BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Nov 23, 2014

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-61

南京云海特种金属股份有限公司

关于签署《战略咨询顾问及产业并购服务框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截止本公告日，杭州联创投资管理有限公司（以下简称“杭州联创”）作 为特定投资者，拟通过非公开发行方式认购南京云海特种金属股份有限公司（以 下简称“公司”）8,726,003 股人民币普通股，本次非公开发行完成后，杭州联创 持股比例为2.56%。公司第三届董事会第十九次会议确认杭州联创认购价格为 11.46 元/股，不低于本次非公开发行定价基准日（即2014 年11 月24 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十。

2、公司与杭州联创签署《战略咨询顾问及产业并购服务框架协议》，旨在 协助公司梳理战略规划，为公司战略转型提供服务，借助杭州联创丰富的市场资 源，积极推动公司战略扩张和并购整合，实现公司更快更好发展。目前，公司尚 未与杭州联创就此达成具体的合作计划。

3、截止本公告日，除本次非公开发行披露的信息外，公司目前未筹划重大 资产重组、收购等行为。

一、协议签署概况

公司与杭州联创于2014 年11 月19 日签署《战略咨询顾问及产业并购服务 框架协议》（以下简称“战略咨询顾问协议”），协议期限自2014 年11 月19 日 至2015 年12 月31 日止。

本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司名称：杭州联创投资管理有限公司

法定代表人：徐汉杰 注册资本：2,000 万元

主营业务：一般经营项目：服务：投资管理，财务咨询，受托资产管理，实 业投资，企业管理咨询，企业形象策划：其他无需报经审批的一切合法项目。（上 述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

杭州联创是一家专注于股权投资、并购重组、市值管理、定向增发等业务的 专业投资管理机构。

截止本公告日，杭州联创作为特定投资者，拟通过非公开发行方式认购公司 8,726,003 股人民币普通股，本次非公开发行完成后，杭州联创持股比例为 2.56%。此外杭州联创与公司不存在其他的关联关系。

三、协议的主要内容

双方的战略合作包括但不限于：

• 1、双方在未来共同设立并购基金，基金通过增资、股权收购或资产收购等

• 方式管理企业或标的资产。

  • 2、杭州联创为公司梳理战略规划，为公司战略转型提供咨询服务。

  • 3、杭州联创为公司提供再融资协调管理。

四、对公司的影响

本次公司与杭州联创签署《战略咨询顾问及产业并购服务框架协议》，公司 将凭借杭州联创丰富的市场资源，对公司未来战略扩张和并购整合有着积极的推 动作用，以此提高公司产业运作效率，实现公司更快更好发展。

五、风险提示

本次公司与杭州联创的战略合作，旨在协助公司梳理战略规划，为公司战略 转型提供服务，截止本公告日，杭州联创作为特定投资者，拟通过非公开发行方 式认购公司8,726,003 股人民币普通股，本次非公开发行完成后，杭州联创持股 比例为2.56%。此外公司尚未与杭州联创达成具体的合作计划。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

截止本公告日，除本次非公开发行披露的信息外，公司目前不存在重大资产 重组、收购等行为。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会 2014年11月24日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==