BANCO SAENZ S.A. — Capital/Financing Update 2022

Nov 11, 2022

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

==> picture [194 x 66] intentionally omitted <==

BANCO SAENZ S.A. EMISOR CNV N° 60 Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral BANCO DE VALORES S.A. STONEX SECURITIES S.A. MACRO SECURITIES S.A.U. COLOCADORES

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE XIII

POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $ 600.000.000 AMPLIABLE HASTA UN VALOR NOMINAL DE $800.000.000 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO DE LOS 12 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S25.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

Banco Sáenz S.A. por medio del presente informa el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie XIII (las “ON Serie XIII”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$25.000.000 (Dólares Estadounidenses veinticinco millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el prospecto del Programa de fecha 2 de noviembre de 2022 (el “Prospecto” cuya versión resumida fue publicada en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA” y el “Boletín Diario de la BCBA”, respectivamente) de la misma fecha, y cuya versión completa fue publicada en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), bajo el ítem “Empresas – Banco Sanez S.A.– Emisiones – Obligaciones Negociables – Prospectos – Programas Globales” (la “Página Web de la CNV”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE” y el “Micrositio web del MAE” respectivamente), y de acuerdo con los términos y condiciones particulares detallados en el suplemento de prospecto de las Obligaciones Negociables Serie XIII de fecha 7 de noviembre de 2022 y su adenda de fecha 9 de noviembre de 2022 (el “Suplemento de Prospecto” o el “Suplemento”, y junto con el Prospecto, los “Documentos de la Oferta”), publicado en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la CNV, en el Micrositio Web del MAE en la misma fecha.

Habiendo finalizado el Período de Colocación, se informa lo siguiente:

1. Valor Nominal: $ 773.333.333 (pesos setecientos setenta y tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres).

2. Margen Diferencial: 675 puntos básicos (6,75% nominal anual).

3. Fecha de Emisión y Liquidación: 15 de noviembre de 2022.

4. Fechas de Pago de Capital y montos a pagar: 15 de agosto de 2023 $ 386.666.666,50 y 15 de noviembre de 2023 $ 386.666.666,50.

5. Fechas de Pago de Intereses: 15 de febrero de 2022, 15 de mayo de 2023, 15 de agosto de 2023 y 15 de noviembre de 2023.

En caso que alguna de las Fechas de Pago de Servicios no fuera un Día Hábil, los Servicios se pagarán el Día Hábil inmediato posterior, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por los días transcurridos desde dicha Fecha de Pago de Servicios hasta la fecha de efectivo pago, salvo que la Fecha de Vencimiento sea un día inhábil, en dicho caso se devengarán intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento. El monto de intereses a pagar se redondeará al centavo más cercano, redondeando hacia arriba el medio centavo.

1. Fecha de Vencimiento: 15 de noviembre de 2023.

2. Cantidad de ofertas recibidas: 17 por un valor nominal de $ 898.333.333

3. 9 Cantidad de ofertas adjudicadas: 15 por un valor nominal de $ 773.333.333.-

4. Factor de prorrateo Inicial: -

5. Duration: 8.65 meses.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2022

Juan Martín Ferreiro Autorizado