Bank Pekao S.A.

Capital/Financing Update • Nov 24, 2023

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 16 listopada 2023 r., informuje, że 23 listopada 2023 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN") czteroletnie euroobligacje nieuprzywilejowane (Senior Non-Preferred).

Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:

a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 23 listopada 2023 r.,

b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk,

c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 1.

Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji:

a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.182.900.000 PLN według średniego kursu NBP z 23 listopada 2023 r.,

b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 5,500% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,4%, płatny co trzy miesiące,

c) data emisji: 23 listopada 2023 r.,

d) data wykupu euroobligacji: 23 listopada 2027 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 23 listopada 2026 r.,

f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 436.580 PLN według średniego kursu NBP z 23 listopada 2023 r.,

g) kod ISIN: XS2724428193.

Wskazana powyżej seria euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S_P Global Ratings Europe Limited.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.