BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Nov 19, 2012

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2012——039

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 公开增发A 股网上发行公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、浙江报喜鸟服饰股份有限公司（下称“发行人”或“报喜鸟”）本次增 发不超过1亿股人民币普通股（A股）已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]720号文核准。

2、本次增发发行数量为500万股。本次增发采取向原股东优先配售和网上、 网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐 机构（主承销商）中航证券有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发 行由保荐机构（主承销商）中航证券有限公司负责组织实施。

3、本次发行价格9.26元/股，不低于招股意向书刊登日2012年11月20日（T2日）前一交易日发行人股票均价。

4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请 参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《浙江报喜鸟服 饰股份有限公司增发A 股网下发行公告》。

5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记 日2012年11月21日（T-1日）的持股数量，按照10:0.08的比例行使优先认购权， 即最多可优先认购4,750,522股，占本次增发发行数量的95.01%。公司原股东放 弃优先认购部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。

6、公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代 码进行申购，并行使其优先认购权，网上申购代码“072154”，申购简称“报喜 增发”。公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购。 有关网下申购事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》上的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发A股网下发行公告》。

7、公司原股东行使优先认购权后，剩余的本次发行的股票网上、网下预设

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的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部 分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发 投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购 的配售比例与网上配售比例趋于一致。

8、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优 先认购权合并计算，应在其中一家证券营业部报价申购。

9、网上申购日为2012年11月22日（T日）。最终发行情况将于2012年11月27 日（T＋3日）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《浙江 报喜鸟服饰股份有限公司增发A 股发行结果公告》中予以公布。

10、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对 本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 于2012年11月20日（T-2日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》上的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发招股意向书》全 文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上及时公 告，敬请投资者留意。

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释 义

除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

公司/报喜鸟/发行人	指 浙江报喜鸟服饰股份有限公司
保荐机构（主承销商）	指 中航证券有限公司
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次增发	指 经发行人2011 年4 月26 日召开的第四届董事会
	第十四次会议审议通过，并于2011 年5 月18 日
	经2010 年度股东大会审议通过，经中国证监会核
	准向社会公开发行不超过1 亿股，实际发行数量
	为500 万股人民币普通股之行为
股权登记日	指 2012 年11 月21 日（T-1 日）
网下申购日/T 日	指 2012 年11 月22 日（T 日，该日为网下、网上申
	购日）
指定时间	指 深交所的正常交易时间，即9:30 时至11:30 时，
	13:00 时至15:00 时
公司原股东	指 于本次发行股权登记日下午15:00 时收市时在中
	国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
	册的浙江报喜鸟服饰股份有限公司之股东
无限售条件股股东	指 原股东中无限售条件流通股股东
有限售条件股股东	指 原股东中有限售条件流通股股东

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机构投资者 指 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立A 股证券账户的证券投资基金、法律法规允许 申购新股的境内法人及符合法律法规规定的其他 投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国 家有关规定 有效申购 指 符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的 申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴 付申购定金或申购款、申购数量符合限制等 优先认购权 指 发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登记 在册的持股数量以10:0.08 的比例享有优先认购 本次发行股份的权利 元 指 人民币元

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一、 本次发行基本情况

1、发行的种类及数量

本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。本 次增发实际发行数量为500万股。

2、网上发行对象

本次网上发行的对象为股权登记日2012年11月21日（T-1日）下午收市后在 中国结算深圳分公司登记在册的无限售条件股股东，以及所有在深圳证券交易 所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法 规禁止者除外）。

3、发行地点

全国与深交所交易系统联网的证券交易网点。

4、发行价格

本次发行价格为9.26元/股，不低于招股意向书刊登日2012年11月20日（T2日）前一交易日发行人股票均价。

5、募集资金总额

发行人本次增发募集资金总额不超过人民币6,000万元。

6、网上申购简称及申购代码

本次发行股票网上申购简称“报喜增发”，申购代码“072154”。

7、无限售条件股股东的优先认购权

本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日 2012年11月21日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10:0.08的比例行 使优先认购权，即最多可优先认购4,750,522股，占本次增发发行数量的 95.01%。公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购 代码进行申购，并行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股股东须通过网 下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部 分纳入剩余部分按照本公告及网上发行公告的规定进行发售。

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8、网上、网下配售比例

本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则 除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机 构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数 量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见 本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。

9、本次发行的重要日期及停牌安排

日期	发行安排	停牌安排
T-2 日 （11 月20 日）	刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网 下发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
T-1 日 （11 月21 日）	网上路演、股权登记日	正常交易
	刊登《增发提示性公告》
T 日 （11 月22 日）	网上、网下申购日，网下申购定金及有限售条件 股股东优先认购申购款缴款日（申购定金到账截	全天停牌
	止时间为当日下午17:00 时）
T＋1 日 （11 月23 日）	网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购 款验资日	全天停牌
T＋2 日 （11 月26 日）	网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数 量，计算配售比例	全天停牌
T＋3 （11 月27 日）	刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购定 金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到 账截止时间为下午17:00 时）	正常交易
T＋4 日 （11月28日）	网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资	正常交易

以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主 承销商）将及时公告，修改发行日程。

10、承销方式

本次发行由中航证券牵头组织承销团，以余额包销的方式承销。不足500万 股的部分由承销团包销。

11、上市时间

本次增发发行的股票不设持有期限制。本次增发结束后，发行人将尽快办 理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

12、除权安排

本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交

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易规则》（2011 年修订）的规定，实行10%的价格涨跌幅限制。

二、本次发行配售方法

本次增发实际发行数量为500万股，符合本次发行办法规定的有效申购将按 如下原则获得配售：

• 1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足

• 额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。

• 2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时：

（1）公司原股东优先认购权部分的有效申购首先获得足额配售，可优先认 购股数为其在股权登记日登记在册的报喜鸟股数乘以0.008（计算结果只取整数 部分，精确到1股）。

（2）扣除公司原股东获得优先配售的股票外，其他有效申购将按以下方法 进行配售：

申购类型	条件	配售比例
	有效申购股数为50 万股或以上，
网下申购	250 万股以下，超过50 万股的必	a
	须是10 万股的整数倍
网上通过“072154”申购代码
	申购数量下限为1 股	b
进行的申购

网下申购的配售比例与网上通过“072154”申购代码进行申购的配售比例 趋于一致，即a≈b。按照上述标准分入同一类型的申购将获得相同的配售比 例。

向不具有优先认购权的有效申购的发售过程中，配售股数只取计算结果的 整数部分，网上发行和网下发行的不足1股的零股累积后由承销团包销。

三、申购数量的规定

• 1、公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代

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码进行申购，并行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股东须通过网下申 购的方式行使优先认购权。

2、参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1股，申购数量（不含优 先认购权部分）上限为250万股。原股东的优先认购权仅限于股权登记日持有数 量乘以优先认购比例10:0.08（计算结果只取整数部分，精确到1股）。 如原股东 中无限售条件股股东的申购数量超过按照比例计算的优先认购股数的，其超出 部分与其他社会公众投资者一起参加比例配售。

3、参与网下申购的机构投资者若同时是原股东，且属于无限售条件股股 东，其优先认购权部分必须通过网上申购。

4、每个资金账户必须按申购的价格和股数在申购前存入足额申购资金，申 购资金额＝申购股数×9.26元/股。

四、网上申购程序

1、办理开户登记

凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的A股 证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即2012年11月22日（T日） 前（含T日）办妥开户手续。

2、存入足额申购资金

已开立资金账户的申购者，必须在申购日（T日）前（含T日）根据自己的 申购数量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的申购者，必须在申购日（T 日）前（含T日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并根据申购数 量存入足额申购资金。

3、申购手续

（1）投资者当面委托时，应认真、清楚地填写代理买入股票委托单的各项 内容，股票申购简称“报喜增发”，申购代码“072154”，持本人身份证或法 人的营业执照、A股证券账户卡和资金账户（确认资金存款额必须大于等于申购 股票所需的款项）到与深交所联网的各证券交易网点办理委托申购。柜台人员 查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托申购。

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（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托时，应按各证券交易网 点的规定办理委托手续。

（3） 每个股票账户只能申购一次，申购委托一经申报不能撤单，同一账户 若多次申购，除首次申购外的其他申购均无效。

（4）若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，则 只能在其中一家证券营业部报价申购，优先认购权按其所拥有的报喜鸟股票合 并计算。

五、发售

1、申购确认

申购日后的第一个工作日即2012年11月23日（T＋1日），由各证券营业部将 申购资金划入中国结算深圳分公司在清算银行开立的申购资金专户。确因银行 结算制度而造成申购资金不能及时入账的必须在该日提供人民银行电子联行系 统汇划的划款凭证，并确保申购日后的第二个工作日即2012年11月26日（T＋2 日）上午天健会计师事务所验资前申购资金入账，所有申购资金一律冻结在指 定清算银行的申购账户中。

申购日后的第二个工作日即2012年11月26日（T＋2日），进行核算、验资， 由保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司及天健会计师事务所对申购 资金的到帐情况进行核查，并由该会计师事务所出具验资报告。中国结算深圳 分公司以申购资金的实际到位情况确认有效申购资金，凡资金不实的申购，一 律视为无效申购。

2、公布发行结果

2012年11月27日（T＋3日），保荐机构（主承销商）和发行人将在《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公告发行结果，包括：发行总量、有效 申购总量、原股东优先认购数量、其他社会公众投资者的获售情况、机构投资 者的获售情况等。

3、发售股份、确认认购股数

2012年11月27日（T＋3日），中国结算深圳分公司将确认参与网上申购的各

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个账户获得配售股票的结果。原股东可根据保荐机构（主承销商）公布的发行 情况，对照其在股权登记日所持报喜鸟股票数量及参与本次网上申购（无限售 条件股股东）、网下申购（有限售条件股股东）的情况确认其获得优先配售和发 售的股数；其他社会公众投资者可根据保荐机构（主承销商）公布的发行情 况，对照其参与本次网上申购的情况确认其获得发售的股数。

六、结算与登记

本次发行的网上发行部分按下述程序办理结算与登记手续：

1、申购结束后从2012年11月23日（T＋1日）到2012年11月27日（T＋3日） 共三个工作日，全部有效申购资金由中国结算深圳分公司冻结，所有申购冻结 资金的利息由保荐机构（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问 题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。

2、申购结束后于2012年11月27日（T＋3日）发售股票，中国结算深圳分公 司根据网上发行结果进行清算交割和股东登记，并将发售结果发给各证券交易 网点。

3、申购结束后第四个工作日2012年11月28日（T＋4日），中国结算深圳分 公司对结算参与人的所有申购款予以解冻，并按配售结果扣划认购款，同时将 获配售的总认购款划入保荐机构（主承销商）的结算备付金账户。2012年11月 28日（T＋4日），保荐机构（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购 款后，与网下机构投资者足额缴纳的认购股款合并，按照承销协议的规定在扣 除发行费用后，将款项划入发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行股份的股权登记由中国结算深圳分公司根据深交所电脑主 机传送的网上配售结果进行。

七、发行费用

本次网上发行不收佣金、过户费和印花税等费用。

以上安排如有任何调整，以发行人和主承销商的公告为准。

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八、发行人和保荐机构（主承销商）

• （一）发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

办公地址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区

联系人： 方小波、谢海静

电话：0577-67379161

传真：0577-67315986 转8899

• （二）保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

地址：北京市朝阳区安立路60 号润枫德尚6 号楼3 层投行部 联系人：王微、苏伟、傅磊、胡译丹

电话：010-64818544、010-64818499

传真：010-64818501

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（此页无正文，为《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发A股网上发行公告》之盖 章页）

发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012年11月20日

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（此页无正文，为《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发A股网上发行公告》之盖 章页）

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2012年11月20日

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