Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Investor Presentation • May 27, 2025

Bank Globalnego Biznesu – Kierunki Strategiczne na lata 2025-2027

27 maja 2025 r.

Zastrzeżenia

Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("Citi Handlowy") wyłącznie w celach informacyjnych. Prezentacja nie powinna być traktowana jako oferta lub zaproszenie do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, inwestowania lub obrotu nimi, ani też jako zachęta do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych, aniteż jako rekomendacja do zawarcia jakiejkolwiek transakcji lub jakakolwiek kampania promocyjna, w szczególności w odniesieniu do papierów wartościowych Citi Handlowy.

Prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym, bez ograniczeń, stwierdzenia dotyczące przyszłego rozwoju naszej działalności i wyników finansowych. Podczas gdy te stwierdzenia dotyczące przyszłości wyrażają naszą ocenę i przyszłe oczekiwania dotyczące rozwoju naszej działalności, szereg ryzyk, niepewności i innych ważnych czynników może spowodować, że rzeczywiste wydarzenia i wyniki będą się istotnie różnić od naszych oczekiwań. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się wyłącznie do daty ich sporządzenia i opierają się na wiedzy, dostępnych informacjach i poglądach wyrażonych w dniu ich sporządzenia; taka wiedza, informacje i spostrzeżenia mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników Citi Handlowy, w tym, bez ograniczeń, te dotyczące sytuacji finansowej, strategii biznesowej, planów i celów dotyczących przyszłych operacji tego podmiotu, nie są i nie mogą być odczytywane jako projekcje finansowe lub prognozy tego podmiotu. Takie stwierdzenia zależą od licznych założeń dotyczących obecnych i przyszłych strategii biznesowych tego podmiotu oraz otoczenia, w którym będzie on działać w przyszłości, i obejmują znane i nieznane ryzyka, niepewności i inne ważne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, rezultaty lub osiągnięcia Citi Handlowy będą istotnie różnić się od przyszłych wyników, rezultatów lub osiągnięć wyrażonych lub dorozumianych w tych stwierdzeniach.

Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystywanie byłyby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami, lub w którym taka dystrybucja lub wykorzystywanie wymagałyby złożenia jakiegokolwiek wniosku lub rejestracji.

Uwaga: Stwierdzenia dotyczące historycznych wyników lub wzrostów nie mają na celu obrazowania przyszłych wyników, ze względu na fakt, że rzeczywiste przyszłe wyniki, cena akcji lub przyszłe zyski (w tym zysk na akcję) mogą być wyższe lub niższe od tych osiągniętych lub dorozumianych w niniejszej Prezentacji.

z pasją

wspieramy globalne ambicje wzmacniamy polski biznes

for the love of progress ®

Otoczenie operacyjne – prognozy ekonomiczne

Stabilny wzrost z pozytywnymi prognozami napędzanymi przez inwestycje

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Stabilna rentowność (10-letnie obligacje w zł)

Źródło: GUS, Bloomberg, prognozy Citi Handlowy Uwaga: prognozy z kwietnia 2025 r.

4

Trendy rynkowe w Bankowości Instytucjonalnej

Wspieramy rozwój klientów w zmieniającym się otoczeniu biznesowym

Korytarze handlowe	• Nowa mapa korytarzy handlowych • Nowi partnerzy poszukujący rynków dla swoich inwestycji (FDI)
Nearshoring / friendshoring	• Polska jako lokalizacja konkurencyjna cenowo dla nowych inwestorów zagranicznych • Przesunięcie łańcuchów dostaw z Azji do naszego regionu
Bezpieczeństwo narodowe/ Obronność	• Polska liderem wydatków na obronność wśród krajów członkowskich NATO (4-5% PKB) • Większość kontraktów zbrojeniowych realizowanych przez inwestorów zagranicznych
Bankowość Inwestycyjna	• Wyższa aktywność klientów w obszarze fuzji i przejęć • Rosnące zainteresowanie rynkami dłużnym oraz kapitałowym • Transakcje transformacyjne wspierające przychody pozaodsetkowe banków
Transformacja energetyczna	• Polska jako kraj oparty o energetykę węglową • Nowe inwestycje w obszarze produkcji komponentów dla farm wiatrowych • Krajowe plany w zakresie rozwoju energetyki nuklearnej ogłoszone w 2023 r.

Segment Bankowości Instytucjonalnej w Citi Handlowy dzisiaj

Dostęp do globalnej sieci Citi

Globalny zasieg Citi wspiera rozwój klientów Citi Handlowy na całym świecie. Ponad 200 lat doświadczenia Citi na świecie i 155 lat świadczenia usług dla firm w Polsce daje nam unikatową przewagę w bankosości instytucjonalnej

90+ krajów obecność Citi

90%

ze 100 największych banków na świecie jest klientami Citi

77 krajów

gdzie Citi posiada trading floors

24 bilionów \$

aktywa w ramach działalności powierniczej

6

Rozwiązania dla Klientów Instytucjonalnych

• Zarządzanie płynnością

Wsparcie w efektywnym zarządzaniu środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach klientów

• Płatności

Dostęp do skalowalnych, globalnych rozwiązań

• Finansowanie handlu & kapitał obrotowy

Rozwiązania ułatwiające w zarządzaniu łańcuchem dostaw

• Platformy i zarządzanie danymi

Opcje umożliwiające integrację systemów klientów z Bankiem

• Pełen zakres usług finansowania

• Bankowość inwestycyjna

Bankowość zorganizowana wokół 3 segmentów klientów:

• Bankowość Globalna
• Bankowość Przedsiębiorstw
• Bankowość Korporacyjna

• Rynki kapitałowe

• FX

• Derywaty

• Działalność powiernicza

Główne osiągnięcia

Wsparcie klientów w realizacji strategicznych transakcji

KIERUNEK NA PRZYSZŁOŚĆ:

Nasze doświadczenie na polskim rynku w połączeniu z globalną siecią Citi pozwala nam w sposób unikatowy wspierać naszych klientów. Sprzedaż biznesu detalicznego otwiera nam drogę do przyspieszonego wzrostu. Będziemy rosnąć wraz z naszymi klientami bankowości instytucjonalnej.

Strategia Bankowości Instytucjonalnej

Bankowość Instytucjonalna jako solidny fundament dla wzrostu

Wizja

Chcemy, by Citi Handlowy był partnerem numer 1 dla firm z międzynarodowymi potrzebami i aspiracjami. Jako najbardziej globalny bank w Polsce, ze 155-letnim doświadczeniem na polskim rynku, wspieramy wzrost i rozwój gospodarczy Polski.

Filary strategii Etapy rozwoju

Dostarczanie unikatowych rozwiązań wykorzystując dostęp Banku do globalnych rynków finansowych oraz doświadczenie przy pomocy w rozwoju biznesu klientów za granicą

Bank nr. 1 dla międzynarodowych przedsiębiorstw inwestujących w Polsce (korytarze handlowe, bezpośrednie inwestycje zagraniczne - BIZ)

Wsparcie działań w strategicznych projektach kraju – transformacji energetycznej i bezpieczeństwie narodowym/obronności

Pomoc klientom w procesie transformacji modeli biznesowych poprzez dostarczanie dedykowanych produktów irozwiązań z zakresu ESG

Etap 1 (2025) Zawarcie transakcji dotyczącej wyjścia z Segmentu Detalicznego i budowa fundamentów nowej strategii Etap 2 (2026) Zamknięcie transakcji i migracja biznesu. Przyspieszenie wzrostu w obszarze Bankowości Instytucjonalnej Etap 3 (od 2027) Nowy model biznesowy Banku opierający się na Bankowości Instytucjonalnej

Inicjatywy wzrostu – Zwiększone wydatki na obronność

Obrona narodowa pozostaje najwyższym priorytetem kraju mając na uwadze sytuację geopolityczną

Nasze rozwiązania dla klientów

• Dedykowane rozwiązania dla długoterminowego finansowania kontraktów zbrojeniowych we współpracy z agencjami wsparcia eksportu

• Strukturyzacja finansowania dopasowana do sytuacji kapitałowej klientów

• Wsparcie w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym związanego z wydatkami zbrojeniowymi

• Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi przy wspieraniu Polskiego Rządu i publicznych instytucji w emisji długu

• Wiodące na rynku rozwiązania w obszarze Finansowania Handlu

Inicjatywy wzrostu – Transformacja energetyczna

Globalna ekspertyza branżowa i dotychczasowe zaangażowanie banku w Polsce pozwolą na aktywny udział w transformacji energetycznej

• Wykorzystanie węgla w energetyce będzie stopniowo zastępowane źródłami odnawialnymi, gazem i energetyką jądrową, aż do zamknięcia ostatniej kopalni w 2049 r.
• Koncentracja na rozwoju infrastruktury dystrybucyjnej i magazynach energii

Nawet 900 mld zł

potrzeb inwestycyjnych Polski związanych z transformacją energetyczną

Nasze rozwiązania dla klientów

• Globalna ekspertyza w sektorze energetycznym

• Zarządzenie ryzykiem finansowym i realizacja transakcji walutowych

1 L	1 A	4

• Dostarczanie różnych form finansowania (finansowanie z zabezpieczniem przez agencje eksportowe, wykorzystanie rynków kapitałowych) dla realizacji kapitałochłonnych projektów realizowanych przez spółki sektora energetycznego

• Szanse dla rynku kapitałowego związane z dalszą konsolidacją w Polskim sektorze energetycznym

• Struktury zabezpieczające ryzyko (hedging) związane z energetyką wiatrową i jądrową (w tym m.in. ryzyka związane z inflacją i zmianami stóp procentowych w długim okresie)

Inicjatywy wzrostu – Klienci z branży nowej ekonomii

Rozwiązania dedykowane dla szybko rosnących firm z branży technologicznej

Nowoczesne platformy i infrastruktura

Nowoczesny, cyfrowy Bank pierwszego wyboru dla międzynarodowych klientów i klientów digital native

do zarządzania gotówką i płatnościami

przesyłanie plików i adresy SWIFT wspierające automatyzację transakcji

• Szkolenia
• Biblioteka kontraktorów

14

#1 Korporacyjny FX z najlepszą w swojej klasie platformą – dającą dostęp do globalnych rynków finansowych

Strategia technologiczna

Technologia umożliwiająca realizację międzynarodowych aspiracji klientów

Cele finansowe

Droga do wysokiej rentowności

Koncentracja na pogłębianiu relacji z klientami, oferowaniu unikalnych rozwiązań oraz lepszej alokacji zasobów i kapitału

Najważniejsze informacje finansowe

Wyższa rentowność i atrakcyjna dywidenda

Uwolnienie potencjału wzrostu

Wyższe ROE dzięki szybszemu wzrostowi, efektywnemu modelowi biznesowemu i zarządzaniu kapitałem

Zwrot na kapitale (ROE) w 2027 r. (%)

Wysokie wypłaty dla akcjonariuszy

Stabilna i powtarzalna historia wypłat dywidendy

Nowe cele na 2027 r.

Przebudowa naszego modelu biznesowego pozwoli wygenerować wyższą wartość dla akcjonariuszy

* Pod warunkiem uzyskania zgody Regulatora