BANCO VOII S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jul 14, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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BANCO VOII S.A.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CLASE VI A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $350.000.000

Por medio del presente, Banco Voii S.A. (el “Emisor”) informa el resultado de la colocación de los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase VI a Tasa Variable con vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta $ 350.000.000 (los “VCP Clase VI”), cuyos términos y condiciones constan en el suplemento de precio informativo especial de fecha 7 de julio de 2021 (el “Suplemento de Precio”) y el aviso de suscripción de fecha 7 de julio de 2021, publicados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) a través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y en la página web de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), https://www.argentina.gob.ar/cnv, en las mismas fechas, a ser emitidos por el Emisor en el marco de su programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por hasta un monto de U$S 10.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), cuya versión resumida fuera publicada en BYMA, a través del Boletín Diario de la BCBA de fecha 7 de julio de 2021 (el “Prospecto del Programa”), y cuyas versiones completa y resumida fueran publicadas en la página web de la CNV, https://www.argentina.gob.ar/cnv. Todos los términos en mayúscula utilizados y no definidos en el presente, tendrán el significado que a ellos se les asigna en el Suplemento de Precio y/o en el Prospecto del Programa.

1) Monto de Emisión : $ 350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones).

2) Margen de Corte: 6,99%.

3) Fecha de Emisión y Liquidación : 16 de julio de 2021.

5) Fecha de Vencimiento : 18 de julio de 2022.

6) Fechas de Pago de Intereses : 18 de octubre de 2021, 17 de enero de 2022, 18 de abril de 2022 y 18 de julio de 2022, o de no ser dichas fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

7) Amortización : En un pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento.

8) Plazo : 12 meses.

• 9) Ofertas recibidas : 26 Ofertas por un valor nominal de $ 381.100.000 (Pesos trescientos ochenta y un millones cien mil).

10) Factor de prorrateo : 0,9725.

La oferta pública del Programa ha sido autorizada por la CNV mediante Resolución N° 18.276 de fecha 20 de octubre de 2016, mediante su registro en la CNV de acuerdo al procedimiento especial para la emisión de VCP -cuya negociación se encuentra reservada con exclusividad a inversores calificados-. El aumento de monto del Programa y prórroga de plazo del Programa fueron autorizados por providencia de la Subgerencia de Emisoras de la CNV de fecha 6 de julio de 2021.

La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Suplemento de Precio. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad del directorio del Emisor y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización del Emisor y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales.

Organizadores

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Banco de Valores S.A.

Banco Voii S.A.

Colocadores

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Banco de Valores S.A. Banco Voii S.A. BACS BANCO DE CRÉDITO Y Agente de Liquidación y Agente de Liquidación y SECURITIZACIÓN S.A. Compensación Integral y Compensación Integral y Agente de Liquidación y Agente de Negociación – Agente de Negociación – Matricula CNV N° 60 Matricula CNV N° 69 Compensación Integral y Agente de Negociación – Matricula CNV N° 25

La fecha de este Aviso de Resultados es 14 de julio de 2021.

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Diego Parra Rivadeneira
Autorizado
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