BANCO SAENZ S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 23, 2020

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BANCO SÁENZ S.A.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2020

1	Emisor:	Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV del programa:	Resoluciones Nos. 16.487 del 29 de Di- ciembre de 2010; 16.930 del 2 de Octubre de 2012 y 17.651 del 21 de Abril de 2015. Resolución Nº 18240 del 28 de Septiembre 2016.
4	Monto autorizado del programa:	VN $ 400.000.000.- (Res. 17651) VN $ 600.000.000.- (Res. 18240)
	Moneda:	Pesos o equivalentes en otras monedas.
	Programa / Serie y/o clase:	Programa Global de Emisión de Obligacio- nes Negociables Simples
5	Fecha de colocación de cada Serie y/o clase:	N/A
	Serie y/o clase	N/A
6	Para el Programa:
	a) Monto colocado total:	VN $ 1.302.988.888.- (Once Series)
	b) Monto total en circulación:	VN $ 257.722.222.- (Tres Series)
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	$ 1.286.367.206.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	N/A
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija	N/A
	Flotante	N/A
	Margen s/ tasa flotante	N/A
9	Fecha de vencimiento del Programa (en meses):	60
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodici- dad en meses de cada Serie y/o clase:	N/A
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad	N/A

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	en meses de cada Serie y/o clase:	en meses de cada Serie y/o clase:
12	Detalle de amortización e interés:		N/A
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortiza- do/interés pagado real
	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Cotización:		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. – Mer- cado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del Programa, cada Serie y/o clase:		No posee.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (en forma global y TIR):		N/A
17	Otros datos:		N/A
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplemen- tos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 5 de Enero de 2011, 2 de _Octubre de 2012y 7de Octubre 2016. _
19	Observaciones:		N/A

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BANCO SÁENZ S.A.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2020

1	Emisor:	Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:	Resoluciones Nos. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010; 16.930 del 2 de Octubre de 2012 y 17.651 del 21 de Abril de 2015.
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:	VN $ 80.000.000.-
	Moneda:	Pesos
	Programa/ serie y/o clase:	Serie VI Subordinada
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	2 de Junio 2015
	Serie y/o clase:	Serie VI Subordinada
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:	VN $ 73.000.000.-
	b) Monto total en circulación:	VN $ 73.000.000 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	$ 71.540.000
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija	_N/A _
	Flotante	Tasa de Referencia más un Diferencial sobre saldos pendientes de pago. Tasa de Referencia: promedio aritmético de tasas durante el período comprendido desde el noveno Día Hábil anterior a la fecha de inicio del Período de Devengamiento de Intereses en cuestión, hasta el décimo Día Hábil anterior a la fecha en la cual concluye dicho Período de De- vengamiento de Intereses.
	Margen s/tasa flotante	9 %
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):	84

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10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodici- dad en meses de cada serie y/o clase:	Fecha comienzo primer pago de interés y periodici- dad en meses de cada serie y/o clase:	Primer pago de intereses: 4 de Diciembre de 2015. El Segundo pago es a los 6 meses del Primero y así sucesivamente hasta el 4 de Junio de 2022.	Primer pago de intereses: 4 de Diciembre de 2015. El Segundo pago es a los 6 meses del Primero y así sucesivamente hasta el 4 de Junio de 2022.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		100% del capital el 4 de Junio de 2022.
12	Detalle de amortización e interés:
	Fecha	Monto amortizado s/ condi- ciones de emisión	Fecha	Monto interés
			4 de Diciembre 2015 4 de Junio 2016 4 de Diciembre 2016 5 de Junio 2017 4 de Diciembre 2017 4 de Junio 2018 4 de Diciembre 2018 4 de Junio 2019 4 de Diciembre 2019 4de Junio 2020	$ 11.052.248,40 $ 13.799.520,00 $ 12.316.376,80 $ 10.468.203,20 $ 10.867.038,00 $ 11.816.823,20 $ 17.606.320,20 $ 19.907.596,80 $ 22.826.797,80 $ 15.012.002,40
13	Cotización:		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. – Mercado Abierto Electrónico S.A..
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		$ 1.649.446.- Costo financiero total estimado: 32.95%
17	Otros datos:
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplemen- tos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Bue- nos Aires: 26 de Mayo de 2015.
19	Observaciones:

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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2020

1	Emisor:	Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:	Resolución Nº 18240 del 28 de Septiembre 2016
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:	VN $ 298.888.888.-
	Moneda:	Pesos
	Programa/ serie y/o clase:	Serie IX
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	29 de Junio 2017
	Serie y/o clase:	Serie IX
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:	VN $ 298.888.888.-
	b) Monto total en circulación:	VN $ 74.722.222. -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	$ 296.038.400.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija	N/A
	Flotante	Tasa de Referencia más un Margen Diferencial sobre saldos pendientes de pago. Tasa de Referencia: promedio aritmético simple de las tasas durante el período que se inicia desde el séptimo día hábil anterior a la fecha de inicio del período de Interés, y finaliza el séptimo día hábil anterior al último dia del periodo de interés.
	Margen s/tasa flotante	4,50%
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):	36
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodici- dad en meses de cada serie y/o clase:	Primer pago 3 de Octubre de 2017, El Segundo pago es a los 3 meses del Primero y así sucesi- vamente hasta el 3 de Julio 2020.

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11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Primer pago 3 de Enero de 2019 $ 74.722.222, Segundo pago 3 de Julio de 2019 $ 74.722.222, Tercer pago 3 de Enero 2020 $ 74.722.222 y Cuarto pago 3 de Julio de 2020 $ 74.722.222.	Primer pago 3 de Enero de 2019 $ 74.722.222, Segundo pago 3 de Julio de 2019 $ 74.722.222, Tercer pago 3 de Enero 2020 $ 74.722.222 y Cuarto pago 3 de Julio de 2020 $ 74.722.222.
12	Detalle de amortización e interés:
	Fecha	Monto amortizado s/ condi- ciones de emisión	Fecha	Monto interés
	3 enero 2019 3 julio 2019 3 enero 2020	$ 74.722.222 $ 74.722.222 $ 74.722.222	3 Octubre 2017 3 Enero 2018 3 Abril 2018 3 Julio 2018 3 Octubre 2018 3 Enero 2019 3 Abril 2019 3 Julio 2019 3 octubre 2019 3 enero 2020 3 abril 2020	$ 18.923.895,27 $ 20.195.648,66 $ 20.191.876,93 $ 22.953.105,01 $ 30.625.970,09 $ 40.895.975,71 $ 25.841.687,59 $ 30.669.783,72 $ 21.962.286,70 $ 20.450.172,61 $ 7.236.730,10
13	Cotización:		Bolsas y Mercados Argentinos S.A.– Mercado Abierto Electrónico S.A..
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		$ 3.222.022.- Costo financiero total estimado: 27.29%
17	Otros datos:
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplemen- tos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Bue- nos Aires 26 de Mayo 2017.
19	Observaciones:

Esmeralda 83 – C1035 ABA CABA - Argentina + 54 11 5279-4100 E-mail: fideicomisos@bsaenz.com.ar

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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2020

1	Emisor:	Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:	22 de Julio 2019
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:	VN $ 150.000.000.-
	Moneda:	Pesos
	Programa/ serie y/o clase:	Serie XI
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	31 de Julio 2019
	Serie y/o clase:	Serie XI
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:	VN $ 110.000.000
	b) Monto total en circulación:	VN $ 110.000.000 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	$ 107.765.250,00
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija	N/A
	Flotante	Tasa de Referencia más un Margen Diferencial sobre saldos pendientes de pago. Tasa de Referencia: promedio aritmético simple de las tasas durante el período que se inicia desde el noveno día hábil anterior a la fecha de inicio del período de Interés, y finaliza el décimo día hábil anterior al último dia del periodo de interés.
	Multiplicador de Corte	1,37
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):	84
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodici- dad en meses de cada serie y/o clase:	Primer pago 02 de Febrero de 2020, El Segundo pago es a los 6 meses del Primero y así sucesi- vamente hasta el 02 de Agosto 2026.

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11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Primer pago y único pago 2 de Agosto de 2026 por $ 110.000.000,	Primer pago y único pago 2 de Agosto de 2026 por $ 110.000.000,
12	Detalle de amortización e interés:
	Fecha	Monto amortizado s/ condi- ciones de emisión	Fecha	Monto interés
			3 Febrero 2020	$ 38.428.262,60
13	Cotización:		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. – Mercado Abierto Electrónico S.A..
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		$ 3.332.104 Costo financiero total estimado: 58.18%
17	Otros datos:
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplemen- tos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Bue- nos Aires 24 de Julio 2019.
19	Observaciones:

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