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BANCO SAENZ S.A. — Capital/Financing Update 2022
Nov 9, 2022
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Capital/Financing Update
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ADENDA AL SUPLEMENTO DE PROSPECTO
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OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE XIII POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $ 600.000.000 AMPLIABLE HASTA UN VALOR NOMINAL DE $800.000.000 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO DE LOS 12 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S25.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
El presente documento constituye una adenda (la “Adenda”) al suplemento de prospecto de fecha 7 de noviembre de 2022 (el “Suplemento de Prospecto”) publicado por Banco Saenz S.A. (la “Emisora” o la “Sociedad” o el “Banco”, en forma indistinta) en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA” y el “Boletín Diario de la BCBA”, respectivamente) en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), bajo el ítem “Empresas – Banco Saenz S.A.– Emisiones – Obligaciones Negociables – Suplementos (la “Página Web de la CNV”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE” y el “Micrositio web del MAE” respectivamente, correspondiente a la emisión de las obligaciones negociables serie XIII denominadas en pesos, a tasa de interés variable, con vencimiento a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal de hasta $600.000.000 (pesos seiscientos millones) ampliable hasta un valor nominal máximo de $800.000.000 (pesos ochocientos millones) (las “ON Serie XIII”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$25.000.000 (Dólares Estadounidenses veinticinco millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”)
La presente adenda tiene por objeto modificar el mecanismo de subasta o licitación pública modificándose la modalidad de “ciega” a “abierta” y rectificar la denominación INTL CIBSA S. A. por la StoneX Securities S.A..
Consecuentemente el apartado “V.-PLAN DE DISTRIBUCION” segundo párrafo se reemplaza por el siguiente.
“ Las ON Serie XIII serán ofrecidas y colocadas por Oferta Pública en la República Argentina conforme a la Ley 26.831 de Mercado de Capitales y las NORMAS de la CNV, en especial las disposiciones contenidas en el Capítulo IV, del Título VI. Se aplicará el procedimiento de colocación establecido en las NORMAS de la CNV a través del sistema de colocación “SIOPEL”, de propiedad de y operado por el MAE (el “Sistema SIOPEL”) optando por el mecanismo de subasta o licitación pública bajo la modalidad abierta. La colocación estará a cargo de Banco de Valores S.A., Macro Securities S.A.U. y StoneX Securities S.A. S.A. (los “Colocadores”) y demás agentes habilitados. Los Colocadores percibirán una comisión de hasta el 0,50% del producido de la colocación entre terceros.”.
El presente cambio aplica al aviso de suscripción de fecha 7 de noviembre de 2022 publicado en los mismos medios que el Suplemento de Prospecto y se lo tiene por modificado a través de la presente Adenda.
Los términos no definidos en la presente adenda tienen el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.
Todo lo que no sea expresamente modificado por la presente Adenda al Suplemento de Prospecto mantiene su plena validez en sus términos originales .
Ciudad de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2022
EMISORA
Banco Sáenz S. A.
Esmeralda 83 - Buenos Aires Teléfono: 5279-4100 [email protected]
ORGANIZADORES
Banco de Valores S.A. Sarmiento 310 – Buenos Aires [email protected] Tel: 4323-6900
Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 Tel: 5222-8970/8978 Fax:5222-6570
STONEX SECURITIES S.A. Sarmiento 459 Piso 9- Buenos Aires Tel: 4390-7597/ [email protected]
COLOCADORES
Banco de Valores S.A. (y los Agentes miembros de BYMA) Sarmiento 310 – Buenos Aires [email protected] Tel: 4323-6912
STONEX SECURITIES S.A.. Sarmiento 459 piso 9 Teléfono: 4390-7597
Macro Securities S.A.U.
Av. Eduardo Madero 1182 Tel: 5222-8970 Fax:5222-6570 [email protected]
ASESORES LEGALES
Nicholson y Cano Abogados San Martín 140 - Piso 14 (C1004AAD) Ciudad de Buenos Aires Tel./Fax.: 5167-1000
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