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Capital/Financing Update • Dec 19, 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE - DIFFUSION IMMEDIATE

Les Nouveaux Constructeurs Finalisation d'une émission complémentaire d'Euro PP obligataire

PARIS, VENDREDI 19 DECEMBRE 2014 - La Société Les Nouveaux Constructeurs annonce la finalisation d'une émission obligataire complémentaire d'un montant de 10m€ de maturité 5 ans et de coupon 3,979% sous forme d'un placement privé (Euro PP). La transaction a été souscrite par des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé. Le produit net de l'émission est destiné à contribuer au financement des besoins généraux du groupe.

Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter de ce jour. Elles sont assimilées et forment une souche unique avec les obligations existantes d'un montant de 20m€ émises le 14 octobre 2014 (Code ISIN FR0012219921).

Le prospectus relatif à ces nouvelles obligations a reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers n° 14-649 et est disponible sur le site internet de la société Les Nouveaux Constructeurs, ainsi que sur celui de l'AMF.

Les arrangeurs de la transaction sont Crédit Agricole CIB et Natixis. CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique sur cette opération.

CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE

Information financière du 4ème trimestre 2014 : jeudi 5 février 2015 (avant l'ouverture d'Euronext Paris)

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

La société, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens.

Depuis 1972, Les Nouveaux Constructeurs a livré près de 70.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger. Solidement implanté en France, sa présence dans six des principales agglomérations du pays, ainsi que la qualité de ses programmes ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir l'un des noms reconnus de la profession.

Les Nouveaux Constructeurs est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B, code "LNC" - code ISIN : FR0004023208) et fait partie de l'indice SBF 250.

Retrouvez tous les communiqués de presse Les Nouveaux Constructeurs à l'adresse internet suivante : http://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/informations-financieres/communiques-de-presse.html.

CONTACTS

Relations Analystes et Investisseurs Les Nouveaux Constructeurs Paul-Antoine Lecocq

Directeur Délégué Finances Tél : 01 55 60 45 45 Courriel : palecocq@LNC.fr

Relations Media Les Nouveaux Constructeurs Marie Mitterrand Responsable de la Communication Tél : 01 77 45 37 70 / 06 25 93 84 41 Courriel : mariemitterrand@LNC.fr