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Capital/Financing Update • Dec 18, 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE - DIFFUSION IMMEDIATE

Les Nouveaux Constructeurs Lancement d'une émission complémentaire d'Euro PP obligataire

PARIS, JEUDI 18 DECEMBRE 2014 - La Société Les Nouveaux Constructeurs annonce le lancement d'une émission obligataire complémentaire d'un montant de 10m€ de maturité 5 ans et de coupon 3,979% sous forme d'un placement privé (Euro PP) à destination d'investisseurs institutionnels. Le produit net de l'émission sera destiné à contribuer au financement des besoins généraux du groupe.

Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 19 décembre 2014. Elles seront assimilées et formeront une souche unique avec les obligations existantes d'un montant de 20m€ émises le 14 octobre 2014 (Code ISIN FR0012219921).

Le prospectus relatif à ces nouvelles obligations a reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers n° 14-649 en date du 17 décembre 2014 et est disponible sur le site internet de la société Les Nouveaux Constructeurs.

Les arrangeurs de la transaction sont Crédit Agricole CIB et Natixis. CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique sur cette opération.

CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE

Information financière du 4ème trimestre 2014 : jeudi 5 février 2015 (avant l'ouverture de NYSE-Euronext Paris)

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

La société, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens.

Depuis 1972, Les Nouveaux Constructeurs a livré près de 70.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger. Solidement implanté en France, sa présence dans six des principales agglomérations du pays, ainsi que la qualité de ses programmes ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir l'un des noms reconnus de la profession.

Les Nouveaux Constructeurs est coté sur NYSE-Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B, code "LNC" code ISIN : FR0004023208) et fait partie de l'indice SBF 250.

Retrouvez tous les communiqués de presse Les Nouveaux Constructeurs à l'adresse internet suivante : http://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/informations-financieres/communiques-de-presse.html.

CONTACTS

Relations Analystes et Investisseurs Les Nouveaux Constructeurs Paul-Antoine Lecocq

Directeur Délégué Finances Tél : 01 55 60 45 45 Courriel : palecocq@LNC.fr

Relations Media Les Nouveaux Constructeurs Marie Mitterrand Responsable de la Communication Tél : 01 77 45 37 70 / 06 25 93 84 41 Courriel : mariemitterrand@LNC.fr