BANCO SAENZ S.A. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 10, 2017

banco sÁenz s.a.

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

AL 31 DE Marzo DE 2017

1	Emisor:		Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV del programa:		Resoluciones Nos. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010; 16.930 del 2 de Octubre de 2012 y 17.651 del 21 de Abril de 2015. Resolución Nº 18240 del 28 de Septiembre 2016.
4	Monto autorizado del programa:		VN $ 400.000.000.- (Res. 17651) VN $ 600.000.000.- (Res. 18240)
	Moneda:		Pesos o equivalentes en otras monedas.
	Programa / Serie y/o clase:		Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples
5	Fecha de colocación de cada Serie y/o clase:		N/A
	Serie y/o clase		N/A
6	Para el Programa:
	a) Monto colocado total:		VN $ 644.100.000.- (Ocho Series)
	b) Monto total en circulación:		VN $ 333.000.000.- (Tres Series)
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 634.949.656.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		N/A
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija		N/A
	Flotante		N/A
	Margen s/ tasa flotante		N/A
9	Fecha de vencimiento del Programa (en meses):		60
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada Serie y/o clase:		N/A
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada Serie y/o clase:		N/A
12	Detalle de amortización e interés:		N/A
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Cotización:		Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. – Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del Programa, cada Serie y/o clase:		No posee.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (en forma global y TIR):		N/A
17	Otros datos:		N/A
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 5 de Enero de 2011, 2 de Octubre de 2012 y 7 de Octubre 2016.
19	Observaciones:		N/A

banco sÁenz s.a.

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

AL 31 DE MARZO DE 2017

1	Emisor:		Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:		Resoluciones Nos. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010 y 16.930 del 2 de Octubre de 2012.
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:		VN $ 70.000.000.-
	Moneda:		Pesos
	Programa/ serie y/o clase:		Serie IV Subordinada
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		21 de Noviembre de 2012
	Serie y/o clase:		Serie IV Subordinada
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:		VN $ 60.000.000.-
	b) Monto total en circulación:		VN $ 60.000.000 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 57.610.725.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija		N/A
	Flotante		Tasa de Referencia más un Diferencial sobre saldos pendientes de pago. Tasa de Referencia: promedio aritmético simple de la tasa BADLAR privada entre el séptimo día hábil anterior al inicio de cada período de interés hasta el séptimo día hábil anterior al último día del mismo período.N/A
	Margen s/tasa flotante		7.50%
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):		84
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago de intereses: 21 de Mayo de 2013. El Segundo pago es a los 6 meses del Primero. El Tercero a los 6 meses del Segundo y así sucesivamente hasta el 21 de Noviembre de 2019.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Total a la fecha de vencimiento (21 de Noviembre de 2019).
12	Detalle de amortización e interés:
	Fecha	Monto amortizado s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto interés
			21 de Mayo de 2013 21 de Noviembre de 2013 21 de Mayo de 2014 21 de Noviembre de 2014 21 de Mayo de 2015 23 de Noviembre 2015 23 de Mayo de 2016 21 de Noviembre 2016	$ 6.726.416;22 $ 7.561.492,60 $ 9.189.107,18 $ 8.830.608,66 $ 8.310.250,52 $ 8.704.127,34 $ 10.541.390,14 $ 9.888.104,88
13	Cotización:		Bolsa de Comercio de Buenos Aires – Mercado Abierto Electrónico.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		$ 2.389.275.- Costo financiero total estimado: 25.45%
17	Otros datos:
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 31 de Octubre de 2012.
19	Observaciones:

banco sÁenz s.a.

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

AL 31 DE MARZO DE 2017

1	Emisor:		Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:		Resoluciones Nos. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010; 16.930 del 2 de Octubre de 2012 y 17.651 del 21 de Abril de 2015.
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:		VN $ 80.000.000.-
	Moneda:		Pesos
	Programa/ serie y/o clase:		Serie VI Subordinada
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		2 de Junio 2015
	Serie y/o clase:		Serie VI Subordinada
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:		VN $ 73.000.000.-
	b) Monto total en circulación:		VN $ 73.000.000 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 71.540.000
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija		N/A
	Flotante		Tasa de Referencia más un Diferencial sobre saldos pendientes de pago. Tasa de Referencia: promedio aritmético de tasas durante el período comprendido desde el noveno Día Hábil anterior a la fecha de inicio del Período de Devengamiento de Intereses en cuestión, hasta el décimo Día Hábil anterior a la fecha en la cual concluye dicho Período de Devengamiento de Intereses.
	Margen s/tasa flotante		9 %
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):		84
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago de intereses: 4 de Diciembre de 2015. El Segundo pago es a los 6 meses del Primero y así sucesivamente hasta el 4 de Junio de 2022.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		100% del capital el 4 de Junio de 2022.
12	Detalle de amortización e interés:
	Fecha	Monto amortizado s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto interés
			4 de Diciembre 2015 4 de Junio 2016 4 de Diciembre 2016	$ 11.052.248,40 $ 13.799.520,00 $ 12.316.376,80
13	Cotización:		Bolsa de Comercio de Buenos Aires – Mercado Abierto Electrónico.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		$ 1.649.446.- Costo financiero total estimado: 32.95%
17	Otros datos:
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 26 de Mayo de 2015.
19	Observaciones:

banco sÁenz s.a.

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

AL 31 DE MARZO DE 2017

1	Emisor:		Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:		Resoluciones Nos. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010; 16.930 del 2 de Octubre de 2012 y 17.651 del 21 de Abril de 2015.
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:		VN $ 120.000.000.-
	Moneda:		Pesos
	Programa/ serie y/o clase:		Serie VII
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		31 de Agosto 2015
	Serie y/o clase:		Serie VII
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:		VN $ 120.000.000.-
	b) Monto total en circulación:		VN $ 0 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 118.833.380.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija		Tasa Fija de corte : 27,98 % Nominal Anual
	Flotante		Tasa de Referencia más un Diferencial sobre saldos pendientes de pago. Tasa de Referencia: promedio aritmético simple de las tasas durante el período que se inicia desde el séptimo día hábil anterior a la fecha de inicio del período de Interés, y finaliza el séptimo día hábil anterior al último dia del periodo de interés.
	Margen s/tasa flotante		4,75%
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):		18
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago 2 de Diciembre de 2015, El Segundo pago es a los 3 meses del Primero y así sucesivamente hasta el 2 de Marzo 2017.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago 2 de Septiembre de 2016 $ 36.000.000, Segundo pago 2 de Diciembre de 2016 $ 36.000.000 y Tercer pago 2 de Marzo de 2017 $ 48.000.000.
12	Detalle de amortización e interés:
	Fecha	Monto amortizado s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto interés
	2 de Septiembre 2016 2 de Diciembre 2016 2 de Marzo 2017	$ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 48.000.000	2 de Diciembre 2015 2 de Marzo 2016 2 de Junio 2016 2 de Septiembre 2016 2 de Diciembre 2016 2 de Marzo 2017	$ 8.371.002,74 $ 8.371.002,74 $ 10.512.197,26 $ 9.664.567,23 $ 5.695.596,76 $ 2.929.315,07
13	Cotización:		Bolsa de Comercio de Buenos Aires – Mercado Abierto Electrónico.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		$ 1.282.815.- Costo financiero total estimado: 30,70%
17	Otros datos:
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 24 de Agosto de 2015.
19	Observaciones:

banco sÁenz s.a.

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

AL 31 DE MARZO DE 2017

1	Emisor:		Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:		Resolución Nº 18240 del 28 de Septiembre 2016
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:		VN $ 200.000.000.-
	Moneda:		Pesos
	Programa/ serie y/o clase:		Serie VIII
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		14 de Octubre 2016
	Serie y/o clase:		Serie VIII
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:		VN $ 200.000.000.-
	b) Monto total en circulación:		VN $ 200.000.000 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 198.088.700.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija		N/A
	Flotante		Tasa de Referencia más un Margen Diferencial sobre saldos pendientes de pago. Tasa de Referencia: promedio aritmético simple de las tasas durante el período que se inicia desde el séptimo día hábil anterior a la fecha de inicio del período de Interés, y finaliza el séptimo día hábil anterior al último dia del periodo de interés.
	Margen s/tasa flotante		4,00%
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):		24
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago 18 de Enero de 2017, El Segundo pago es a los 3 meses del Primero y así sucesivamente hasta el 18 de Octubre 2018.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago 18 de Enero de 2018 $ 50.000.000, Segundo pago 18 de Abril de 2018 $ 50.000.000, Tercer pago 18 de Julio 2018 $ 50.000.000 y Cuarto pago 18 de Octubre de 2018 $ 50.000.000.
12	Detalle de amortización e interés:
	Fecha	Monto amortizado s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto interés
			18 de Enero 2017	$ 13.484.931,51
13	Cotización:		Bolsa de Comercio de Buenos Aires – Mercado Abierto Electrónico.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		$ 2.201.374.- Costo financiero total estimado: 29.76%
17	Otros datos:
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 7 de Octubre 2016.
19	Observaciones: