Bank Millennium S.A.

Capital/Financing Update • Sep 12, 2023

Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, że 11 września 2023 r. zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych [ang. Senior Non-Preferred Notes] o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR, przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach programu EMTN na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 25 sierpnia 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1] data rozpoczęcia subskrypcji: 11 września 2023 r.,

2] data zakończenia subskrypcji: 11 września 2023 r.,

3] data przydziału papierów wartościowych: 11 września 2023 r.,

4] liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 4.000 sztuk,

5] stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 41,84%, emisja nie była podzielona na transze,

6] liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 6.877 sztuk,

7] liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.000 sztuk,

8] cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej,

9] liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 97 podmioty, emisja nie była podzielona na transze,

10] liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 94 podmioty, emisja nie była podzielona na transze,

11] nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,

12) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 400.000.000 EUR [słownie: czterysta milionów euro], co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 11 września 2023 r. stanowi równowartość 1.848.360.000 PLN,

13] wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,

14] średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,

15] sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR