BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Nov 28, 2011

股票代码：002154 股票简称：报喜鸟 公告编号：2011-075

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2011年公司债券发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券发行公告》，浙江报喜 鸟服饰股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民 币6亿元（5年期和7年期品种各3亿元），发行价格为每张100元，采取网上面向 社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

发行工作已于2011年11月28日结束，发行总额为人民币6亿元。具体情况如 下：

一、5年期品种

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本期债券5年期品种网上预设的发行数量占该品种发行规模的比例为1.67%， 即人民币0.05亿元。最终网上实际发行数量为0.05亿元，占该品种实际发行总量 的1.67%。

2、网下发行

本期债券5年期品种网下预设的发行数量占该品种发行规模的比例为 98.33%，即人民币2.95亿元。最终网下实际发行数量为2.95亿元，占该品种实际 发行总量的98.33%。

二、7年期品种

1、网上发行

本期债券7年期品种网上预设的发行数量占该品种发行规模的比例为1.67%， 即人民币0.05亿元。最终网上实际发行数量为0.05亿元，占该品种实际发行总量 的1.67%。

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2、网下发行

本期债券7年期品种网下预设的发行数量占该品种发行规模的比例为 98.33%，即人民币2.95亿元。最终网下实际发行数量为2.95亿元，占该品种实际 发行总量的98.33%。

特此公告

发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

保荐人（主承销商、簿记管理人、债券受托管理人）：中航证券有限公司

2011年11月29日

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