BANCO VOII S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jul 7, 2021

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

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BANCO VOII S.A.

Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase VI a tasa variable con vencimiento a los 12 meses desde la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal de hasta $ 350.000.000

Se comunica a los inversores calificados enumerados en el Artículo 61, Sección VII, Capítulo V, Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) que Banco Voii S.A. (el “Emisor”) ofrece en suscripción los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo a tasa variable con vencimiento a los 12 meses desde la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal de hasta $350.000.000 (los “VCP Clase VI”) a ser emitidos en el marco de su Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta un monto de U$S10.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de fecha 25 de octubre de 2016 (el “Programa”) que fuera modificado y actualizado de acuerdo con los términos y condiciones del prospecto del Programa de fecha 7 de julio de 2021 (el “Prospecto del Programa”) y del suplemento de precio correspondiente a los VCP Clase VI de fecha 7 de julio de 2021 (el “Suplemento de Precio”), publicados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) a través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) en fecha7 de julio de 2021, y en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) de la CNV. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio.

1) Emisor: Banco Voii S.A.

2) Organizadores: Banco Voii S.A. y Banco de Valores S.A.

3) Colocadores : Banco Voii S.A. , con domicilio en Sarmiento 336, (C1041AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina (Atención: Alejandro Pirillo / Santiago Beltrán Costa), teléfono (+54-11) 5276-1461/1467, correo electrónico apirillo@voii.com.ar / sbeltran@voii.com.ar; Banco de Valores S.A. , con domicilio en Sarmiento 310, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina (Atención: Julián Montoya), teléfono (+54-11) 4323-6907, correo electrónico jmontoya@bancodevalores.com ; y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. , con domicilio en Tucumán 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina (Atención: Agustín Ortiz Fragola / Santiago Terra / Andrés Vernengo, teléfono (+54-11) 4329-4240/42/84, correo electrónico aortizgragola@bacs.com.ar / sterra@bacs.com.ar / avernengo@bacs.com.ar.

4) Monto: Hasta V/N $350.000.000 (pesos trescientos cincuenta millones). El monto total de emisión de los VCP Clase VI será informado mediante la publicación del aviso de resultados en la AIF, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar) bajo la sección “ Información Financiera ” correspondiente al Emisor y en BYMA a través del Boletín Diario de la BCBA (el “Aviso de Resultados”).

5) Fecha de Vencimiento: La fecha en que se cumplan 12 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, la que será informada mediante la publicación del Aviso de Resultados.

6) Amortización: El capital de los VCP Clase VI se amortizará totalmente en un solo pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento.

7) Intereses: Los VCP Clase VI devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago. Para el cálculo de los intereses, tanto compensatorios como punitorios, se considerará un año de 365 días y la cantidad de días efectivamente transcurridos durante el período en el cual se devenguen los intereses que correspondan. El Emisor será el encargado de realizar todos los cálculos y determinar las sumas que se deberán pagar en cada caso, incluyendo las sumas que

corresponda pagar en cada caso, incluyendo las sumas que corresponda pagar en cada Fecha de Pago de Intereses, la Fecha de Vencimiento, las fechas de rescate total que correspondan y las fechas en las que se subsane cualquier incumplimiento pero excluyendo las sumas que se determinen mediante acciones judiciales o de otro tipo contra el Emisor.

8) Fechas de Pago de Intereses: Los Intereses de los VCP Clase VI serán pagaderos de forma trimestral, es decir a los tres, seis, nueve y doce meses desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación pero del correspondiente mes. La última Fecha de Pago de Intereses será la Fecha de Vencimiento.

9) Tasa de Interés: Los VCP Clase VI en circulación devengarán Intereses a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación a una tasa de interés variable nominal anual equivalente a la suma de (i) la Tasa de Referencia (conforme dicho término se define más adelante); más (ii) el Margen de Corte (conforme dicho término se define más adelante).

a) La “Tasa de Referencia” para cada Período de Devengamiento de Intereses será equivalente al promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de más de un millón de pesos –BADLAR promedio bancos privados-, calculado en base a la serie de tasas publicadas por el BCRA durante el período que se inicia el séptimo día hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el octavo día hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. En caso que el BCRA suspenda la publicación de dicha tasa de interés (i) se considerará la tasa sustituta de dicha tasa que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir dicha tasa sustituta, se considerará como tasa representativa el promedio aritmético de tasas pagadas para depósitos en Pesos por un monto mayor a un millón de Pesos para idéntico plazo por los cinco primeros bancos privados según el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA.

b) El “Margen de Corte” es el margen nominal anual aplicable a los VCP Clase VI, que se determinará al término del Período de Licitación y que será informado mediante la publicación del Aviso de Resultados, conforme se detalla en la sección “ Colocación y Adjudicación de los VCP Clase VI ” del presente Suplemento de Precio. El Margen de Corte será adicionado a la Tasa de Referencia calculada para cada Período de Devengamiento de Intereses.

10) Montos Mínimos de Suscripción y Unidad Mínima de Negociación: $1.000.000 y múltiplos de $1 superiores a esa cifra.

11) Valor Nominal Unitario: $1.

12) Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par).

13) Calificación de Riesgo: Los VCP Clase VI han sido calificados “A2(arg)” por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo.

14) Período de Difusión Pública: Del 8 al 13 de julio de 2021.

15) Período de Licitación: El 14 de julio de 2021 de 10.00hs a 16.00hs.

De conformidad con lo establecido por el art. 27 del Capítulo V, Título II, art.1 del Capítulo IV Título VI de las Normas de la CNV, y cumpliendo con las pautas mínimas establecidas por el artículo 4, Sección I, Capítulo IV de las Normas de las CNV, la colocación primaria de los VCP Clase VI se realizará a través de un proceso licitatorio denominado “subasta o licitación pública” que será llevado adelante por medio del sistema de oferta pública primaria de BYMA, BYMA PRIMARIAS – Sistema de Colocaciones Primarias (“BYMA PRIMARIAS”), bajo la modalidad abierta. Durante el Período de Licitación, los potenciales inversores podrán presentar a los Colocadores o cualquier otro Operador con Acceso a BYMA PRIMARIAS Ofertas de suscripción firmes y vinculantes respecto de los VCP Clase VI. Constituirán Ofertas que conformarán el Tramo Competitivo las Ofertas que indiquen el Margen Solicitado y Ofertas que conformarán el Tramo No Competitivo las que no indiquen un Margen Solicitado. Sólo las Ofertas que conformen el Tramo Competitivo se tomarán en cuenta para la determinación del Margen de Corte. Las Ofertas serán adjudicadas conforme se determina en “ Colocación y Adjudicación de los VCP Clase VI” del Suplemento de Precio - Adjudicación y Prorrateo ” del Suplemento

de Precio.

El Emisor podrá suspender, interrumpir, prorrogar, terminar o dejar sin efecto, el Período de Difusión Pública y el Período de Licitación, en cuyo caso dicha alteración será informada inmediatamente mediante un aviso a ser publicado en el Boletín Diario de la BCBA, a través los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen los VCP Clase VI y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera”. En dicho caso, los potenciales inversores que hubieran presentado Ofertas durante el Período de Licitación, podrán a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales Ofertas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Licitación.

16) Fecha de Emisión y Liquidación: Tendrá lugar dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes al último día del Período de Licitación y se informará en el Aviso de Resultados.

17) Rango y Garantía: Los VCP Clase VI constituirán obligaciones simples, no convertibles en acciones, no subordinadas. Los VCP Clase VI tendrán en todo momento igual prioridad de pago entre sí y respecto a todas las demás obligaciones quirografarias y no subordinadas, presentes o futuras, del Emisor, salvo las obligaciones que gozarán de privilegio por disposiciones de ley. Los VCP Clase VI no cuentan con garantía flotante o especial ni se encuentran garantizados por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera, y se encuentran excluidos del sistema de seguro de garantía de los depósitos a los que se refiere la Ley N° 24.485. Tampoco participan del privilegio especial, exclusivo y excluyente, ni del privilegio general y absoluto acordado para los depositantes por el inciso e) del artículo 49 de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias

18) Listado y Negociación: Se ha solicitado el listado y negociación de los VCP Clase VI en el BYMA y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

19) Forma: Los VCP Clase VI estarán representados en un certificado global permanente, a ser depositado en el sistema de depósito colectivo que administra Caja de Valores S.A.

20) Destino de los Fondos : Los fondos netos provenientes de la colocación de los VCP Clase VI serán utilizados dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 de la Ley N° 23.576 de obligaciones negociables (y sus modificatorias) y según lo indicado en “ Destino de los Fondos ” del Suplemento de Precio.

El Prospecto del Programa, el Suplemento de Precio y los demás documentos relevantes para la emisión de los VCP Clase VI se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Emisor y de los Colocadores a través de los contactos que se indican en el punto 3 de este aviso. El Emisor recomienda la lectura y examen del Prospecto del Programa y del Suplemento de Precio en su totalidad y de los estados contables del Emisor y sus notas.

La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución N° 18.276 de fecha 20 de octubre de 2016 del Directorio de la CNV. El aumento de monto y prorroga de plazo del Programa fue autorizada por providencia de la Subgerencia de Emisoras de la CNV de fecha 6 de julio de 2021. Dichas autorizaciones significan solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto del Programa y en el Suplemento de Precio, los cuales se encuentran a disposición de los interesados. Los interesados, deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en los VCP Clase VI.

La oferta pública de las Obligaciones Negociables que se describen en este Suplemento se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al Programa, en el marco de lo establecido por las Normas de la CNV. El presente Suplemento no ha sido previamente revisado ni conformado por la CNV. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables, la Emisora presentará la documentación definitiva relativa a las mismas ante CNV.

Organizadores

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Banco de Valores S.A.
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Banco Voii S.A.

Colocadores

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Banco de Valores S.A. Banco Voii S.A. BACS BANCO DE CRÉDITO Y
Agente de Liquidación y Agente de Liquidación y SECURITIZACIÓN S.A.
Compensación Integral y Compensación Integral y Agente de Liquidación y
Agente de Negociación – Agente de Negociación – Compensación Integral y
Matricula CNV N° 60 Matricula CNV N° 69 Agente de Negociación – Matricula
CNV N° 25
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La fecha de este Aviso de Suscripción es 7 de julio de 2021

____ Diego Parra Rivadeneira Autorizado