BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Jul 29, 2016

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-48

南京云海特种金属股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》等有关规定，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）董事会编制了截至2016 年6 月30 日募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京云海特种金属股份有限公司非 公开发行股票的批复（证监许可[2015]3011 号）核准，公司通过非公开发行人 民币普通股（A 股），实际募集资金净额为人民币393,525,015.84 元，以上募 集资金于2016 年3 月16 日到账，其到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）于2016 年3 月17 日出具的中兴华验字(2016)第JS-0024 号验资报告验 证。

根据公司《非公开发行股票预案》本次发行所募集资金总额不超过60,000 万元（含发行费用），本次募集资金扣除发行费用后，拟将49,000 万元用于偿 还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。本次非公开发行公司实际取得 募集资金人民币400,000,015.84 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 393,525,015.84 元，全部用于偿还银行贷款。

二、募集资金存放和管理情况

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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证 券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《南京云 海特种金属股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理 办法》”）。该制度于2007 年12 月28 日经公司2007 年第二次临时股东大会审 议通过。

根据《募集资金管理办法》，公司在中国银行股份有限公司溧水支行开设一 个专用账户（帐号484568365410）；2016 年3 月22 日公司与中国银行股份有限 公司溧水支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司三方签署了《募集资金三方 监管协议》，全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。三 方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2016 年6 月30 日，募集资金专有账户存储情况如下（单位：元）：

开户行	账户	募集资金余额	备注
中国银行溧水支行	484568365410	36,163,265.63	包括存款利息165,299.79元,扣除手续费2,050.00 元，含2,475,000元发行费用未置换
合计		36,163,265.63

三、本报告期内募集资金实际使用情况

本报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附 表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理 不存在违规行为。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

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董 事 会

2016年7月30日

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附表1：

募集资金使用情况对照表 2016年上半年度

单位：人民币元

			2016年上半年度	2016年上半年度	2016年上半年度		单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
			393,525,015.84				360,000,000.00
						本报告期投入 募集资金总额
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0				360,000,000.00
						已累计投入募 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
	是否已变更项 目（含部分变 更）					截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期			项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目和 超募资金投向		募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)			本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益
承诺投资项目
承诺投资项目小 计
超募资金投向
	-	393,525,015. 84	393,525,015 .84	360,000,000. 00	360,000,000. 00	91.48%	-	-	-	-
归还银行贷款 （如有）
	-						-	-	-	-
补充流动资金 （如有）
超募资金投向小 计
	-	393,525,015. 84	393,525,015 .84	360,000,000. 00	360,000,000. 00	91.48%
合计
	不适用
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）

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	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况 说明
	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况
	2016 年3 月30 日，公司第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：因银行贷款是多次分批到期，为提 高资金利用效率，公司将闲置募集资金353,525,015.84 元补充到流动资金，待银行贷款到期后分批归还至募集资金账户偿还银行贷款；公司独立董事、监事 会均发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《云海金属：华泰联合证券有限责任公司关于南京云海特种金属股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的核查意见》，该意见对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金无异议；具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》，公告编号2016-18。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
	尚未使用的募集资金存放在专有账户中，用于偿还银行贷款
尚未使用的募集 资金用途及去向
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

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