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Nov 23, 2014

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-60

南京云海特种金属股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七 次会议于2014 年11 月21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014 年11 月14 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5 人，实际参加监事5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审 议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文 件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司监 事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公 开发行 A 股股票的各项条件。

议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。

公司本次向特定对象非公开发行股票（简称“本次发行”）的具体发行方案 如下：

1、发行股票种类及面值

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本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币1 元。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式，所有投资者均以现金进行认

• 购。公司将在中国证监会核准之日起6 个月内择机向特定对象发行股票。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 3、发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为杭州联创投资管理有限公司、上海宣浦股

权投资基金合伙企业（有限合伙）、楼建峰、梅小明，均以现金进行认购。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 4、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的发行价格为11.46 元/股，不低于定价基准日前二十 个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日为本次非公开发行股票的董事会 决议公告日（即2014 年11 月24 日）（定价基准日前20 个交易日股票交易均价= 定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总 量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息行为，本次发行价格将进行相应调整。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 5、发行数量

本次非公开发行股票的数量为52,356,020 股。发行对象已经分别与公司签 署了附条件生效的股份认购协议，其中，杭州联创投资管理有限公司认购数量为 8,726,003 股，上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购数量为 17,452,006 股，楼建峰认购数量为8,726,003 股，梅小明认购数量为17,452,008

股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息行为，则本次发行数量将进行相应调整。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 6、限售期安排

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起

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• 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 7、募集资金数量及用途

本次发行所募集资金总额不超过60,000 万元（含发行费用），本次募集资金 扣除发行费用后，拟将49,000 万元用于偿还银行贷款，其余部分将全部用于补 充公司流动资金。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 8、公司滚存未分配利润的安排

在本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股

东按照发行后的股份比例共享。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、上市地点

限售期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、本次发行决议有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票

议案之日起12 个月内有效。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2014 年第四次临时股东大会逐项审议，并需经中国证 监会核准后方可实施。

三、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司非公开发行股票预

案》。

议案表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司非公开发行股票募

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集资金使用可行性分析报告》。

议案表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南京云海特种金属股份 有限公司前次募集资金使用情况报告》。

议案表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

六、逐项审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份 认购协议的议案》。

根据本次非公开发行方案，公司拟向杭州联创投资管理有限公司、上海宣浦 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、楼建峰、梅小明非公开发行股票。公司与 上述各方分别签署了附条件生效的股份认购协议书。

该等协议在本次非公开发行股票获得公司董事会、股东大会审议通过且获得 中国证监会核准后生效。本议案逐项表决情况如下：

• 1、公司与杭州联创投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

• 2、公司与上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的

• 股份认购协议

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

• 3、公司与楼建峰签署附条件生效的股份认购协议

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

• 4、公司与梅小明签署附条件生效的股份认购协议

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订附条件生效的

股份认购协议的公告》。

本议案需提交公司2014 年第四次临时股东大会逐项审议。

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七、审议并通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票涉

及关联交易的公告》。

议案表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

八、审议并通过了《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增 持公司股份的议案》。

议案表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2014年11月24日

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