Bank Millennium S.A.

Share Issue/Capital Change • Jun 12, 2025

Report Content Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2024 z dnia 18 września 2024 r. o zakończeniu subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych serii 2, o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN, podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, z uwzględnieniem podatku VAT, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

a] przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8.429.356,70 PLN,

b] wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c] sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.768.536,43 PLN,

d] promocji oferty: 33.988,65 PLN.

Wymienione wyżej koszty, łącznie wyniosły 10.231.881,78 PLN.

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta - koszty zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia z wyjątkiem kosztów ratingu obligacji, prowizji dealerskiej, kosztów listu poświadczającego dla prospektu, opinii dotyczącej ram zielonych obligacji, prowizji dla koordynatora i kosztów doradztwa prawnego, które są rozliczane w czasie do dnia wymagalności obligacji.

2. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 2.046,38 PLN.

Koszty zostały ustalone przy dochowaniu przez Bank należytej staranności i z uwzględnieniem podatku VAT.

Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.