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BANCO SAENZ S.A. Capital/Financing Update 2021

Mar 16, 2021

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Capital/Financing Update

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COLOCADORES

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EMISOR AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE XII

POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $ 250.000.000 AMPLIABLE HASTA UN VALOR NOMINAL DE $300.000.000 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO DE LOS 12 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S25.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS

Banco Sáenz S.A. por medio del presente informa el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie XII (las “ON Serie XII”) cuyas condiciones de emisión constan en el Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, cuya versión resumida fuera publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) –por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- el 23 de diciembre de 2020 y en el Suplemento de Prospecto publicado en el mismo medio el 9 de marzo de 2021 (el “Suplemento”). Todos los documentos se encuentran disponibles en www.argentina.gob.ar/cnv y en los domicilios de los Colocadores abajo indicados. H abiendo finalizado el Período de Colocación, se informa lo siguiente:

  1. Valor Nominal: $300.000.000 (pesos trescientos millones).

  2. Margen Diferencial: 599 puntos básicos (5,99% nominal anual).

  3. Fecha de Emisión y Liquidación: 18 de marzo de 2021.

  4. Fechas de Pago de Capital y montos a pagar: 18 de diciembre de 2021 $ 150.000.000 y 18 de marzo de 2022 $150.000.000.

  5. Fechas de Pago de Intereses: 18 de junio de 2021, 18 de septiembre de 2021, 18 de diciembre de 2021 y 18 de marzo de 2022.

En caso que alguna de las Fechas de Pago de Servicios no fuera un Día Hábil, los Servicios se pagarán el Día Hábil inmediato posterior, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por los días transcurridos desde dicha Fecha de Pago de Servicios hasta la fecha de efectivo pago, salvo que la Fecha de Vencimiento sea un día inhábil, en dicho caso se devengarán intereses

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sobre dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento. El monto de intereses a pagar se redondeará al centavo más cercano.

  1. Fecha de Vencimiento: 18 de marzo de 2022.

  2. Cantidad de ofertas recibidas: 26 por un valor nominal de $ 462.000.000

  3. 9 Cantidad de ofertas adjudicadas: 17 por un valor nominal de $ 300.000.000

  4. Factor de prorrateo Inicial: 0.4200

  5. Duration: 9,35 meses.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento.

COLOCADORES

Banco de Valores S.A. STONEX SECURITIES S.A. Macro Securities S.A. Sarmiento 459, piso 9 Eduardo Madero 1182 (y los Agentes miembros de Teléfono: 4390-7583 Tel: 5222-8970 ByMA) Fax:5222-6570 Sarmiento 310 – Buenos Aires [email protected] [email protected] [email protected] Tel: 4323-6900

Buenos Aires, 16 de marzo de 2021

Juan Martín Ferreiro Autorizado