BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Nov 21, 2011

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2011-072

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2011 年公司债券发行公告

保荐人（主承销商） / 簿记管理人 / 债券受托管理人：

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二零一一年十一月二十二日

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发行人及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司” 或“报喜鸟”）发行不超过6 亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可[2011]1649 号文核准。

2、报喜鸟本期发行6 亿元公司债，每张面值为人民币100 元，共计600 万 张，发行价格为每张人民币100 元。

3、本期债券评级为AA 级；本期债券5 年期品种的债券信用等级为AA，7 年期品种的债券信用等级为AA。截至2011 年9 月30 日，发行人净资产为 206,928.89 万元（合并报表中所有者权益合计），资产负债率为40.46%（合并口 径）和36.82%（母公司口径）；发行人最近三个会计年度（2008-2010 年）实现 的年均可分配利润为18,358.30 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利 润），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标 符合相关规定。

4、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时 在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交 易所以外的其他交易场所上市。

5、担保人及担保方式：本期债券5 年期与7 年期品种均无担保。

6、本期债券分为5 年期和7 年期两个品种。其中，5 年期品种发行规模为3 亿元，7 年期品种发行规模为3 亿元。

7、本期债券5 年期品种的票面利率预设区间为7%-7.5%，7 年期品种的票面 利率预设区间为7.3%-7.8%，发行人和中航证券将于2011 年11 月23 日（T-1 日） 向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券各品种的最终票 面利率。发行人和中航证券将于2011 年11 月24 日（T 日）在《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券各品种的最终票面利

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率，敬请投资者关注。

8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投 资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认 购由发行人与中航证券根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证 券交易所的相关规定进行。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将 优先得到满足，深圳证券交易所交易系统将实时确认成交。

机构投资者通过向中航证券提交《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011 年公 司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低 认购数量为1,000 手（100 万元），超过1,000 手的必须是1,000 手的整数倍（即 100 万元的整数倍）。

9、本期债券5 年期和7 年期品种网上预设发行总额各为500 万元，剩余部 分网下发行。发行人和中航证券将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如 网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩 余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨， 品种之间也不进行回拨。

10、品种网上发行代码为“101693”，简称为“11 报喜01”，7 年期品种 网上发行代码为“101694”，简称为“11 报喜02”。参与本次网上发行的每个 证券账户最小认购单位为1 手（10 张，1,000 元），超过1 手的必须是1 手的整 数倍。网上认购次数不受限制。本期债券各品种发行结束后，5 年期品种网上发 行代码“101693”将转换为上市代码“112050”；7 年期品种网上发行代码 “101694”将转换为上市代码“112051”。

11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向中航证券提交《网下利 率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低认购数量 为1,000 手（100 万元），超过1,000 手的必须是1,000 手的整数倍（即100 万 元的整数倍）。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

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人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

13、务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。

15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《浙江报喜鸟服饰 股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2011 年11 月22 日（T-2 日）的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者 亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

16、有关本次发行的其他事宜，发行人和中航证券将视需要在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

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释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：	除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、本公司、公司、 报喜鸟 指 浙江报喜鸟服饰股份有限公司
本期债券 指 2011 年浙江报喜鸟服饰股份有限公司公司债 券，含5 年期和7 年期两个品种
本次发行 指 本期债券的公开发行
中航证券、保荐人、主承 销商、簿记管理人、债券 受托管理人 指 中航证券有限公司
承销团 指 主承销商为承销本期债券而组织的承销机构 的总称
信用评级机构、联合 指 联合信用评级有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
社会公众投资者 指 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开立A 股证券账户的社会公众投资者（法 律、法规禁止购买者除外）
机构投资者 指 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开立A 股证券账户的机构投资者（法律、 法规禁止购买者除外）
网下询价日 指 2011 年11 月23 日（T-1 日），为本次发行 接受机构投资者网下询价的日期
发行首日、网上认购日、 网下认购起始日 指 2011 年11 月24 日（T 日），为本次发行接 受投资者网上认购的日期以及网下认购的起 始日期

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元 指 人民币元

一、本次发行基本情况

1、债券名称：2011年浙江报喜鸟服饰股份有限公司公司债券（5年期品种简 称为“11报喜01”，7年期品种简称“11报喜02”）。

2、发行总额：本期债券的发行总额为6亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

4、债券品种和期限：本期债券分为5年期和7年期两个品种。品种一为5年期 固定利率债券，附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规 模为3亿元；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调利率选择权和 投资者回售选择权，发行规模为3亿元。

5、债券利率及其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式， 票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与中航证券按照国家有关规定共同协 商确定。

5年期品种，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债 券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。 发行人将于本期债券第3个计息年度的付息日前的第30个交易日，在中国证监会 指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告；

7年期品种，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第5年末上调本期债 券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。 发行人将于本期债券第5个计息年度的付息日前的第30个交易日，在中国证监会 指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券 在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可 按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

7、投资者回售选择权：

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5年期品种，发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资 者有权选择在本期债券存续期的第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部 分按面值回售给发行人。本期债券存续期第3个计息年度付息日即为回售支付日， 发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作；

7年期品种，发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资 者有权选择在本期债券存续期的第5个计息年度付息日将其持有的债券全部或部 分按面值回售给发行人。本期债券存续期第5个计息年度付息日即为回售支付日， 发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售申报：

5 年期品种，自发行人发出关于是否上调该品种票面利率及上调幅度的公 告之日起3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易； 回售申报日不进行申报的，则视为接受有关安排；

7 年期品种，自发行人发出关于是否上调该品种票面利率及上调幅度的公 告之日起3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易； 回售申报日不进行申报的，则视为接受有关安排。

9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、发行首日或起息日：2011年11月24日。

11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规 定办理。

12、付息日：5年期品种，付息日为2012年至2016年每年的11月24日（如遇 法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行 使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2012年至2014年每年的11月24日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项

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不另计利息）。7年期品种，付息日为2012年至2018年每年的11月24日（如遇法 定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使 回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的11月24日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另 计利息）。

13、经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期公 司债券5年期和7年期两个品种的信用等级均为AA。

14、担保人及担保方式：本期债券5年期和7年期品种均无担保。

15、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中航证券。

16、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构 立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规 定进行债券的转让、质押等操作。

17、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下 面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成 交，网下认购由发行人与中航证券根据网下询价情况进行配售。本期债券5年期 品种网上、网下预设的发行总额分别为0.05亿元和2.95亿元；本期债券7年期品 种网上、网下预设的发行总额分别为0.05亿元和2.95亿元。发行人和中航证券将 根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不 进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期 债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨，5年期和7年期两个品种之间也不进 行回拨。

18、向公司股东配售的安排：本次发行不向公司原股东配售。

19、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销。

20、募集资金用途：本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用于 偿还公司借款的金额为1.2亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。

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21、发行费用概算：本期债券的发行费用概算不超过募集资金总额的1.5%。 22、拟上市地：深圳证券交易所。

23、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本 期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。

25、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 （2011 年11 月22 日）	刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告
T-1 日 （2011 年11 月23 日）	网下询价 确定票面利率
T 日 （2011 年11 月24 日）	公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日 网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
T＋1 日 （2011 年11 月25 日）	中航证券向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴 款通知书》
T＋2 日 （2011 年11 月28 日）	网下认购截止日 网下机构投资者于当日17:00 之前将认购款划至中航 证券专用收款账户
T＋3 日 （2011 年11 月29 日）	公告发行结果 网下发行注册日，中航证券将网下认购的注册数据于 当日12:00 前以书面和电子数据形式报送登记公司

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和中航证券将 及时公告，修改发行日程。

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二、网下向机构投资者利率询价

（一）询价对象

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的机构投资 者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券5年期品种的票面利率预设区间为7%-7.5%，7年期品种的票面利率 预设区间为7.3%-7.8%，本期债券各品种最终的票面利率将由发行人和中航证券 根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定。其中5年期 品种的票面利率在其存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率 选择权，未被回售部分5年期品种债券在其存续期限后2年票面利率为5年期品种 存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变。如发行人 未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分5年期品种债券在其存续期限后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。7年期品种的票面利率在其存续期限的前5 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分7年期品种债 券在其存续期限后2年票面利率为7年期品种存续期限前5年票面利率加上上调基 点，在其存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未 被回售部分7年期品种债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2011年11月23日（T-1日），参与询价的机 构投资者必须在2011年11月23日（T-1日）下午15:00前将《2011年浙江报喜鸟服 饰股份有限公司公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率 询价及申购申请表》”）（见附表一）传真至中航证券处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

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拟参与网下询价的机构投资者应打印发行公告附表一《网下利率询价及申购 申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价 利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元)，并为100 万元的整数倍；

（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求；

（7）每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的每个品种 最大认购金额不得超过该品种的初始发行规模，中航证券另有规定的除外。 2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2011年11月23日（T-1日）15:00前将以下文 件传真至中航证券处，并电话确认：

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明 文件复印件（须加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人 身份证复印件。

每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提 交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有 效，其后的均视为无效。

中航证券有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

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投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至中航证券处，即具 有法律约束力，不得撤回。

传真：010-66290700、010-66210078

电话: 010-66290712、010-66290691-229

3、利率确定

发行人和中航证券将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期 债券的最终票面利率，并将于2011年11月24日（T日）在《证券时报》及深交所 网站（http://www.szse.cn/）公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述 确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

（一）发行对象

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的社会公众 投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券5年期和7年期品种网上发行数量预设各为500万元，剩余部分网下 发行。网上发行各债券品种之间不进行回拨调整。发行人和中航证券将根据网上 发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨； 如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单 向回拨，不进行网下向网上回拨，5年期和7年期两个品种之间也不进行回拨。

（三）发行时间

网上发行时间为1个交易日，即发行首日2011年11月24日（T日）深交所交易 系统的正常交易时间（上午9：15-11：30，下午13：00-15：00）。如遇重大突 发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

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1、本期债券5年期品种的网上发行代码为“101693”，简称为“11报喜01”； 7年期品种的网上发行代码为“101694”，简称为“11报喜02”

2、发行价格为100元/张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，中航证券通过深交所交易系统进行“卖 出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过 深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000 元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规 及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

网上申购按照“时间优先”的原则，先进行网上申购的投资者的申购数量将 优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数 达到网上发行的预设数量时，本期债券网上发行即结束。当本期债券网上发行预 设数量申购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记机构开立的合格A股证券 账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日2011 年11月24日（T日）之前开立深交所A股证券账户及办理指定交易。已开立资金账 户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日2011年11月24日（T日）之前 （含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之 前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。 资金不足部分的认购视为无效认购。

• 6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算和登记按照登记机构相关业务规则办理。

四、网下发行

• （一）发行对象

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在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的机构投资 者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机 构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券5年期品种发行总额为3亿元，网下发行数量预设为2.95亿元；本期 债券7年期品种发行总额为3亿元，网下发行数量预设为2.95亿元。发行人和中航 证券将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认 购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发 行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨，5年期和7年期两个品种之 间也不进行回拨。

参与本次网下发行的每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元）， 超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，每一机构投资者在《网下 利率询价及认购申请表》中填入的每个品种最大认购金额不得超过该品种的初始 发行规模，中航证券另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2011年11月24日（T日）、2011 年11月25日（T+1日）、2011年11月28日（T＋2日）9:00-17:00。

（五）申购办法

1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有在登记机构开立的A 股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2011年11月23日（T-1日）前开立 证券账户。

2、参与网下询价认购的机构投资者通过向中航证券传真《网下利率询价与 认购申请表》进行认购。中航证券根据网下机构投资者认购意向，根据网下询价 结果对所有有效认购进行配售，并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款

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通知书》。

（六）配售

中航证券根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和中航证券有权自主决 定本期债券的最终配售结果和相关费用安排。

（七）缴款

获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2011年11 月28日（T+2日）17:00前足额划至中航证券指定的收款账户。划款时应注明 机构 投资者全称 和“ 报喜鸟公司债券认购资金 ”字样，同时向中航证券传真划款凭 证。

账户名称：中航证券有限公司证券承销与保荐分公司

开户银行：中国银行股份有限公司深圳英达花园支行

银行账号：743257923717

现代化支付系统行号：104584002404（其他银行转中行使用）

行内联行行号：17707（中行转中行使用）

开户行联系人：刘玉虹

银行查询电话：0755-22335720、22337161 银行传真：0755-25150193

（八）违约申购处理

对未能在2011年11月28日（T+2日）17:00 前缴足认购款的机构投资者将被 视为违约申购，中航证券有权取消其认购。中航证券有权处置该违约投资者申购 要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、风险提示

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发行人和中航证券就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详 细风险揭示条款参见《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券募集说明 书》。

六、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

• 七、发行人和保荐人（主承销商）/簿记管理人/债券受托管理人

• （一）发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

• 地 址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区

联 系 人：方小波、谢海静

联系电话：（0577）67379161

传 真：（0577）67315986转8899

• （二）保荐人（主承销商）/簿记管理人/债券受托管理人：中航证券有限公

司

住所：南昌市抚河北路291 号

联系人：王微、傅磊、武晓楠、胡译丹

联系电话：010-66290712、010-66290691-229

传真：010-66290700、010-66210078

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附表一：浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及申购申请表

重要声明

填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。

本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传 真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。

申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。

基本信息

附表一：浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及申购申请表	附表一：浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及申购申请表	附表一：浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及申购申请表	附表一：浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及申购申请表	附表一：浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及申购申请表	附表一：浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及申购申请表	附表一：浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及申购申请表
重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传 真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名				企业营业执照注册号
经办人姓名				传真号码
联系电话及移动电话				托管席位号
证券账户名称（深圳）				证券账户号码（深圳）
利率询价及申购信息
5 年期品种 询价利率区间7%-7.5%			7 年期品种 询价利率区间7.3%-7.8%
票面利率（%）	申购金额（万元）		票面利率（%）		申购金额（万元）
重要提示： 1、请将此表填妥签字并加盖公章后，于2011年11月23日（T-1日）15:00时前连同有效的企业 法人营业执照（副本）复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和 经办人身份证复印件传真至中航证券处，15:00以后传真到达的申购申请无效。 申购传真：010-66290700、010-66210078； 咨询电话：010-66290712、010-66290691-229； 联系人：王微、傅磊、武晓楠、胡译丹 2、每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含 两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。
申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监 会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批 准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的

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申购金额；

• 4、申购人在此承诺接受发行人与中航证券制定的本次网下发行申购规则；申购人同意中航证 券按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受中航证券所确定的最终配 售结果和相关费用的安排；

• 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金 额和方式，将认购款足额划至中航证券通知的划款账户。如果申购人违反此义务，中航证券有 权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之 五的比例向中航证券支付违约金，并赔偿中航证券由此遭受的损失；

• 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影 响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及中航证券有权暂停或终止本次发行。 法定代表人（或授权代表）签字：

(单位签章) 年 月 日

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填表说明：以下填表说明部分不需传真至中航证券处,但应被视为本发行公告不 可分割的部分,填表前请仔细阅读

• 1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资 基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文 号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金 填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登 记号”。

• 2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；

• 3、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时 申购人的最大申购需求；

• 4、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5 个询价利率，询价利率 可不连续；

• 5、每个询价利率上的申购金额不得少于100 万元（含100 万元），并为100 万 元（10,000 张）的整数倍。

• 6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

• 7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示， 请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面 利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	申购金额（万元）
4.30%	2,000
4.40%	4,000
4.50%	7,000
4.60%	10,000
—	—

上述报价的含义如下：

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◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，有效申购金额为10,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额 7,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额 4,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，有效申购金额 2,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。

8、参加利率询价的机构投资者请将此表填妥后于2011 年11 月23 日（T-1 日） 15：00 前将本表连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件、法定代表人授 权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件一并传真 至中航证券处。

9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字 并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其 他后果，由机构投资者自行负责。

10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律 责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证 监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提 交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有 效，其后的均视为无效。

12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传 送、送达一概无效。申购传真：010-66290700、010-66210078；联系人：王微、 傅磊、武晓楠、胡译丹；咨询电话：010-66290712、010-66290691-229。

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