BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Jun 9, 2014

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-21

南京云海特种金属股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四 次会议于2014 年6 月9 日在公司会议室召开，会议通知已于2014 年5 月30 日 以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。 会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下 议案：

一、审议并通过了《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》；

为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构, 降低财务费用。公司拟 通过在境内申请发行私募债（非公开定向债务融资）的方式筹集资金，拟发行金 额为人民币5 亿元，具体情况如下：

1、注册额度：5 亿元；

• 2、发行期限：本次发行私募债券的期限不超过1 年；

3、发行利率：公司本次申请发行的私募债按面值发行，发行利率根据各期 发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

4、募集资金用途：用于补充营运资金和偿还、置换银行贷款等；

5、担保安排：本次发行由法人代表梅小明先生提供个人连带责任保证担保， 担保期限与债券期限一致。

6、发行时间：根据实际资金需求情况，在银行间市场交易商协会注册有效 期内分期、择机发行；

7、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的 时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行；由主承

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销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行；

• 8、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者；

• 9、主承销商：中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于 拟发行私募债（非公开定向债务融资）的公告》；

独立董事对此议案发表明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《云海金属：独立董事关于相关事项的独立意见》。 议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债 （非公开定向债务融资）相关事宜的议案》；

为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，提请股东大会授权董 事会全权处理本次发行私募债（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限 于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利 益最大化的原则出发，制定本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的具体 发行方案以及修订、调整本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的发行条 款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有 关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次申请私募债（非公开定向债务融资）发行申报 事宜。

3、代表公司进行所有与本次私募债（非公开定向债务融资）发行相关的谈 判，签署与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的合同、协议和相关的 法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

• 5、办理与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的其他事项。

• 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于

拟发行私募债（非公开定向债务融资）的公告》。

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议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》； 公司定于2014 年6 月26 日召开2014 年第一次临时股东大会，审议董事会 提交的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召 开2014 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 10 日

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