BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

Prospectus • Sep 19, 2025

18.09.2025 50/1692 1 yıl

İhraççı unvanı	Başer Finans Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Büyükdere Caddesi Esentepe Mahallesi Maya Akar Center No: 102 Kat:11 Daire: 47 Şişli/Istanbul PK:34394 www.baserfaktoring.com.tr
Ihraççının ticaret sicili /Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 332230
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	04/09/2025 tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	V Borclanma Araci
	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	I IDMK VDMK
	ITMK VTMK
	T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	J Diger
İhraç türü	[ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
	Tahsisli satis
	V Nitelikli yatirimciya satis
	Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma	Evet
Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	Yeşil
	Sürdürülebilir
	× Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	100.000.000 .- TL (YüzMilyonTürkLirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr ve www.baserfaktoring.com.tr adreslerinde incelemeye açık bulunmaktadır.

Borçlanma aracı türü ihraca Borçlanma aracına ve ilişkin esaslar Ihraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri Ihraççı taahhütleri kredi aracın İhraççının veya ilişkin derecelendirme notuna bilgiler Yetkili kuruluş garantör Garanti hükümleri ve hakkında bilgiler Erken itfa esasları Yeniden yapılandırma esasları Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	V Tahvil/Finansman Bonosu Yapilandirilmiş Borçlanma Araci Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci Г Рауа Dönüştürülebilir Tahvil Degiştirilebilir Tahvil J Diger Şirketimizce vadesi asgari 6 ay en fazla 2 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir. Şirketimizce ihraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranının belirlenmesinde hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınmasına ve piyasa koşullarına uygun ek getiri ilave edilmesi öngörülmektedir. Aracın ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlamalar bulunmamaktadır.
	Borsada ilgili pazarda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görecektir. Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir.
	Şirket'in mevcut kaynaklarına kıyasla uzun vadeli kaynak sağlamak suretiyle aktif-pasif arasındaki vade farkını dengelemek ve borçlanma yapısını çeşitlendirmek amacı ile ihracı planlanan borçlanma aracının;
	Kısa vadeli borçların finansmanı %50
	Faktoring alacaklarının finansmanı %50 kullanılması planlanmaktadır.
	Yoktur
	Yoktur
	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
	Yoktur
	Yoktur
	Yoktur
	Ihraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı
	Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma ayıcı şahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından vaya borçunan araçları sahipleri tarafından toplantıya çağı İmasına

	borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:
	Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
	Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
	Tertip BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda (ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağının ihraççının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda toplanır.
	b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
	Ihraçcı tarafından ihtiyarı olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
	c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
	Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
	ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
	İhraççı yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında inraç edilmış olan herhangi bir tertip borçlanma aracının muaccel halq gelmişkanın ödemelerinin ve/veya anapara ödemelerinin ilgili -vadelerad yapılmaması veya yapılamayacağının öngörülmesi durumunda bela BASK' ının toplanması için Çağrı yapabilir.	FASE
BASER FINANS Bülvükdere C	CVI iil Direct Property

onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
Ihraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. Ihraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) Ihraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
Temsilciye ihraççı tarafından ücret ödenmeyecek olup, BASK toplantısında ücret ödenmesine karar verilmesi halinde ücret borçlanma araçları sahipleri tarafından ödenecektir.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantısında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim kurulu tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır. Tertip BASK'ta alınmış ve ihradlarının yoğunu in kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etklediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı tavanlarına dahil tedaviide bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nomikal değerinin 9/ iil

	yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep
	edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.
	4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
	BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun olduğu ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.
	5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:
	BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:
	i. Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
	Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır ii. bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, ihraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise 2 inci madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.
	Toplantıda, el kaldırma usulü ile oylama yapılır. 111. Toplantı başkanınca, BASK' ta görüşülen tüm hususların, IV. sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi sureti ile bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraççı tarafından KAP'ta ve Şirket' in internet
	sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Toplantı V. Tutanağı'na geçirilmesi ile ilgili olarak burada be artıla erm olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun duştur duşturğu ölçüde, ihraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler Kıyas uygulanır.
BASER FINANS

	Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
	Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:
	Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:
	Ihraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur

İhraççı Başer Finans Faktoriya A.Ş. Yetkilisi/ Yetkilileri SASER Büyükdere Ca Nigar Savrum No: 122 Genel Müdür Genel Müdür Yardimets onyek Yi
	14000