BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 15, 2021

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021——072

报喜鸟控股股份有限公司

关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事 项已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议、2021 年第 三次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开 发行股票相关事宜。

公司于 2021 年 6 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，根据公司 2020 年度权益分派实施情况 和公司非公开发行股票方案的定价原则，对发行方案进行了修订，对公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量进行相应调整。

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《2021 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，根据再融资政策法规及监管部门相 关要求，并结合公司实际情况，公司对本次非公开发行数量及募集资金总额进行 调整。

公司于 2021 年 10 月 14 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会 第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，根据公 司 2021 年半年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对 公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	主要修改情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票审批情况；修订了发行价格及股票数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订了本次非公开发行价格及股票数量
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次非公开发行股票数量；更新了发行后实际控制人控制表决权的比例
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票审批情况
第三节 本次非公开发行认购协议内容的主要内容	四、认购协议之补充协议三的主要内容	补充了认购协议之补充协议三的相关内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响	根据调整后的发行股票数量，调整了本次发行前后公司股东结构变化情况
第六节 公司股利分配政策及股利分配情况	二、公司股利分配情况	更新了最近三年利润分配方案、现金股利分配情况
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	一、本次非公开发行对即期回报的影响	根据调整后的发行价格和发行股数，更新对即期回报的影响
	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示	修订了部分文字表述

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

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2021 年 10 月 16 日