Bank Millennium S.A. — M&A Activity 2018

Nov 5, 2018

W związku z zakończeniem negocjacji dotyczących nabycia akcji Euro Bank S.A. oraz podpisaniem odpowiedniej umowy z SG Financial Services Holdings, o czym Bank Millennium S.A. ("Bank Millennium") poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2018, Zarząd Banku Millennium, działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), przekazuje poniższe informacje poufne dotyczące podjęcia decyzji co do zamiaru nabycia akcji Euro Bank S.A. oraz rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie potencjalnego nabycia akcji Euro Bank S.A.

Informacja poufna dotycząca podjęcia decyzji co do zamiaru nabycia akcji Euro Bank S.A.

Bank Millennium zdecydował o opóźnieniu publikacji przedmiotowej informacji poufnej dnia 18 lipca 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR. Treść opóźnionej informacji poufnej:

"Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR") Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") niniejszym informuje o powzięciu decyzji o zamiarze nabycia ok. 99,99% akcji spółki Euro Bank S.A. ("Euro Bank"), co nastąpiło wskutek złożenia, za zgodą Rady Nadzorczej Banku, w dniu 18 lipca 2018 r. na rzecz SG Financial Services Holdings wiążącej oferty kupna w procesie sprzedaży ok. 99,99% akcji Euro Bank.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż we wspomnianym procesie sprzedaży nie dochodzi z chwilą złożenia powyższej oferty do podjęcia negocjacji w sprawie nabycia akcji, zaś ich ewentualne podjęcie w przyszłości może nie doprowadzić do realizacji transakcji."

Informacja poufna dotycząca rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie potencjalnego nabycia akcji Euro Bank S.A.

Bank Millennium zdecydował o opóźnieniu publikacji przedmiotowej informacji poufnej dnia 27 lipca 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR. Treść opóźnionej informacji poufnej:

"Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR") Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank Millennium") niniejszym informuje, że w dniu 27 lipca 2018 r. Bank Millennium oraz SG Financial Services Holdings rozpoczęły negocjacje w procesie sprzedaży ok. 99,99% akcji Euro Bank S.A. ("Euro Bank").

Zarząd Banku Millennium jednocześnie podkreśla, że negocjacje między stronami zostały dopiero rozpoczęte, a tym samym nie można na obecnym etapie przesądzać czy transakcja nabycia akcji Euro Banku zostanie faktycznie zrealizowana przez strony."

W ocenie Zarządu Banku Millennium w uzasadnionym interesie Banku leżało opóźnienie publikacji obu powyższych informacji poufnych, gdyż przekazanie którejkolwiek z nich w momencie opóźnienia mogłoby prawdopodobnie wpłynąć na wynik procesu nabycia Euro Bank, który był prowadzony jako proces konkurencyjny przy udziale innych zainteresowanych nabywców, a także na wynik późniejszych negocjacji odnośnie nabycia Euro Bank lub ich normalny przebieg. Ponadto, decyzja co do zamiaru nabycia akcji Euro Bank miała charakter wyłącznie wewnętrzny i ostateczne jej zrealizowanie pozostawało uzależnione od szeregu czynników, w szczególności od zakończenia z powodzeniem negocjacji w sprawie nabycia akcji Euro Banku, które to negocjacje na dzień podjęcia decyzji o opóźnieniu informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji co do zamiaru nabycia akcji Euro Bank jeszcze nie rozpoczęły się i nie było pewności, czy się rozpoczną. Z kolei samo rozpoczęcie negocjacji należy rozumieć wyłącznie jako przejście przez strony do kolejnego etapu procesu, a ostateczne powodzenie tych negocjacji również pozostawało uzależnione od szeregu czynników.

Jednocześnie Zarząd Banku Millennium wyjaśnia, iż zgodnie z raportem bieżącym numer 21/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. ostatecznie przedmiotem transakcji był pakiet ok. 99,787% akcji Euro Bank.