 039 755
Actions propres et d'autocontrôle (1000)
Actions en circulation au 31.12.2014 16 038 755 16 039 755
Variation de l'exercice
Annulation actions propres
Au 30.06.2015
Actions composant le capital 16 039 755 16 039 755
Actions propres et d'autocontrôle (1000)
Actions en circulation au 30.06.2015 16 038 755 16 039 755

6.1.3 Dividendes

(en milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014
Dividendes versés aux actionnaires de LNC SA 9623 9616
Total 9623 9616

6.1.4 Gestion du capital

La gestion de capital de la Société vise à assurer sa liquidité et à optimiser sa structure financière.

(en milliers d'euros) 31
décembre
2014
Dotations Provisions
consommées
Provisions
excédentaires
ou devenues
sans objet
Autres
mouvements
30 juin
2015
Provisions pour risques 15 930 1506 (694) (48) (623) 16 071
dont provision pour garantie 4 9 2 4 522 (271) 5 1 7 5
France 376 376
Allemagne 4548 522 (271) 4799
dont provision pour litiges clients 5 2 4 7 (54) 5 1 9 3
France 4 800 4 800
Allemagne 88 88
Espagne 359 (54) 305
Dont provision pour litiges
fournisseurs
133 9 (26) 116
Allemagne 133 9 (26) 116
France
Dont provision autres litiges 27 $27\,$
France 27 27
Dont provision autres risques 5 5 9 9 975 (343) (48) (623) 5 5 6 0
France 4 1 6 8 109 (298) (48) 227 4 1 5 8
Allemagne 909 866 (45) (850) 880
Autres 522 522
Provisions pour charges 2 3 0 5 863 (252) 1 2917
Dont charges service clients 384 134 518
Espagne 384 134 518
Dont charges de restructuration 719 719
Allemagne 719 719
Dont autres charges 1921 10 (252) T. 1680
France 1883 1 (244) 1640
Allemagne
Espagne
Autres 38 9 (8) 1 40
Indemnités de retraite 3 3 8 3 26 122 3531
France 1 1 8 0 25 122 1 3 2 7
Allemagne 2 2 0 3 1 2 2 0 4
Total 21 618 2395 (946) (48) (500) 22519
Dont : résultat opérationnel
résultat financier
21 093
525
2395 (946) (48) (1169)
669
21 3 25
1 1 9 4
dont : relevant des passifs
courants
18 235 2 3 6 9 (946) (48) (622) 18 988
dont : relevant des passifs
non courants (*)
3 3 8 3 26 Ξ $\overline{\phantom{a}}$ 122 3531

(*) Les passifs non courants sont composés des provisions pour indemnités de retraite.

La colonne « autres mouvements » correspond principalement à des reclassifications effectuées dans le cadre de l'application d'IFRS 5.

Pour rappel, une provision de 4.8 m€ correspond au provisionnement d'un contentieux à Port Cergy. Ce contentieux concerne un différend avec une association syndicale libre (ASL), propriétaire d'un port et d'un canal privé situés à proximité de l'Oise, réalisés par une société du Groupe et livrés en 1992 dans le cadre d'un projet immobilier d'ensemble. L'ASL a lancé une assignation pour obtenir l'exécution de travaux de nature à rendre utilisable par bateaux le canal dont l'envasement serait anormal.

A la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 20 mars 2014 et de la décision de la Cour de Cassation du 11 mars 2015, le groupe a décidé de réévaluer le risque relatif à ce contentieux, et de porter la provision de 1 m€ au 31 décembre 2013 à 4.8 m€ au 31 décembre 2014. Différentes instances sont toujours en cours et le montant de la provision n'a pas été modifié au premier semestre 2015.

La société, en liaison avec ses conseils, considère que la provision reflète la situation future estimée la plus probable, et que le montant est adéquat pour couvrir le coût des travaux et les astreintes à régler en raison des retards d'exécution des travaux.

Passifs éventuels :

A l'issue d'une vérification de comptabilité relative aux exercices 2007 et 2008, une proposition de rectification a été adressée à Premier España le 31 mai 2011. Le montant du redressement s'élève à 3.1m€, se décomposant en 1.7m€ d'impôt sur les sociétés et 1.4m€ de TVA, hors éventuels intérêts et pénalités.

Premier España a fait part de ses observations à l'administration fiscale espagnole en juin et juillet 2011. L'administration ayant maintenu sa position, Premier España poursuit actuellement son argumentation, dans le cadre d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif.

Aucune provision pour risque n'a été enregistrée dans les comptes établis au 30 juin 2015 au titre de cette procédure, la société et ses conseils considérant avoir de solides arguments juridiques.

Une mise en recouvrement partielle a toutefois eu lieu et Premier España a été contrainte à des versements au Trésor Public s'élevant à 2.8m€ en fin de premier semestre 2015. Ces montants sont classés en « Autres actifs financiers non courants » dans le bilan consolidé et n'ont pas donné lieu à provisionnement.

Par ailleurs, un accord a été conclu en mai 2013 avec l'ancien conseiller fiscal indemnisant la société à hauteur de 1.1m€ au titre du redressement sur la TVA. Cette somme sera définitivement acquise en cas de rejet par l'administration fiscale des arguments de la société et a été comptabilisée en « Autres passifs financiers non courants ».

6.3 ENGAGEMENTS AVEC LE PERSONNEL

Les pays concernés sont la France et l'Allemagne. Il n'y a pas d'engagement sur les retraites en Espagne.

Le groupe LNC comptabilise des engagements long terme au titre des médailles du travail et jubilés. Le groupe LNC n'a pas de couverture financière (actifs financiers) sur les engagements retraite.

Les principales hypothèses actuarielles (Indemnités de fin de carrière pour la France et les retraites pour l'Allemagne) retenues au premier semestre 2015 étaient les suivantes :

30 juin 2015 France Allemagne
(ZAPF)
Allemagne (hors)
ZAPF)
Taux d'actualisation 1,50% 2.50% 1,90%
Table de mortalité TF-TH 00 02 Richttafeln 2005 G Richttafeln 2005 G
Départs à la retraite A l'initiative des salariés RVAGAnpg 2007 RVAGAnpg 2007
Age de départ à la retraite $67$ ans 63 ans 63 ans
Taux de projection des salaires 2.50% 2,00% 2,50%
Taux de charges sociales 45,00% 20,00% 20,00%
Turn over 15% jusqu'à 55 ans puis 0% n.a. n.a.

6.4 DETTES FINANCIERES

6.4.1 Dettes financières non courantes, courantes et endettement

(en milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014
Non
courant
Courant Total
endettement
brut
Non
courant
Courant Total
endettement
brut
Emprunts auprès des
établissements de crédit (*)
103 595 31 822 135 417 94 368 42 087 136 455
Emprunt obligataire (**) 29 712 ÷ 29 712 29 6 64 - 29 664
Autres emprunts et dettes
assimilées (***)
6 3 9 2 1 080 7472 4 600 453 5 0 5 3
Total Endettement brut 139 699 32 902 172 601 128 632 42 540 171 172

(*) Chaque programme de promotion immobilière est financé par un crédit d'opération spécifique, à encours variable (autorisation de découvert évoluant selon les encaissements et décaissements quotidiens), à taux variable (principalement Euribor 3 mois plus une marge) et d'une date d'échéance alignée sur la durée de vente/construction dudit programme. Compte tenu du grand nombre de programmes, il n'est pas possible de fournir le détail des modalités de toutes ces lignes de crédit.

(**) Au 4ème trimestre 2014, la Société a procédé à un placement privé d'obligations auprès d'investisseurs institutionnels en deux tranches :

  • 20m€ émis le 14/10/2014
  • 10m€ émis le 19/12/2014 (devant être assimilée et former une souche unique avec l'émission $\bullet$ précédente)

Ces obligations sont cotées sur Euronext. Elles portent un coupon de 3,979%, dont le premier sera réglé le 23/12/2015, et ont pour maturité le 23/12/2019. Les frais d'émission de 0.3m€ sont reconnus en charge sur la durée de vie des obligations.

Les principales garanties assorties sont présentées en note 6.4.4 Utilisation des lignes de crédit et autres emprunts et dettes (hors apports promoteurs).

(***) Ces sommes incluent les apports promoteurs pour un montant de 6.1m€ exclusivement en France contre 4.3mC au 31 décembre 2014.

L'endettement brut à la clôture est stable entre le 31 décembre 2014 et le 30 juin 2015.

$6.4.2$ Détail par échéance des dettes financières non courantes

Au 30 juin 2015

(en milliers d'euros) 30.06.2015
Non courant $>$ 1an et $<$ 3ans $>$ 3ans et $<$ 5ans $> 5$ ans
Emprunts auprès des établissements de crédit 103 595 100 594 128 2873
Emprunt obligataire 29712 29712
Autres emprunts et dettes assimilées 6392 6392 ÷
Total Endettement brut 139 699 106 986 29 840 2873

Au 31 décembre 2014

(en milliers d'euros) 31.12.2014
Non courant $>$ 1an et $<$ 3ans $>$ 3ans et $<$ 5ans $> 5$ ans
Emprunts auprès des établissements de crédit 94 368 93 144 125 1099
Emprunt obligataire 29 6 6 4 29 6 64
Autres emprunts et dettes assimilées 4 600 4 600
Total Endettement brut 128 632 97744 29789 1099

Détail par pays des dettes financières 6.4.3

Au 30 juin 2015

(en milliers d'euros) 30.06.2015
Non courant Courant Total $\frac{0}{0}$
France 92 374 19 032 111 406 64,5%
Espagne 7600 8886 16 4 86 9,6%
Allemagne hors Zapf 38 0 36 3 6 5 8 41 694 24,2%
Zapf 1689 1326 3015 1,7%
Total Endettement brut 139 699 32 902 172 601 100%

Au 31 décembre 2014

(en milliers d'euros) 31.12.2014
Non courant Courant Total $\frac{9}{6}$
France 80 108 23738 103846 60,7%
Espagne 5 1 3 2 12 6 9 9 17831 10,4%
Allemagne hors Zapf 41 206 4406 45 612 26,6%
Zapf 2 1 8 6 1697 3883 2,3%
Total Endettement brut 128 632 42 540 171 172 100%

Utilisation des lignes de crédit et autres emprunts et dettes (hors apports promoteurs) 6.4.4

(en milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014 Échéance
crédits
Crédits sur opérations de promotion 364 056 379438 (*)
Total lignes de crédit autorisées 364 056 379438
Montant utilisé - emprunts sur établissements de crédit et autres 166466 166 850

Les prêts bancaires sont contractés sous la forme d'« autorisations de découvert ». $(*)$ : Il s'agit de crédits affectés à chaque opération dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • Devise: Euro
  • Durée : durée prévisionnelle du programme généralement 2 ans ×.
  • La totalité de la dette est contractée à taux variable.
  • Garanties généralement mises en place :
  • Garantie de non cession de parts de SCI $\circ$
  • Promesse d'affectation hypothécaire ou affectation hypothécaire $\circ$
  • o Nantissement des créances
  • Garantie financière d'achèvement émise par les banques en faveur des acquéreurs. $\circ$

L'emprunt obligataire présente, quant à lui, les principales garanties et clauses d'exigibilité anticipées suivantes :

  • Maintien de l'emprunt à son rang (« negative pledge ») $\bullet$
  • Clause de changement de contrôle
  • Clause de défaut croisé (« cross default »)
  • Respect de ratios financiers suivants : $\bullet$
  • Endettement net consolidé / Capitaux propres consolidés < 1 $\circ$
  • Endettement net consolidé hors dettes projets / EBITDA consolidé < 2,5 $\circ$
  • EBITDA consolidé / Coût de l'endettement financier net $>3$ $\circ$

L'ensemble des conditions de ces obligations sont spécifiées dans le Prospectus en ligne sur le site de l'AMF ainsi que sur celui de la Société à l'adresse suivante :

http://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/media/communiques/2014/Prospectus_FINAL.pdf

Au 30 juin 2015, ces trois ratios financiers sont respectés.

6.5 AUTRES PASSIFS COURANTS

(en milliers d'euros) Note 30.06.2015 31.12.2014
Montant dû aux clients (**) 5.7 98 833 67 509
Dettes sociales 10 707 13 5 88
Dettes fiscales (*) 9560 6 5 22
Autres dettes d'exploitation 12 9 93 12 005
Total autres passifs courants 132 093 99 624

(*) Y compris dettes fiscales (TVA) sur PCA

(**) Concerne les contrats de construction et VEFA.

6.6 AUTRES PASSIFS FINANCIERS COURANTS

Ils concernent des comptes courants créditeurs (SCI) pour un montant de 11.5m€ au 30 juin 2015 contre 9.4m€ au 31 décembre 2014.

6.7 VENTILATION DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR CATEGORIE

Au 30 juin 2015

Catégorie d'instruments Hiérarchie des Justes Valeurs
En milliers d'euros 23.699.8
Prêts et
créances
Juste
valeur par
résultat
Dettes au
coût amorti
Valeur au
bilan
Juste
valeur
Juste
valeur de
Niveau 1
$(*)$
Juste
valeur de
Niveau 2
$(*)$
Juste
valeur de
Niveau 3
$($ * )
Actifs
Actifs non courants 4769 4769 4769 4769
Actifs financiers non courants
Actifs courants
Clients et autres débiteurs 44 4 20 44 4 20 44 4 20 44 4 20
Actifs financiers courants 21 873 21 873 21 873 21 873
Trésorerie et équivalents 74 265 17890 92 155 92 155 17890 $\bullet$ 74 265
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes financières non
courants
139 699 139 699 139 699 139 699
Autres passifs financiers non
courants
1 1 0 0 1 1 0 0 1100 $\bullet$ 1 1 0 0
Passifs courants
Emprunts, dettes financières et
concours bancaires
32 902 32 902 32 902 32 902
Autres passifs financiers courants 11 450 11 450 11 450 11 450
Fournisseurs et autres créditeurs 108 151 108 151 108 151 ÷ 108 151

(*) Niveau 1 : prix côtés sur un marché actif

Niveau 2 : évaluation basée sur des données observables sur le marché Niveau 3: évaluation basée sur des données non observables sur le marché

Au 31 décembre 2014

Catégorie d'instruments Hiérarchie des Justes Valeurs
En milliers d'euros Prêts et
créances
Juste
valeur par
résultat
Dettes au
coût amorti
Valeur au
bilan
Juste
valeur
Juste
valeur de
Niveau 1
(1)
Juste
valeur de
Niveau 2
$(*)$
Juste
valeur de
Niveau 3
$(*)$
Actifs
Actifs non courants
Actifs financiers non courants 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2
Actifs courants
Clients et autres débiteurs 33 591 ä, 33 591 33 591 u, 33 591
Actifs financiers courants 23 23 2 ÷ 23 23 2 23 23 2 × 23 23 2
Trésorerie et équivalents 75704 25 4 61 101 165 101 165 25 461 75704
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes financières non
courants
128 632 128 632 128 632 128 632
Autres passifs financiers non courants 1 100 1 100 1100 × 1 100
Passifs courants
Emprunts, dettes financières et
concours bancaires
42540 42540 42540 42540
Autres passifs financiers courants 9438 9438 9438 $\overline{\phantom{a}}$ 9438
Fournisseurs et autres créditeurs 100 406 100 406 100 406 100 406

(*) Niveau 1 : prix côtés sur un marché actif

Niveau 2 : évaluation basée sur des données observables sur le marché

Niveau 3: évaluation basée sur des données non observables sur le marché

$\overline{7}$ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

7.1 RISQUES DE MARCHE

7.1.1 Risques de liquidité

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.

Le Groupe finance principalement la réalisation de ses programmes de promotion immobilière au moyen de crédits d'opérations dont les modalités proposées par les établissements bancaires sont adaptées à la nature de son activité.

Au 30 juin 2015, l'encours d'emprunt s'établit à 172.6m€ et se répartit dans les différents pays où le Groupe est présent (cf. note 6.4.1).

L'endettement non courant de 139.7€ se situe principalement dans la fourchette de maturité 1an-3ans (cf. note 6.4.2)

La Société peut être amené à conférer des garanties aux partenaires financiers de ses filiales étrangères. Au 30 juin 2015, ce type de garantie a été accordé aux partenaires financiers de Premier España à hauteur de 16.7m€ et de Concept Bau à hauteur de 2.5m€.

Les conventions de prêt bancaire imposent diverses obligations aux sociétés du Groupe emprunteuses, relatives notamment aux conditions de déroulement de chaque opération financée. Ces conventions de prêt comportent des clauses d'exigibilité anticipée en cas, d'une part, de non-respect par la société du Groupe concernée des engagements souscrits dans ces conventions et, le cas échéant, en cas de cessions d'actifs ou de changement de contrôle, d'autre part.

Les diverses clauses d'exigibilité anticipée contenues dans les conventions de prêt bancaire consenties aux sociétés du Groupe, et principalement relatives à l'état d'avancement des programmes immobiliers au moment où le prêt est consenti, sont détaillées au point 6.4.3 ci-avant. Les conventions de prêt bancaire consenties aux sociétés du Groupe pour financer leurs opérations immobilières ne comportent pas d'obligation de respect de ratios financiers (Covenants).

Les conditions de la ligne de crédit obligataire en place sont pour leur part décrites aux points 6.4.1/4 ciavant.

$7.1.2$ Risque de taux

(en millions d'euros) 30.06.2015 31.12.2014
Emprunt supérieur à cinq ans 2.9 1,1
Emprunt de un à cinq ans 136,8 127.5
Emprunt à moins d'un an 32.9 42,5
TOTAL DES DETTES FINANCIERES 172,6 171.1

Hormis la ligne obligataire, la quasi-totalité de l'endettement est à taux variable.

Déduction faite du solde de trésorerie, le Groupe se trouve en situation d'endettement net de 74m€ au 30 juin 2015, dont 29.7m€ à taux fixe correspondant à la ligne obligataire. De ce fait, une hausse de 1% des taux d'intérêts sur une année pleine et sur la base de la dette nette à taux variable du Groupe au 30 juin 2015 aurait un impact de l'ordre de 0.4m€.

7.1.3 Risque de change

L'activité du Groupe en dehors de la zone euro est limitée à la Pologne, où elle n'est pas significative. Le Groupe n'est donc pas exposé de manière significative au risque de taux de change.

$7.1.4$ Risque de crédit

Au 30 juin 2015, le Groupe détenait 44.4m€ de créances clients, essentiellement liées à son activité principale de promotion immobilière (voir note 5.7). Compte tenu des modalités de vente de biens immobiliers, qui sont essentiellement réalisées par le truchement d'actes notariés, le Groupe estime le risque de défaut de paiement de la part de ses clients limité. En cas de non-paiement complet du prix d'un bien immobilier, le Groupe a la possibilité de faire constater la nullité de la vente et de recouvrer la propriété de l'actif vendu.

7.1.5 Risque action

Le Groupe n'est pas exposé aux risques actions. Il ne souscrit, dans le cadre de sa gestion courante de sa trésorerie, que des instruments monétaires qui ne sont pas soumis au risque action (cf. note 5.9).

7.2 EFFECTIF

Effectif 30.06.2015 31.12.2014
France 225 238
Espagne 29 28
Allemagne hors Zapf 25 30
ZAPF 697 694
Pologne
Total 977 991

7.3 ENGAGEMENTS HORS BILAN

$7.3.1$ Engagements reçus

(en milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014
Avals et garanties reçus 12 5 7 6 13 052
Total engagements reçus 12 576 13 052

Les garanties de passif correspondent aux garanties consenties par les vendeurs de titres acquis dans le cadre de la croissance externe du Groupe.

La clause de retour à meilleure fortune a été consentie par une filiale à l'occasion d'un abandon de créance en compte courant consenti par sa société mère.

$7.3.2$ Engagements donnés

(en milliers d'euros) 30.06.2015 BENEW 31.12,2014
Avals et garanties données dans le cadre du financement ou du
déroulement des opérations réalisées par les filiales de 6 0 9 1 12 480
construction-vente françaises
Autres avals et garanties donnés 18 268 17 083
Indemnités d'immobilisation 9635 7373
Loyers immobiliers non échus 20 604 22768
Engagements illimités en qualité d'associé de SNC 554 554
Total engagements donnés 55 152 60 258

Les avals et garanties donnés dans le cadre du financement ou du déroulement des opérations réalisées par les filiales de construction-vente françaises et par les filiales étrangères correspondent principalement à des cautions au profit des établissements bancaires qui financent les opérations immobilières garantissant le remboursement des prêts ainsi consenties en cas de défaillance des sociétés du groupe emprunteuses, ainsi qu'à un complément de prix d'acquisition du terrain de Saint Cloud en cas d'obtention d'un permis de construire.

Les autres avals et garanties correspondent à une caution au profit d'un établissement bancaire ayant délivré une caution de paiement du dépôt de garantie dû au titre d'un bail, à un complément de prix d'acquisition de titres acquis dans le cadre de la croissance externe du groupe

Les engagements souscrits au titre des indemnités d'immobilisation concernent des indemnités qui pourraient être dues au titre de promesses unilatérales de vente au cas où la société du groupe concernée ne voudrait pas acquérir le terrain alors même que les conditions suspensives seraient réalisées. Le paiement de ces indemnités est, pendant la durée de la promesse de vente, garanti par la remise au vendeur du terrain d'une caution bancaire.

Pour les loyers immobiliers non échus, les montants correspondent aux sommes qui resteraient à la charge de sociétés du groupe concernées malgré une résiliation de leur part, en vertu des dispositions contractuelles et réglementaires en vigueur.

Engagements illimités en qualité d'associé de SNC, ces montants correspondent au total des passifs externes comptabilisés dans les bilans des sociétés en nom collectif du groupe développant des opérations immobilières ; les associés de SNC étant indéfiniment et solidairement responsables des dettes.

7.3.3 Engagements réciproques

(en milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014
Promesses de vente synallagmatiques 90.992 111 436
Total engagements réciproques 90 992 111 436

Pour assurer la maîtrise foncière des futures opérations de promotion, le groupe peut signer des promesses synallagmatiques avec les propriétaires de terrains.

Le propriétaire s'engage à vendre son terrain et le groupe s'engage à l'acheter si les conditions suspensives sont levées.

7.3.4 Dettes bancaires garanties par des sûretés

(en milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014
Nantissement de titres et autres 8409
Total nantissements, garanties et sûretés 8 4 0 9 764

Les créances cédées sont constituées des créances de prix détenues par le groupe au titre de contrats de promotion immobilière.

Ces créances ont été cédées aux établissements bancaires finançant les opérations concernées et ayant délivré les garanties financières d'achèvement.

7.3.5 Autres informations

Dans le cadre des marchés qu'elles signent avec les entreprises de construction, les sociétés d'opération en France reçoivent les cautions bancaires garantissant le paiement d'un pourcentage contractuel du montant du marché affecté à la levée des réserves dont sont redevables les entreprises.

Dans le cadre du financement des opérations de construction-vente développées en France par des filiales détenues à plus de 50 % par une société du groupe, des promesses d'affectations hypothécaires des terrains assiettes des opérations ainsi que des engagements de non cession de parts sont consentis. A titre marginal, des inscriptions hypothécaires conventionnelles sont consenties.

Dans le cadre de la recherche foncière en vue du développement d'opérations immobilières, diverses structures du groupe sont amenées à transmettre des offres d'acquisition à divers propriétaires de terrains.

Dans le cadre du financement des opérations de construction-vente tant en France qu'à l'étranger, les sociétés du groupe peuvent être amenées à prendre l'engagement de réaliser et maintenir les apports nécessaires pour assurer la viabilité économique des dites opérations, à ne pas céder les titres qu'elles détiennent dans le capital des sociétés d'opération et à subordonner le remboursement de leurs créances en compte courant.

Des garanties de passif ont été consenties par LNC Investissement au profit de cessionnaires de sociétés d'opérations. Aucune mise en jeu n'a été enregistrée à ce jour.

Dans le cadre du financement des opérations réalisées par certaines filiales étrangères, tant LNC SA que LNC Investissement peuvent être amenées à subordonner le remboursement de tout ou partie des créances en compte-courant ou des créances au titre de prêts qu'elles détiennent contre ces filiales, au remboursement préalable des créances des établissements financiers. De même, elles peuvent être amenées à fournir des lettres dites «de confort» aux termes desquelles elles confirment leur intention de conserver leur participation dans ces filiales et leur assurance que ces filiales seront en mesure de rembourser les crédits qu'elles auront souscrits, ainsi que de maintenir la convention de trésorerie conclue avec ces filiales.

Dans le cadre d'acquisition de terrains destinés au développement des opérations immobilières, le groupe est amené à convenir avec les vendeurs de terrains de compléments de prix dépendant de l'avènement de certaines conditions.

Dans le cadre de l'acquisition par Premier Investissement des titres détenus par un des actionnaires financiers de Zapf, qui a porté sur une participation de 25,9% et dans le cadre de laquelle LNC SA s'était désistée de son droit de préemption en faveur de Premier Investissement, cette dernière s'est engagée vis-àvis de sa filiale à lui rétrocéder 85% de l'éventuelle plus-value qu'elle pourrait retirer de la vente de ces titres pendant une période de 10 ans.

7.4 PARTIES LIEES

Les tableaux ci-dessous présentent la rémunération des personnes, qui sont à la clôture ou qui ont été durant le premier semestre 2015, membres des organes de direction et d'administration du Groupe.

30.06.2015
en Euros
Salaires bruts (*) Jetons de Honoraires et Avantages en Assurance. Total
Mandataires sociaux Fixe Variable présence frais. nature vie rémunération
Directoire 489 450 122 327 $\equiv$ 3795 $\rightarrow$ 615 572
Conseil de surveillance 63 000 ÷ 31 500 42 198 $\rightarrow$ 641 136 698
TOTAL 552 450 122 327 31 500 42 198 3795 ω. 752 270

(*) perçus directement ou indirectement via Premier Investissement ou LNC Entreprise

$7.4.1$ Parties liées avec Premier Investissement (société mère)

Relations avec les parties liées (en milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014
Placement de trésorerie 5465
Bail de sous-location (20) (46)
Contrat de prestation de services (8) (15)
Convention de management 325 654
Montant des transactions nettes (*) 6716 6 6 8 7
Total 12 478 7 2 8 0

(*) Dividendes versés à la société mère

La société LNCSA est détenue par la société Premier Investissement et sa filiale, la société Premier Associés SAS à 83,50% au 30 juin 2015.

La société Premier Investissement est contrôlée par Olivier Mitterrand. Aucune autre entité n'exerce d'influence notable sur le Groupe.

$7.4.2$ Parties liées avec autres dirigeants

Relations avec les parties liées (en milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014
Contrat de prestation de services
Total
(*) Dividendes versés à la société mère

Les parties liées avec les autres dirigeants concernent les revenus de participation des sociétés commerciales

PB SARL dans les SCI du Groupe.

Depuis le 1er janvier 2007, les membres du Directoire ne sont plus autorisés à prendre des participations dans les sociétés de programmes immobiliers.

Parties liées avec les SCI non consolidées et SCI en co-promotion 7.4.3

Relations avec les parties liées (en milliers d'euros) 30.06.2015 31.12.2014
Créances associées 20 20 3 21 4 4 3
Dettes associées 11 450 9438
Total 31 653 30 881

Les créances et dettes associées correspondent aux montants des comptes courant actif et passif avec les SCI non consolidées et les SCI en co-promotion (pour le passif seulement les SCI non consolidées).

7.5 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

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