BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jan 16, 2012

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2012——003

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于收购上海融苑时装有限公司其余股权的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010 年12 月22 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设 立上海雅乐时装有限公司的议案》，后经工商登记核名为上海融苑时装有限公司 （以下简称“上海融苑”），公司持有其51%股权。上海融苑拟从事代理LG 集团 旗下HAZZYS 品牌服饰在中国的运营。

因公司与上海融苑其他股东对上海融苑发展战略和规划存在一定分歧，经协 商，由公司收购其他股东所持有的49%股权，收购完成后，公司将持有上海融苑 100%股权,上海融苑将为公司全资子公司。

一、交易对方基本情况

股权出让方为李骥骋先生、叶幼林先生、郑建新先生，均为自然人，中国国 籍，与公司不存在关联关系。

二、交易标的的基本情况

公司名称：上海融苑时装有限公司

注册地址：上海市长宁区临虹路 168 弄 6 号 610 室 注册资本：人民币 3000 万元

注册号：310105000389924

法定代表人：周信忠

经营范围：销售服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品；服装、服饰设计； 商务咨询；从事货物进出口和技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经 营）。

原股东情况：浙江报喜鸟服饰股份有限公司出资 1530 万元，占总注册资本 51%；李骥骋先生出资 270 万元，占总注册资本 9%；叶幼林先生出资 240 万元， 占总注册资本 8%；郑建新先生出资 960 万元，占总注册资本 32%。

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融苑时装成立于 2011 年，自成立至今基本无实际运营，现拟从事代理 “HAZZYS”品牌服饰在中国的运营。

HAZZYS 是韩国LG 时装集团旗下休闲品牌。创立于1974 年的LG 时装集团是 韩国最大的时装集团之一，2000 年，针对追求时尚和品位的20-45 岁的新锐人 士，LG 时装集团推出HAZZYS 品牌，综合LG 时装集团一贯的精致裁剪和当今国 际流行色彩，给人以愉悦的非凡感受。HAZZYS 主营男女休闲服饰，产品涉及西 服、衬衣、夹克、大衣、T 恤、牛仔裤、休闲裤、皮具、皮鞋等服装配饰十五大 系列一千多个品种。经过多年努力，HAZZYS 成为韩国三大著名服装品牌之一， 以其高品质的产品和独特的市场定位跻身于一线休闲品牌，如今在韩国已拥有 100 多家店铺。截至 2011 年 12 月 31 日，上海融苑的基本财务情况（未经审计） 如下：

	2011 年12 月31 日		2011 年度
资产总额	28,109,902.36	营业总收入	445,944.70
负债总额	889,569.74	营业总成本	288,014.28
净资产	27,220,332.62	净利润	-2,779,667.38

三、本次交易定价依据

由于上海融苑自成立以来基本未实际运营，故本次股权转让根据 2011 年 12 月 31 日的净资产 27,220,332.62 元为定价基础，收购价格为 0.91 元/股，公司收 购上海融苑 1,170 万股股权的总价款为 13,377,000 元。

四、本次交易的其他说明

• 1、董事会授权公司经营层负责签订相关股权收购协议并办理工商登记等事

宜。

• 2、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

五、本次交易的目的和对公司的影响

HAZZYS 品牌作为高端时尚休闲服饰品牌，主要在一线城市及其他经济发达 城市开店，能有效填补公司自有品牌“报喜鸟”、“S.ANGELO”的市场空白，同时

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公司可利用已有的品牌服饰运营管理优势，通过渠道资源、供应商资源、人力资 源的整合协同及管理知识共享等方式强化销售网点拓展优势、降低采购成本、降 低人才使用成本和提高后台营运效率，力争在 2012 年度融苑开设网点 80 家，当 年实现净利润 500 万元。但HAZZYS 能否适应中国市场的发展存在一定的不确定 性，如果运营不好，则可能对公司业绩产生一定的负面影响，请投资者注意投资 风险。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会 2012 年 1 月 17 日

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