BANCO SAENZ S.A. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 4, 2012

banco sÁenz s.a.

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2012

1	Emisor:		Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV del programa:		Resolución No. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010.
4	Monto autorizado del programa:		VN $ 100.000.000.-
	Moneda:		Pesos o equivalentes en otras monedas.
	Programa / Serie y/o clase:		Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples
5	Fecha de colocación de cada Serie y/o clase:		N/A
	Serie y/o clase		N/A
6	Para el Programa:
	a) Monto colocado total:		VN $ 91.100.000.- (Tres Series)
	b) Monto total en circulación:		VN $ 91.100.000.- (Tres Series)
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 89.989.076.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		N/A
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija		N/A
	Flotante		N/A
	Margen s/ tasa flotante		N/A
9	Fecha de vencimiento del Programa (en meses):		60
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada Serie y/o clase:		N/A
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada Serie y/o clase:		N/A
12	Detalle de amortización e interés:		N/A
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Cotización:		Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. – Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del Programa, cada Serie y/o clase:		No posee.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (en forma global y TIR):		N/A
17	Otros datos:		N/A
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 5 de Enero de 2011.
19	Observaciones:		N/A

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Eduardo Castelli

Responsable de Relaciones con el Mercado

banco sÁenz s.a.

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2012

1	Emisor:		Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:		Resolución No. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010.
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:		VN $ 50.000.000.-
	Moneda:		Pesos
	Programa/ serie y/o clase:		Serie I
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		20 de Enero de 2011
	Serie y/o clase:		Serie I
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:		VN $ 41.100.000.-
	b) Monto total en circulación:		VN $ 41.100.000 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 40.609.717.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija		N/A
	Flotante		Tasa de Referencia más un Diferencial, con un mínimo de 13% nominal anual sobre saldos pendientes de pago. Tasa de Referencia: promedio aritmético simple de la tasa BADLAR privada entre el séptimo día hábil anterior al inicio de cada período de interés hasta el séptimo día hábil anterior al último día del mismo período.
	Margen s/tasa flotante		4.75%
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):		21
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago de intereses: 16 de Abril de 2012. El Segundo pago es a los 3 meses del Primero y el Tercero a los 3 meses del Segundo.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago de capital: 16 de Abril de 2012. El Segundo pago es a los 3 meses del Primero y el Tercero a los 3 meses del Segundo.
12	Detalle de amortizaciones e intereses:
	Fecha	Monto amortizado s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto interés
	16 de Abril de 2012 13 de Julio de 2012	$ 13.698.630 $ 13.698.630	16 de Abril de 2012 13 de Julio de 2012	$ 9.334.152,31 $ 1.106.704,88
13	Cotización:		Bolsa de Comercio de Buenos Aires – Mercado Abierto Electrónico.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		$ 490.283 Costo financiero total estimado:16.71%
17	Otros datos:
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 5 de Enero de 2011. Adendas publicadas en los Boletines Diarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 7 y 12 de Enero de 2011.
19	Observaciones:

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Eduardo Castelli

Responsable de Relaciones con el Mercado

banco sÁenz s.a.

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2012

1	Emisor:		Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:		Resolución No. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010.
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:		VN $ 50.000.000.-
	Moneda:		Pesos
	Programa/ serie y/o clase:		Serie II
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		25 de Julio de 2011
	Serie y/o clase:		Serie II
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:		VN $ 40.000.000.-
	b) Monto total en circulación:		VN $ 40.000.000 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 39.514.394.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija		N/A
	Flotante		Tasa de Referencia más un Diferencial, con un mínimo de 13% nominal anual sobre saldos pendientes de pago. Tasa de Referencia: promedio aritmético simple de la tasa BADLAR privada entre el séptimo día hábil anterior al inicio de cada período de interés hasta el séptimo día hábil anterior al último día del mismo período.
	Margen s/tasa flotante		4.50%
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):		24
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago de intereses: 25 de Octubre de 2011. El Segundo pago es a los 3 meses del Primero y así sucesivamente hasta el Octavo.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago de capital: 25 de Octubre de 2012. El Segundo pago es a los 3 meses del Primero y así sucesivamente hasta el Cuarto.
12	Detalle de amortización e interés:
	Fecha	Monto amortizado s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto interés
			25 de Octubre de 2011 25 de Enero de 2012 25 de Abril de 2012 25 de Julio de 2012	$ 1.751.982,47 $ 2.360.844,37 $ 1.819.471,45 $ 1.660.019,51
13	Cotización:		Bolsa de Comercio de Buenos Aires – Mercado Abierto Electrónico.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		$ 485.606.- Costo financiero total estimado:18.46%
17	Otros datos:
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 12 de Julio de 2011.
19	Observaciones:

_____________________

Eduardo Castelli

Responsable de Relaciones con el Mercado

banco sÁenz s.a.

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2012

1	Emisor:		Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:		Resolución No. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010.
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:		VN $ 20.000.000.-
	Moneda:		Pesos
	Programa/ serie y/o clase:		Serie III
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		25 de Julio de 2011
	Serie y/o clase:		Serie III
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:		VN $ 10.000.000.-
	b) Monto total en circulación:		VN $ 10.000.000 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 9.864.965.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija		14.90%
	Flotante		N/A
	Margen s/tasa flotante		N/A
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):		9
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago de intereses: 24 de Octubre de 2011. El Segundo pago es a los 3 meses del Primero y el Tercero a los 3 meses del Segundo.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Único pago de capital: 20 de Abril de 2012.
12	Detalle de amortización e interés:
	Fecha	Monto amortizado s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto interés
	20 de Abril de 2012	$ 10.000.000.-	24 de Octubre de 2011 23 de Enero de 2012 20 de Abril de 2012	$ 371.479,45 $ 367.397,26 $ 367.397,26
13	Cotización:		Bolsa de Comercio de Buenos Aires – Mercado Abierto Electrónico.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		$ 135.035.- Costo financiero total estimado:17.72%
17	Otros datos:
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 12 de Julio de 2011.
19	Observaciones:

_____________________

Eduardo Castelli

Responsable de Relaciones con el Mercado