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Bassac

Quarterly Report Oct 1, 2013

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Quarterly Report

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Rapport Financier

semestriel

(période du 01.01.2013 au 30.06.2013)

RAPPORT D'ACTIVITE DU DIRECTOIRE AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 20 SEPTEMBRE 2013

Ce rapport se réfère aux comptes consolidés semestriels résumés de la société Les Nouveaux Constructeurs (LNC) et de ses filiales arrêtés au 30 juin 2013. Il rend compte de l'activité et des performances de LNC et de ses filiales au cours des six premiers mois de l'année 2013.

1) ACTIVITE DE LNC ET DE SES FILIALES

PRINCIPAUX INDICATEURS - En millions d'euros S1 2013 S1 2012 Variation
Chiffre d'affaires (HT) 268,4 212,0 27%
Réservations (TTC) 273 343 - 20%
30-06-2013 31-12-2012 Variation
Carnet de commandes (HT) 760 738 3%
Portefeuille foncier (HT) 1 804 1 800 0 %

ACTIVITE COMMERCIALE

Les réservations du 1er semestre 2013 s'inscrivent à 273 millions d'euros, en recul de 20 % par rapport à celles du 1er semestre 2012 où elles s'élevaient à 343 millions d'euros. Elles représentent 1 134 logements réservés, contre 1 517 au 1er semestre 2012, soit une baisse en volume de 25%.

MONTANT DES RESERVATIONS

En millions d'euros TTC 2013
6 mois
2012
6 mois
Variation
France 213 263 -19%
Dont particuliers 207 226 - 8%
Dont ventes en bloc 6 37 - 84%
Espagne 26 30 -13%
Allemagne 32 50 -36%
Dont Concept Bau 20 29 -31%
Dont Zapf (hors activité garages) 12 21 - 43%
Autres implantations 0 0 ns
TOTAL RESIDENTIEL 271 343 -21%
IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2 0 ns
TOTAL 273 343 -20%
En nombre d'unités 6 mois - 2013 6 mois - 2012 Variation
France 886 1 117 - 21%
Espagne 135 180 - 25%
Allemagne (Concept Bau) 39 86 - 55%
Allemagne (Zapf) 74 134 - 45%
Total 1 134 1 517 -25%

NOMBRE DE RESERVATIONS NETTES - RESIDENTIEL

En France, les réservations d'immobilier résidentiel ralentissent et s'établissent à 213 millions d'euros, contre 263 millions d'euros au 1er semestre 2012. Elles portent sur 886 logements, contre 1 117 au 1er semestre 2012, soit -21% en volume. La majeure partie de cette baisse est constatée dans les ventes en bloc, pour lesquelles il s'agit de retards de signatures qui doivent être régularisées au deuxième semestre.

Au cours des 6 premiers mois de l'année, les ventes aux particuliers ont ainsi représenté la quasiintégralité des réservations, seulement 26 logements ayant été vendus en bloc à des bailleurs sociaux, contre 208 logements au 1er semestre 2012. Les ventes aux acquéreurs-utilisateurs ont représenté près de 79 % de l'ensemble des ventes au détail, le solde de 21% étant constitué par les ventes aux investisseurs individuels. Pour mémoire, les ventes à ces investisseurs constituaient 32% des ventes au détail du 1er semestre 2012.

En dépit d'une large offre à la vente, alimentée par 14 lancements commerciaux au premier semestre (contre 13 au S1 2012), la baisse des ventes aux particuliers est la conséquence du durcissement général du marché constaté au cours du 1er semestre. La demande est toutefois demeurée présente, bien que la baisse de la fréquentation des bureaux de vente et le ralentissement des rythmes commerciaux observés depuis le 2ème semestre 2012 se soient accentués.

En Espagne, les réservations s'élèvent à 26 millions d'euros au 1er semestre 2013 et représentent 135 logements, contre 30 millions d'euros et 180 logements, au 1er semestre 2012. Elles portent essentiellement sur des logements à prix maîtrisés. La baisse du nombre de ventes s'explique par un effet de base lié à la performance exceptionnelle de la filiale espagnole lors du lancement de l'opération l'Hospitalet 1 au 1er semestre 2012, qui avait permis de générer 103 réservations en moins de trois mois. Au 30 juin 2013, Premier España comptait 6 logements terminés invendus, contre 19 au 31 décembre 2012.

En Allemagne, chez Concept Bau les réservations s'élèvent à 20 millions d'euros, en retrait de 31% par rapport aux 29 millions d'euros du 1er semestre 2012. Durant les six premiers mois de l'année, la filiale a enregistré 39 réservations, à comparer avec 86 réservations enregistrées au cours des 6 premiers mois de 2012. Une diminution provisoire de l'offre à la vente explique cette évolution, dans un marché demeurant porteur, et où les prix de vente sont en hausse.

Après la réorganisation et le redimensionnement de la branche Construction de Zapf, celle-ci a repris une activité commerciale sélective au 1er semestre 2013. Au cours des 6 premiers mois de l'année, les ventes de logements de Zapf s'élèvent à 12 millions d'euros, portant sur 74 maisons à construire, en net retrait par rapport au 1er semestre 2012, au cours duquel 134 logements avaient été vendus pour un total de 21 millions d'euros. Ces nouvelles commandes concernent la construction de maisons standards dans une zone géographique resserrée.

2) RESULTAT ET PERFORMANCES

COMPTE DE RESULTAT 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012
(en milliers d'euros) retraité (*) retraité (*)
Chiffre d'affaires 268 398 212 047 571 798
Coûts des ventes (223 641) (172 716) (460 748)
Marge brute 44 757 39 331 111 050
Charges de personnel (25 291) (25 714) (53 680)
Autres charges et produits opérationnels courants (12 923) (11 920) (30 477)
Impôts et taxes (851) (1 045) (1 909)
Charges liées aux amortissements (1 932) (1 736) (3 528)
Sous-total Résultat opérationnel courant 3 760 (1 084) 21 456
Autres charges opérationnelles non courantes 0 0 (1 428)
Autres produits opérationnels non courants 0 2 609 2 609
Résultat opérationnel 3 760 1 525 22 637
Coût de l'endettement financier brut (1 379) (1 907) (3 214)
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 424 710 1 196
Coût de l'endettement net (955) (1 197) (2 018)
Autres charges financières (1 670) (541) (4 825)
Autres produits financiers 781 233 2 160
Résultat financier (1 844) (1 505) (4 683)
Résultat des activités avant impôts 1 916 20 17 954
Impôts sur les bénéfices (5 253) (2 912) (4 686)
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 216 (114) (545)
Résultat net de l'ensemble consolidé (3 121) (3 006) 12 723
Dont part revenant aux intérêts non contrôlés (3 981) (4 132) (6 510)
Dont Résultat Net Part du Groupe 860 1 126 19 233
Résultat net par action (en euro) 0,06 0,08 1,31
Résultat net par action après dilution (en euro) 0,06 0,08 1,31

(*) Suite au changement de méthode comptable intervenu en 2013 et consistant à inclure les honoraires commerciaux au prix de revient des immeubles, les états financiers semestriels et annuels 2012 ont été retraités. L'ensemble des retraitements est détaillé au chapitre 2.2 de l'annexe aux états financiers consolidés. Pour le 1er semestre 2012, l'impact de ce changement de méthode est de -7,1m€ sur la marge brute, +1,8m€ sur le résultat opérationnel et +1.2m€ sur le résultat net.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Au 30 juin 2013, le chiffre d'affaires de LNC s'élève à 268,4 millions d'euros en hausse de 27% par rapport au premier semestre 2012.

En millions d'euros HT S1 2013 en % du
CA total
S1 2012 en % du
CA total
Variation
(en m€)
Variation
(en %)
France 168,6 63% 146,7 69% 21,9 15%
dont résidentiel 150,7 56% 138,1 65% 12,6 9%
dont immobilier d'entreprise 17,9 7% 8,6 4% 9,3 108%
Espagne 2,1 1% 11,0 5% -8,9 -81%
Allemagne 97,7 36% 53,8 25% 43,9 82%
dont Concept Bau 42,0 16% 8,6 4% 33,4 388%
dont Zapf 55,7 21% 45,2 21% 10,5 23%
Autres implantations 0 ns 0,6 0% -0,6 -100%
Total 268,4 100% 212,0 100% 56,4 27%

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR OPERATIONNEL

En France, le chiffre d'affaires résidentiel du 1er semestre 2013 s'inscrit à 150,7 millions d'euros, en hausse de 9% par rapport au 1er semestre 2012. Cette progression résulte de l'accroissement de la production technique de logements liée à la forte activité commerciale de l'exercice 2011.

En Espagne, le chiffre d'affaires s'élève à 2,1 millions d'euros, contre 11 millions d'euros au 1er semestre 2012. Il résulte de la livraison de seulement 15 logements au cours des six premiers mois de 2013, contre 59 unités au 1er semestre 2012, en lien avec un calendrier d'achèvement des chantiers concentré sur le deuxième semestre.

En Allemagne, le chiffre d'affaires de Concept Bau s'établit à 42 millions d'euros, contre 8,6 millions d'euros au 1er semestre 2012. Ce chiffre d'affaires en hausse correspond à la livraison de 129 unités, à comparer aux 10 livraisons effectuées au 1er semestre 2012, toujours en lien avec les calendriers d'achèvement des chantiers. Pour des raisons de typologie différente des programmes, les unités livrées au 1er semestre 2013 ont des prix unitaires moyens nettement inférieurs à ceux des livraisons du S1 2012.

Le chiffre d'affaires de Zapf s'établit à 55,7 millions d'euros, contre 45,2 millions d'euros pour les 6 premiers mois de 2012, en hausse de 23%. La branche Garages préfabriqués représente 64 % du chiffre d'affaires semestriel de la filiale, avec 6 474 unités livrées au cours du semestre. La progression du chiffre d'affaires provient de l'activité Bau, où il passe de 9m€ au S1 2012 à 20m€ au S1 2013. .

Le chiffre d'affaires de l'immobilier d'entreprise s'élève à 17,9 millions d'euros, contre 8,6 millions d'euros pour les 6 premiers mois 2012. Il correspond à la prise en compte de l'avancement des travaux du chantier de l'immeuble de Boulogne, dont la livraison est prévue au 4ème trimestre 2013.

MARGE BRUTE

La marge brute passe de 39,3m€ au S1 2012 (retraité) à 44,8m€ au S1 2013, représentant une hausse de 5,5m€, comme détaillé ci-dessous.

pour mémoire
En millions d'euros HT S1 2013 en % du
CA
S1 2012
retraité
en % du
CA
S1 2012
publié
en % du
CA
Variation
(en m€)
France 33,5 19,9% 29,9 20,4% 36,9 25,1% 3,6
dont résidentiel 28,8 19,1% 27,8 20,1% 34,6 25,0% 1,0
dont immobilier d'entreprise 4,7 26,3% 2,1 24,4% 2,3 26,7% 2,6
Espagne -0,6 -28,6% 0,0 0,0% 0,1 0,9% -0,6
Allemagne 11,9 12,2% 9,2 17,2% 9,2 17,2% 2,7
dont Concept Bau 4,3 10,2% 2,1 24,4% 2,1 24,4% 2,2
dont Zapf 7,6 13,6% 7,1 15,8% 7,1 15,8% 0,5
Autres implantations 0,0 ns 0,2 33,3% 0,2 33,3% -0,2
Total 44,8 16,7% 39,3 18,5% 46,4 21,9% 5,5

Ces évolutions appellent les commentaires suivants :

  • France Résidentiel: +1,0m€ Augmentation principalement permise par la progression de 12,6m€ du chiffre d'affaires entre les deux semestres. Cet effet est néanmoins atténué par une érosion du taux de marge brute de 1 point liée au durcissement du marché.
  • France IE: +2,6m€ Augmentation principalement permise par la progression de 9,3m€ du chiffre d'affaires entre les deux semestres
  • Espagne : -0,6m€. Baisse liée au très bas niveau de chiffre d'affaires du S1 2013, correspondant essentiellement à des livraisons de stocks durs sans marge. En outre, les terrains gelés ont fait l'objet d'une dépréciation de 0,7m€.
  • Concept Bau : +2,2m€. Augmentation principalement permise par la progression de 33,4m€ du chiffre d'affaires entre les deux semestres. La forte baisse du taux de marge est liée au fait que 60% des logements livrés au cours du semestre ont concerné une vente en bloc.
  • Zapf : +0,5m€. Le niveau de marge dégagée reste bas du fait de livraisons de l'activité Bau qui ne portent encore que sur les anciens programmes déficitaires. Le niveau de rentabilité de l'activité Garages est stable entre les deux périodes.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (« ROC »)

Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 3,8m€ au S1 2013, en hausse de 4,9m€ par rapport au S1 2012 (retraité), comme détaillé ci-dessous :

pour mémoire
En millions d'euros HT S1 2013 en % du
CA
S1 2012
retraité
en % du
CA
S1 2012
publié
en % du
CA
Variation
(en m€)
France 16,1 9,5% 11,7 8,0% 11,4 7,8% 4,4
dont résidentiel 12,8 8,5% 9,9 7,2% 10,1 7,3% 2,9
dont immobilier d'entreprise 3,3 18,4% 1,8 20,9% 1,3 15,1% 1,5
Espagne -1,6 -76,2% -0,2 -1,8% -1,7 -15,5% -1,4
Allemagne -10,5 -10,7% -13,1 -24,3% -13,1 -24,3% 2,6
dont Concept Bau 0,5 1,2% -1,1 -12,8% -1,1 -12,8% 1,6
dont Zapf -11,0 -19,7% -12,0 -26,5% -12,0 -26,5% 1,0
Autres implantations -0,2 ns 0,5 83,3% 0,5 83,3% -0,7
Total 3,8 1,4% -1,1 -0,5% -2,9 -1,4% 4,9

ROC PAR SECTEUR OPERATIONNEL

Dans le segment France résidentiel, le ROC progresse de +2,9m€, pour +1m€ de marge brute grâce à la maîtrise des dépenses opérationnelles. La marge opérationnelle courante s'inscrit à 8,5% du chiffre d'affaires sur la période, contre 7,2% au S1 2012, sur ce segment qui représente 56% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Le ROC de l'immobilier d'entreprise progresse de 1,5m€, concomitamment à la hausse de sa marge brute.

Le ROC espagnol est négatif du fait du très faible niveau de chiffre d'affaires et de marge brute du semestre lié à un calendrier de livraison défavorable.

Le ROC de Concept Bau est très faible pour le même type de raison que l'Espagne.

Enfin, le ROC de Zapf est négatif à hauteur de 11m€, du fait d'une part d'une saisonnalité défavorable, et d'autre part de surcoûts d'environ 5m€ dans la branche Bau, en lien avec des malfaçons constatées suite à des livraisons de logements construits en 2012.

CHARGES ET PRODUITS OPERATIONNELS NON COURANTS

Les comptes du premier semestre 2013 ne comportent pas de produit non courant, contrairement à ceux du premier semestre 2012, au cours duquel LNC avait cédé ses activités indonésiennes, permettant de dégager une plus-value de 2.6m€.

RESULTAT FINANCIER

Le coût de l'endettement brut est de 1,4m€ au S1 2013 contre 1,9m€ au S1 2012. Du fait de l'application de la norme IAS 23 révisée, un montant de frais financiers a été activé en stock pour 1,6m€ au 1er semestre 2013, contre 1,3m€ au 1er semestre 2012. Ainsi, la charge totale d'intérêts (en charge et en stocks) est passée de 3,2m€ à 3,0m€ entre les deux périodes, en baisse de 6%

Pour sa part, l'endettement brut moyen est resté stable, passant de 130m€ à 131m€, entre les deux périodes. Sur cette base, les intérêts d'emprunt et agios, exprimés en base annuelle s'élèvent à 4,6% au S1 2013 contre 4,9% au S1 2012. Cette baisse est liée à la baisse de l'Euribor 3 mois moyen observée sur le marché.

Au total, le résultat financier s'élève à -1,8m€ au S1 2013, contre -1,5m€ au S1 2012.

RESULTAT NET

La charge d'impôt sur les bénéfices s'élève à -5,3m€ au 1er semestre 2013, en hausse de 2,3m€ par rapport au S1 2012, et se décomposant entre un IS exigible de -5,0m€ (essentiellement en France) et un IS différé de -0,3m€.

Les intérêts minoritaires représentent un produit de 4m€ au 1er semestre 2013, traduisant principalement la quote-part de perte des minoritaires de ZAPF, lesquels détiennent 32% de la société.

Le résultat net part du groupe du semestre s'inscrit à 0,9m€, contre 1,1 m€ pour le S1 2012 (retraité).

3) BILAN ET STRUCTURE FINANCIERE

ACTIF 30.06.2013 31.12.2012
(en milliers d'euros) retraité (*)
Ecarts d'acquisition nets 6 844 6 844
Immobilisations incorporelles nettes 350 407
Immobilisations corporelles nettes 37 590 38 126
Autres actifs financiers non courants 2 593 1 683
Impôts différés actifs 6 325 6 949
Total actifs non courants 53 702 54 009
Stocks et encours 395 275 398 321
Clients et comptes rattachés 61 148 39 181
Créances d'impôts 49 851
Autres actifs courants 47 892 69 685
Titres disponibles à la vente 840 838
Actifs financiers courants 21 953 19 815
Trésorerie et équivalent de trésorerie 114 830 114 039
Total actifs courants 641 987 642 730
Total actif 695 689 696 739
PASSIF 30.06.2013 31.12.2012
(en milliers d'euros) retraité (*)
Capital 16 040 15 242
Primes liées au capital 81 286 77 115
Réserves et résultats accumulés 128 683 113 891
Résultat net part du groupe 860 19 233
Capitaux propres part du groupe 226 869 225 481
Part revenant aux intérêts non contrôlés (1 023) (1 990)
Capitaux propres de l'ensemble 225 846 223 491
Dettes financières non courantes 93 569 89 056
Provisions non courantes 2 927 3 333
Impôts différés passifs 4 773 4 633
Autres passifs financiers non courants 1 100 0
Total passifs non courants 102 369 97 022
Dettes financières courantes 58 936 64 541
Provisions courantes 19 499 17 838
Fournisseurs et autres créditeurs 124 917 135 263
Dettes d'impôts 5 048 5 850
Autres passifs courants 146 063 136 254
Autres passifs financiers courants 13 011 16 480
Total passifs courants 367 474 376 226
Total passif et capitaux propres 695 689 696 739

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(En millions d'euros) 30/06/2013 31/12/2012
retraité
31/12/2012
publié
Variation
Stocks 395,3 398,3 383,2 -3,1
Clients et autres créances 128,6 128,7 128,7 -0,1
Fournisseurs et autres dettes 284,0 288,0 288,0 -4,0
TOTAL BFR 239,8 239,0 223,9 0,8

A méthode comptable constante, le BFR est globalement stable entre fin 2012 et le 30 juin 2013. Le changement de méthode de comptabilisation des honoraires commerciaux a conduit à en activer 15m€ en stock au 31/12/2012.

Le BFR consolidé de LNC se répartit géographiquement comme suit :

31/12/2012 31/12/2012
30/06/2013 en % retraité en % publié en % variation
France 140,5 59% 144,1 60% 130,7 55% -3,6
Espagne 35,7 15% 38,7 16% 37,0 15% -3
Concept Bau 54,9 23% 42,5 18% 42,5 18% 12,4
Zapf 3,9 2% 5,8 2% 5,8 2% -1,9
Autres implantations 4,8 2% 7,9 3% 7,9 3% -3,1
Total 239,8 100% 239,0 100% 223,9 94% 0,8

Le BFR est en hausse de 12,4m€ chez Concept Bau, en lien avec des acquisitions foncières, et en baisse dans toutes les autres implantations.

STRUCTURE FINANCIERE AU 30 JUIN 2013

(en millions d'euros) 30/06/2013 31/12/2012
retraité
Variation
Dettes financières non courantes -93,6 -89,1 -4,5
Dettes financières courantes -58,9 -64,5 5,6
-retraitement apports promoteurs 17,3 18,0 -0,7
Endettement brut -135,2 -135,6 0,4
Trésorerie 114,8 114,0 0,8
Endettement net -20,4 -21,6 1,2
Capitaux propres consolidés 225,8 223,5 2,3
Endettement net / capitaux propres conso 9,0% 9,7%

L'endettement net consolidé de LNC s'élève à 20,4m€ au 30 juin 2013, stable par rapport à 21,6m€ à fin 2012, corrélativement à la stabilité du BFR.

Au 30 juin 2013, l'endettement net représente 9% des capitaux propres consolidés de LNC.

La répartition et l'évolution géographiques de cet endettement net s'analysent comme suit :

(en m€) 30/06/2013 31/12/2012 Variation
France Résidentiel 30,6 25,1 5,5
France IE 4,0 1,3 2,7
Espagne -28,4 -26,3 -2,1
Concept Bau -20,5 -7,6 -12,9
Zapf -6,2 -7,1 0,9
Autres implantations 0,1 -7,0 7,1
Total Groupe -20,4 -21,6 1,2

De la même manière que pour le BFR, la principale augmentation d'endettement net se situe chez Concept Bau, pour +12,9m€. Dans le cadre du système de « cash-pooling » en place chez LNC, la trésorerie positive disponible des filiales est centralisée au Siège et apparaît dans le segment « France Résidentiel ».

FLUX DE TRESORERIE

(En millions d'euros) S1 2013 S1 2012
retraité
Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 5,9 0,9
Variation du BFR liée à l'activité * -0,7 -13,1
Intérêts versés nets et impôts payés -5,5 -6,8
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -0,3 -19,0
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement ** 2,5 -6,3
Dividendes payés (actionnaires de LNCSA et minoritaires) -4,2 -7,7
Variation de l'endettement 3,3 2,6
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -0,9 -5,1
Incidence des variations de change 0 -0,1
Variation totale de Trésorerie 1,2 -30,5
Trésorerie d'ouverture 112,7 151,0
Trésorerie de clôture ** 114,0 120,6

* La variation de BFR dans le tableau de flux de trésorerie porte sur des flux réels et ne prend donc pas en compte les variations de périmètre ni les reclassements. Ceci explique l'écart avec l'évolution du BFR présenté plus haut, dont la variation résulte d'une comparaison des bilans consolidés entre les deux dates de clôtures.

** La trésorerie de clôture est légèrement différente de la trésorerie apparaissant au bilan. L'écart correspond aux comptes bancaires créditeurs enregistrés au passif du bilan.

L'augmentation de trésorerie résulte principalement des opérations d'investissement, dont principalement la cession de Premier SAS pour 3,7m€ au premier semestre 2013.

4) PERSPECTIVES ET RISQUES

Le chiffre d'affaires enregistré au 1er semestre 2013 est affecté par une saisonnalité défavorable, mais il est attendu en hausse dans la seconde partie de l'année, en particulier en Espagne.

Au 2ème semestre 2013, Les Nouveaux Constructeurs poursuivra ses efforts d'optimisation de la commercialisation et des coûts de production de ses programmes en cours.

En France, où se concentre désormais plus de 87 % du portefeuille foncier du groupe, Les Nouveaux Constructeurs entend poursuivre son développement commercial en restant très vigilant sur l'adéquation des produits à la demande, et en maintenant une grande exigence en matière de développement foncier.

En Espagne, les lancements de programmes à prix maitrisés continuent à être très bien accueillis et le carnet de commandes y est en hausse. En Allemagne, après une période de réorganisation, la branche Construction de Zapf a pris de nouvelles commandes en 2013, se concentrant sur des projets à faible risque technique. Il n'en demeure pas moins que le risque de découvrir de nouvelles malfaçons, ou de ne pouvoir couvrir les coûts fixes de manière satisfaisante, ne peut être totalement écarté dans cette filiale. Le carnet de commande et le portefeuille foncier de LNC sont détaillés ci-dessous car ils représentent des indicateurs objectifs de l'activité et des résultats futurs.

CARNET DE COMMANDES

Le carnet de commande correspond aux réservations effectuées qui n'ont pas encore donné lieu à constatation de chiffre d'affaires.

A 760 millions d'euros au 30 juin 2013, le carnet de commandes est en légère progression par rapport à son niveau du 31 décembre 2012.

Le carnet de commandes résidentiel s'élève à 748 millions d'euros (HT) et représente, à ce niveau, 15 mois de chiffre d'affaires, contre 16 mois fin 2012.

En millions d'euros HT 30-06-2013 31-12-2012 Variation
France 544 533 2%
Espagne 83 62 34%
Allemagne 121 115 5%
Dont Concept Bau 58 77 -25%
Dont Zapf (yc activité garages) 63 38 66%
Autres implantations 0 0 ns
TOTAL RESIDENTIEL 748 710 5%
IMMOBILIER D'ENTREPRISE 12 28 -57%
TOTAL 760 738 3%

CARNET DE COMMANDES

En France, le carnet de commandes de l'immobilier résidentiel est en légère progression à 544 millions d'euros.

En Espagne, le carnet de commandes est en hausse de 34 % par rapport au 31 décembre 2012, s'inscrivant à 83 millions d'euros. Son augmentation est liée au bon niveau des réservations de logements à prix maîtrisés et au très faible nombre de livraisons du semestre.

En Allemagne, le carnet de commandes total s'inscrit à 121 millions d'euros au 30 juin 2013, contre 115 millions d'euros au 31 décembre dernier. Chez Concept Bau, il s'inscrit en baisse de 25% suite aux livraisons de la période. Chez Zapf enfin, le carnet de commandes concerne l'activité Garage pour 59%, et l'activité Bau pour le solde.

Le carnet de commandes de l'immobilier d'entreprise s'inscrit à 12 millions d'euros, soit le chiffre d'affaires restant à dégager de l'immeuble de Boulogne.

PORTEFEUILLE FONCIER

Le portefeuille foncier correspond aux terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à LNC, sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements non encore réservés et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel.

Au 30 juin 2013, le portefeuille foncier total de LNC s'établit à 1 804 millions d'euros (HT) globalement stable par rapport au 31 décembre 2012. Le portefeuille foncier résidentiel s'élève à 1 544 millions d'euros (HT), soit l'équivalent de 6 855 logements, contre 1 580 millions d'euros (HT) et 7 168 logements au 31 décembre 2012. Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, il représente 2 ans et demi d'activité

En millions d'euros HT 30-06-2013 31-12-2012 Variation
France 1 301 1 332 -2%
Espagne 23 38 -39%
Allemagne 220 209 5%
Dont Concept Bau 220 209 5%
Dont Zapf 0 0 0%
Autres implantations 0 0 ns
TOTAL RESIDENTIEL 1 544 1 580 -2%
IMMOBILIER D'ENTREPRISE 260 220 18%
TOTAL 1 804 1 800 0%

PORTEFEUILLE FONCIER

En France, où se situe 84% du portefeuille foncier résidentiel LNC, les critères de sélection des maîtrises foncières ont été adaptés pour s'adapter au mieux aux nouvelles conditions de marché. Au 30 juin 2013, le portefeuille foncier résidentiel s'élève à 1 301 millions d'euros et représente 6 336 logements.

En Espagne, le portefeuille foncier représente 140 logements fin juin 2013, contre 223 logements fin décembre 2012. Ce faible niveau correspond à une politique d'approvisionnement foncier en " juste à temps ".

Au 30 juin 2013, LNC détient 4 terrains gelés en Espagne ainsi que deux tranches de programmes suspendus.

En Allemagne, le portefeuille foncier de Concept Bau se renforce légèrement à 220 millions d'euros et représente 379 logements fin juin 2013, contre 209 millions d'euros et 409 logements fin décembre 2012.

En Immobilier d'entreprise, le portefeuille foncier est en croissance de 18% à 260 millions d'euros. Il est constitué de deux programmes à Montrouge et d'un à Chatenay-Malabry, ce dernier étant actuellement en construction.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les différentes informations sur les risques et incertitudes auxquels le Groupe doit faire face sont détaillées dans le chapitre 4 –Facteurs de risque– du document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org et www.lesnouveauxconstructeurs.fr).

5) PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Les principales transactions avec les actionnaires et sociétés liées sont décrites dans la note 7.4 des états financiers consolidés annexés.

Les Nouveaux Constructeurs S.A. Période du Zef janvier au 30 juin 2013

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

AGM AUDIT LEGAL 7, rue Marguerite Yourcenar 21000 Dijon S.A.S. au capital de € 46.500

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Dijon

ERNST &YOUNG et Autres 1/2, place des Saisons 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1 S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

Les Nouveaux ~or~struc~ieurs S.A.

Période du lefjanvier au 30 juin 2013

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous aété confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Les Nouveaux Constructeurs S.A., relatifs à la période du lef janvier au 30 juin 2013, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du directoire. II nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement às'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.2 «Retraitement des honoraires commerciaux » de l'annexe, qui expose le changement de méthode comptable relatif à l'activation des honoraires commerciaux.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Dijon et Paris-La Défense, le 25 septembre 2013

Les Commissaires aux Comptes

AGM AUDIT LEGAL

Yves Llobell

ERNST &YOUNG et Autres

François Carrega Sébastien Huet

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

30 juin 2013

Comptes consolidés semestriels résumés établis selon le référentiel IFRS

Activité du p~roupe LNC

Les Nouveaux Constructeurs est une société anonyme de droit français, cotée sur NYSE Euronext Paris, compartiment C. La Société et ses filiales sont ci-après dénommées « LNC », « le Groupe » ou « le groupe LNC ». Le siège social de la Société est situé au 33, Av. du Maine 75755 Paris Cedex 15.

La société et ses filiales exercent une activité de promotion immobilière de logements neufs et d'immobilier d'entreprise en France et en Europe.

COMPTE DE RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

COMPTE DE RÉSULTAT Notes 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012
(en milliers d'euros) retraité (*) retraité (*)
Chiffre d'affaires 3.1 268 398 212 047 571798
Coûts des ventes 3.1 (223 641) (172 716) (460 748)
Marge brute 3.1 44 757 39 331 111050
Charges de personnel 4.1 (25 291) (25 714) (53 680)
Autres charges et produits opérationnels courants 4.1 (12 923) (11 920) (30 477)
Impôts et taxes (851) (1045) (1909)
Charges liées aux amortissements (1932) (1736) (3 528)
Sous-total Résultat opérationnel courant 3 760 (1 084) 21456
Autres charges opérationnelles non courantes 4.2 0 0 (1428)
Autres produits opérationnels non courants 4.2 0 2 609 2 609
Résultat opérationnel 3 760 1525 22 637
Cofit de l'endettement financier brut 4.3 (1379) (190 (3 214)
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 4.3 424 710 1196
Coût de l'endettement net (955) (1197 (2 018)
Autres charges financières 4.3 (1670) (541) (4 825)
Autres produits financiers 4.3 781 233 2160
Résultat financier (1844) (1505) (4 683)
Résultat des activités avant impôts 1916 20 17 954
Impôts sur les bénéfices 4.4 (5 253) (2 912) (4 686)
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 216 (114) (545)
Résultat net de l'ensemble consolidé (3121) (3 006) 12 723
Dont part revenant aux intérêts non contrôlés (3 981) (4132) (6 510)
Dont Résultat Net Part du Groupe 860 1126 19 233
Résultat net par action (en euro) 4.5 0,06 0,08 1,31
Résultat net par action après dilution (en euro) 4.5 0,06 0,08 1,31

*) Compte de résultat global retraité des honoraires commerciaux, cf. note 2.2

30.06.2013 30.06.2072 31.12.2012
(en milliers d'euros) retraité (*) retraité (*)
Résultat net de l'ensemble consolidé (3121) (3 006) 12 723
Eléments du résultat global reclassés ultérieurement en résultat net 469 (288) (549)
Écart de conversion 469 (288) (549)
Résultat global (2 652) (3 294) 12174
dart quote-part du groupe 1 329 838 18 684
dont quote-part revenant aux intérêts non contrôlés (3 981) (4132) (6 510)

(*) Compte de résultat retraité des honoraires commerciaux, cf. note 2.2

ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

ACTIF 30.06.2013 31.12.2012
(en milliers d'euros) Notes retraité (*)
Ecarts d'acquisition nets 5.7. 6 844 6 844
Immobilisations incorporelles nettes 350 407
Immobilisations corporelles nettes 5.2 37 590 38126
Autres actifs financiers non courants 5.3 2 593 1 683
Impôts différés actifs 5.4 6 325 6 949
Total actifs non courants 53 702 54 009
Stocks et encours 5.5 395 275 398 321
Clients et comptes rattachés 5.6 61 148 39181
Créances d'impôts 49 851
Autres actifs courants 5.7 47 892 69 685
Titres disponibles à la vente 840 838
Actifs financiers courants 5.3 21 953 19 815
Trésorerie et équivalent de trésorerie 5.8 1.9.4 830 1.1.4 039
Total actifs courants 641. 987 642 730
Total actif 695 689 696 739
PASSIF 30.06.2013 31.12.2012
(en milliers d'euros) Notes retraité (*)
Capital 6.1 16 040 15 242
Primes liées au capital 81286 77115
Réserves et résultats accumulés 128 683 113 891
Résultat net part du groupe 860 19 233
Capitaux propres part du groupe 226 869 225 481
Part revenant aux intérêts non contrôlés (1023) (1 990)
Capitawc propres de l'ensemble 225 846 223 491
Dettes financières non courantes 6.4 93 569 89 056
Provisions non courantes 6.2 2 927 3 333
Impôts différés passifs 5.4 4 773 4 633
Autres passifs financiers non courants 1100 0
Total passifs non courants 102 369 97 022
Dettes financières courantes 6.4 58 936 64 541
Provisions courantes 6.2 19 499 17 838
Fournisseurs et autres créditeurs 124 917 135 263
Dettes d'impôts 5 048 5 850
Autres passifs courants 6.5 146 063 136 254
Autres passifs financiers courants 6.6 13 011 16 480
Total passifs courants 367 474 376 226
Total passif et capitawc propres 695 689 696 739

(*) Etat de situation financière consolidée retraité des honoraires commerciaux, cf. note 2.2

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Au 30 juin 2012

Capital Primes
Social liées au
capital
Réserves
et résultats
accumulés
Actions
auto-
détenues
Capitaux
propres
Groupe
Part
revenant
awc intérêts
non
Total
(en milliers d'euros) contrôlés
CAPITAUX PROPRES au
31.12.2011 publié
15 242 77115 111535 (435) 203 457 4809 208 266
Retraitement Honorlires
Commerciaux
10 867 70 867 148 11 015
CAPITAUX PROPRES au
31.12.2011 retraité
15 242 77115 122 402 (435) 214 324 4 957 219 281
Ecart de conversion (288) (288) 0 (288)
Total des variations directement
reconnues sur les comptes de
0 0 (288) 0 (288) 0 (288)
réserves (a)
Résultat de l'exercice (b)
1126 1 126 (41.32) (3 006)
Total des produits et charges
comptabilisés (a) (b)
0 0 838 0 838 (4132) (3 294)
Variation de capital
Dividendes versés
Mouvements sur actions propres
(7 344)
(8)
(7 344)
(8)
(382) (7 726)
(8)
Impacts des mouvements de
périmètre
1.4 14 (14) 0
Autres variations (92) (92) (92)
Total des mouvements liés atix
ovérations sur les actionnaires
0 0 (7 430) 0 (7 430) (396) (7 826)
CAPITAUX PROPRES au
30.06.2012 retraité
15 242 77115 115 810 (435) 207 732 429 208161

Au 30 j uin 207.3

(en milliers d'euros) Social Bées au
capital
Capital Primes Réserves et Actions
résultats
accumulés détenues
auto- Capitawc
propres
Groupe
Part
revenant
aux intérêts
non
contrôlés
Total
CAPITAUX PROPRES au
31.12.2011 publié 15 242 7711.5 111535 (435) 203 457 4809 208 266
Retraitement Honoraires
Commerciaux
10 867 10 867 148 11 015
CAPITAUX PROPRES au
31.12.2011 retraité
~ 5 242 7717 5 7 22 402 (435) 214 324 4 957 219 281
Ecart de conversion (54)) (549) (549)
Total des variations directement
reconnues sur les comptes de
0 (549)
0
0 (549) (0) (549)
réserves (a)
Résultat de l'exercice (bl
19 233 19 233 (6 5101 12 723
Total des produits et charges
comptabilisés (a) + (b)
0 18 684
0
0 18 684 (6 510) 12174
Variation de capital
Dividendes versés
Mouvements sur actions propres
(7 344)
15
(7 344)
15
(437)
0
(7 781)
15
Impacts des mouvements de (101) (101) 0 (101)
périmètre
Autres variations (9~ (97) 0 (9~
Total des mouvements liés aux
opérations sur les actionnaires
0 (7 527)
0
0 (7 527) (437) (7 964)
CAPITAUX PROPRES au
31.12.2012 retraité
15 242 77115 133 559 (435) 225 481 (1 990) 223 491
Ecart de conversion 469 469 469
Total des variations directement
reconnues sur les comptes de
0
0
469 0
469
(0) 469
réserves (a)
Résultat de l'exercice (b)
860 860 (3 9811 (31211
Total des produits et charges
comptabilisés (a) + (b)
0 0
1329
0
1329
(3 981) (2 652)
Variation de capital
Dividendes versés (*)
Mouvements sur actions propres
798 4171 (9136)
3 325
435 4 969
(9136)
3 760
1845 4 969
(7 291)
3 760
Impacts des mouvements de
périmètre
Autres variations
466 466 3103 3 569
Total des mouvements liés aux
opérations sur les actionnaires
X98 4171 (5 345) 435 59 4 948 5 007
CAPITAUX PROPRES au
30.06.2013
16 040 81286 129 543 226 869
0
(1 023) 225 846

(*) La part revenant aux intérêts non contrôlés des dividendes versés de 1 845k€ correspond à la remontée de quote-part de résultats négatifs 2012.12 des SCI.

L'impact des mouvements de périmètre correspond au rachat des parts des minoritaires de Comepar au

23 janvier 201.3.

Les mouvements sur actions propres correspondent à la cession de la filiale Premier SAS à la société Premier Investissement au 11 avril 2013. Au 30 juin 2013, LNCSA ne détient plus que les actions d'autocontrôle liées au contrat de liquidité (cf. note 6.1.2 Nombre d'actions en circulation).

TABLEAU DE VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE

(en milliers d'euros) Notes 30.06.2013 30.06.2012
retraité (*)
31.12.2012
retraité (*)
Résultat net de l'ensemble consolidé (3121) (3 006) 12 723
Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 0 0 (31)
Élimination des amortissements et provisions 3 575 2 042 7 200
Élimination des profits pertes de réévaluation (juste valeur) (481) 333 156
Élimination des plus ou moins values de cession (81) (2 649) (3 056)
Élimination du résultat des mises en équivalence (216) 114 545
Capacité d'autofinancement après coût du financement et
impôts
(324) (3166) 17 537
Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 4.3 955 1 197 2 018
Élimination de la charge d'imp8t (y compris impôts différés) 4.4.1 5 253 2 912 4 686
Capacité d'autofinancement avant coût du financement et
imp8ts
5 884 943 24 241
Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (728) (13117) (56 519)
Intér@ts versés nets (955) (1 197) (2 019)
Impôts payés (4 538) (5 673) (9 969)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (337) (19 044) (44 266)
Incidence des variations de périmètre (1) 0 0
Cession de sociétés intégrées, après déduction de la trésorerie cédée 3 791 (2 076) (2 397)
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (1395) (2182) (3 817)
Acquisition d'actifs financiers (72) (2 712) (3 059)
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 32 (11) 1337
Cession et remboursement d'actifs financiers 75 1 140 1327
Dividendes reçus des sociétés associées 70 (426) 511
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 2 500 (6 267) (6 098)
Transactions avec les actionnaires minoritaires 0 0 (99)
Dividendes payés awc actionnaires de la société mère 6.1.3 (4183) (7344) (7 344)
Dividendes payés awc minoritaires des sociétés intégrées 0 (382) (437)
Acquisition et cession d'actions propres (16) (8) 15
Encaissements/(Décaissements) provenant de nouveaux emprunts 3 274 2648 19 937
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (925) (5 086) 12 072
Incidence des variations des cours des devises (8) (77) (26)
Variation de trésorerie 1230 (30 474) (38 318)
Trésorerie d'ouverture 112 739 151057 151057
Trésorerie de clôture 113 969 120 583 112 739
dont Trésorerie de clôture actif 114 830 124 215 114 039
dont Trésorerie de clôture passif 861 3 632 1300
Trésorerie de clôture 113 969 120 583 112 739

(*) Tableau de variation de la trésorerie consolidée retraité des honoraires commerciaux, cf. note 2.2

Pour rappel, les transactions avec les minoritaires au 31 décembre 2012 correspondent à

  • la trésorerie versée pour le rachat des minoritaires (5%) de Kesting par Zapf pour (75)k€

  • la trésorerie versée pour le rachat de parts LNCI (0.04%) par LNCSA pour (24)k€.

L'incidence détaillée de la variation du BFR liée à l'activité est la suivante

(en milliers d'euros) 30.06.2013 30.06.2072
refiraité (*)
31.72.2012
retraité (*)
Incidence de la var. des stocks et en cours nets (1 025) (55 926) (60 311)
Incidence de la var. des clients &autres débiteurs nets (3 306) (6 774) (18 687)
Incidence de la var. des fournisseurs &autres créditeurs 3 603 49 583 22 479
Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (728) (13117) (56 519)

(*) Tableau de variation de la trésorerie consolidée retraité des honoraires commerciaux, cf. note 2.2

La variation du BFR est de (0.7)m€ sur le premier semestre 2013.

ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

1.1. REFERENTIEL COMPTABLE

Les comptes consolidés semestriels résumés ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qû adopté dans l'Union Européenne relative à l'information financière intermédiaire. Ils ne comportent pas l'intégralité des informations requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2012, disponible sur le site du groupe ~~w~r.lesnouve~ç~x~oi;stru,cteu_rs,fr

Les comptes consolidés semestriels résumés ont été établis parle Directoire du 16 septembre 2013.

Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les normes comptables internationales édictées par l'IASB (International Accounting Standards Board) et adoptées par l'Union Européenne à la date de clôture. Ces normes comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards) et IAS (International Accounting Standards) ainsi que les IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) les interprétations d'application obligatoire à la date de clôture.

Le référentiel est publié sur le site officiel de l'Union Européenne (http:/ /ec.eu.ropa.eu/ intea~nal_market/accaui~ti~.1~ ias Ji.ndex_Er..11tm).

1.1.1. Nouvelles normes, interprétations et amendements appliqués par le Groupe à compter du 1~ janvier 2013.

Les normes suivantes sont applicables à compter du ter janvier 2013 mais ri ont pas d'impact significatif sur l'information financière présente.

  • IFRS 13 «Evaluation de la juste valeur » ;

Amendements iFRS1, Hyperinflation grave et suppression des dates d'application fermes pour les nouveaux adoptants -Prêts gouvernementaux ;

  • Amendement IAS 1 -Présentation des états financiers ;
  • Amendements à IFRS 7 sur les informations à fournir se rapportant à la compensation des actifs financiers et des passifs financiers ;
  • Amendements IAS 19, Avantages du personnel ;
  • Améliorations annuelles des normes IFRS -cycle 2009-2011 (émis en mai 2012).

Ces nouveaux textes ri ont pas eu d'incidence significative sur les états financiers du Groupe lors de leur première application.

1.1.2. Normes, interprétations et amendements adoptés par l'Union Européenne et d'application optionnelle en 2013.

  • IFRS 10 « Etats financiers consolidés » ;
  • IFRS 11 «Partenariats » ;
  • IFRS 12 « Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités » ;

Amendement IAS 32 - Compensation des actifs et passifs financiers (applicable aux périodes ouvertes à compter du ter janvier 2014) ;

  • IAS 28 révisée -Participations dans les entreprises associées et coentreprises (applicable aux périodes ouvertes à compter du ter janvier 2014) ;

  • Amendements IFRS 10,11 et 12 : dispositions transitoires (applicable aux périodes ouvertes à compter du ter janvier 2013).

Au 30 juin 2013, le Groupe n'a adopté aucune de ces normes optionnelles par anticipation.

1.1.3. Normes, interprétations et amendements non encore adoptés par l'Union Européenne

  • IFRS 9 -Instruments financiers :classifications et évaluations et amendements subséquents à IFRS 9 et IFRS 7 ;

  • Amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IAS 27 - Entités d'investissement ;

  • Amendement à IAS 36 - Informations à fournir sur la valeur non recouvrable des actifs non financiers ;

  • IFRIC 21 -Droits ou taxes ;

  • Amendement à IAS 39 - Novation de dérivés et maintien de la comptabilité de couverture.

1.1.4. Base d'évaluation, jugement et utilisation d'estimations

Les états financiers ont été préparés selon la convention du cofxt historique, à l'exception de certains instruments financiers qui sont comptabilisés selon la convention de la juste valeur.

La preparation des états financiers nécessite l'utilisation d'estimations et d'hypothèses pour la détermination de la valeur des actifs et des passifs, l'évaluation des aléas positifs et négatifs à la date de clôture, ainsi que les produits et charges de l'exercice.

Les jugements et estimations significatifs réalisés par la société pour l'établissement des états financiers portent principalement sur

• L'établissement des comptes de certaines filiales fondé sur l'hypothèse de continuité d'exploitation de ces dernières. Compte tenu de la crise immobilière en Espagne, la principale filiale concernée par ce jugement au 30 juin 2013 est Premier Espana ;

Depuis fin 2008, la société Premier Espana a négocié le rééchelonnement et/ou la réduction de son endettement arrivant à échéance. Ces démarches ont permis de réduire l'endettement brut de Premier Espana de près de 100m€ depuis 2008. Au 30 juin 2013, celui-ci élève à 30m€. Compte tenu des difficultés du marché immobilier espagnol, la situation de cette filiale reste toutefois fragile. Par ailleurs, Premier Espana présente au bilan un stock net de 28m€, dont 0.9m€ de stock durs et 20m€ de terrains gelés.

La continuité d'exploitation de cette filiale a été fondée sur des hypothèses structurantes notamment basées sur le plan de trésorerie de Premier Espana, établi à partir du business-plan de la filiale et des accords négociés, et qui permet de conclure à la viabilité financière de la filiale sur les douze prochains mois.

• L'évaluation du résultat à l'avancement des programmes immobiliers basée sur l'estimation des marges à terminaison (cf. notes 1.3.1 et 3.1) ;pour déterminer ces dernières, la société s'appuie sur des balances financières préparées par les responsables de programmes puis vérifiées par les contrôleurs de gestion et enfin validées par la direction générale ; ces balances financières qui sont remises à jour aussi souvent que nécessaire reflètent l'ensemble des informations à la disposition de la direction à chaque clôture ;

  • Les tests de dépréciation des écarts d'acquisition (cf. notes 1.3.7 et 5.1) ; pour effectuer ces tests de dépréciation, la société estime les marges futures des opérations immobilières rnttachées à l'UGT considérée sur la base de balances financières dont l'élaboration, la mise à jour et le contrôle sont évoqués plus haut ;
  • La dépréciation des comptes de stocks liés à l'activité de promotion immobilière, incluse dans le coût des ventes (cf.notes 1.3.10 et 5.5) ;celle-ci intervient en particulier dans le cas où des pertes à terminaison sont identifiées;
  • L'évaluation des provisions et des avantages au personnel (cf notes 1.3.19 et 6.3) ;pour le provisionnement des avantages au personnel, la société retient les hypothèses statistiques et financières pertinentes au moment où les calculs actuariels sont effectués.3
  • L'activation des déficits fiscaux reportables (cf note 1.321 et 4.4) ; la probabilité de réalisation future, correspondant aux perspectives bénéficiaires des filiales concernées, est déterminée en s'appuyant sur le Business Plan triennal du Groupe, lequel est remis à jour tous les semestres. La période d'imputation examinée est illimitée en France, de 3 ans dans les filiales étrangères de promotion, à l'exception de Zapf, où une approche globale a été retenue, consistant à limiter la reconnaissance des impôts différés actifs liés aux déficits reportables au montant des impôts différés passifs résultant des réévaluations d'immobilisations, de manière à obtenir une situation de fiscalité différée neutre.

En raison des incertitudes inhérentes à tout processus d'évaluation, le Groupe LNC révise ses estimations sur la base d'informations régulièrement mises à jour. Compte tenu de la volatilité et de l'incertitude relative à l'évolution des marchés immobiliers, il est possible que les résultats futurs des opérations concernées diffèrent de ces estimations. En particulier, il est possible que l'hypothèse de continuité d'exploitation retenue pour Premier Espana ne soit à terme pas confirmée, ce qui pourrait se traduire par l'ouverture d'une procédure pour insolvabilité à l'encontre de cette filiale. Au 30 juin 2013, l'impact négatif sur les fonds propres consolidés d'une telle éventualité et de la déconsolidation qui s'ensuivrait est estimé aux alentours de 0.5m€. Bien que LNC SA n âit pas conféré de garanties contractuelles aux créanciers de cette filiale, la performance financière du Groupe pourrait donc en trouver affectée.

1.2. PRINCIPES COMPTABLES

Al'exception du changement de méthode relatif aux honoraires commerciaux (cf. note 2.2), les principes comptables appliqués sont identiques à ceux utilisés au 31 décembre 2012.

2.1. EVENEMENTS SIC~IVIFICATIFS AU 30 JUIN 2013

Au cours du premier semestre de l'exercice 2013, les évènements significatifs sont les suivants

  • En France, le chiffre d'affaires résidentiel du premier semestre 2013 s'inscrit à 150.7m€, en hausse de 9% par rapport au premier semestre 2012. Cette progression résulte de l'accroissement de la production technique de logements liée à la forte activité commerciale de l'exercice 2011.
  • Le chiffre d'affaires de l'immobilier d'entreprise s'élève à 17.9m€, contre 8.6m€ pour les six premiers mois 207.2. Il correspond à la prise en compte de l'avancement des travaux du chantier de l'immeuble de Boulogne, dont la livraison est prévue au quatrième trimestre 2013.
  • En Espagne, le chiffre d'affaires s'élève à 2.1m€, contre 11m€ au premier semestre 2012. Il résulte de la livraison de seulement 15 logements au cours des six premiers mois de 2013, contre 59 unités au premier semestre 2012, en lien avec un calendrier d'achèvement des chantiers concentré sur le deuxième semestre.
  • En Allemagne, le chiffre d'affaires de Concept Bau s'établit à 42m€, contre 8.6m€ au premier semestre 2012. Ce chiffre d'affaires en hausse correspond à la livraison de 129 unités, à comparer aux 10 livraisons effectuées au premier semestre 2012, toujours en lien avec les calendriers d'achèvement des chantiers. Pour des raisons de typologie différente de programmes, les unités livrées au premier semestre 2013 ont des prix unitaires moyens nettement inférieurs à ceux des livraisons du premier semestre 2012.
  • Le chiffre d'affaires de Zapf s'établit à 55.7m€, contre 45.2m€ pour les six premiers mois de 2012, en hausse de 23%. La branche Garages préfabriqués représente 64% du chiffre d'affaires semestriel de la filiale, avec 6 474 unités livrées au cours du semestre. La progression du chiffre d'affaires provient de l'activité BAU, avec 48 logements livrés au premier semestre 2013, contre 21 pour le premier semestre 2012.

2.2 RETRAITEMENT DES HONORAIRES COMMERCI.A:UX

Le 08 novembre 2012,1'Autorité des Normes Comptables (ANC) a répondu à une consultation relative à la comptabilisation des honoraires commerciaux et visant à harmoniser les pratiques comptables des promoteurs immobiliers.

Le Groupe a ainsi décidé d'appliquer la recommandation de l'ANC visant à activer les honoraires commerciaux et à les reconnaître à l'avancement en marge brute. Auparavant, ces frais étaient comptabilisés en autres charges opérationnels lorsqu'ils étaient encourus

L'impact du retraitement rétrospectif des honoraires commerciaux au 1e1' janvier 2012 sur les réserves est présenté dans le tableau de variation des capitaux propres, cf. pages.

Les tableaux suivants présentent les impacts de l'application rétrospective du changement volontaire de méthode sur le compte de résultat, l'état de situation financière et le tableau de variation des flux de trésorerie sur les périodes du 31 décembre 2012 et du 30 juin 2012.

2.2.1 Retraitement des honoraires commerciaux au 31 décembre 2012

Impacts du retraitement sur le compte de résultat consolidé

COMPTE DE RESULTAT
Notes 31.12.2012 Retraitement 31.12.2012
(en milliers d'euros) publié retraité
Chiffre d'affaires 3.1 571 798 0 571 798
Coûts des ventes 3.1 (444 308) (16 440) (460 748)
Marge brute 3.1 127 490 (16 440) 111050
Autres charges et produits opérationnels
courants 3.1 (46 081) 15 604 (30 477)
Sous-total Résultat opérationnel courant 22 292 (836) 21456
Résultat opérationnel 23 473 (836) 22 637
Résultat financier (4 683) 0 (4 683)
Résultat des activités avant impôts 18 790 (836) 17 954
Impôts sur les bénéfices 4.4 (4 979) 293 (4 686)
Quote-part dans les résultats des entreprises associées (545) 0 (545)
Résultat net de l'ensemble consolidé 13 266 (543) 12 723
Dont part revenant aux intérêts non contrôlés (6 614) 104 (6 510)
Dont Résultat Net Part du Groupe 19 880 (64~ 19 233

Impacts du retraitement sur l'état de situation financière consolidée

ACTIF 31.12.2012 Retraitement 31.12.2012
(en milliers d'euros) Notes publié retraité
Autres actifs financiers non courants 5.4 7.343 340 1683
Total actifs non courants 53 669 340 54 009
Stocks et encours 5.5 383 210 15111 398 321
Total actifs courants 627 619 15111 642 730
Total actif 681 288 15 451 696 739
PASSIF 31.12.2012 Retraitement 31.12.2012
(en milliers d'euros) Notes publié retraité
Capital 6:1 15 242 0 15 242
Primes liées au capital 77115 0 77115
Réserves et résultats accumulés 103 024 7.0 867 1.13 891
Résultat net part du groupe 19 880 (64~ 19 233
Capitawc propres part du groupe 215 261 10 220 225 481
Part revenant aux intérêts non contrôlés (2 242) 252 (1990)
Capitaux propres de l'ensemble 213 019 10 472 223 491
Total passifs non courants 97 022 0 97 022
Dettes d'impôts 870 4 980 5 850
Total passifs courants 371246 4 980 376 226
Total passif et capitaux propres 681288 15 451 696 739

Impacts du retraitement sur le tableau de variation des flwc de trésorerie consolidée

(en milliers d'euros) Notes 31.12.2012
publié
Retraitement 31.12.2012
retraité
Résultat net de l'ensemble consolidé 13 266 (543) 12 723
Élimination du résultat des mises en équivalence 545 0 545
= Capacité d'autofinancement après coAt du financement et
impôts
18 080 (543) 17537
Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 4.2 2 018 0 2 018
Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 4.3 4 979 (293) 4 686
= Capacité d'autofinancement avant cofit du financement et
imp8ts
25 077 (836) 24 241
Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (57 355) 836 (56 519)
Intérêts versés nets (2 019) 0 (2 019)
Imp8ts payés (9 969) 0 (9 969)
Flux de trésorerie liés awc activités opérationnelles (44 266) 0 (44 266)
Flux de trésorerie liés awc opérations
d'investissement
(6 098) 0 (6 098)
Flux de trésorerie liés awc opérations de financement 12 072 0 12 072
Incidence des variations des cours des devises (26) 0 (26)
Variation de trésorerie (38 318) 0 (38 318)
Trésorerie d'ouverture 151057 0 151057
Trésorerie de clôture 112 739 0 112 739
dont Trésorerie de cl8ture actif 114 039 0 114 039
dont Trésorerie de cl6ture passif 1300 0 1 300
Trésorerie de clôture 112 739 0 112 739

2.2.2 Retraitement des honoraires commerciaux au 30 juin 2012

Impacts du retraitement sur le compte de résultat consolidé

COMP'1~ DE RESULTAT Notes 30.06.2012 Retraitement 30.06.2012
(en milliers d'euros) publié retraité
Chiffre d'affaires 3.1 212 047 0 212 047
Coûts des ventes 3.1 (1.65 640) (7 076) (172 716)
Marge brute 3.1 46 407 (7 076) 39 331
Autres charges et produits opérationnels 3.1 (20 783) 8 863 (11 920)
courants
Sous-total Résultat opérationnel courant (2 871) 1787 (1084)
Résultat opérationnel (262) 1787 1525
Résultat financier (1505) 0 (1 505)
Résultat des activités avant impôts (1767) 1787 20
Impôts sur les bénéfices 4.4 (2 363) (549) (2 912)
Quote-part dans les résultats des entreprises associées (118) 4 (114)
Résultat net de l'ensemble consolidé (4 248) 1242 (3 006)
Dont part revenant aux intérêts non contrôlés (4139) 7 (4132)
Dont Résultat Net Part du Grouve (109) 1235 1126

Impacts du retraitement sur le tableau de variation des flux de trésorerie consolidée

(en milliers d'euros) Notes publié 30.06.2012 Retraitement 30.06.2012 retraité
Résultat net de l'ensemble consolidé (4 248) 7 242 (3 006)
Élimination du résultat des mises en équivalence 118 (4) 114
= Capacité d'autofinancement après cofit du financement et
imp8ts
(4 404) 1238 (3166)
Élimination des charges (produits) d'intér@t nettes 4.2 1197 0 1197
Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 4.3 2 363 549 2 912
= Capacité d'autofinancement avant cofit du financement et
impôts
~544~ 1787 943
Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (11 330) (1 787) (13 117)
Intérêts versés nets (1 197) 0 (1 197)
ImpBts payés (5 673) 0 (5 673)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (19 044) 0 (19 044)
Flux de trésorerie liés aux opérations
d'investissement
(6 267) 0 (6 267)
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (5 086) 0 (5 086)
Incidence des variations des cours des devises (77) 0 (77)
Variation de trésorerie (30 474) 0 (30 474)
Trésorerie d'ouverture 151047 0 151047
Trésorerie de clôture 120 583 0 120 583
dont Trésorerie de clôture actif 124 215 0 124 215
dont Trésorerie de clôture passif 3 632 0 3 632
Trésorerie de clôture 120 583 0 120 583

3.1. AU 1~'~R SFMESTRF. 2013

En milliers d'euros France
HORS
IE
IE (*) Allemagne
ZAPF
Allemagne
hors ZAPF
Espagne Autres
(x *)
Total
Compte de résultat 30 juin 2013
Total du chiffre d'affaires 150 700 17 839 55 688 42 035 2136 0 268 398
Total du chiffre d'affaires par
secteur
150 788 17 942 55 688 42 035 2136 0 268 589
Ventes interactivités éliminées
(groupe)
~88~ (103) 0 0 0 (191)
Total du cofit des ventes (121896) (13173) (48128) (37 739) (2 732) O (223 641)
Marge brute 28 831 4 666 7 560 4 296 (596) O 44 757
Marge brute /Chiffre
d'affaires
19,13% 26,16% 13,58% 10,23 /o (27,9 /o) (1 16,68 °/o
Résultat opérationnel courant 12 800 3 261 (10 961) 475 (1639) (1.85) 3 751
Résultat opérationnel 12 800 3 270 (10 961) 475 (1639) (~ 85) 3 760
résultat opérationnel /
Chiffre d'affaires
g,49% 18,33°/o (19,68%) 1,13 /0 ( 76,73 °)/o N /n 1,4 °/o
Bilan 30 juin 2013
Actifs sectoriels 410 793 20 619 85 046 97 269 78 314 3648 695 689
Passifs sectoriels 188 604 18 503 99 203 64 704 81426 18 518 470 958
dont dettes financières 48 023 641 36123 30119 37 091 508 152 505
Flux de trésorerie 30 juin 2013
Mouvements s/ amortissements (261) (10) (1 677) (7 7) (4) (1) (1970)
et provisions s/ actif immobilisé
Investissements corporels et
incorporels
662 0 722 4 6 1 1395
Cessions d'actifs corporels et
incorporels
0 0 27 U 0 5 32

(*) Immobilier d'entreprise

(**) Les autres pays sont la Pologne et le Portugal

3.2. AU It ~i SEMESTRE 2012

(En milliers d'euros) France
FIORS
IL
IE (*) Allemagne
ZAPF
Allemagne
hors ZAPF
Espagne Autres
(**)
Total
Compte de résultat 30 juin 2012 Retraité (***)
Total du chif&e d'affaires 138140 8 566 45168 8 565 11002 606 212 047
Total du chiffre d'affaires par
secteur
1.38 234 8 651 45166 8 565 11002 606 212 224
Ventes interactivités éliminées
(groupe)
(94) (85) 2 (177)
Total du coût des ventes (110 351) (6 485) (38 024) (6 419) (11 021) (416) (172 716)
Marge brute 27 789 2 081 7144 2146 (19) 190 39 331
Marge brute /Chiffre
d'affaires
20,12 /0
~
24,31 /0
~
15,82 /0 25,05 /o (0,17%) 31,31% 18,55%
Résultat opérationnel courant 9 930 1 821 (12 024) (1128) (242) 559 (1084)
Résultat opérationnel 9 930 1821 (12 024) (1128) (242) 3168 1525
résultat opérationnel /
Chiffre d'affaires
x,19 /0
~
21,26 /0 ( 26,62 /o
°)
(13,17%) (2,20%) N/A 0,72%
Bilan 31 décembre 2012 retraité (***)
Actifs sectoriels 423 448 8 728 83161 105 668 65 303 10 431 696 739
Passifs sectoriels 212 851 10 529 85 583 73 058 66173 25 054 473 248
dont dettes financières 64 686 109 28 378 19 292 33 228 7 903 153 597
Flux de trésorerie 30 juin 2012 Retraité (***)
Mouvements s/ amortissements
et provisions s/ actif immobilisé
(21~ (11) (1 481) (6) (4) (6) (1 725)
Investissements corporels et
incorporels
203 3 1975 U U 1 2182
Cessions d'actifs corporels et
incor orels
(49) 0 38 0
0
0
(11)

(*) Immobilier d'entreprise

(**) Les autres pays sont l'Indonésie, Singapour, la Pologne et le Portugal

(***) Information sectorielle retraitée des honoraires commerciaux, cf. note 2.2

Au 30 juin 2012, le changement de méthode relatif aux honoraires commerciaux contribue pour un montant de (7 076)k€ à la marge brute totale. Ce montant se répartit sur les différents segments comme suit

  • -zone France hors IE : (6 772)k€
  • -zone IE : (193)k€
  • -zone Espagne : (111)k€

Au 31 décembre 2012, au niveau de l'actif sectoriel, l'impact du changement de méthode implique une augmentation (16 440)k€ qui est répartit selon les segments comme suit

-zone France hors IE : (15127)k€

-zone IE : (388)k€

-zone Espagne : (925)k€

Le changement de méthode implique une augmentation du passif sectoriel de 4 980k€ qui s'explique selon la répartition par segment suivante

-zone France hors IE : 4 368k€

-zone IE :104k€

-zone Espagne:508k€

4.1. RÉSULTAT' OI'F,RAT.IONNEL.

4.1.1. Charges de personnel

milliers d'euros 30.06.2013 30.06.2072
Rémunération du personnel (18 944) (18 870)
Avantages au personnel
Charges sociales
(346)
(6 001)
(720)
(6124)
Total charges de personnel (25 291.) (25 774)

4.1.2. Autres charges et produits opérationnels courants

(en milliers d'eurosl 30.06.2013 30.06.2012
retraité (*)
Locations et charges locatives (4 472) (4 378)
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires et personnel
extérieur (*)
1 450 2 059
Services extérieurs (8 893) (9 216)
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 65 29
Autres produits et autres charges (1073) (414)
Total autres charges et produits opérationnels courants (12 923) (1.1 920)

(*) Autres charges et produits opérationnels courants retraités des honoraires commerciaux, cf. note 2.2

4.2. AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPERATIOIVNET..S NON COURANTS

(en milliers d'euros) 30.06.2013 30.06.2012
Plus ou moins-value de cession 2 609
Charges opérationnelles non courantes
Autres charges et produits opérationnels non courants 0 2 609

En mars 2012, l'activité en Asie a fait l'objet d'une cession des entités Premier LNC Singapour maison mère de Premier Qualitas Indonésie. Cette cession a permis de dégager une plus-value de 2.6m€ reconnue en résultat opérationnel non courant.

30.06.2013 30.06.2012
(en milliers d'euros)
Charges d'intérêts sur emprunts et sur lignes de crédit (1379) (190
Coût de l'endettement brut (1379) (1907)
Produits d'intérêts de la trésorerie et équivalents de trésorerie 424 710
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 424 710
Coût de l'endettement net (955) (119
Autres charges financières (1670) (541)
Autres produits financiers 300 566
Ajustement juste valeur sur instruments financiers 481 (333)
Autres produits et charges financiers (889) (308)
Résultat financier (1844) (1505)

4.3. COU'I' DE L'ENDETTEMENT ET AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES

Le coût de l'endettement financier brut s'élève à (1.4)m€ au premier semestre 2013 contre (1.9)m€ au premier semestre 2012, soit une réduction de 0.5m€. En application de la norme IAS 23 révisé depuis le ter janvier 2009, un montant de frais financiers a été activé pour 1.6m€ au premier semestre 2013 contre 1.3m€ au premier semestre 2012. Ainsi, le montant total d'intérêts (en charge et en stocks) passe de 3.2m€ à 3m€ et baisse de 7%.

Après retraitement des apports promoteurs (apports réalisés par les partenaires du groupe LNC dans le cadre des opérations de copromotion immobilière et classés en dettes financières non courantes), l'endettement brut moyen est de 131m€ au premier semestre 2013 contre 130m€ au premier semestre 2012, soit une assiette stable.

Sur cette base, les intérêts d'emprunt et agios, exprimés en base annuelle s'élèvent à 4.6% au premier semestre 2013 contre 4.9% au premier semestre 2012 (après retraitement des apports promoteurs et prise en compte des intérêts activés selon IAS 23), baisse liée aux conditions de marché observées.

4.4. IMI'OT'S

Il existe trois groupes d'intégration fiscale en France

  • ➢ LNC SA
  • ➢ Comepar (SARL)
  • ➢ EPP Chatenay SARL

4.4.1. Analyse de la charge d'impôt au taux complet

(en milliers d'euros) 30.06.2013 30.06.2012
retraité
Impôts exigibles (4 996) (4 067)
Impôts différés (257) 1156
Charge totale d'impôt comptabilisée en résultat (5 253) (2 912)
4.4.2. Preuve d'impôt
en milliers d'euros) 30.06.2013 30.06.2012
retraité
~~
Charge d'impôt théorique au taux en vigueur en France
33,33% 33,33%
Résultat net de l'ensemble consolidé (3121) (3 006)
Impôt sur les résultats 5 253 2 912
Résultat des sociétés mises en équivalence (216) 114
Résultat avant impôt et charges et produits 1916 20
Charge (produit) d'impôt théorique 639 7
Impact des différences de taux d'imposition des sociétés étrangères 13 150
Impact des différences de taux d'imposition sociétés françaises 247 89
Incidence des différences permanentes (3146) (1 060)
Incidence des reports déficitaires créés sur l'exercice non activés 6 299 4 859
Incidence des reports déficitaires antérieurs activés 548 (1 107)
Incidence des Quote-part de minoritaires non fiscalisées 0 85
Incidence des minoritaires des sociétés transparentes 640 56
Incidence des sociétés transparentes mises en équivalence 126 (59)
Autres impacts (113) (108)
Charge d'impôt effective 5 253 2 912
Tatix effectif d'impôt N/A N/A

4.5. RESUI..TA'T PAR ACl"ION

Résultat net par action 30.06.2013 X0.06.2012
retraité
Résultat net, part du Groupe (en milliers d'euros) 860 1126
Nombre moyen d'actions sur la période 15 402 344 15 242 354
Impact des actions en autocontrôle (294 293) (534 250)
Impact des actions propres (16 430) (18 506)
Nombre moyen d'actions en circulation pendant la période 15 091621 14 689 598
Résultat net par action (en euros) 0,06 0,08

Les actions en autocontrôle représentent la part moyenne des actions détenues par l'intermédiaire de l'entité Premier SAS jusqû à la date de cession, à savoir le 11 avri12013. Les actions propres, quant à elles, concernent les actions dans le cadre du contrat de liquidité de LNCSA.

Résultat net par action -dilué 30.06.2013 30.06.2012
retraité
Résultat net, part du Groupe (en milliers d'euros) 860 1 126
Nombre moyen d'actions en circulation pendant la période 15 091621 74 689 598
Impact des plans de stock option ou d'actions gratuites pouvant être
exercés (en nombre)
~~ ~~
Nombre moyen d'lctions en circulation après effets de dilution 15 091 621 14 689 598
Résultat net part du groupe par action dilué (en euros) 0,06 0,08

5.1. ECARTS D'ACQUISITION

30.06.2013 31.12.2012
(en milliers d'euros) Valeur
brute
Pertes de
valeur
Nette Valear Valeur
brute
Pertes de
valeur
Valeur
Nette
Opérations CFH 9 745 (4 268) 5 477 9 745 (4 268) 5 477
Opérations Zapf /Classic Garagen Estelit 1367 0 7. 367 1367 0 1367
Total écarts d'acquisition 11112 (4 268) 6844 11112 (4 268) 6844

Aucun test de dépréciation ri a été réalisé au terme du premier semestre 2013, compte tenu l'absence constatée d'indice de perte de valeur.

5.2. IMM.OBILISA'T10NS CQRPO1tEI.,I.,ES

5.2.1. Au 30 juin 2013

Valeurs brutes

den milliers d'euros) Valeur
brute
31.12.2012
Augmentations Diminutions Effet de
variation
~e
périmètre
Autres
mouvements
Variation
de
change
Valeur
brute
30.(}6.2013
Terrains 14 264 0 0 (5) 0 (4) 7 4 255
Constructions 23 050 31 (30) (12) (579) (78) 22 442
Autres
immobilisations
corporelles
54 400 1 226 (748) 0 (1 338) (3) 53 537
Total valeurs brutes 91714 1 257 (778) (17) (1 917) (25) 90 234

Amortissements

Amortisse
ments
31.12.2012
Augmentations Diminutions Effet de
variation
de
périmètre
Autres
mouvements
Variation
de change
Arnortisse
ments
30.06.2013
(en milliers d'earos)
Terrains (5 771) 0 0 0 0 0 (5 771)
Constructions (2 887) (519) 30 12 562 11 (2 791)
Autres
immobilisations
corporelles
(44 930) (7 254) 744 0 1355 3 (44 082)
Total
amortissements
(53 588) (1 773) 774 12 1917 14 (52 644)

Valeurs nettes

31.12.2012 Valeur nette Augmentations Diminutions Effet de
variation
de
périmètre
Autres
mouvements
Variation
~e
change
Valeur
nette
30.06.2013
en milliers d'euros
Terrains 8 492 0 0 (5) 0 (4) 8 483
Constructions 20162 (488) 0 0 (17) (7) 19 650
Autres
immobilisations
corporelles
9 472 (28) (4) 0 17 U 9 457
Total valeurs nettes 38126 (516) (4) (5) 0 (11) 37 590

5.3. AUTRF'S ACT"IFS .F~INANCiF..RS

5.3.1. Valeur nette au 30 juin 2013

30.06.2013 Part
courante
Part
non courante
(en milliers d'euros)
Prêts 712 0 712
Comptes courants copromotions et SCI 17 664 17 664 0
Investissements court terme 4 289 4 289 0
Dépôts et cautionnements versés 434 0 434
Autres immobilisations financières 638 0 638
Autres créances financières non courantes 809 0 809
Total autres actifs financiers -nets 24 546 21 953 2 593

Les investissements court terme correspondent à de la trésorerie non disponible, principalement des dépôts de garantie, dont les principaux détenteurs sont : ZAPF pour 2.4m€, LNC de Inversiones pour 1.6m€, Premier Espana pour 0.2m€.

5.3.2. Valeur nette au 31 décembre 2012

(en milliers d'euros) 31.12.2012
retraité
Part
courante
Part
non courante
Prêts 715 0 715
Comptes courants copromotions et SCI 15 586 15 586 0
Investissements court terme 4 229 4229 0
Dépôts et cautionnements versés 476 0 476
Autres immobilisations financières 491 0 491
Autres créances financières non courantes 1 0 1
Total autres actifs financiers -nets 21498 19 815 1683

Au 31 décembre 2012,1'impact des honoraires commerciaux de la rubrique Participations mises en équivalence inclus dans les Autres immobilisations financières est de 340k€.

5.4. ACTIFS ET PASSIFS D'IMPOTS DIFFERE~S

5.4.1. Actifs et passifs d'impôts différés par nature

(en milliers d'euros) 30.06.2013 31.12.2012
Impôts différés actifs liés à des différences temporaires
- Différences temporaires 213 225
- Provisions pour engagements liés au personnel 341 327
- Provisions non déductibles 502 354
- Harmonisation des principes et méthodes comptables et retraitements IFRS 12 12
- Autres retraitements (537) 331
- Impôts différés actifs liés à des reports déficitaires 8 716 9 820
Compensation IDA/IDP par entité (2 922) (4120)
Total imvôts différés actifs 6 325 6 949
Impôts différés passifs liés à des différences temporelles
- Différences temporaires 4 958 5 272
- Provisions non déductibles 1462 1 682
- Ecart d'évaluation sur stock 1 188 1 695
- Passage achèvement/avancement 35 35
- Autres retraitements 52 69
Compensation IDA/IDP par entité (2 922) (4120)
Total Impôts différés passifs 4 773 4 633
Position nette 1552 2 316

5.4.2. Déficits reportables en base

Déficits reportables 30.06.2013 en base
en milliers d'euros Montant Part activée Part non activée Expiration
France 10 567 10 567 0 Illimitée
ter Espana 35 361 0 35 361 18 ans
Inversiones 1309 1 309 0 18 ans
Portugal 4 070 0 4 070 6 ans
Concept Bau (Berlin et Munich) 14 493 71 832 2 661 Illimitée
Pologne 6 911 0 6 911 5 ans
Zapf 34 440 13 507 20 933 Illimitée
ter Deutschland (Francfort) 474 0 474 Illimitée
Sous total Etranger 97 058 26 648 70 410
Total 107 625 37 215 70 410

5.5. STOCKS ET E]V COURS

5.5.1. Analyse des stocks et en cours

Les stocks et en-cours de production correspondent essentiellement aux programmes immobiliers en cours de réalisation.

30.06.2013 31.12.2012
retraité
(en milliers d'euros) France
(*)
Etranger Total France Etranger Total
Réserves foncières 0 23 710 23 710 0 42 816 42 816
Encours de frais financiers
stockés
1623 2 645 4 268 1 534 2 977 4 511
Promotions en cours de
construction (**)
236 540 145 550 382 090 240 701 134 730 375 431
Valeur brute 238163 171905 410 068 242 235 180 523 422 758
Pertes de valeur (472) (14 321) (14 793) (345) (24 092) (24 437)
Valeur nette 237 691 157 584 395 275 241890 156 431 398 321.

(*) Dont l'écart d'acquisition résiduel affecté aux stocks au premier semestre 2013 pour 2.496k€ pour Chatenay, 231k€ pour Cabrita et 837k€ pour Lyon Prevost 2.

(**) Dont terrains avec permis de construire et indemnités d'immobilisations versées.

Sur le premier semestre 2013, 1.6m€ de frais financiers ont été stockés contre 1.3m€ sur le premier semestre 2012. En parallèle, la marge brute a été impactée par le déstockage de frais financiers antérieurs à hauteur de (1.9)m€ en juin 2013 contre (0.6)m€ en juin 2012.

Pour rappel, l'impact du retraitement des honoraires commerciaux au 31 décembre 2012 concernant la valeur brute des promotions en cours de construction est de 15111k€, dont 13 418k€ pour la France et 1693k€ pour l'Espagne.

30.06.2013
(en milliers d'euros) Espagne Allemagne Autres Total Etranger
Réserves foncières 1.9 906 0 3 804 23 71.0
Encours de frais financiers stockés 429 2 216 0 2 645
Promotions en cours de construction 59 892 85 564 94 145 550
Valeur brute 80 227 87 780 3 898 171905
Pertes de valeur (1128 (1978) (1056) (14 321)
Valeur nette 68 940 85 802 2842 157 584

5.5.2. Détails des stocks Etranger au 30 juin 2013

5.5.3. Pertes de valeur sur les stocks

I.e détail des mouvements affectant le montant des pertes de valeur sur les stocks est le suivant

(en milliers d'euros) 30.06.2013 31.12.2012
Solde à l'ouverture (24 437) (19 552)
Dotations de l'exercice (133 (4 803)
Reprises de l'exercice 10 776 519
Variation de change 204 (601)
Solde à la clôture (14 794) (24 437)

Au 30 juin 2013, les dotations et reprises sur les dépréciations de stocks ont été comptabilisées principalement suite aux opérations de liquidation d'actifs au Portugal et en Pologne, à hauteur respectivement de 3.8m€ et 7.2m€, et en Espagne pour 0.8m€ sur des terrains gelés.

Les évaluations des terrains ont été réalisées par des experts professionnels de l'immobilier appartenant à des réseaux internationaux ou agréés par les banques créancières. Dans les marchés les plus volatiles, tels que l'Espagne, les évaluations sont remises à jour chaque semestre.

5.6. CLIE NTS ET COMPTES RATTACHES

30.06.2013 31.12.2012
(en milliers d'euros) Valeur
Brute
Pertes de
valeur
Valeur
Nette
30.06.2013
Valeur
Brute
Pertes de
valeur
Valeur
Nette
31.12.2012
Créances clients et comptes rattachés
France
21668 (20) 27 648 8 062 (20) 8 042
Créances clients et comptes rattachés
Etranger
40 906 (1406) 39 500 32 596 (145 37 1.39
Total créances clients 62 574 (1426) 61148 40 658 (1477) 39181

L'augmentation des créances clients de 13.6m€ s'explique principalement par les appels de fonds non encaissés de 9.6m€ au 30 juin 2013.

5.6.1. Détail par antériorité

Le détail par antériorité du compte «Créances clients et comptes rattachés » à fin juin 2013 est le suivant

0 à 30 Jours 31 à 90 Jours > 90 Jours Total
30.06.2013
(en milliers d'euros)
Créances clients et comptes rattachés (*) 19 085 1962 18 453 39 500

(*) La balance âgée ci-dessus ne concerne que les filiales étrangères, qui représentent 64.6% de l'ensemble des créances. L'information pour le périmètre France est indisponible.

5.6.2. Pertes de valeur sur les créances clients

Le détail des mouvements affectant les pertes de valeur sur le compte «Créances clients et comptes rattachés »est le suivant

(en milliers d'euros) 30.06.2013 31.12.2012
Solde à l'ouverture (1477) (946)
Dotations de l'exercice (32) (604)
Reprises de l'exercice 83 73
Solde à la clôture (1426) (1477

5.7. AUTRES ACTIFS COIJRA(vTS

30.06.2013 31.12.2012
~_ • °~'
~~~~~~
(en milliers d'ettros)
Valeur
brute
Pertes de
valeur
Valeur
nette
Valeur
brute
Pertes de
valeur
Valeur
nette
Fournisseurs : avances et
acomptes versés
17 438 0 17 438 23 954 0 23 954
Charges constatées d'avance 1 165 0 1.165 4 721 0 4 721
Autres créances (y compris
fiscales hors IS et sociales)
29 691 (402) 29 289 41415 (405) 41 010
Total autres actifs courants 48 294 (402) 47 892 70 090 (405) 69 685

La diminution du montant des autres actifs courants au 30 juin 2013 provient essentiellement des créances de TVA pour (6)m€, et pour la réduction des acomptes versés sur acquisitions foncières pour (3)m€.

5.8. TItFSORERTF ET EQUIVALEiNTS UF. TRF~SOREiRIE

(en milliers d'euros) 30.06.2013 3112.2012
Investissements court terme 50 563 42 307
Equivalents de trésorerie (a) 50 563 42 307
Disponibilités (b) 64 267 71 732
Trésorerie et équivalents de trésorerie (a)+(b) 1.1.4 830 114 039

Les investissements àcourt terme représentent essentiellement des SICAV monétaires Euro.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent des soldes bancaires détenus par les filiales (notamment SCI de programmes) qui ne sont pas librement rapatriables chez la société mère pendant la période de construction du fait des concours bancaires consentis et des garanties généralement octroyées dans ce cadre. Ces soldes sont néanmoins librement utilisables pour le paiement de toutes les charges des filiales concernées. En accord avec les termes des concours et garanties bancaires, en fin de programme, les soldes de trésorerie qui représentent alors les fonds propres investis et la marge dégagée redeviennent librement rapatriables. Ces soldes s'élèvent à 63.8m€ au 30 juin 2013 (dont 49.9m€ en investissements court terme et 13.9m€ en disponibilités) et 56.5m€ au 31 décembre 2012.

Il existe des conventions de trésorerie dans le groupe LNC entre la société mère et ses filles détenues à plus de 50 %.

Il est rappelé que la trésorerie de clôture indiquée dans le tableau de flux de trésorerie est un montant de trésorerie nette des soldes bancaires créditeurs.

h.7.. ELEMENT'S RELATIFS AUX CAPI'1"AUX PROPRES

6.1.1. Capital

30.06.2013 31.12.2012
(En euros) Nombre Capital social Nombre Capital social
Actions émises
Entièrement libérées 16 039 755 16 039 755 15 242 354 7.5 242 354

Le capital de la société LNC SA est composé de 16 039 755 actions d'une valeur nominale de 1 euro.

6.1.2. Nombre d'actions en circulation

Nombre Montant
(En euros) d'actions en euros
Au 31.12.2012
Actions composant le capital 15 242 354 15 242 354
Actions propres et d'autocontrôle (550 579) (549 579)
Actions en circulation au 31.12.2012 14 691775 14 692 775
Variation de l'exercice
Augmentation de capital 797 401 797 401
Cessions nettes d'actions en autocontrôle 533 250 435 000
Annulation actions propres (1901) (15 652)
Au 30.06.2013
Actions composant le capital 16 039 755 16 039 755
Actions propres et d'autocontrôle (19 230) (130 231)
Actions en circulation au 30.06.2013 16 020 525 15 909 524

Au 30 juin 2013, dans le cadre du contrat de liquidité en 2010, LNCSA détient 18 230 actions propres. Suite à la sortie de périmètre de Premier SAS au 11 avri12013, les actions propres détenues sont sorties à leur coût d'acquisition.

6.1.3. Dividendes

(en milliers d'euros) 30.06.2013 31.12.2012
Dividendes versés aux actionnaires de LNC SA 9 7.36 7 344
Total 9136 7 344

Au premier semestre 2013, le dividende versé aux actionnaires de LNC SA se décompose comme suit versement du dividende en numéraire à hauteur de 4168k€, et le paiement de dividende en actions à hauteur de 4 968k€.

6.1.4. Gestion du capital

La gestion de capital de la Société vise à assurer sa liquidité et à optimiser sa structure financière.

G.2a i'72C)VISIONf~

(en milliers d'euros) 31
décembre
2012
Dotations Provisions
consommées
Provisions
excédentaires
ou devenues
sans objet
Autres
mouvements
30
juin
2013
Provisions pour risques 15 693 4471 (1933) (341) (350) 17540
dont provision pour garantie 9585 1 1 0 3 (1344) (122) (740) 8 4 8 2
France 798 $\theta$ (32) $\boldsymbol{0}$ $\overline{0}$ 766
Allemagne 8787 1 1 0 3 (1312) (122) (740) 7716
dont provision pour litiges clients 247 152 (5) $\theta$ $\theta$ 394
France $\theta$ $\theta$ $\theta$ 0 $\theta$ $\theta$
Allemagne 32 31 (5) 0 $\theta$ 58
Espagne 215 121 $\theta$ $\overline{0}$ $\mathbf{0}$ 336
Dont provision pour litiges
fournisseurs
258 46 (115) (31) $\theta$ 158
Allemagne 256 46 (115) (31) $\theta$ 156
France $\overline{2}$ $\theta$ $\overline{0}$ $\boldsymbol{0}$ $\overline{0}$ $\overline{2}$
Dont provision autres litiges 97 36 $\boldsymbol{0}$ $\theta$ (97) 36
France 97 36 $\overline{0}$ $\overline{0}$ (97) 36
Dont provision autres risques 5506 3 1 3 4 (469) (188) 487 8470
France 4 1 3 9 982 (380) (69) (249) 4 4 2 3
Allemagne 841 2 1 5 2 (89) (119) 740 3525
Autres 526 $\theta$ (0) $\theta$ (4) 522
Provisions pour charges 2 1 4 5 55 (241) $\bf{0}$ $\bf{0}$ 1959
Dont charges service clients 235 $\theta$ (34) 0 $\theta$ 201
Espagne 235 $\theta$ (34) $\theta$ $\boldsymbol{0}$ 201
Dont charges de restructuration 531 0 (195) $\theta$ $\theta$ 336
Allemagne 531 $\overline{0}$ (195) $\boldsymbol{0}$ $\boldsymbol{0}$ 336
Dont autres charges 1379 55 (12) $\theta$ $\theta$ 1422
France 1160 38 (4) $\theta$ $\boldsymbol{0}$ 1 1 9 4
Allemagne (1) $\theta$ $\theta$ $\theta$ $\mathbf{1}$ $\theta$
Espagne 212 7 $\mathbf{0}$ $\overline{0}$ 0 219
Autres 8 10 (8) $\overline{0}$ (1) 9
Indemnités de retraite 3 3 3 3 109 (515) $\bf{0}$ $\bf{0}$ 2927
France 1015 17 (3) 0 $\theta$ 1 0 2 9
Allemagne 2318 92 (512) 0 $\theta$ 1898
Autres $\overline{0}$ $\theta$ $\boldsymbol{0}$ 0 $\theta$ $\mathbf{0}$
Total 21 171 4635 (2689) (341) (350) 22 4 26
Dont : résultat opérationnel
résultat financier
21 171
0
4525
110
(2559)
(130)
(341)
0
(350)
0
22 446
(20)
dont : relevant des passifs
courants
17838 4526 (2174) (341) (350) 19 499
dont: relevant des passifs
non courants (**)
3 3 3 3 109 (515) $\boldsymbol{0}$ $\boldsymbol{0}$ 2927

(**) Les passifs non courants sont essentiellement composés des provisions pour indemnités de retraite. La colonne «autres mouvements » correspond à des reclassifications effectuées ente les comptes de provisions et les titres mis en équivalence.

Passifs éventuels

Al'issue d'une vérification de comptabilité relative aux exercices 2007 et 2008, une proposition de rectification a été adressée à Premier Espana le 31 mai 2011. Le montant du redressement s'élève à 3.1m€, se décomposant en 1.7m€ d'impôt sur les sociétés et 1.4m€ de TVA, hors éventuels intérêts et pénalités.

Premier Espana a fait part de ses observations à l'administration fiscale espagnole en juin et juillet 2011. L'administration ayant maintenu sa position, Premier Espana poursuit actuellement son argumentation, dans le cadre d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif.

Aucune provision pour risque n'a été enregistrée dans les comptes établis au 30 juin 2013 au titre de cette procédure, la société et ses conseils considérant avoir de solides arguments juridiques.

Une mise en recouvrement partielle a toutefois eu lieu et Premier Espanâ a été contrainte à des versements au Trésor Public s élevant à 759k€ au 30 juin 2013. Ces montants sont classés en «Autres actifs financiers non courants »dans le bilan consolidé et ri ont pas donné lieu à provisionnement.

En Allemagne, les autorités ont déclenché au cours de l'exercice une enquête chez tous les fabricants de garages afin d'identifier d'éventuelles constitutions de cartels. Les locaux de Zapf ont été perquisitionnés à cet effet. Le dossier a été confié à un avocat, ce dernier concluant à une absence d'implication de Zapf et à ce titre, aucune provision n'a été comptabilisée.

6.3. F.NGAG~MF.NTS AVEC LE PERSONNEL,

Les pays concernés sont la France et l'Allemagne. Il n'y a pas d'engagements sur les retraites en Espagne.

Le Groupe LNC comptabilise des engagements long terme au titre des médailles du travail et jubilés. Le Groupe LNC ri a pas de couverture financière (actifs financiers) sur les engagements retraite.

Les principales hypothèses actuarielles (Indemnités de fin de carrière pour la France et les retraites pour l'Allemagne) retenues au premier semestre 2013 étaient les suivantes

30 juin 2013 France Allemagne
Taux d'actualisation 2,8 % 3,3
Table de mortalité TF-TH 00 02 Richttafeln 2005 G
Départs à la retraite Sur l'initiative des salariés 65 ans
Age de départ à la retraite 67 ans RVAGAnpg 2007
Taux de projection des salaires 2,5 % 2,5
Taux de charges sociales 45 % 20
Turn over 10%jusqu'à 50 ans puis 0% 2,2%

6.4. DÈT~'f3S FINANCIF,RES

(en milliers d'euros) 30.062013 31.12.2412
c u ant Total
endettement
Courant
brut
courant Courant Total
endetfiement
brut
Emprunts auprès des
établissements de crédit (*)
~5 950 58 057 134 007 70 650 63 246 1.33 896
Autres emprunts et dettes
assimilées (**)
17 619 879 78 498 18 406 1295 79 707.
Total Endettement brut 93 569 58 936 152 505 89 056 64 541 153 597

6.4.1. Dettes financières non courantes, courantes et endettement

(*) Chaque programme de promotion immobilière est financé par un crédit d'opération spécifique, à encours variable (autorisation de découvert évoluant selon les encaissements et décaissements quotidiens), à taux variable (principalement Euribor 3 mois plus une marge) et d'une date d'échéance alignée sur la durée de vente/construction dudit programme. Compte tenu du grand nombre de programmes, il ri est pas possible de fournir le détail des modalités de toutes ces lignes de crédit. (**) Ces sommes incluent les apports promoteurs pour un montant de 17.3m€ exclusivement en France contre 18.Om€ au 31 décembre 2012.

L'endettement brut à la clôture diminue de 1 %entre le 31 décembre 2012 et le 30 juin 2013.

6.4.2. Détail par échéance des dettes financières non courantes

Au 30 juin 2013

(en milliers d'euros) 30.06.2013
Non
courant
> 1an et <
Sans
> Sans et <
Sans
> 5 ans
Emprunts auprès des établissements de crédit 75 950 75 950 0 0
Autres emprunts et dettes assimilées 17 619 17 619 0 0
Total Endettement brut 93 569 93 569 0 0

Au 31 décembre 2012

(en milliers d'euros) 31.122012
Non
courant
> 1an et <
Sans
> Sans et <
Sans
> 5 ans
Emprunts auprès des établissements de crédit 70 650 70 650 0 0
Autres emprunts et dettes assimilées 18 406 18 396 0 10
Total Endettement brut 89 056 89 046 0 7 0

6.4.3. Détail par pays des dettes financières

Au 30 juin 2013

(en milliers d'euros)
non courant courant Total
France 67 391 11412 78 803 51,7%
Espagne 1 991 35100 37 091 24,3
Portugal 0 0 0 0
Allemagne hors Zapf 19 378 10 741 30119 19,7%
Zapf 4 809 1 683 6 492 4,3
Pologne 0 0 0 0
Total Endettement brut 93 569 58 936 152 505 100%

Au 31 décembre 2012

(en milliers d'euros) 31.12.2012
non courant courant Total
France 65141 21 169 86 310 56,2%
Espagne 5 651 27 578 33 229 21,6%
Portugal 0 3 457 3 457 2,3
Allemagne hors Zapf 14 017 5 275 19 292 12,6%
Zapf 4 247 3136 7 383 4,8
Pologne 0 3 926 3 926 2,6%
Total Endettement brut 89 056 64 541 153 597 100%

France

Les dettes financières sont en diminution de 7.5m€, principalement en raison des encaissements reçus des acquéreurs.

Espagne:

L'augmentation de 3.9 m€ du solde d'endettement provient principalement de l'avancement des chantiers.

Allemane hors Zapf

L'augmentation de 10.8m€ s'explique par l'acquisition de nouveaux terrains.

Portugal et Pologne

La réduction de 7.4m€ correspond aux opérations de cession de terrains non développés.

6.4.4. Utilisation des lignes de crédit et autres emprunts et dettes (hors apports promoteurs)

(en milliers d'euros) 30.06.2013 31.12.2012 Échéance
crédits
Crédits sur opérations de promotion 388 297 378 939 (*)
Total lignes de crédit autorisées 388 297 378 939
Montant utilisé - emprunts sur établissements de crédit et
autre
135 240 135 606

*) : Les prêts bancaires sont contractés sous la forme d' «autorisations de découvert ». Il s'agit de crédits affectés à chaque opération dont les caractéristiques sont les suivantes

  • Devise : Euro
  • Durée :durée prévisionnelle du programme généralement 2 ans
  • La totalité de la dette est contractée à taux variable.
  • Garanties généralement mises en place
  • o Garantie de non cession de parts de SCI
  • o Promesse d'affectation hypothécaire ou affectation hypothécaire
  • o Nantissement des créances
  • o Garantie financière d'achèvement émise par les banques en faveur des acquéreurs.

6.5. AUTRES PASSIFS COURANTS

(en milliers d'euros? 30.06.2013 31.12.2012
Montant dû aux clients (**) 114145 101 546
Dettes sociales 12 378 12 033
Dettes fiscales (*) 7 722 9 679
Autres dettes d'exploitation 11818 12 996
Total autres passifs courants 146 063 136 254

(*) Y compris dettes fiscales (TVA) sur PCA

(**) Concerne les contrats de construction et VEFA.

6.6. AUTRES PASSIFS FINANCIERS COURANTS

Ils concernent des comptes courants créditeurs (SCI) pour un montant de 13.011k€ au 30 juin 2013 contre 16.480k€ au 31 décembre 2012

6.7. VINTII,ATIOiV UES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR CATF,GORIE

Au 30 juin 2013

Catégorie d'instruments Hitrarcliie des Justes Valeurs
En riiilliers d'er~ros Prcts et
créances
Juste
valeur par
résultat
Dettes au
co~1t amorti
Valeur au
bilan
Juste
valeur
Jasfie
valeur de
Niveau 1
{x~
Juste
valeur de
Niveau 2
fix}
Juste
valeur de
Niveau 3
t"~
Actifs
Actifs non courants
Actifs financiers non courants 2 593 0 U 2 593 2 593 U 0 2 593
Actifs courants
Clients et autres débiteurs 61148 U 0 61148 61148 0 0 61148
Actifs financiers courants 21953 0 0 21953 21953 0 0 21953
Trésorerie et équivalents 64 267 50 563 0 114 830 114 830 50 563 0 64 267
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes financières non
courants
0 0 93 569 ~ 93 569 93 569 I 0 0 93 569
Passifs courants
Em runts dettes financières et
p
concours bancaires
0 0 13011 13011 13011 U U 13011
Autres passifs financiers courants 0 0 58 936 58 936 58 936 U U 58 936
Instruments financiers 0 483 0 483 483 0 483 0
Fournisseurs et autres créditeurs 0 0 124 917 124 917 124 917 0 0 124 917

*) Niveau 1 : prix côtés sur un marché actif

Niveau 2 : évaluation basée sur des données observables sur le marché

Niveau 3: évaluation basée sur des données non observables sur le marché

Au 31 décembre 2012 retraité

Catégorie d'instruments Hiérarchie des Justes Valeurs
~rtilliers d'enros Prêts et
créances
Juste
valeur par
Dettes au
~oGt amorti
Valeur au
bilan
Juste
valeur
Juste
valeur de
Niveau 1
juste
valeur de
Niveau 2
Juste
valeur de
Niveau 3
Actifs
Actifs non courants
Actifs financiers non courants 1683 0 0 1683 1683 U 0 1683
Actifs courants
Clients et autres débiteurs 39181 0 0 39181 39181 0 0 39181
Actifs financiers courants 19 815 0 0 19 815 19 815 U 0 19 815
Trésorerie et équivalents 71732 42 307 0 114 039 114 039 42 307 0 71 732
Passifs
Passifs non courants
emprunts et dettes financières non
courants
0 0 89 056 89 056 89 056 0 0 89 056
Passifs courants
Emprunts, dettes financières et
concours bancaires
~ 0 64 541 64 541 64 541 U 0 64 541
Autres passifs financiers courants 0 0 16 480 16 480 16 480 U 0 16 480
Instruments financiers 0 964 0 964 964 0 964 0
Fournisseurs et autres créditeurs 0 0 134 299 134 299 134 299 U 0 134 299

(*) Niveau 1 : prix côtés sur un marché actif

Niveau 2 : évaluation basée sur des données observables sur le marché Niveau 3: évaluation basée sur des données non observables sur le marché

7.1.. RISQUES DE MARCHE

7.1.1. Risques de liquidité

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.

Le Groupe finance la réalisation de ses programmes de promotion immobilière au moyen de crédits d'opérations dont les modalités proposées par les établissements bancaires sont adaptées à la nature de son activité.

Au 30 juin 2013,1'encours d'emprunt s'établit à 153m€ et se répartit dans les différents pays où le Groupe est présent (cf. note 6.4.3).

L'endettement non courant de 94m€ se situe totalement dans la fourchette de maturité tan-3ans.

Il est rappelé que la Société confère des garanties aux partenaires financiers de ses filiales étrangères de manière limitée et ce à titre exceptionnel. Au 30 juin 2013, ce type de garantie a seulement été accordé aux partenaires financiers de LNC de Inversiones à hauteur de 8.4m€ et de Concept Bau à hauteur de 5.4m€. La société n'a pas émis de garantie au profit des créanciers des autres filiales étrangères. Pour rappel, face au rééchelonnement de l'endettement de la société Premier Espana (cf. note 1.1.4), la Société n â pas conféré de garantie en faveur de ses créanciers.

Les conventions de prêt imposent diverses obligations aux sociétés du Groupe emprunteuses, relatives notamment aux conditions de déroulement de chaque opération financée. Ces conventions de prêt comportent des clauses d'exigibilité anticipée en cas, d'une part, de non-respect par la société du Groupe concernée des engagements souscrits dans ces conventions et, le cas échéant, en cas de cessions d'actifs ou de changement de contrôle, d'autre part.

Les diverses clauses d'exigibilité anticipée contenues dans les conventions de prêt consenties aux sociétés du Groupe, et principalement relatives à l'état d'avancement des programmes immobiliers au moment où le prêt est consenti, sont détaillées au point 7.3.6 ci-après. Les conventions de prêt consenties aux sociétés du Groupe pour financer leurs opérations immobilières ne comportent pas d'obligation de respect de ratios financiers (Covenants).

7.1.2. Risque de taux

(en millions d'euros) 30.06.2013 31.12.2012
Emprunt supérieur à cinq ans 0 0
Emprunt de un à cinq ans 93,6 89,1
Emprunt à moins d'un an 58,9 64,5
TOTAL DES DETTES FINANCIERES 152,5 153,6

La quasi-totalité de l'endettement hors «apports promoteurs » est à taux variable.

Compte tenu d'un solde de trésorerie et équivalents inférieur à son endettement, le Groupe se trouve en situation de trésorerie nette consolidée négative au 30 juin 2013, tout comme au 31 décembre 2012. Cette dette nette ne représente toutefois que 9%des fonds propres du Groupe.

Une hausse de 1 %des taux d'intérêt sur une année pleine et sur la base de la dette nette du Groupe au 30 juin 2013 n'aurait de ce fait pas d'impact négatif significatif sur le résultat courant avant impôt.

La politique de gestion des risques a pour objectif de se couvrir du risque d'augmentation des taux d'intérêt et de leurs répercussions sur le résultat et les flux de trésorerie. Pour cela, la société LNC SA a mis en place des instruments de couverture de taux consistant en un Swap d'une durée de deux ans, portant sur un montant notionnel de 25m€.

Ils sont comptabilisés au bilan à leur juste valeur dans les actifs financiers courants selon les valorisations effectuées sur le marché à date du 30 juin 2013 par des experts financiers.

Le Groupe LNCSA n'a pas opté pour la comptabilité de couverture au sens IFRS. Les instruments financiers sont évalués à leur juste valeur en contrepartie du compte de résultat (cf. note 4.3 Coût de l'endettement et autres produits et charges financières).

Nature Montant
notionnel en
millions
d'euros
Taux garànti Échéance Valeur de marché
30 juin 2013 en
milliers d'euros
SWAP France Achat 25 2,225% 25/06/201.4 (483)

7.1.3. Risque de change

L'activité du Groupe en dehors de la zone euro est limitée à la Pologne, où elle ri est pas significative. Le groupe ri est donc pas exposé de manière significative au risque de taux de change.

7.1.4. Risque de crédit

Au 30 juin 2013, le Groupe détenait 62.6m€ de créances clients, essentiellement liées à son activité principale de promotion immobilière (voir note. 5.6). Compte tenu des modalités de vente de biens immobiliers, qui sont essentiellement réalisées par le truchement d'actes notariés, le Groupe estime le risque de défaut de paiement de la part de ses clients limité. En cas de non-paiement complet du prix d'un bien immobilier, le Groupe a la possibilité de faire constater la nullité de la vente et de recouvrer la propriété de l'actif vendu.

7.1.5. Risque action

Le Groupe n'est pas exposé aux risques actions. il ne souscrit, dans le cadre de sa gestion courante de sa trésorerie, que des instruments monétaires qui ne sont pas soumis au risque action (cf. note 5.8).

7.2. EFFECTIF

.Effectif 30.06.2013 31.12.2012
France 250 242
Espagne 28 27
Indonésie 0 0
Allemagne hors Zapf 33 31
ZAPF 740 743
Portugal 0 0
Pologne 2 2
Total 1053 1045

7.3. INGAGEMENTS HORS BI1..AN

7.3.1. Engagements reçus

(en milliers d'euros) 30.06.2013 3112.2012
Avals et 13 365 13 247
Total engagements reçus 13 365 13 247

Les garanties de passif correspondent aux garanties consenties par les vendeurs de titres acquis dans le cadre de la croissance externe du groupe.

La clause de retour à meilleure fortune a été consentie par une filiale à l'occasion d'un abandon de créance en compte courant consenti par sa société mère.

7.3.2. Engagements donnés

(en milliers d'euros) 30.06.2013 31.12.2012
Garanties professionnelles 0 0
Avals et garanties donnés au titre des filiales étrangères 0 0
Autres avals et garanties donnés 35 480 34 287
Indemnités d'immobilisation 7 803 9 004
Loyers immobiliers non échus 28 592 32 502
Engagements illimités en qualité d'associé de SNC 278 258
Engagements de crédit-baux 0 0
Engagement de rachat d'actions 0 0
Total engagements donnés 72153 76 051

Les avals et garanties donnés dans le cadre du financement ou du déroulement des opérations réalisées par les filiales de construction-vente françaises et par les filiales étrangères correspondent principalement à des cautions au profit des établissements bancaires qui financent les opérations immobilières garantissant le remboursement des prêts ainsi consenties en cas de défaillance des sociétés du groupe emprunteuses.

Les autres avals et garanties correspondent à une caution au profit d'un établissement bancaire ayant délivré une caution de paiement du dépôt de garantie dû au titre d'un bail, à un complément de prix d'acquisition de titres acquis dans le cadre de la croissance externe du groupe, et enfin à un complément de prix d'acquisition du terrain de Saint Cloud en cas d'obtention d'un permis de construire.

Les engagements souscrits au titre des indemnités d'immobilisation concernent des indemnités qui pourraient être dues au titre de promesses unilatérales de vente au cas où la société du groupe concernée ne voudrait pas acquérir le terrain alors même que les conditions suspensives seraient réalisées. Le paiement de ces indemnités est, pendant la durée de la promesse de vente, garanti par la remise au vendeur du terrain d'une caution bancaire.

Pour les loyers immobiliers non échus, les montants correspondent aux sommes qui resteraient à la charge de sociétés du groupe concernées malgré une résiliation de leur part, en vertu des dispositions contractuelles et réglementaires en vigueur.

Engagements illimités en qualité d'associé de SNC, ces montants correspondent au total des passifs externes comptabilisés dans les bilans des sociétés en nom collectif du groupe développant des opérations immobilières ;les associés de SNC étant indéfiniment et solidairement responsables des dettes.

7.3.3. Engagements réciproques

(en milliers d'euros) 30.06.2013 31.12.2012
Promesses de vente unilatérales ou synallagmatiques 103 264 82 786
Total engagements réciproques 103 264 82 786

Pour assurer la maîtrise foncière des futures opérations de promotion, le groupe signe des promesses synallagmatiques avec les propriétaires de terrains.

Le propriétaire s'engage à vendre son terrain et le groupe s'engage à l'acheter sï les conditions suspensives sont levées.

7.3.4. Dettes bancaires garanties par des sûretés

(en milliers d'euros) 30.06.2013 3712.2072
Créances données en garantie 2 506 4 042
Total nantissements, garanties et sûretés 2 506 4 042

Les créances cédées sont constituées des créances de prix détenues par le groupe au tiare de contrats de promotion immobilière.

Ces créances ont été cédées aux établissements bancaires finançant les opérations concernées et ayant délivré les garanties financières d'achèvement.

7.3.5. Autres informations

Dans le cadre des marchés qu'elles signent avec les entreprises de construction, les sociétés d'opération en France reçoivent les cautions bancaires garantissant le paiement d'un pourcentage contractuel du montant du marché affecté à la levée des réserves dont sont redevables les entreprises.

Dans le cadre du financement des opérations de construction-vente développées en France par des filiales détenues à plus de 50 %par une société du groupe, des promesses d'affectations hypothécaires des terrains assiettes des opérations ainsi que des engagements de non cession de parts sont consentis. A titre marginal, des inscriptions hypothécaires conventionnelles sont consenties.

Dans le cadre du protocole d'accord de restructuration financière conclu en 1994, une société du groupe a consenti à ses partenaires financiers des garanties de passif et consistance d'actif. A ce jour, seule une garantie mise en jeu n'est pas expressément annulée, sachant que les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société ne dépassent pas la franchise de 3 % du prix de revient dont elle bénéficie.

Dans le cadre de la recherche foncière en vue du développement d'opérations immobilières, diverses structures du groupe sont amenées à transmettre des offres d'acquisition à divers propriétaires de terrains.

Dans le cadre du financement des opérations de construction-vente tant en France qu'à l'étranger, les sociétés du groupe peuvent être amenées à prendre l'engagement de réaliser et maintenir les apports nécessaires pour assurer la viabilité économique des dites opérations, à ne pas céder les titres qu'elles détiennent dans le capital des sociétés d'opération et à subordonner le remboursement de leurs créances en compte courant.

Des garanties de passif ont été consenties par LNC Investissement au profit de cessionnaires de sociétés d'opérations. Aucune mise en jeu n'a été enregistrée à ce jour.

Dans le cadre du financement des opérations réalisées par certaines filiales étrangères, tant LNC SA que LNC Investissement peuvent être amenées à subordonner le remboursement de tout ou partie des créances en compte-courant ou des créances au titre de prêts qu'elles détiennent contre ces filiales, au remboursement préalable des créances des établissements financiers. De même, elles peuvent être

amenées à fournir des lettres dites «de confort» aux termes desquelles elles confirment leur intention de conserver leur participation dans ces filiales et leur assurance que ces filiales seront en mesure de rembourser les crédits qu'elles auront. souscrits, ainsi que de maintenir la convention de trésorerie conclue avec ces filiales.

Dans le cadre d'acquisition de terrains destinés au développement des opérations immobilières, le groupe est amené à convenir avec les vendeurs de terrains de compléments de prix dépendant de l'avènement de certaines conditions.

Dans le cadre de l'acquisition par Premier Investissement des titres détenus par un des actionnaires financiers de Zapf, qui a porté sur une participation de 25,9% et dans le cadre de laquelle LNC SA s'était désistée de son droit de préemption en faveur de Premier Investissement, cette dernière s'est engagée visà-vis de sa filiale à lui rétrocéder 85% de l'éventuelle plus-value qu'elle pourrait retirer de la vente de ces titres pendant une période de 10 ans.

7.4. PARTIES I,IEES

Les tableaux ci-dessous présentent la rémunération des personnes, qui sont à la clôture ou qui ont été durant l'exercice 2013, membres des organes de direction et d'administration du groupe.

30.06.2013 en Euros Salaires bruts (*) Jetons de
présence
frais Honoraires et Avantages en Assurance
nature
vie Total
rémunération
Mandataires sociawc Fixe Variable
Directoire 595125 282 624 5 319 252 883 320
Conseil de surveillance 10 000 29 000 209 452 248 452
TOTAL 605125 282 624 29 000 209 452 5 319 252 1131772

(*) perçus directement ou indirectement via Premier Investissement ou LNC Entreprise

7.4.1. Parties liées avec Premier Investissement (société mère)

Relations avec les parties liées (en milliers d'euros) 30.06.2013 31.12.2012
Bail de sous-location (21) (42)
Contrat de prestation de services (7) (15)
Convention de management 600 1280
Montant des transactions nettes (*) 6 934 5 866
Total 6348 7 060

(*) Résultats dégagés au titre des participations dans les sociétés de programme et dividendes versés à la société mère.

La société LNCSA est détenue par la société Premier Investissement et de sa filiale Premier SAS à 81,72% au 30 juin 2013.

La société Premier Investissement est contrôlée par Olivier Mitterrand.

Aucune autre entité ri exerce d'influence notable sur le groupe.

7.4.2. Parties liées avec autres dirigeants

Relations avec les parties liées (en milliers d'euros) 30.06.2013 31.12.2012
Contrat de prestation de services (2) (3)
Montant des transactions nettes (*) 0 22
Total (2) 19

(*) Résultats dégagés au titre des participations dans les sociétés de programme

Les parties liées avec les autres dirigeants concernent les revenus de participation des sociétés commerciales PB SARL dans les SCI du Groupe.

Depuis le 1e~ janvier 2007, les membres du Directoire ne sont plus autorisés à prendre des participations dans les sociétés de programmes immobiliers.

7.4.3. Parties liées avec les SCI non consolidées et SCI en co-promotion

Relations avec les parties liées (en milliers d'euros) 30.06.2013 31.12.2012
Créances associées 17 664 15 586
Dettes associées 7 3 011 16 480
Totai 30 675 32 066

Les créances et dettes associées correspondent aux montants des comptes courant actif et passif avec les SCI non consolidées et les SCI en co-promotion (pour le passif seulement les SCI non consolidées).

7.5. EVENEMENTS POST~RIF:URS A 1..A CI.OTUItt?

Néant.

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