BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Mar 29, 2016

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-11

南京云海特种金属股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]3011 号文核准，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”、“公司”或 “本公司”）向特定投资者非公开发行股票（以下简称“本次发行”）不超过 52,816,901 股的发行工作已经完成。本次非公开发行向2 名认购对象发行了人民币 普通股35,211,269 股，发行价格为11.36 元/股，募集资金总额为人民币 400,000,015.84 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币393,525,015.84 元。

上述非公开发行的35,211,269 股人民币普通股已于 2016 年3 月23 日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，上市日期为2016 年3 月31 日。公司总股本从发行前的28,800 万股变更为323,211,269 股。现将非 公开发行后股份变动情况公告如下：

本次非公开发行前，公司股份总数为28,800 万股，上海宣浦股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称“宣浦投资”）未持有公司股份。本次非公开发行完 成后，公司的总股本将变更为323,211,269 股；宣浦投资控制本公司的股份比例将 由发行前的0.00%上升至5.45%。

本次持股比例发生变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化；宣浦投资 持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。

特此公告。

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南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会 2016年3月30日

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