Bank Pekao S.A.

Capital/Financing Update • Oct 31, 2023

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 31 października 2023 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Bank jako emitenta programu ("Program EMTN") emisji średnioterminowych euroobligacji ("Euroobligacje").

Program EMTN został ustanowiony na następujących warunkach:

1. kwota Programu EMTN wyniesie maksymalnie 5.000.000.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innych walutach;

2. Euroobligacje emitowane w ramach Programu EMTN będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie, zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (U.S. Securities Act of 1933) ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). Euroobligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani innymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych;

3. Euroobligacje mogą być emitowane w euro, złotych lub innych walutach w dowolnej liczbie transz, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności;

4. Euroobligacje mogą być emitowane jako obligacje zielone lub zrównoważone;

5. Euroobligacje zostaną zdeponowane u wspólnego depozytariusza i zarejestrowane w imieniu podmiotu wyznaczonego jako wspólny depozytariusz dla Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking, S.A.;

6. Bank będzie mógł ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii Euroobligacji do oficjalnych notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (ang. Luxembourg Stock Exchange "LuxSE") oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez LuxSE, Luxembourg Green Exchange, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inny podmiot prowadzący rynek regulowany w rozumieniu Dyrektywy 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (z późniejszymi zmianami);

7. emisja każdej serii Euroobligacji w ramach Programu EMTN zostanie zatwierdzona odrębnymi uchwałami Zarządu Banku.

W związku z Programem EMTN Bank sporządzi prospekt podstawowy, który zostanie zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne