BANCO SAENZ S.A. — Capital/Financing Update 2020

Nov 9, 2020

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author: "Natalia Wybert"
date: 2020-09-29 16:15:00+00:00
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ACTA Nro. 3003.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Septiembre de 2020, siendo las 11:00 horas, se reúnen los Directores del Banco Sáenz S.A. (“el Banco”) comunicados por videoconferencia, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 11° del Estatuto Social, el Presidente Señor Miguel Zielonka, el Vicepresidente Señor Diego Reinaldo Ronconi y los Señores Directores Titulares Estanislao Iturbe, Pablo Andrés Oyhamburu, Manuel Sánchez Gómez, Pedro Héctor Rabasa, y el representante de la Comisión Fiscalizadora Daniel Gutman.

Previo al inicio de la reunión, el Sr. Presidente manifiesta que, con motivo de la situación de público conocimiento y el Decreto 297/2020 y sus normas complementarias y modificatorias, que dispusieron la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la reunión se celebra sin participantes comunicados desde la sede social, encontrándose cada participante comunicado por videoconferencia desde su residencia habitual.  Toma la palabra el Sr. Presidente y propone el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Toma la palabra el Sr Presidente y expone que conforme es de conocimiento, el Banco cuenta con un programa global de emisión de Obligaciones Negociables simples por un monto de hasta U$S 25.000.000.- autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (el “Programa”). El Señor Presidente expone que considera adecuado aprobar la emisión de la décima segunda serie de Obligaciones Negociables por la suma de hasta $300.000.000.- (pesos trescientos millones) a emitirse bajo el Programa. Asimismo, señala el Sr. Presidente que, debido a que fueron aprobados los estados contables correspondientes al ejercicio 2019, corresponde actualizar el Prospecto del Programa. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad: (a) aprobar la emisión de la décima segunda serie de Obligaciones Negociables por hasta $300.000.000.- (pesos trescientos millones) a emitirse bajo el Programa (las “Obligaciones Negociables Serie XII”); (b) aprobar el borrador del prospecto actualizado del Programa, el cual por razones de índole práctica no se transcriben en la presente acta y se archiva como respaldo; (c) subdelegar en los directores para que en forma individual, determinen la totalidad de las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Serie XII, incluyendo sin que esta enumeración sea limitativa, el monto de emisión dentro del monto autorizado en el punto (a) precedente, su forma y precio de colocación, la oportunidad de su pago, el destino de los fondos, la designación de agentes colocadores, agente de pago y registro, la contratación en su caso de la calificadora de riesgo, formulen el Suplemento de Prospecto de emisión de las Obligaciones Negociables Serie XII y el prospecto actualizado del Programa y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades; (d) apoderar a Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabtsleben, Micaela Soledad Bassi y María Celeste Romero o a quienes ellos autorice, para que en forma indistinta soliciten y tramiten la autorización de las Obligaciones Negociables Serie XII y la actualización del programa en la CNV y de listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) o en otros mercados que se resuelvan, y en su caso negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., con las más amplias facultades, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Suplemento de Prospecto y el Prospecto actualizado, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la CNV y ByMA y demás mercados donde se solicite el listado, y tramitar el depósito del certificado global en Caja de Valores S.A..

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas del día de la fecha.

MIGUEL ZIELONKA DANIEL GUTMAN

Presidente Comisión Fiscalizadora

Por sí y en representación de los Sres.

Diego Reinaldo Ronconi, Estanislao Iturbe,

Pablo Andrés Oyhamburu, Manuel Sánchez Gómez y

Pedro Héctor Rabasa