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BANCO SAENZ S.A. Capital/Financing Update 2017
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EMISOR
AVISO DE SUSCRIPCIÓN
Obligaciones Negociables
Bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples
por hasta V/N $600.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
por un valor nominal de hasta $ 300.000.000
| Serie IX Vencimiento 36 meses |
Banco Sáenz S.A. ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie IX (las “ON Serie IX”). Las condiciones de emisión de las ON Serie IX constan en el Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, cuya versión resumida fuera publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) –por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A (“ByMA”).- el 26 de mayo de 2017 y en el Suplemento de Prospecto publicado en el mismo medio y fecha (el “Suplemento”). Todos los documentos se encuentran disponibles en www.cnv.gov.ar y en los domicilios de los Colocadores abajo indicados.
La colocación estará a cargo de Banco de Valores S.A., Macro Securities S.A. e INTL CIBSA S.A. (los “Colocadores”) la red de agentes miembros de ByMA y demás agentes habilitados. Los Colocadores percibirán una comisión de hasta el 0.55% del producido de la colocación entre terceros.
Monto: Hasta V/N $ 300.000.000 (pesos trescientos millones). El valor nominal emitido será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informado mediante el Aviso de Resultados.
Vencimiento: 3 de julio de 2020.
Amortización: En cuatro cuotas de la siguiente forma: 25% del capital a los 18 meses, 25% del capital a los 24 meses, 25% del capital a los 30 meses y 25% del capital a los 36 meses. En todos los casos los plazos se cuentan desde la Fecha de Emisión y Liquidación.
Intereses: Devengarán intereses sobre saldos pendientes de pago a una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de Referencia más el Margen Diferencial a ser determinado de conformidad con el procedimiento indicado en el capítulo “Colocación y Negociación” del Suplemento, que será informado en el Aviso de Resultado, estableciéndose que para el primer período de devengamiento de intereses, la tasa de interés (suma de la Tasa de Referencia más el Margen Diferencial) podrá tener un mínimo que será informado al público inversor en un aviso complementario al Aviso de Suscripción (la “Tasa de Interés Mínima” y el “Aviso de Suscripción Complementario”, respectivamente). Es decir, en caso que la tasa de interés aplicable sea inferior a la Tasa de Interés Mínima, los intereses para el primer período de devengamiento de intereses serán devengados conforme a esta última. Los servicios de intereses serán pagados trimestralmente contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.
Monto mínimo de Suscripción: V/N $ 1.000.000 o montos superiores que sean múltiplos de $ 1.
Valor nominal unitario: V/N $1 (un peso)
Unidad mínima de negociación: $1.000.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto. Las Obligaciones Negociables no podrán ser negociadas por montos inferiores a $1.000.000.
Garantía: Común.
Precio de emisión: 100% del valor nominal.
Calificación de Riesgo: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO: Calificación otorgada: A +(arg)
Listado y Negociación: Se ha solicitado autorización para listar las ON Serie IX en ByMA y se podrá solicitar su admisión al régimen de negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”).
Período de Difusión: del 26 de junio de 2017 al 28 de junio de 2017
Período de Licitación: el 29 de junio de 2017 en el horario de 10 a 16 horas.
Los Colocadores, conforme las instrucciones que reciban de la Emisora, podrán suspender, interrumpir o prorrogar, el Período de Difusión Pública y el Período de Subasta Pública, en cuyo caso dicha alteración será informada inmediatamente mediante un aviso. a ser (i) presentado en los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen las Obligaciones Negociables Serie IX, (ii) publicado en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera” y (iii) publicado en el sitio web de ByMA. En dicho caso, los Inversores que hubieran presentado Ofertas durante el Período de Subasta Pública, podrán a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales Ofertas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Subasta Pública
Fecha de Integración y Emisión será el día: 3 de julio de 2017
Tramo Competitivo: Sólo se aceptarán Ofertas para el Tramo Competitivo por un valor nominal igual o mayor a $1.000.000 las cuales deberán indicar un Margen Solicitado.
Tramo No Competitivo: Sólo se aceptarán Ofertas para el Tramo No Competitivo por un valor nominal igual a $ 1.200.000.-
Se aplicará el procedimiento de colocación establecido en las NORMAS de la CNV a través del sistema de Oferta Pública Primaria de ByMA (SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias) bajo la modalidad ciega
Se informa que con posterioridad a la publicación del Suplemento no se han producido hechos relevantes que afecten a Banco Saenz S.A..
Asimismo se informa que FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO con fecha 22 de junio del corriente modificó la calificación de las ON Serie IX de A (arg) a A+ (arg).
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento.
COLOCADORES
| Banco de Valores S.A. (y los Agentes miembros de ByMA) Sarmiento 310 – Buenos Aires [email protected] Tel: 4323-6900 | INTL CIBSA S.A.Sarmiento 459 piso 9 Teléfono: 4390-7583 [email protected] | Macro Securities S.A. Juana Manso 5558 “A” Tel: 5222-8970 Fax:5222-6570 [email protected] |
Buenos Aires, 23 de junio de 2017
Juan Martín Ferreiro
Autorizado