BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Nov 23, 2014

证券简称：云海金属

公告编号：2014-58

证券代码：002182

南京云海特种金属股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票 预案的议案》等相关议案，上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称“宣浦投资”）为本次非公开发行股票的发行对象之一，本次非公开发行股票 将导致宣浦投资持有公司股份比例从 0%提升到 5.13％。

• 2、宣浦投资取得本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准、中国证监

• 会核准。

  • 3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

1、本次权益变动的背景

南京云海特种金属股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》等事项，公司拟发行人民币普通股 52,356,020 股，募资金额不超过 60,000 万元人民币。若本公司股票在定价基准日至发行日 期间发生除权、除息事项，发行数量作相应调整。经本公司与发行对象协商一致，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

确认发行价格为 11.46 元/股，拟募集资金为不超过 60,000 万元。上述募集资金 在扣除发行相关费用后，拟用 49,000 万元偿还银行贷款，其余部分将全部用于 补充公司流动资金。

2、本次权益变动情况

本次权益变动前，公司总股本为 288,000,000 股，其中宣浦投资未持有公司 股份。

根据公司与宣浦投资签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，宣 浦投资拟以现金认购公司本次非公开发行股票中的 17,452,006 股。上述拟非公开 发行的 17,452,006 股人民币普通股尚需经公司股东大会批准、中国证券监督管理 委员会核准后方可实施。发行完成后，公司总股本由 288,000,000 股增加到 340,356,020 股。宣浦投资将持有公司 17,452,006 股股份，持股比例将从发行前 的 0%提升到 5.13%，本次非公开发行不会导致公司控制权变更。

宣浦投资认购的上述股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转 让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2014年11月24日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2